Destination Wealth Management

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Valore del portafoglio
$4.3B
#895 di 9.443 per valore 13F · top 9.5%
Posizioni
344
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
30,16%
Peso dei primi 25 titoli
56,50%
Posizioni superiori all'1%
32
Numero effettivo di posizioni
56,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,73% Acquisti stimati $232.657.737 · vendite $70.241.733

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto

Nuove posizioni
31
Aumentato
157
Diminuito
103
Chiuso
9

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
12,9%
Retail
6,3%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,5%
Communication Services
3,9%
Financials
2,6%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
56,1%

Portafoglio completo 344 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244.840.584 5,72% 846.145 $27.220.719 Giù ×3
AGG $175.807.561 4,11% 1.776.193 $8.480.321 Su ×6
IJR $136.521.752 3,19% 920.516 $32.345.299 Su ×1
IJH $119.385.367 2,79% 1.548.248 $47.927.934 Su ×6
PYLD $113.278.033 2,64% 4.271.419 $29.704.562 Su ×4
IEMG $112.996.770 2,64% 1.364.036 $14.678.308 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103.515.664 2,42% 289.660 $16.547.311 Giù ×4
IGM $98.647.894 2,30% 603.056 $25.094.141 Giù ×5
SDY $96.646.636 2,26% 635.081 $4.788.337 Su ×1
LQDH $90.145.750 2,10% 967.931 $4.302.312 Su ×6
TLH $89.424.513 2,09% 891.126 $2.521.148 Su ×2
STIP $86.476.358 2,02% 846.480 $1.077.524 Su ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83.552.029 1,95% 1.594.200 $2.161.355 Su ×6
IVV $81.316.134 1,90% 108.582 $11.777.121 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79.975.370 1,87% 335.552 $11.787.975 Su ×3
BAI $77.234.590 1,80% 1.464.996 $28.509.792 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76.093.005 1,78% 203.992 $2.874.393 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71.225.845 1,66% 280.450 $2.134.987 Giù ×3
VUG $70.567.452 1,65% 819.218 $10.764.378 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70.510.586 1,65% 75.375 $-3.995.555 Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70.329.132 1,64% 214.857 $6.845.931 Giù ×1
EFA $69.945.578 1,63% 673.331 $6.071.365 Su ×3
IDU $69.344.212 1,62% 605.045 $-1.047.522 Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68.139.293 1,59% 56.810 $16.002.728 Su ×2
V Visa Inc. $63.998.445 1,49% 186.535 $8.161.369 Su ×4
SPTL $58.642.899 1,37% 2.235.719 $386.544 Su ×4
BRKB $57.393.684 1,34% 114.698 $3.669.660 Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55.804.801 1,30% 108.654 $2.905.288 Su ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53.082.210 1,24% 26.682 $15.935.291 Giù ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51.672.226 1,21% 563.615 $4.505.462 Su ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49.372.122 1,15% 1.069.818 $1.118.187 Su ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45.420.414 1,06% 114.360 $6.853.203 Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37.461.399 0,87% 247.270 $-2.430.407 Giù ×6
PAVE $36.593.801 0,85% 621.076 $4.550.269 Giù ×4
AXP American Express Company Common Stock $35.724.624 0,83% 105.616 $3.861.895 Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35.655.743 0,83% 192.953 $11.129.716 Su ×2
MINT $35.577.506 0,83% 352.916 $2.120.270 Su ×6
FLOT $34.769.677 0,81% 681.091 $223.618 Su ×6
SCHZ $34.634.446 0,81% 1.497.382 $-1.483.155 Giù ×2
VEU $34.044.963 0,79% 406.507 $4.635.303 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33.226.311 0,78% 293.363 $-3.747.366 Giù ×2
HACK $32.420.337 0,76% 308.971 $9.162.851 Giù ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31.081.225 0,73% 644.170 $421.788 Su ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30.641.387 0,72% 137.479 $-578.321 Su ×4
SCHX $28.721.382 0,67% 975.922 $1.955.327 Giù ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28.673.296 0,67% 102.916 $1.527.878 Su ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27.689.006 0,65% 236.154 $1.722.377 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26.446.662 0,62% 274.771 $-449.926 Giù ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25.363.226 0,59% 279.515 $-1.032.603 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24.876.955 0,58% 70.407 $4.804.300 Su ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.505.866 0,57% 208.259 $1.547.263 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24.357.636 0,57% 121.733 $2.168.734 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24.026.289 0,56% 88.884 $-2.634.446 Su ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23.941.080 0,56% 112.479 $-1.155.752 Giù ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23.775.205 0,56% 561.531 $-3.953.581 Su ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23.504.585 0,55% 976.104 $-2.981.872 Su ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23.287.474 0,54% 116.078 $1.633.037 Giù ×6
IMTB $23.060.572 0,54% 528.770 $437.670 Su ×6
EAGG $22.885.725 0,53% 482.719 $1.249.805 Su ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22.720.556 0,53% 72.165 $-601.395 Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.874.311 0,51% 43.630 $1.038.604 Su ×3
GBF $21.834.211 0,51% 210.294 $-1.255 Su ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21.716.203 0,51% 235.815 $465.426 Su ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21.033.076 0,49% 170.848 $-5.366.843 Su ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19.089.825 0,45% 116.707 $-457.301 Su ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18.692.575 0,44% 47.004 $-1.923.797 Su ×6
SPY SPY $17.374.808 0,41% 23.267 $1.903.907 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16.445.577 0,38% 22.332 $1.113.716 Giù ×1
IDV $15.484.981 0,36% 373.763 $-434.560 Giù ×5
VV $15.370.084 0,36% 44.692 $2.167.353 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.795.509 0,35% 39.167 $4.386.998 Su ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14.349.401 0,34% 279.770 $177.861 Su ×6
DON $13.561.107 0,32% 239.935 $1.139.907 Su ×1
DES $13.181.031 0,31% 324.017 $1.347.941 Giù ×2
MGC $10.664.552 0,25% 38.974 $1.550.002 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.641.834 0,23% 22.924 $496.412 Giù ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9.356.180 0,22% 101.466 $270.014 Su ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9.336.830 0,22% 373.623 $288.383 Su ×5
SCHB $9.255.334 0,22% 319.590 $1.048.526 Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8.958.917 0,21% 17.585 $-1.456.741 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.930.077 0,21% 60.898 $543.589 Su ×5
SOXX SOXX $8.924.875 0,21% 13.929 $4.356.977 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8.617.554 0,20% 8.930 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.505.414 0,20% 104.656 $726.133 Su ×3
IXP $8.421.742 0,20% 74.630 $54.581 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.266.087 0,19% 14.675 $-76.066 Su ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8.141.731 0,19% 153.126 $507.683 Su ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8.094.106 0,19% 134.632 $946.536 Su ×2
RSPT $8.073.809 0,19% 125.175 $2.173.874 Giù ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7.970.379 0,19% 17.868 $817.880 Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.905.604 0,18% 13.609 $5.034.190 Giù ×1
SUSA $7.332.673 0,17% 47.522 $1.387.400 Su ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.980.185 0,16% 9.654 $4.561.163 Su ×1
IWB $6.870.040 0,16% 16.777 $1.175.433 Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6.537.421 0,15% 59.556 $1.081.574 Su ×2
SCHM $6.521.713 0,15% 176.884 $920.554 Giù ×2
SCHF $6.502.783 0,15% 234.758 $577.995 Giù ×2
VTV $6.356.696 0,15% 29.169 $753.946 Su ×3
VHT $6.181.055 0,14% 20.672 $908.053 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.044.649 0,14% 36.466 $-1.357.310 Su ×6

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AGG $175.807.561 4,11% su ×6
IJH $119.385.367 2,79% su ×6
PYLD $113.278.033 2,64% su ×4
LQDH $90.145.750 2,10% su ×6
STIP $86.476.358 2,02% su ×6
IGSB $83.552.029 1,95% su ×6
AMZN $79.975.370 1,87% su ×3
MSFT $76.093.005 1,78% su ×6
COST $70.510.586 1,65% su ×4
EFA $69.945.578 1,63% su ×3
V $63.998.445 1,49% su ×4
SPTL $58.642.899 1,37% su ×4
BRKB $57.393.684 1,34% su ×4
MA $55.804.801 1,30% su ×4
CL $51.672.226 1,21% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
STX $8.617.554 8.930 0,20%
WABC $2.121.977 36.168 0,05%
SNDK $1.955.408 860 0,05%
CWBC $1.147.540 42.723 0,03%
WDC $917.841 1.437 0,02%
SOXL $480.078 1.800 0,01%
IGOV $445.134 10.849 0,01%
PANW $381.150 1.118 0,01%
MU $373.990 324 0,01%
CVBF $362.040 16.055 0,01%
MRVL $339.121 1.138 0,01%
ISHG $285.398 3.844 0,01%
MIDD $281.752 1.638 0,01%
BEN $276.707 8.317 0,01%
BWZ $275.177 10.287 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IJH Acquistato di più +490K +$47.9M
IJR Acquistato di più +82K +$32.3M
PYLD Acquistato di più +1.1M +$29.7M
BAI Ridotto -14K +$28.5M
AAPL Ridotto -11K +$27.2M
IGM Ridotto -18K +$25.1M
GOOGL Ridotto -13K +$16.5M
LLY Acquistato di più +126 +$16.0M
ASML Ridotto -1K +$15.9M
IEMG Ridotto -46K +$14.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ANSS 30 Settembre 2025 70.472 $24.751.176 Non più monitorato
ULXXXX 31 Dicembre 2025 133.728 $7.927.415 Non più monitorato
RAL 30 Settembre 2025 70.101 $3.399.200 56,2%
VXF 30 Giugno 2025 7.590 $1.307.453 Non più monitorato
UBFO 30 Giugno 2026 94.506 $993.257 Non più monitorato
SCHK 30 Giugno 2025 24.065 $647.843 Non più monitorato
PANW 30 Giugno 2025 3.100 $528.984 75,4%
PIPR 31 Marzo 2026 1.502 $510.244 -0,3%
PM 30 Giugno 2025 3.104 $492.675 3,0%
AXTI 31 Dicembre 2025 101.900 $457.531 354,1%
IWY 31 Dicembre 2025 1.589 $434.698 Non più monitorato
ASPI 30 Settembre 2025 56.964 $419.255 -59,6%
DFUV 30 Settembre 2025 9.388 $396.925 Non più monitorato
YUM 31 Marzo 2026 2.525 $381.938 -5,5%
SCCR 31 Marzo 2026 14.293 $369.474 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 1.423 $345.903 32,1%
VEU 31 Marzo 2025 5.975 $343.025 Non più monitorato
CRWD 30 Giugno 2025 959 $338.124 -60,6%
NTES 31 Marzo 2026 2.397 $329.875 12,1%
NOW 31 Marzo 2025 309 $327.577 -22,4%
HTBK 30 Giugno 2026 24.700 $308.256 Non più monitorato
DFCF 30 Settembre 2025 7.189 $303.807 Non più monitorato
NKE 31 Dicembre 2025 4.273 $297.983 -35,7%
VWO 30 Giugno 2025 6.417 $290.433 Non più monitorato
TSM 30 Giugno 2025 1.719 $285.354 80,5%
UNH 30 Giugno 2025 537 $281.017 26,6%
CRM 30 Giugno 2026 1.493 $278.612 28,8%
NICE 30 Giugno 2025 1.781 $274.577 -40,2%
SHY 31 Marzo 2025 3.325 $272.584
DFAS 30 Settembre 2025 4.259 $271.341 Non più monitorato
FM 31 Marzo 2025 9.968 $270.532 Non più monitorato
OTEX 31 Marzo 2026 8.300 $270.414 9,9%
PSK 30 Settembre 2025 8.507 $270.182 Non più monitorato
APH 31 Marzo 2026 1.974 $266.766 24,1%
TIP 30 Giugno 2026 2.352 $259.567 Non più monitorato
VCIT 31 Marzo 2025 3.175 $254.857
XLK 31 Marzo 2025 1.089 $253.165 Non più monitorato
BCAL 31 Marzo 2025 15.290 $252.897 51,8%
UBER 30 Giugno 2026 3.503 $251.971 5,3%
VO 31 Marzo 2026 853 $247.702 Non più monitorato
VYMI 31 Dicembre 2025 2.829 $239.576
BWX 30 Settembre 2025 10.078 $236.732 Non più monitorato
DUSB 30 Settembre 2025 4.638 $235.379 Non più monitorato
RDDT 31 Marzo 2026 1.000 $229.870 15,3%
SRE 30 Giugno 2025 3.207 $228.846 14,6%
PANW 31 Dicembre 2025 1.114 $226.833 94,9%
SCHR 30 Settembre 2025 8.968 $224.469 Non più monitorato
ACN 30 Giugno 2026 1.131 $224.266 44,9%
MRSH 30 Settembre 2025 1.010 $220.826 -5,6%
ELV 31 Marzo 2026 614 $215.263 36,8%
GD 31 Dicembre 2025 630 $214.790 17,5%
ACWX 31 Marzo 2025 4.095 $213.595
IWN 31 Marzo 2025 1.292 $212.121 Non più monitorato
SRE 31 Dicembre 2025 2.328 $209.485 -1,7%
NOW 31 Dicembre 2025 314 $209.467 -19,4%
SCHV 30 Giugno 2025 7.850 $208.655 Non più monitorato
TCHP 30 Giugno 2025 5.458 $207.895 Non più monitorato
VCIT 30 Giugno 2026 2.483 $205.468
MDGL 31 Marzo 2026 350 $203.819 2,2%
SCHI 30 Settembre 2025 8.950 $203.702 Non più monitorato
PAYX 31 Dicembre 2025 1.604 $203.323 9,6%
XVV 31 Marzo 2026 3.830 $201.839 Non più monitorato
VOOG 30 Giugno 2025 602 $201.357 Non più monitorato
IGOV 30 Settembre 2025 4.668 $201.191
SCHC 31 Dicembre 2025 4.398 $200.153 Non più monitorato
REFR 30 Settembre 2025 84.703 $137.219 -74,0%
SNAP 30 Giugno 2026 25.264 $116.214 15,5%
CRF 31 Marzo 2026 10.000 $80.100 Non più monitorato
CDLX 31 Dicembre 2025 10.000 $24.300 291,6%