West Wealth Group, LLC
CIK 1923591 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $611.3M
- ポジション
- 143
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,335 位 · 35.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +20.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.25%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.61%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 15.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.61% 推定買付額 $79,792,652 · 推定売付額 $42,510,078
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 93
- 減少
- 31
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.1%
Industrials
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
87.7%
ポートフォリオ全体 143 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $88,458,995 | 14.47% | 1,006,588 | $45,441,074 | 上昇 ×3 | ||
| IVW | $66,959,057 | 10.95% | 486,868 | $13,896,940 | 上昇 ×4 | ||
| IVE | $56,605,636 | 9.26% | 249,298 | $4,813,122 | 上昇 ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $52,012,406 | 8.51% | 1,421,104 | $8,851,601 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $46,017,358 | 7.53% | 676,626 | $8,246,550 | 上昇 ×1 | ||
| BAI | $23,807,420 | 3.89% | 451,582 | $6,963,756 | 下落 ×1 | ||
| CMF | $22,181,636 | 3.63% | 384,830 | $3,315,112 | 上昇 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21,605,355 | 3.53% | 468,155 | $1,833,033 | 上昇 ×6 | ||
| SPEM | $16,901,336 | 2.76% | 326,406 | $-2,268,856 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,541,822 | 2.71% | 57,166 | $2,386,921 | 上昇 ×3 | ||
| THRO | $16,122,650 | 2.64% | 373,988 | $-927,126 | 下落 ×1 | ||
| SHLD | $12,235,611 | 2.00% | 204,917 | $890,219 | 上昇 ×3 | ||
| PZA | $12,094,718 | 1.98% | 514,231 | $1,919,163 | 上昇 ×3 | ||
| JMOM | $12,079,401 | 1.98% | 141,345 | $-171,467 | 下落 ×1 | ||
| EFG | $10,709,202 | 1.75% | 86,072 | $7,802,722 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $9,437,922 | 1.54% | 43,011 | $1,833,640 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,789,915 | 1.27% | 38,932 | $1,233,409 | 上昇 ×4 | ||
| EFV | $7,558,171 | 1.24% | 98,735 | $-12,001,897 | 下落 ×2 | ||
| GOVT | $5,289,656 | 0.87% | 232,206 | $458,790 | 上昇 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,918,781 | 0.80% | 13,021 | $1,052,401 | 上昇 ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4,301,863 | 0.70% | 153,364 | 上昇 ×1 | |||
| XTEN | $4,290,790 | 0.70% | 94,137 | $331,104 | 上昇 ×1 | ||
| SPMB | $3,915,095 | 0.64% | 175,486 | $361,326 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,831,640 | 0.63% | 10,271 | $147,741 | 上昇 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3,758,536 | 0.61% | 77,607 | $358,791 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,469,992 | 0.57% | 14,559 | $519,431 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,629,780 | 0.43% | 4,527 | $1,637,652 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $2,448,110 | 0.40% | 32,421 | $-86,402 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,414,409 | 0.39% | 5,740 | $271,642 | 下落 ×1 | ||
| BINC | $2,066,704 | 0.34% | 39,486 | $-444,201 | 下落 ×2 | ||
| IYW | $1,953,288 | 0.32% | 7,744 | $145,949 | 下落 ×5 | ||
| DFAC | $1,934,926 | 0.32% | 43,618 | $244,050 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1,906,260 | 0.31% | 4,399 | $964,771 | 下落 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,704,035 | 0.28% | 7,871 | $232,359 | 上昇 ×3 | ||
| USMV | $1,701,909 | 0.28% | 17,643 | $163,119 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $1,652,452 | 0.27% | 2,206 | $257,206 | 上昇 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,522,677 | 0.25% | 9,303 | $183,597 | 下落 ×2 | ||
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | $1,351,974 | 0.22% | 27,152 | $242,558 | 下落 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1,312,647 | 0.21% | 1,360 | $782,092 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,302,507 | 0.21% | 3,644 | $426,605 | 上昇 ×2 | ||
| AVUV | $1,157,846 | 0.19% | 9,280 | $116,172 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,139,769 | 0.19% | 1,070 | $488,345 | 上昇 ×2 | ||
| VLUE | $1,101,171 | 0.18% | 5,511 | $320,269 | 上昇 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,077,930 | 0.18% | 1,490 | $570,221 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $1,070,666 | 0.18% | 2,893 | $179,275 | 上昇 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,048,222 | 0.17% | 3,202 | $186,900 | 上昇 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,005,151 | 0.16% | 2,844 | $203,089 | 上昇 ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $991,642 | 0.16% | 10,696 | $-63,876 | 下落 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $983,314 | 0.16% | 2,279 | $631,651 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $965,178 | 0.16% | 9,434 | $219,332 | 下落 ×6 | ||
| SPY SPY | $895,607 | 0.15% | 1,199 | $117,613 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $877,309 | 0.14% | 1,557 | $71,543 | 上昇 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $814,808 | 0.13% | 8,093 | $55,188 | 上昇 ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $808,800 | 0.13% | 5,970 | $-3,225 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $804,243 | 0.13% | 7,100 | $-35,142 | 上昇 ×6 | ||
| LCTU | $801,189 | 0.13% | 9,994 | $95,164 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $778,039 | 0.13% | 9,392 | $135,202 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $757,370 | 0.12% | 13,767 | $91,883 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $755,602 | 0.12% | 1,100 | $230,328 | 上昇 ×2 | ||
| STIP | $749,511 | 0.12% | 7,336 | $193,610 | 上昇 ×1 | ||
| DGRO | $744,100 | 0.12% | 9,817 | $-18,000 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $727,500 | 0.12% | 777 | $19,198 | 上昇 ×3 | ||
| AVLV | $720,900 | 0.12% | 7,903 | $85,774 | 上昇 ×1 | ||
| DFIS | $701,100 | 0.11% | 20,014 | $35,184 | 上昇 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $692,151 | 0.11% | 5,479 | $93,020 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $679,215 | 0.11% | 1,925 | $60,170 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $675,510 | 0.11% | 585 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $675,448 | 0.11% | 4,940 | $-90,725 | 上昇 ×6 | ||
| MGC | $642,913 | 0.11% | 2,349 | $-10,616 | 下落 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627,232 | 0.10% | 1,266 | $174,659 | 上昇 ×2 | ||
| SYSB | $599,844 | 0.10% | 6,761 | $19,653 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $598,631 | 0.10% | 5,008 | $175,970 | 上昇 ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $597,712 | 0.10% | 8,606 | $124,503 | 上昇 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $592,518 | 0.10% | 5,829 | $219,207 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $582,009 | 0.10% | 5,963 | $55,784 | 上昇 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $575,915 | 0.09% | 2,705 | $-8,798 | 上昇 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $575,749 | 0.09% | 490 | $154,294 | 上昇 ×4 | ||
| DFAT | $570,422 | 0.09% | 8,160 | $60,264 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $564,688 | 0.09% | 9,910 | $110,899 | 上昇 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $556,774 | 0.09% | 2,059 | $-85,684 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $556,236 | 0.09% | 5,764 | $94,351 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $548,155 | 0.09% | 1,949 | $102,693 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $533,651 | 0.09% | 2,120 | $98,703 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $531,254 | 0.09% | 5,519 | $12,559 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526,043 | 0.09% | 3,587 | $159 | 下落 ×3 | ||
| DSI | $506,176 | 0.08% | 3,554 | $49,294 | 下落 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $475,931 | 0.08% | 10,013 | $80,928 | 上昇 ×2 | ||
| SPHQ | $471,496 | 0.08% | 5,233 | $78,942 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $465,423 | 0.08% | 2,724 | 上昇 ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $442,302 | 0.07% | 2,393 | $137,578 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $441,080 | 0.07% | 598 | $-134,095 | 下落 ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $438,832 | 0.07% | 8,414 | $43,899 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $433,404 | 0.07% | 361 | $177,773 | 上昇 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $432,930 | 0.07% | 849 | $-74,501 | 上昇 ×2 | ||
| XLE XLE | $428,976 | 0.07% | 8,077 | $-52,180 | 上昇 ×4 | ||
| FNDC | $422,740 | 0.07% | 8,705 | $20,832 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $420,120 | 0.07% | 4,349 | $161,209 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $416,053 | 0.07% | 1,638 | $75,388 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402,748 | 0.07% | 2,429 | $7,252 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $399,586 | 0.07% | 1,833 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $88,458,995 | 14.47% | 3倍増 |
| IVW | $66,959,057 | 10.95% | 4倍増 |
| IVE | $56,605,636 | 9.26% | 4倍増 |
| CMF | $22,181,636 | 3.63% | 3倍増 |
| IUSB | $21,605,355 | 3.53% | 6倍増 |
| AAPL | $16,541,822 | 2.71% | 3倍増 |
| SHLD | $12,235,611 | 2.00% | 3倍増 |
| PZA | $12,094,718 | 1.98% | 3倍増 |
| QUAL | $9,437,922 | 1.54% | 5倍増 |
| NVDA | $7,789,915 | 1.27% | 4倍増 |
| GOVT | $5,289,656 | 0.87% | 4倍増 |
| AVGO | $4,918,781 | 0.80% | 6倍増 |
| SPMB | $3,915,095 | 0.64% | 4倍増 |
| BNDX | $3,758,536 | 0.61% | 4倍増 |
| BA | $1,704,035 | 0.28% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IALT | $4,301,863 | 153,364 | 0.70% |
| MU | $675,510 | 585 | 0.11% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $465,423 | 2,724 | 0.08% |
| VTV | $399,586 | 1,833 | 0.07% |
| BMY | $336,121 | 5,833 | 0.05% |
| INTC | $334,540 | 2,395 | 0.05% |
| VIG | $333,689 | 1,410 | 0.05% |
| LOW | $275,297 | 1,248 | 0.05% |
| GLW | $273,120 | 1,069 | 0.04% |
| VUG | $231,279 | 2,684 | 0.04% |
| HEFA | $214,739 | 4,576 | 0.04% |
| MRK | $209,850 | 1,633 | 0.03% |
| XLK | $208,770 | 1,095 | 0.03% |
| KLAC | $206,201 | 683 | 0.03% |
| DIA | $205,950 | 394 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 2026年6月30日 | 190,199 | $11,663,026 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 57,191 | $2,784,075 | 追跡終了 |
| TLH | 2026年3月31日 | 25,837 | $2,626,881 | 追跡終了 |
| SPTL | 2025年3月31日 | 58,835 | $1,540,891 | 追跡終了 |
| IXC | 2025年3月31日 | 33,134 | $1,265,067 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年3月31日 | 10,119 | $974,316 | |
| MAR | 2025年6月30日 | 2,079 | $495,381 | 33.2% |
| JPST | 2025年9月30日 | 9,718 | $491,356 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 882 | $461,521 | 26.6% |
| HYDB | 2025年6月30日 | 8,654 | $405,549 | 追跡終了 |
| IGRO | 2025年9月30日 | 4,920 | $378,598 | 追跡終了 |
| SUB | 2025年3月31日 | 3,542 | $373,713 | 追跡終了 |
| DIA | 2025年6月30日 | 811 | $340,648 | 追跡終了 |
| IGSB | 2026年3月31日 | 6,407 | $338,841 | |
| SHY | 2026年3月31日 | 3,604 | $298,558 | |
| MINT | 2025年9月30日 | 2,937 | $294,640 | 追跡終了 |
| LQD | 2025年6月30日 | 2,652 | $288,263 | 追跡終了 |
| KKR | 2026年3月31日 | 2,072 | $264,212 | 19.4% |
| CVX | 2025年3月31日 | 1,796 | $260,222 | 23.8% |
| JAAA | 2026年6月30日 | 5,050 | $254,405 | 追跡終了 |
| HEFA | 2026年3月31日 | 6,133 | $253,671 | 追跡終了 |
| QLTA | 2026年3月31日 | 5,122 | $246,347 | 追跡終了 |
| WFC | 2025年3月31日 | 3,301 | $231,877 | 21.4% |
| TFLO | 2025年6月30日 | 4,578 | $231,161 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年12月31日 | 476 | $227,922 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,165 | $227,252 | -5.4% |
| CWB | 2025年6月30日 | 2,932 | $225,176 | 追跡終了 |
| BX | 2025年3月31日 | 1,301 | $224,318 | 3.8% |
| XLK | 2025年3月31日 | 961 | $223,461 | 追跡終了 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 3,926 | $222,555 | 追跡終了 |
| LQDH | 2026年3月31日 | 2,287 | $213,545 | 追跡終了 |
| IDEV | 2026年6月30日 | 2,477 | $207,010 | 追跡終了 |
| LUV | 2025年6月30日 | 6,523 | $206,064 | 30.8% |
| ESGE | 2025年3月31日 | 6,137 | $204,933 | |
| FLOT | 2025年3月31日 | 4,013 | $204,217 | 追跡終了 |
| BX | 2025年9月30日 | 1,196 | $202,623 | -15.1% |
| EW | 2026年3月31日 | 2,360 | $201,190 | 15.5% |
| CLF | 2026年3月31日 | 10,368 | $137,687 | 44.0% |
| FFWM | 2025年6月30日 | 10,368 | $54,122 | 追跡終了 |