Westwood Wealth Management
CIK 1861125 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $345.0M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,769 位 · 50.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +35.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.16%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.53%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 7.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.15% 推定買付額 $12,438,217 · 推定売付額 $25,483,147
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 29.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 11
- 減少
- 24
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
50.5%
Communication Services
11.7%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.1%
Utilities
1.5%
Healthcare
1.5%
Industrials
0.9%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
26.2%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111,420,926 | 32.30% | 556,854 | $13,103,453 | 下落 ×1 | ||
| SOXL | $46,678,264 | 13.53% | 175,015 | $35,872,403 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26,282,432 | 7.62% | 73,544 | $4,897,170 | 下落 ×1 | ||
| QLD | $21,091,261 | 6.11% | 217,975 | $7,870,731 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16,730,555 | 4.85% | 44,290 | $2,890,815 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,857,631 | 3.44% | 21,050 | $-3,454,278 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11,850,738 | 3.44% | 40,955 | $1,000,962 | 下落 ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $10,232,895 | 2.97% | 28,860 | $6,430,472 | 上昇 ×1 | ||
| SMH SMH | $8,805,324 | 2.55% | 13,425 | $3,428,139 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,123,631 | 2.35% | 21,778 | $-783,029 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8,093,185 | 2.35% | 19,242 | $171,192 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7,358,394 | 2.13% | 12,667 | $4,770,154 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,873,245 | 1.99% | 28,837 | $930,054 | 上昇 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6,794,603 | 1.97% | 82,750 | $3,570,244 | 上昇 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $5,088,576 | 1.48% | 97,240 | $467,284 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4,774,280 | 1.38% | 14,000 | $2,481,704 | 下落 ×1 | ||
| SPXL | $4,692,067 | 1.36% | 17,335 | $1,140,330 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3,838,332 | 1.11% | 32,899 | $-2,463,264 | 下落 ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $3,721,398 | 1.08% | 53,140 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,614,243 | 1.05% | 4,907 | $737,006 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,080,761 | 0.60% | 5,889 | $394,885 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $2,057,159 | 0.60% | 12,040 | 上昇 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1,693,379 | 0.49% | 23,467 | $-58,117 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $1,409,964 | 0.41% | 5,590 | $355,914 | 下落 ×1 | ||
| IBB IBB | $1,255,255 | 0.36% | 6,600 | $394,120 | 上昇 ×1 | ||
| TNA | $994,461 | 0.29% | 13,240 | $-94,005 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $889,405 | 0.26% | 1,191 | $23,802 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $827,491 | 0.24% | 2,528 | $44,437 | 下落 ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $658,289 | 0.19% | 3,515 | 上昇 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612,000 | 0.18% | 2,250 | $35,777 | 下落 ×1 | ||
| DFUS | $607,995 | 0.18% | 7,420 | $81,843 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500,630 | 0.15% | 495 | $39,565 | 下落 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $444,885 | 0.13% | 4,750 | $129,105 | |||
| VOO | $425,823 | 0.12% | 620 | $123,463 | 上昇 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $363,936 | 0.11% | 40,800 | $123,157 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $354,797 | 0.10% | 1,397 | $23,825 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $311,839 | 0.09% | 259 | $72,708 | 下落 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303,001 | 0.09% | 2,575 | $-108,088 | 下落 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $297,240 | 0.09% | 15,546 | $-1,910 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $291,157 | 0.08% | 3,025 | $-85,207 | 下落 ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $242,677 | 0.07% | 775 | $-33,363 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205,804 | 0.06% | 220 | $-13,411 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $204,704 | 0.06% | 800 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QLD | 2025年12月31日 | 109,055 | $14,962,346 | 追跡終了 |
| DFAI | 2026年3月31日 | 233,188 | $8,886,792 | 追跡終了 |
| OKLO | 2025年12月31日 | 75,255 | $8,400,716 | -40.1% |
| SOXL | 2025年12月31日 | 224,865 | $7,834,297 | 追跡終了 |
| SPXL | 2025年12月31日 | 27,625 | $5,853,738 | 追跡終了 |
| BIV | 2026年3月31日 | 72,757 | $5,666,318 | 追跡終了 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 108,762 | $5,501,181 | 追跡終了 |
| SPHQ | 2026年3月31日 | 69,732 | $5,233,414 | 追跡終了 |
| DFAT | 2026年3月31日 | 84,545 | $5,033,786 | 追跡終了 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 43,544 | $4,646,183 | 追跡終了 |
| SMH | 2025年12月31日 | 14,025 | $4,577,199 | 56.0% |
| TGRW | 2026年3月31日 | 76,980 | $3,542,042 | 追跡終了 |
| JMBS | 2026年3月31日 | 70,435 | $3,218,194 | 追跡終了 |
| PANW | 2025年12月31日 | 15,056 | $3,065,703 | 86.8% |
| EZM | 2026年3月31日 | 43,341 | $2,895,178 | 追跡終了 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 110,861 | $2,807,002 | 追跡終了 |
| VOE | 2026年3月31日 | 15,525 | $2,753,737 | 追跡終了 |
| UBER | 2025年12月31日 | 27,300 | $2,674,581 | -4.3% |
| PWR | 2026年3月31日 | 6,169 | $2,603,689 | 20.0% |
| VOT | 2026年3月31日 | 8,828 | $2,464,208 | 追跡終了 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 41,925 | $2,462,283 | |
| PEG | 2026年3月31日 | 28,562 | $2,293,529 | -8.3% |
| SMAY | 2026年3月31日 | 83,294 | $2,162,862 | 追跡終了 |
| SHY | 2025年12月31日 | 25,750 | $2,136,220 | |
| TFLO | 2026年3月31日 | 41,616 | $2,099,940 | 追跡終了 |
| NFLX | 2025年9月30日 | 1,554 | $2,081,008 | -93.4% |
| IYW | 2025年12月31日 | 9,995 | $1,957,621 | 追跡終了 |
| QCJL | 2026年3月31日 | 78,626 | $1,865,685 | 追跡終了 |
| DFAU | 2026年3月31日 | 37,070 | $1,734,854 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 11,943 | $1,719,396 | 追跡終了 |
| DJAN | 2026年3月31日 | 39,315 | $1,706,861 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 5,825 | $1,638,223 | -24.9% |
| VB | 2026年3月31日 | 5,180 | $1,336,149 | 追跡終了 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 4,413 | $1,328,975 | 58.6% |
| TNA | 2025年12月31日 | 28,805 | $1,303,138 | 追跡終了 |
| SGOV | 2026年3月31日 | 12,313 | $1,235,958 | 0.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 46,656 | $1,223,787 | 追跡終了 |
| ARM | 2025年12月31日 | 8,175 | $1,156,681 | 129.4% |
| SEIX | 2026年3月31日 | 47,885 | $1,117,870 | 追跡終了 |
| NXPI | 2025年12月31日 | 4,880 | $1,111,322 | 3.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 1,825 | $1,057,496 | 26.2% |
| IBB | 2025年12月31日 | 6,395 | $923,246 | 26.6% |
| IWF | 2026年3月31日 | 1,867 | $883,809 | 追跡終了 |
| HD | 2026年3月31日 | 2,555 | $879,176 | 2.0% |
| BK | 2026年3月31日 | 7,311 | $848,734 | 追跡終了 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 1,687 | $847,971 | 追跡終了 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 4,910 | $839,856 | 25.0% |
| IWM | 2026年3月31日 | 3,330 | $819,694 | 追跡終了 |
| UNP | 2025年12月31日 | 3,275 | $774,112 | 32.4% |
| AZZ | 2026年3月31日 | 7,000 | $750,260 | 11.5% |
| PFE | 2026年3月31日 | 29,234 | $727,927 | -0.1% |
| NAN | 2026年3月31日 | 63,700 | $717,262 | -0.9% |
| BOND | 2026年3月31日 | 7,498 | $700,913 | -1.8% |
| DUHP | 2026年3月31日 | 18,141 | $689,902 | 追跡終了 |
| NOW | 2025年12月31日 | 705 | $648,797 | -15.4% |
| SCHF | 2026年3月31日 | 26,742 | $642,878 | 追跡終了 |
| AOS | 2026年3月31日 | 9,488 | $634,557 | -4.9% |
| HYG | 2026年3月31日 | 7,845 | $632,525 | 追跡終了 |
| RSP | 2026年3月31日 | 3,178 | $608,778 | 追跡終了 |
| MRK | 2026年3月31日 | 5,704 | $600,403 | 26.1% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 2,421 | $553,174 | 21.3% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 10,850 | $520,149 | 27.2% |
| XLI | 2026年3月31日 | 3,095 | $480,096 | 追跡終了 |
| DFIC | 2026年3月31日 | 13,802 | $475,617 | 追跡終了 |
| RTX | 2026年3月31日 | 2,429 | $445,479 | 10.2% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3,025 | $445,008 | -0.1% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 926 | $434,961 | 0.4% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1,590 | $433,577 | -13.3% |
| AGGY | 2026年3月31日 | 9,749 | $429,442 | 追跡終了 |
| MEAR | 2026年3月31日 | 8,460 | $425,689 | 追跡終了 |
| TMUS | 2026年3月31日 | 2,043 | $414,811 | -12.9% |
| VTV | 2026年3月31日 | 2,156 | $411,774 | 追跡終了 |
| YMAR | 2026年3月31日 | 15,055 | $406,761 | 追跡終了 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1,511 | $400,279 | 10.1% |
| NKE | 2025年12月31日 | 5,552 | $387,141 | -36.3% |
| FHDG | 2026年3月31日 | 11,167 | $378,855 | 追跡終了 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 802 | $375,946 | -52.0% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 2,730 | $373,601 | 25.8% |
| BIB | 2025年9月30日 | 8,000 | $366,480 | |
| ASTS | 2026年3月31日 | 5,000 | $363,150 | -17.8% |
| NOW | 2026年6月30日 | 3,425 | $358,084 | 30.6% |
| GS | 2025年12月31日 | 445 | $354,376 | 16.5% |
| JMUB | 2026年3月31日 | 6,910 | $350,056 | 追跡終了 |
| INTU | 2026年3月31日 | 518 | $343,134 | -16.6% |
| NOC | 2026年3月31日 | 577 | $329,011 | -18.0% |
| WFC | 2026年3月31日 | 3,473 | $323,684 | 6.3% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,947 | $322,890 | 74.9% |
| ITW | 2026年3月31日 | 1,285 | $316,496 | 8.6% |
| XLF | 2026年3月31日 | 5,724 | $313,503 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年12月31日 | 506 | $309,864 | 追跡終了 |
| DELL | 2025年9月30日 | 2,500 | $306,500 | 209.8% |
| OMAH | 2026年3月31日 | 16,292 | $305,312 | 追跡終了 |
| COF | 2026年3月31日 | 1,240 | $300,526 | 19.3% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 1,886 | $300,364 | -3.2% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3,450 | $293,216 | 47.4% |
| B | 2026年3月31日 | 6,388 | $278,197 | 15.7% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2,220 | $278,144 | 11.4% |
| BAC | 2026年3月31日 | 5,054 | $277,970 | 28.1% |
| DFAE | 2026年3月31日 | 8,407 | $273,816 | 追跡終了 |
| FDX | 2025年12月31日 | 1,150 | $271,182 | 14.0% |
| DAL | 2025年12月31日 | 4,750 | $269,563 | 18.3% |
| ET | 2025年12月31日 | 15,500 | $265,980 | 28.8% |
| ED | 2026年3月31日 | 2,662 | $264,390 | -4.6% |
| MINO | 2026年3月31日 | 5,731 | $260,589 | 追跡終了 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1,404 | $260,330 | 29.1% |
| IWN | 2026年3月31日 | 1,430 | $259,188 | 追跡終了 |
| HON | 2026年3月31日 | 1,263 | $246,393 | -2.9% |
| AVDS | 2026年3月31日 | 3,477 | $242,729 | 追跡終了 |
| RSG | 2026年3月31日 | 1,131 | $239,693 | 0.3% |
| MPC | 2026年3月31日 | 1,460 | $237,440 | 48.6% |
| FE | 2026年3月31日 | 5,282 | $236,475 | -7.5% |
| BAB | 2026年3月31日 | 8,646 | $235,171 | 追跡終了 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 438 | $228,894 | 2.0% |
| UAL | 2026年3月31日 | 2,046 | $228,784 | 22.8% |
| PG | 2026年3月31日 | 1,542 | $221,049 | -0.8% |
| AXP | 2026年3月31日 | 586 | $216,791 | 10.8% |
| OWL | 2026年3月31日 | 14,427 | $215,540 | 26.7% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,728 | $214,756 | -8.9% |
| XLY | 2025年12月31日 | 895 | $214,478 | 追跡終了 |
| XYZ | 2025年12月31日 | 2,950 | $213,197 | 23.0% |
| ACN | 2025年3月31日 | 600 | $211,074 | -41.5% |
| T | 2026年3月31日 | 8,474 | $210,482 | -12.5% |
| LMT | 2026年3月31日 | 423 | $204,732 | -5.9% |
| COST | 2025年12月31日 | 220 | $203,639 | 9.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1,825 | $203,214 | 8.5% |
| VO | 2026年3月31日 | 696 | $202,088 | 追跡終了 |
| CSCO | 2026年3月31日 | 2,619 | $201,753 | 43.1% |
| XLY | 2025年3月31日 | 895 | $200,793 | 追跡終了 |
| ESOA | 2026年3月31日 | 17,382 | $142,011 | -8.3% |
| WVE | 2025年3月31日 | 10,000 | $123,700 | -33.1% |