LEGACY SOLUTIONS, LLC

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포트폴리오 가치
$123.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,958위 · 상위 84.3%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.93%
상위 25개 보유 비중
78.65%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
18.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.29% 추정 매수 $8,929,987 · 매도 $3,807,315

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
39
감소
17
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Financial Services
1.4%
Utilities
1.3%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
기타/미분류
87.9%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $20,375,858 16.49% 231,860 $3,166,660 상승 ×2
SPDW $9,927,865 8.03% 197,021 $1,005,996 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8,361,308 6.77% 44,454 $1,459,185 하락 ×4
CGGR $8,045,282 6.51% 170,451 $1,518,540 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,833,844 6.34% 71,120 $607,552 상승 ×1
IVOO $4,816,830 3.90% 36,939 $613,152 상승 ×1
SPSM $4,309,963 3.49% 74,735 $707,273 상승 ×1
SPEM $3,395,843 2.75% 65,582 $298,359 하락 ×2
HTRB $3,049,635 2.47% 90,400 $310,194 상승 ×6
FBND $2,709,596 2.19% 59,565 $194,768 상승 ×6
SPAB $2,619,530 2.12% 102,646 $185,102 상승 ×6
MINT $2,129,691 1.72% 21,126 $166,807 상승 ×4
VUSB $2,123,663 1.72% 42,661 $-31,779 하락 ×1
GSY $1,988,987 1.61% 39,661 $182,186 상승 ×4
VTI $1,691,989 1.37% 4,572 상승 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,663,229 1.35% 32,379 $57,521 상승 ×4
ITOT $1,554,446 1.26% 9,463 $496,853 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,519,337 1.23% 7,593 $255,226 상승 ×5
MOAT $1,459,568 1.18% 14,040 $-3,081,115 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,412,160 1.14% 4,880 $165,195 하락 ×1
BSV $1,406,500 1.14% 18,053 $131,655 상승 ×6
GLD $1,381,425 1.12% 3,750 $-232,163
QLTY $1,140,138 0.92% 27,394 상승 ×1
FSEP $1,138,724 0.92% 20,674 $-23,295 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,137,831 0.92% 3,012 $203,799 하락 ×4
IVV $1,071,614 0.87% 1,431 $366,276 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $987,985 0.80% 3,261 $213,106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $921,183 0.75% 1,251 $189,938 하락 ×4
FAUG $908,205 0.73% 16,073 $75,897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848,938 0.69% 2,376 $214,513 상승 ×1
BUFR $833,140 0.67% 22,807 $394,366 상승 ×2
GLDM $778,554 0.63% 9,803 $-130,086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $742,626 0.60% 2,990 $-92,611 하락 ×2
SHM $735,504 0.60% 15,334 $15,463 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729,627 0.59% 1,956 $60,112 상승 ×1
MTUM $658,919 0.53% 1,922 $197,658
SPY SPY $639,223 0.52% 856 $82,849
MS Morgan Stanley Common Stock $573,477 0.46% 2,743 $128,178 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $572,400 0.46% 12,278 $-29,271 상승 ×1
DSEP $526,062 0.43% 11,089 $38,572
C Citigroup, Inc. Common Stock $507,380 0.41% 3,625 $90,880 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500,268 0.40% 495 $89,356 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470,960 0.38% 1,976 $55,878 하락 ×2
FJUN $470,308 0.38% 7,845 $-63,250 하락 ×2
FDEC $443,636 0.36% 8,145 $38,667
QSPT $443,304 0.36% 12,724 $53,755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $442,275 0.36% 3,027 $46,806 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $437,952 0.35% 2,308 $-45,605 하락 ×2
FMAY $423,973 0.34% 7,544 $25,649
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406,450 0.33% 3,589 $-43,693 하락 ×4
FMAR $398,796 0.32% 7,631 $28,769
V Visa Inc. $392,512 0.32% 1,144 $53,070 상승 ×1
FOCT $389,979 0.32% 7,458 $34,382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $341,525 0.28% 822 $-15,409
FAPR $338,024 0.27% 7,232 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $323,533 0.26% 3,112 $-89,195 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320,958 0.26% 2,348 $-74,953 상승 ×2
GMAR $317,510 0.26% 7,177 $18,301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $303,577 0.25% 2,219 $14,397 상승 ×3
IWF $297,835 0.24% 2,399 $28,186 상승 ×1
QJUN $296,708 0.24% 8,782 $22,314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $293,999 0.24% 699 $40,837 상승 ×1
IJH $292,369 0.24% 3,792 $77,425 상승 ×1
ARKK $287,073 0.23% 3,552 $56,253 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $282,785 0.23% 1,928 $14,547 상승 ×1
SCHV $278,764 0.23% 8,008 $40,916 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $270,305 0.22% 566 상승 ×1
BRKB $267,208 0.22% 534 $30,962 상승 ×1
GSEP $264,192 0.21% 6,450 $18,382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $255,676 0.21% 2,292 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251,401 0.20% 865 $-43,818 상승 ×1
FNOV $246,886 0.20% 4,221 $21,503
YSEP $246,621 0.20% 8,955 $12,265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $244,791 0.20% 835 $9,614 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244,038 0.20% 433 $-8,957 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241,149 0.20% 737 $35,270 상승 ×1
FJUL $240,482 0.19% 4,039 $9,454 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229,704 0.19% 199 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,758 0.19% 813
USMV $226,676 0.18% 2,350 $8,771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $225,183 0.18% 553 $6,326 상승 ×1
IEFA $223,403 0.18% 2,313 상승 ×1
AKRE $211,217 0.17% 3,971 $1,350
VUG $210,168 0.17% 2,440 상승 ×1
MEAR $210,085 0.17% 4,170 $167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $207,400 0.17% 1,273
QDEC $205,719 0.17% 5,777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $203,762 0.16% 1,571 $-21,861 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HTRB $3,049,635 2.47% ×6 상승
FBND $2,709,596 2.19% ×6 상승
SPAB $2,619,530 2.12% ×6 상승
MINT $2,129,691 1.72% ×4 상승
GSY $1,988,987 1.61% ×4 상승
FMB $1,663,229 1.35% ×4 상승
ITOT $1,554,446 1.26% ×4 상승
NVDA $1,519,337 1.23% ×5 상승
BSV $1,406,500 1.14% ×6 상승
SHM $735,504 0.60% ×4 상승
AEP $303,577 0.25% ×3 상승
ARKK $287,073 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTI $1,691,989 4,572 1.37%
QLTY $1,140,138 27,394 0.92%
FAPR $338,024 7,232 0.27%
TSM $270,305 566 0.22%
JTEK $255,676 2,292 0.21%
MU $229,704 199 0.19%
IBM $228,758 813 0.19%
IEFA $223,403 2,313 0.18%
VUG $210,168 2,440 0.17%
DHI $207,400 1,273 0.17%
QDEC $205,719 5,777 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +7K +$3.2M
MOAT 축소함 -33K -$3.1M
CGGR 추가 매수 +8K +$1.5M
IUSG 축소함 -44 +$1.5M
SPDW 추가 매수 +2K +$1.0M
SPSM 추가 매수 +176 +$707K
IVOO 추가 매수 +168 +$613K
IUSV 추가 매수 +447 +$608K
ITOT 추가 매수 +2K +$497K
BUFR 추가 매수 +10K +$394K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FSK 2026년 3월 31일 49,056 $726,526 19.0%
SCHD 2025년 9월 30일 13,534 $358,643 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 3월 31일 2,444 $351,953 8.7%
VSMV 2025년 9월 30일 6,230 $307,040
COWZ 2025년 6월 30일 4,865 $266,399 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 827 $245,028 -2.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,895 $237,405 11.9%
BDX 2025년 6월 30일 1,004 $230,045 38.4%
BDX 2026년 3월 31일 1,172 $227,372 19.2%
AMT 2025년 9월 30일 949 $209,729 -7.8%
TSLA 2025년 3월 31일 512 $206,766 33.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,147 $206,241 8.6%
ZTS 2025년 12월 31일 1,390 $203,454 -39.8%
QDEC 2026년 3월 31일 6,237 $202,890 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 403 $202,604 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 5,644 $201,424 -15.2%