New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $339.2M
- ポジション
- 120
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,816 位 · 51.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 44.75%
- 上位25銘柄のウェイト
- 69.50%
- 1%超のポジション
- 34
- 実効ポジション数
- 29.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.83% 推定買付額 $57,705,912 · 推定売付額 $11,822,265
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 43
- 減少
- 56
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
10.1%
Retail
5.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Real Estate
4.5%
Communication Services
4.3%
Healthcare
2.3%
Financial Services
1.0%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
67.7%
ポートフォリオ全体 120 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41,808,368 | 12.33% | 55,827 | $4,590,953 | 下落 ×1 | ||
| FBND | $18,948,335 | 5.59% | 416,538 | $892,616 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $17,187,765 | 5.07% | 213,327 | $1,926,587 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $14,622,726 | 4.31% | 122,345 | $3,947,514 | 上昇 ×1 | ||
| IXN | $12,730,234 | 3.75% | 88,111 | $3,863,073 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $9,789,630 | 2.89% | 308,724 | $1,410,037 | 上昇 ×1 | ||
| VIOO | $9,610,442 | 2.83% | 69,874 | $779,118 | 下落 ×5 | ||
| RSP | $9,411,881 | 2.77% | 44,235 | $198,186 | 下落 ×5 | ||
| FDVV | $8,889,943 | 2.62% | 147,453 | $956,374 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,793,783 | 2.59% | 36,896 | $1,306,485 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8,587,173 | 2.53% | 24,029 | $2,015,019 | 上昇 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8,416,694 | 2.48% | 17,624 | $2,830,718 | 上昇 ×6 | ||
| INTF | $7,051,836 | 2.08% | 172,164 | $1,684,590 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,372,289 | 1.88% | 17,083 | $1,258,838 | 上昇 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6,297,223 | 1.86% | 14,972 | $341,788 | 下落 ×1 | ||
| JMUB | $6,244,191 | 1.84% | 123,269 | $1,852,869 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,621,307 | 1.66% | 19,427 | $977,571 | 上昇 ×1 | ||
| JSCP | $4,889,609 | 1.44% | 103,714 | $1,358,872 | 上昇 ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4,845,425 | 1.43% | 139,517 | $541,326 | |||
| VIG | $4,686,496 | 1.38% | 19,806 | $-208,915 | 下落 ×4 | ||
| KMID | $4,404,038 | 1.30% | 175,559 | $-1,329,177 | 下落 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4,322,682 | 1.27% | 14,511 | $2,731,780 | 下落 ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4,152,645 | 1.22% | 33,641 | $533,008 | 下落 ×1 | ||
| SMH SMH | $4,044,218 | 1.19% | 6,166 | $2,183,194 | 上昇 ×1 | ||
| MINV | $4,007,292 | 1.18% | 69,282 | $2,391,910 | 上昇 ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3,994,398 | 1.18% | 230,225 | $1,788,610 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $3,973,843 | 1.17% | 45,219 | $657,233 | 上昇 ×6 | ||
| XMHQ | $3,926,644 | 1.16% | 34,786 | $962,303 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,794,684 | 1.12% | 6,737 | $-6,766 | 上昇 ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3,767,498 | 1.11% | 176,051 | $3,261,963 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,680,232 | 1.09% | 18,393 | $650,145 | 上昇 ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3,613,192 | 1.07% | 150,050 | $-484,819 | 上昇 ×1 | ||
| FDEM | $3,590,947 | 1.06% | 98,842 | $1,323,503 | 上昇 ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3,584,071 | 1.06% | 16,025 | $269,757 | 下落 ×5 | ||
| BINC | $3,143,122 | 0.93% | 60,052 | 上昇 ×1 | |||
| XSMO | $2,836,989 | 0.84% | 30,300 | $716,335 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,666,420 | 0.79% | 7,059 | $615,593 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,622,111 | 0.77% | 6,309 | $932,478 | 上昇 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2,599,367 | 0.77% | 2,570 | $110,365 | 下落 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,273,474 | 0.67% | 7,504 | 上昇 ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2,205,910 | 0.65% | 35,602 | $91,774 | 上昇 ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2,095,821 | 0.62% | 22,444 | $-345,498 | 下落 ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2,080,183 | 0.61% | 9,773 | $-36,942 | |||
| HYMB | $2,047,247 | 0.60% | 80,474 | $721,621 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,809,477 | 0.53% | 5,121 | $530,940 | 上昇 ×2 | ||
| VYM | $1,703,865 | 0.50% | 10,782 | $-67,523 | 下落 ×5 | ||
| JEPI | $1,594,374 | 0.47% | 28,229 | $479,989 | 上昇 ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1,503,911 | 0.44% | 15,669 | $-492,409 | 下落 ×1 | ||
| USMV | $1,487,510 | 0.44% | 15,421 | $44,754 | 下落 ×2 | ||
| DIAL | $1,450,729 | 0.43% | 79,842 | $-86,848 | 下落 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1,290,889 | 0.38% | 18,054 | $-195,220 | 下落 ×6 | ||
| MUB | $1,262,490 | 0.37% | 11,731 | $-239,214 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1,236,418 | 0.36% | 25,530 | $-618,502 | 下落 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,196,514 | 0.35% | 15,140 | $52,648 | 上昇 ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1,141,219 | 0.34% | 94,160 | $-20,694 | 下落 ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1,080,698 | 0.32% | 46,622 | $367,431 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,049,858 | 0.31% | 12,786 | $-469,347 | 下落 ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987,930 | 0.29% | 19,897 | $-47,169 | 下落 ×1 | ||
| FLOT | $922,474 | 0.27% | 18,070 | $647,089 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $827,159 | 0.24% | 10,727 | $125,927 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $814,278 | 0.24% | 16,102 | $-6,717 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797,703 | 0.24% | 2,437 | $61,421 | 下落 ×4 | ||
| IDHQ | $747,747 | 0.22% | 17,107 | $133,830 | 下落 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747,651 | 0.22% | 6,548 | $-48,928 | 上昇 ×2 | ||
| SPHY | $698,981 | 0.21% | 29,820 | $-112,205 | 下落 ×2 | ||
| DON | $683,214 | 0.20% | 12,088 | $57,830 | 上昇 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623,395 | 0.18% | 1,817 | $47,326 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605,697 | 0.18% | 2,407 | $-133,986 | 下落 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590,691 | 0.17% | 817 | $310,423 | 下落 ×1 | ||
| VTEC | $577,142 | 0.17% | 5,737 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $572,869 | 0.17% | 1,548 | $-40,520 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567,309 | 0.17% | 4,830 | $177,068 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $564,239 | 0.17% | 2,237 | $158,402 | |||
| VOO | $543,057 | 0.16% | 791 | $69,512 | 下落 ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529,847 | 0.16% | 7,566 | $134,775 | 下落 ×5 | ||
| IYK | $528,238 | 0.16% | 7,270 | $-112,186 | 下落 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525,247 | 0.15% | 713 | $285,566 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $503,785 | 0.15% | 1,662 | $90,213 | 上昇 ×1 | ||
| IYG | $488,056 | 0.14% | 5,395 | $4,733 | 下落 ×5 | ||
| FBCG | $475,079 | 0.14% | 7,649 | $81,487 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $456,636 | 0.13% | 9,028 | $-49,398 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442,627 | 0.13% | 369 | $98,770 | 下落 ×2 | ||
| SCHG | $436,164 | 0.13% | 12,889 | $-179,003 | 下落 ×1 | ||
| RWJ | $430,185 | 0.13% | 7,230 | $48,203 | 下落 ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429,315 | 0.13% | 670 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416,512 | 0.12% | 717 | 上昇 ×1 | |||
| NUSC | $397,988 | 0.12% | 7,636 | $53,009 | 下落 ×6 | ||
| DES | $392,725 | 0.12% | 9,654 | $77,962 | 上昇 ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372,084 | 0.11% | 17,693 | $-3,428 | 下落 ×1 | ||
| ISCB | $368,476 | 0.11% | 4,880 | $7,682 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $367,691 | 0.11% | 2,152 | 上昇 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361,836 | 0.11% | 3,169 | $-17,629 | 下落 ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360,965 | 0.11% | 473 | ||||
| IJR | $359,948 | 0.11% | 2,427 | $70,679 | 上昇 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348,811 | 0.10% | 677 | $43,943 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $333,965 | 0.10% | 3,877 | $53,983 | 上昇 ×3 | ||
| RWK | $329,813 | 0.10% | 2,255 | $28,659 | 下落 ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309,952 | 0.09% | 3,392 | $22,359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304,995 | 0.09% | 1,947 | $-99,958 | 下落 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299,329 | 0.09% | 3,015 | $-171,146 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $18,948,335 | 5.59% | 6倍増 |
| FDVV | $8,889,943 | 2.62% | 4倍増 |
| AMZN | $8,793,783 | 2.59% | 6倍増 |
| GOOGL | $8,587,173 | 2.53% | 4倍増 |
| TSM | $8,416,694 | 2.48% | 6倍増 |
| INTF | $7,051,836 | 2.08% | 6倍増 |
| MSFT | $6,372,289 | 1.88% | 6倍増 |
| JMUB | $6,244,191 | 1.84% | 3倍増 |
| SPYM | $3,973,843 | 1.17% | 6倍増 |
| META | $3,794,684 | 1.12% | 3倍増 |
| NVDA | $3,680,232 | 1.09% | 3倍増 |
| FDEM | $3,590,947 | 1.06% | 6倍増 |
| UNH | $2,622,111 | 0.77% | 4倍増 |
| O | $2,205,910 | 0.65% | 6倍増 |
| HYMB | $2,047,247 | 0.60% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BINC | $3,143,122 | 60,052 | 0.93% |
| QQQM | $2,273,474 | 7,504 | 0.67% |
| VTEC | $577,142 | 5,737 | 0.17% |
| SOXX | $429,315 | 670 | 0.13% |
| AMD | $416,512 | 717 | 0.12% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $367,691 | 2,152 | 0.11% |
| CRWD | $360,965 | 473 | 0.11% |
| EWY | $288,313 | 1,428 | 0.09% |
| PANW | $282,365 | 828 | 0.08% |
| PFM | $274,056 | 4,942 | 0.08% |
| PHYL | $256,438 | 7,352 | 0.08% |
| INDE | $225,464 | 7,621 | 0.07% |
| FBTC | $203,945 | 3,995 | 0.06% |
| NNN | $202,452 | 4,351 | 0.06% |
| CHGX | $201,667 | 6,073 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -1K | +$4.6M |
| VGT | 買い増し | +107K | +$3.9M |
| IXN | 削減 | -587 | +$3.9M |
| TSM | 買い増し | +1K | +$2.8M |
| MRVL | 削減 | -2K | +$2.7M |
| MINV | 買い増し | +27K | +$2.4M |
| SMH | 買い増し | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | 買い増し | +1K | +$2.0M |
| VO | 買い増し | +160K | +$1.9M |
| JMUB | 買い増し | +35K | +$1.9M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | 2025年12月31日 | 27,013 | $2,637,549 | 55.4% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 4,300 | $595,636 | -53.3% |
| VBIL | 2026年3月31日 | 5,350 | $403,551 | |
| MUST | 2025年12月31日 | 18,976 | $389,577 | 追跡終了 |
| VBK | 2025年6月30日 | 1,336 | $336,365 | 追跡終了 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,785 | $261,110 | 49.7% |
| PFF | 2026年3月31日 | 7,645 | $236,689 | |
| SDY | 2025年3月31日 | 1,779 | $235,006 | 追跡終了 |
| QCOM | 2025年9月30日 | 1,422 | $226,468 | -2.6% |
| EMHY | 2025年9月30日 | 5,804 | $226,182 | 追跡終了 |
| MDT | 2026年6月30日 | 2,551 | $221,044 | 20.3% |
| MU | 2026年3月31日 | 773 | $220,622 | 176.6% |
| CRWD | 2025年6月30日 | 605 | $213,311 | -61.1% |
| VUG | 2025年6月30日 | 573 | $212,480 | 追跡終了 |
| IXJ | 2026年3月31日 | 2,172 | $211,553 | 追跡終了 |
| IJK | 2025年3月31日 | 2,311 | $210,139 | 追跡終了 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 518 | $209,391 | -65.2% |
| RMBS | 2025年9月30日 | 3,236 | $207,169 | -12.3% |
| AGG | 2026年3月31日 | 2,023 | $202,057 | 追跡終了 |
| ADSK | 2026年3月31日 | 679 | $200,991 | 5.9% |