4J Wealth Management LLC

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投资组合价值
$203.9M
按 13F 价值排名第 6401（共 9443） · 前 67.8%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.87%
前二十五大持仓权重
76.98%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
21.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.06% 估计买入 $21059185 · 卖出 $11508572

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 仍持有

新仓位
15
增加
24
减少
47
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
7.1%
Communication Services
3.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.4%
Communications
1.2%
Energy
1.0%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
78.8%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $25671771 12.59% 34280 $3048985 下跌 ×2
TOUS $18842613 9.24% 491077 $2001299 上涨 ×1
DYNF $18046464 8.85% 265350 $5252327 上涨 ×4
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $10579569 5.19% 237210 $3554254 上涨 ×5
TCAF $8447261 4.14% 205529 $-1172607 下跌 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7697304 3.78% 65537 $842995 上涨 ×4
TFLR $6661579 3.27% 132148 $-458118 下跌 ×3
BRKB $6619664 3.25% 13229 $187358 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5790384 2.84% 28939 $732882 下跌 ×3
IDYN $5545797 2.72% 184793 $964250 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4801588 2.36% 16594 $446343 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4482095 2.20% 12685 $820257 下跌 ×6
DGRO $3746282 1.84% 49430 $1180483 上涨 ×1
BINC $3287973 1.61% 62820 $1592981 上涨 ×2
TBUX $3199956 1.57% 64295 $1025781 上涨 ×6
TSPA $3098174 1.52% 65184 $1345055 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2971992 1.46% 12470 $289747 下跌 ×1
IBDU $2919537 1.43% 126059 $151700 上涨 ×3
JEPI $2525676 1.24% 44718 $1655581 上涨 ×2
UNOV $2193298 1.08% 54614 $74590 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2087825 1.02% 12290 $588436 上涨 ×1
IAU $1975115 0.97% 26157 $-60323 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1966955 0.96% 3862 $-628286 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1923903 0.94% 38195 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1864940 0.91% 4434 $216600
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1798608 0.88% 4822 $-42499 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1683228 0.83% 12312 $-410461 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1602853 0.79% 19521 $-222174 下跌 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1283898 0.63% 19278 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1277423 0.63% 3575 $265075 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1148327 0.56% 2236 $-93633 下跌 ×5
IVW $1108603 0.54% 8061 $151601 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1010192 0.50% 1372 $210337 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $976416 0.48% 1733 $1294 上涨 ×3
SPY SPY $961093 0.47% 1287 $124105
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $950341 0.47% 42483 $139478 上涨 ×1
DBMF $940439 0.46% 30723 $718440 上涨 ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $906223 0.44% 29157 上涨 ×1
TMSL $856579 0.42% 19534 上涨 ×1
MEAR $849860 0.42% 16869 $-14679 下跌 ×1
IBDT $844871 0.41% 33460 $63633 上涨 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $840265 0.41% 28639 $474691 上涨 ×3
VTI $819794 0.40% 2215 $120165 上涨 ×4
QFLR $788333 0.39% 21610 $58730 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773191 0.38% 1331 $457671 下跌 ×1
MUB $769207 0.38% 7147 $-54245 下跌 ×6
BUFB $760806 0.37% 19354 $-4415 下跌 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758475 0.37% 5544 $31767
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0.35% 1919 $159012 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $713405 0.35% 4868 $-16702 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $683673 0.34% 12858 $-69829 下跌 ×6
GLD $663821 0.33% 1802 $-111562
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $660754 0.32% 13118 $-29495 下跌 ×1
NEAR $653523 0.32% 12900 $123813 上涨 ×2
IGM $627166 0.31% 3834 $172799
USMV $572383 0.28% 5934 $-9596 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $568632 0.28% 484 $146148
QUAL $567885 0.28% 2588 $-72377 下跌 ×2
IVE $532173 0.26% 2344 $17230 下跌 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $517460 0.25% 648 $152544 下跌 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $511541 0.25% 12011 $25463
MAR Marriott International - Class A Common Stock $509932 0.25% 1376 $59884
IBDW $479528 0.24% 23010 $-2071
GSY $471730 0.23% 9406 $-4479 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468068 0.23% 1843 $13898 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $451304 0.22% 339 $37779 下跌 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $439842 0.22% 1331 $25989 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $432284 0.21% 1278 $45715
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $414564 0.20% 2162 $60904
IXN $389520 0.19% 2696 $85210 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $381672 0.19% 408 $-18893 上涨 ×1
MTUM $369519 0.18% 1078 $110874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367496 0.18% 1123 $32900 下跌 ×1
V Visa Inc. $362092 0.18% 1055 $43130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356676 0.17% 309 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $346508 0.17% 1377 $43544 下跌 ×1
IBDV $346358 0.17% 15888 $-1430
MCO Moody's Corporation Common Stock $339107 0.17% 749 $722 下跌 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $332667 0.16% 9993 $-51264
RSP $328730 0.16% 1545 $-195212 下跌 ×1
BJUL $312283 0.15% 5750 $26590
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $291312 0.14% 4080 $-100980
IJH $289315 0.14% 3752 $-3784 下跌 ×1
UAUG $288281 0.14% 6850 $18773
VLUE $285329 0.14% 1428 $82282
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278919 0.14% 2375 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87283Q628) $276218 0.14% 10975 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275341 0.14% 2912 $-4441 下跌 ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $274426 0.13% 1593 $-29069 下跌 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $269859 0.13% 471 $37330 下跌 ×1
GOVT $269151 0.13% 11815 $-54307 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $261404 0.13% 1577 $-61774 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259397 0.13% 4949 $-3369 下跌 ×1
ITOT $250512 0.12% 1525 $13508 下跌 ×2
BALT $241124 0.12% 7036 $5664
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $234371 0.11% 1236 $-9393
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0.11% 194 $28500 下跌 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $231567 0.11% 11860 $-59
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $230280 0.11% 11740 $-118
MCD McDonald's Corporation Common Stock $229356 0.11% 848 $-201863 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DYNF $18046464 8.85% 上涨 ×4
TTEQ $10579569 5.19% 上涨 ×5
IEI $7697304 3.78% 上涨 ×4
TBUX $3199956 1.57% 上涨 ×6
IBDU $2919537 1.43% 上涨 ×3
META $976416 0.48% 上涨 ×3
IBDT $844871 0.41% 上涨 ×3
HGER $840265 0.41% 上涨 ×3
VTI $819794 0.40% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BLCR $1923903 38195 0.94%
IGF $1283898 19278 0.63%
TURF $906223 29157 0.44%
TMSL $856579 19534 0.42%
MU $356676 309 0.17%
CSCO $278919 2375 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 87283Q628) $276218 10975 0.14%
VUG $224309 2604 0.11%
TXN $222865 748 0.11%
UNH $215830 519 0.11%
BAPR $213040 4000 0.10%
SOXX $212092 331 0.10%
DE $209329 330 0.10%
VIG $206333 872 0.10%
DOV $205665 917 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DYNF 增持 +45K +$5.3M
TTEQ 增持 +5K +$3.6M
IVV 削减 -353 +$3.0M
TOUS 增持 +3K +$2.0M
JEPI 增持 +29K +$1.7M
BINC 增持 +30K +$1.6M
TSPA 增持 +22K +$1.3M
DGRO 增持 +13K +$1.2M
TCAF 削减 -65K -$1.2M
TBUX 增持 +21K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 166994 $4206574 不再跟踪
TCAL 2026年6月30日 95981 $2145180 不再跟踪
IBDR 2026年6月30日 83930 $2034466 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 52674 $1230722 不再跟踪
IBDS 2026年6月30日 46618 $1130027 不再跟踪
AKRE 2026年3月31日 6384 $418216 不再跟踪
AMT 2025年9月30日 1186 $262238 -8.1%
DHR 2026年3月31日 1075 $246087 12.9%
UNH 2026年3月31日 738 $243715 43.1%
TXN 2025年9月30日 1095 $227282 44.3%
IBTG 2026年6月30日 9737 $223125 0.0%
IBMO 2025年3月31日 8742 $222567 不再跟踪
PM 2025年9月30日 1183 $215545 17.0%
IBTI 2025年9月30日 9561 $213791 -1.3%
VUG 2026年3月31日 434 $211731 不再跟踪
CI 2025年12月31日 732 $210999 0.6%
TXN 2025年3月31日 1096 $205543 47.5%
PCAR 2025年6月30日 2100 $204477 37.6%
BUFF 2025年3月31日 4553 $204475 不再跟踪
NEE 2026年3月31日 2543 $204185 -8.5%
T 2026年6月30日 7037 $203993 22.6%
IBMN 2025年12月31日 7614 $203979 不再跟踪
CHKP 2025年6月30日 888 $202339 -41.4%