Sellwood Investment Partners LLC

CIK 1763958 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$283.6M
13F価値別で9,443件中 #5,349 位 · 56.6% トップ
ポジション
59
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.67%
上位25銘柄のウェイト
96.51%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
11.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.16% 推定買付額 $14,960,448 · 推定売付額 $11,164,301

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
24
減少
16
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.0%
Energy
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
99.7%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $49,321,887 17.39% 71,813 $3,753,919 下落 ×1
ESGV $41,566,683 14.66% 314,328 $3,910,072 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22,512,432 7.94% 263,334 $5,473,785 上昇 ×1
RAFE $22,511,647 7.94% 470,325 $1,729,605 下落 ×1
VSGX $21,206,604 7.48% 257,549 $1,551,516 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,813,660 6.99% 394,459 $53,387 下落 ×2
FNDX $17,329,946 6.11% 557,233 $394,667 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,157,564 3.23% 155,266 $-352,645 下落 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8,459,161 2.98% 112,414 $590,091 上昇 ×6
EDV $8,350,781 2.95% 128,316 $946,653 上昇 ×1
BLV $7,470,132 2.63% 108,373 $2,180,652 上昇 ×6
AGG $7,219,701 2.55% 72,941 $284,530 上昇 ×1
VEA $5,774,314 2.04% 81,043 $3,218,291 上昇 ×1
SCHR $3,656,256 1.29% 148,267 $1,910,152 上昇 ×6
VTEB $3,627,598 1.28% 71,720 $299,087 上昇 ×4
BSV $3,537,251 1.25% 45,402 $-17,136 上昇 ×1
VTI $3,509,785 1.24% 9,485 $461,478 下落 ×2
VXF $3,102,492 1.09% 12,601 $536,578 上昇 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,007,623 1.06% 19,160 $485,720 上昇 ×1
IWB $2,739,555 0.97% 6,690 $354,169
STIP $2,683,845 0.95% 26,271 $177,633 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,479,716 0.87% 33,779 $163,296 上昇 ×1
DFSU $1,690,338 0.60% 36,250 $12,305 下落 ×1
BRKA $1,497,700 0.53% 2 $61,420
SCHO $1,424,848 0.50% 59,024 $15,214 上昇 ×2
VT $1,320,330 0.47% 8,412 $66,400 下落 ×1
BKHY $1,200,944 0.42% 25,225 $107,203 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $937,649 0.33% 9,314 $8,353 上昇 ×6
SCHQ $735,863 0.26% 23,510 $62,538 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $725,472 0.26% 12,465 $-2,502 上昇 ×1
VBK $654,603 0.23% 1,790 上昇 ×1
DFSI $646,373 0.23% 14,332 $-21,130 下落 ×1
IVV $518,981 0.18% 693 $245,939 上昇 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $480,571 0.17% 5,430 $-41,876 下落 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $436,213 0.15% 24,047 上昇 ×1
DFSE $323,533 0.11% 6,619 $-2,036 下落 ×1
BINC $312,532 0.11% 5,971 $-47,756 下落 ×2
VNQ $267,395 0.09% 2,773 $21,802 上昇 ×4
BRKB $238,186 0.08% 476 $-9,560 下落 ×1
IWF $162,911 0.06% 1,312 $23,052 上昇 ×1
IWD $160,004 0.06% 660 $18,982
VO $136,405 0.05% 1,693 $-4,026 上昇 ×1
VTV $104,388 0.04% 479 $-16,471 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $93,274 0.03% 261 $18,221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $92,219 0.03% 261 $17,349
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $78,803 0.03% 74 $26,377
CVX Chevron Corporation Common Stock $64,149 0.02% 387 $-15,921
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $49,676 0.02% 550 $3,712
V Visa Inc. $31,221 0.01% 91 $3,717
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,700 0.01% 200 $1,642
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $25,497 0.01% 462 $3,142 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,645 0.01% 21 $-1,280
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,107 0.00% 40 $951
IEFA $12,459 0.00% 129 $781
NKE Nike, Inc. Common Stock $12,151 0.00% 296 $-3,484
SCHE $9,748 0.00% 269 $898
SCHH $4,618 0.00% 195 $1,566 上昇 ×1
IWR $2,648 0.00% 24 $314
IWM $1,502 0.00% 5 $262

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCLT $8,459,161 2.98% 6倍増
BLV $7,470,132 2.63% 6倍増
SCHR $3,656,256 1.29% 6倍増
VTEB $3,627,598 1.28% 4倍増
VXF $3,102,492 1.09% 3倍増
STIP $2,683,845 0.95% 4倍増
BKHY $1,200,944 0.42% 6倍増
SGOV $937,649 0.33% 6倍増
VNQ $267,395 0.09% 4倍増
VGLT $25,497 0.01% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VBK $654,603 1,790 0.23%
VIA $436,213 24,047 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VXUS 買い増し +42K +$5.5M
ESGV 削減 -21K +$3.9M
VOO 削減 -4K +$3.8M
VEA 買い増し +41K +$3.2M
BLV 買い増し +31K +$2.2M
SCHR 買い増し +78K +$1.9M
RAFE 削減 -29K +$1.7M
VSGX 削減 -16K +$1.6M
EDV 買い増し +14K +$947K
VCLT 買い増し +7K +$590K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VBR 2025年12月31日 11,796 $2,462,015 追跡終了
UNH 2025年12月31日 601 $207,525 17.3%
NVDA 2025年3月31日 1,370 $183,977 100.1%
MSFT 2025年3月31日 285 $120,128 28.4%
COST 2025年3月31日 100 $91,627 -0.3%
AMZN 2025年3月31日 406 $89,072 35.5%
CSCO 2025年12月31日 1,125 $76,973 44.1%
UBER 2025年3月31日 1,140 $68,765 7.3%
AMGN 2025年12月31日 200 $56,440 33.2%
NVDA 2025年12月31日 270 $50,377 16.3%
MSFT 2025年12月31日 95 $49,205 -0.3%
GOOG 2025年3月31日 228 $43,420 117.0%
V 2025年3月31日 129 $40,769 5.0%
GS 2025年3月31日 68 $38,938 87.5%
AMD 2025年3月31日 292 $35,271 358.2%
AAPL 2025年12月31日 135 $34,375 13.3%
JPM 2025年3月31日 140 $33,559 44.9%
AXP 2025年3月31日 110 $32,647 24.6%
AVGO 2025年3月31日 140 $32,458 122.6%
IBM 2025年12月31日 100 $28,216 -21.1%
AMZN 2025年12月31日 123 $27,007 11.7%
VEA 2025年3月31日 542 $25,918 追跡終了
COLM 2025年12月31日 494 $25,836 10.0%
UNP 2025年3月31日 100 $22,804 29.6%
MDT 2025年12月31日 216 $20,572 -4.1%
META 2025年12月31日 28 $20,563 -16.9%
INTU 2025年3月31日 30 $18,855 -41.3%
LIN 2026年6月30日 28 $13,881 -6.0%
XOM 2026年6月30日 62 $10,519 21.7%
GIS 2025年12月31日 201 $10,134 -15.4%
WFC 2026年3月31日 105 $9,786 6.3%
PG 2025年12月31日 51 $7,836 0.0%
UNP 2025年12月31日 33 $7,800 32.4%
JNJ 2025年12月31日 33 $6,119 29.1%
INTC 2025年12月31日 151 $5,066 149.1%
JPM 2025年12月31日 13 $4,101 10.3%
MA 2025年12月31日 6 $3,413 0.8%
AVGO 2025年12月31日 10 $3,299 7.7%
PYPL 2025年12月31日 48 $3,219 6.6%
MSI 2025年12月31日 7 $3,201 24.5%
CDNS 2025年12月31日 9 $3,161 0.4%
CRH 2025年12月31日 25 $2,998 -24.2%
NOW 2025年12月31日 3 $2,761 -15.4%
ADP 2025年12月31日 9 $2,642 8.5%
BAC 2025年12月31日 51 $2,631 13.5%
KO 2025年12月31日 38 $2,520 29.7%
ABBV 2025年12月31日 10 $2,315 15.5%
USFD 2025年12月31日 30 $2,299 44.3%
LOW 2025年12月31日 9 $2,262 -9.8%
PWR 2025年12月31日 5 $2,072 56.1%
CMG 2025年12月31日 50 $1,960 -3.0%
KEYS 2025年12月31日 10 $1,749 56.0%
VB 2025年3月31日 7 $1,682 追跡終了
MET 2025年12月31日 20 $1,647 19.9%
HLT 2025年12月31日 6 $1,557 15.1%
EFX 2025年12月31日 6 $1,539 -10.3%
LLY 2025年12月31日 2 $1,526 16.3%
DE 2025年12月31日 3 $1,372 34.0%
SPG 2025年12月31日 7 $1,314 18.7%
PRU 2025年12月31日 10 $1,037 8.4%
SPGI 2025年12月31日 2 $973 -17.0%
SBAC 2025年12月31日 5 $967 -5.5%
CTVA 2025年12月31日 12 $812 19.6%
MS 2025年12月31日 5 $795 19.2%
MCK 2025年12月31日 1 $773 4.4%
IT 2025年12月31日 2 $526 -23.5%
KVUE 2025年12月31日 32 $519 9.8%