Everest Private Wealth

CIK 2056683 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$268.0M
13F価値別で9,443件中 #5,517 位 · 58.4% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +35.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.11%
上位25銘柄のウェイト
87.23%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
13.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.46% 推定買付額 $57,939,026 · 推定売付額 $19,699,375

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
40
減少
15
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
15.5%
Communication Services
13.0%
Retail
2.7%
Communications
2.3%
Financial Services
1.5%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
62.9%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS $56,258,259 20.99% 686,579 $10,516,026 上昇 ×1
GBIL $26,322,749 9.82% 262,807 $24,838,033 上昇 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $19,995,183 7.46% 375,942 $2,295,830 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,690,078 6.60% 50,067 $5,081,434 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,827,560 5.91% 44,289 $3,289,369 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,581,655 3.95% 52,884 $2,406,829 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,676,195 2.86% 26,528 $2,246,312 上昇 ×2
VOO $7,126,658 2.66% 10,376 $927,873 上昇 ×2
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $6,685,333 2.49% 65,135 $5,790,834 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q275) $6,351,347 2.37% 111,578 $-1,410,808 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,191,597 2.31% 25,978 $884,253 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,562,015 2.08% 65,060 $1,606,065 上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,187,626 1.94% 30,537 $4,671,336 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,030,851 1.88% 13,487 $1,512,755 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,936,059 1.84% 13,067 $-1,798,569 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,931,957 1.84% 51,676 $454,748
DFAC $4,793,054 1.79% 108,049 $594,270
VTI $4,725,829 1.76% 12,771 $629,124 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,163,125 1.18% 4,375 $11,821 下落 ×1
GSLC $2,897,678 1.08% 20,422 $342,273
DUHP $2,496,289 0.93% 59,820 $320,465 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,478,139 0.92% 7,223 $990,211 上昇 ×2
VTV $2,461,322 0.92% 11,294 $246,855 上昇 ×2
RSP $2,312,756 0.86% 10,870 $227,332 上昇 ×2
DIHP $2,105,786 0.79% 61,708 $580,620 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,634,847 0.61% 3,665
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,539,508 0.57% 10,505 $351,153 上昇 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,380,242 0.51% 2,376 $929,034 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,293,766 0.48% 3,076 $577,776 上昇 ×2
IVV $1,285,095 0.48% 1,716 $164,187
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,274,336 0.48% 1,104 $610,480 下落 ×1
JQUA $1,229,180 0.46% 17,006 $171,855 下落 ×2
IJS $1,123,025 0.42% 8,216 $149,786
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,100,669 0.41% 1,954 $357,472 上昇 ×2
EQAL $1,006,900 0.38% 16,993 上昇 ×1
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $994,326 0.37% 100,437 $127,796 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $989,131 0.37% 8,421 $381,446 上昇 ×1
DGS $878,833 0.33% 13,581 $104,286 上昇 ×5
PULS $859,662 0.32% 17,349 $-263,904 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647,281 0.24% 5,715 $-833,515 下落 ×1
GSST $634,323 0.24% 12,542 $-1,257,275 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $632,030 0.24% 10,716 $-6,108
VUG $621,865 0.23% 7,219 $96,306 上昇 ×1
BRKB $615,980 0.23% 1,231 $67,775 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $612,909 0.23% 511 $-8,856 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $566,281 0.21% 1,730 $75,328 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $551,215 0.21% 863 $345,372 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $527,015 0.20% 10,882 $4,135
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $524,811 0.20% 3,350 $-152,614 下落 ×1
VGT $451,308 0.17% 3,776 $156,870 上昇 ×1
DEHP $449,171 0.17% 10,502 $200,544 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $446,537 0.17% 3,198 上昇 ×1
VEA $443,460 0.17% 6,224 $44,626
IEMG $437,892 0.16% 5,286 $69,194
INTU Intuit Inc. - Common Stock $431,172 0.16% 1,652 $-277,499 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $424,703 0.16% 454 $-7,748 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $412,739 0.15% 1,368 $205,129 上昇 ×1
SOXX SOXX $384,456 0.14% 600 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $365,591 0.14% 1,440 $60,041 上昇 ×2
PAAA $356,018 0.13% 6,944 $-129,515 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $351,507 0.13% 2,571 $-71,964 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $345,702 0.13% 453 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $334,238 0.12% 147 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $331,408 0.12% 883 上昇 ×1
IVW $331,172 0.12% 2,408 $58,803
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323,086 0.12% 275 $108,353 上昇 ×1
DFAX $316,271 0.12% 8,585 $24,639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $315,053 0.12% 1,252 $18,397 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $313,503 0.12% 754
SCHD $310,441 0.12% 9,790
SCHF $304,922 0.11% 11,008 $32,474
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $304,319 0.11% 2,156 $89,816 上昇 ×1
EWX $302,719 0.11% 4,074 $33,346
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $289,653 0.11% 272 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $287,731 0.11% 664 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $281,205 0.10% 4,935 $46,669 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $276,186 0.10% 739 $44,062 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $242,419 0.09% 472 $-1,915 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $230,635 0.09% 239 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $227,316 0.08% 1,769 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,705 0.08% 1,546
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226,093 0.08% 804 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $221,373 0.08% 1,059 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $217,127 0.08% 3,041 $-40,170 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $200,072 0.07% 1,207 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOG $17,690,078 6.60% 3倍増
NVDA $10,581,655 3.95% 6倍増
AMZN $6,191,597 2.31% 6倍増
VXUS $5,562,015 2.08% 5倍増
ANET $5,187,626 1.94% 6倍増
MSFT $5,030,851 1.88% 4倍増
ORCL $1,539,508 0.57% 5倍増
SPMC $994,326 0.37% 4倍増
DGS $878,833 0.33% 5倍増
XOM $351,507 0.13% 4倍増
NFLX $217,127 0.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNPS $1,634,847 3,665 0.61%
EQAL $1,006,900 16,993 0.38%
INTC $446,537 3,198 0.17%
SOXX $384,456 600 0.14%
CRWD $345,702 453 0.13%
SNDK $334,238 147 0.12%
CDNS $331,408 883 0.12%
UNH $313,503 754 0.12%
SCHD $310,441 9,790 0.12%
CAT $289,653 272 0.11%
LRCX $287,731 664 0.11%
STX $230,635 239 0.09%
MRK $227,316 1,769 0.08%
PG $226,705 1,546 0.08%
IBM $226,093 804 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 買い増し +42K +$10.5M
GOOG 買い増し +6K +$5.1M
GOOGL 買い増し +687 +$3.3M
NVDA 買い増し +6K +$2.4M
AAEQ 削減 -5K +$2.3M
AAPL 買い増し +5K +$2.2M
AVGO 削減 -9K -$1.8M
VXUS 買い増し +14K +$1.6M
MSFT 買い増し +4K +$1.5M
— 削減 -47K -$1.4M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
INTU 2025年3月31日 9,519 $5,982,692 -41.3%
ARES 2026年6月30日 224,154 $5,606,622 28.1%
SCHX 2025年12月31日 54,462 $1,434,529 追跡終了
SGOV 2025年9月30日 10,750 $1,082,418 -0.1%
CSCO 2025年6月30日 10,916 $673,626 60.0%
MUB 2026年3月31日 6,015 $644,267 追跡終了
IWF 2025年12月31日 1,117 $523,412 追跡終了
IWB 2025年12月31日 1,259 $460,139 追跡終了
SPY 2026年3月31日 544 $371,291 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 13,853 $367,104 追跡終了
ZS 2025年9月30日 1,002 $314,568 -42.3%
PLTR 2026年6月30日 1,841 $269,301 48.3%
ZS 2025年3月31日 1,486 $268,089 -12.9%
IWD 2025年3月31日 1,437 $266,118 追跡終了
HD 2025年12月31日 615 $249,192 -2.5%
VV 2025年12月31日 762 $234,589 追跡終了
HD 2026年6月30日 709 $233,183 -4.8%
VTEB 2025年9月30日 4,624 $226,716 追跡終了
VXF 2025年12月31日 1,064 $222,738 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,295 $220,694 -10.1%
SNPS 2025年3月31日 439 $213,073 -7.1%
IWF 2025年3月31日 529 $212,509 追跡終了
SNPS 2026年3月31日 449 $210,904 0.4%
BMY 2026年6月30日 3,469 $210,395 14.6%
VNQ 2025年9月30日 2,335 $207,955 追跡終了
UNH 2025年12月31日 598 $206,489 17.3%
GE 2025年12月31日 681 $204,858 13.2%
UNH 2025年6月30日 383 $200,596 24.2%