Insight Wealth Strategies, LLC
CIK 1749914 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $895.7M
- ポジション
- 177
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #2,633 位 · 27.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.71%
- 上位25銘柄のウェイト
- 53.83%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 63.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 15.93% 推定買付額 $148,958,832 · 推定売付額 $140,780,977
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 102
- 減少
- 51
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
9.8%
Energy
7.0%
Health Care
5.9%
Industrials
5.5%
Financial Services
2.3%
Retail
2.1%
Communication Services
1.2%
Materials
1.0%
Financials
1.0%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
62.6%
ポートフォリオ全体 177 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $36,253,680 | 4.05% | 175,223 | $2,745,059 | 下落 ×1 | ||
| GSIE | $28,141,006 | 3.14% | 652,469 | $239,606 | 上昇 ×2 | ||
| DYNF | $27,622,907 | 3.08% | 474,784 | $126,974 | 上昇 ×4 | ||
| LQD | $27,378,567 | 3.06% | 251,203 | $-3,106,065 | 下落 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $27,022,571 | 3.02% | 361,651 | $-3,215,065 | 下落 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $26,621,209 | 2.97% | 343,106 | 上昇 ×1 | |||
| LVHI | $25,379,177 | 2.83% | 626,028 | $3,465,468 | 上昇 ×2 | ||
| IGLB | $24,616,301 | 2.75% | 495,996 | $578,351 | 上昇 ×4 | ||
| VLUE | $22,021,159 | 2.46% | 154,871 | $21,818,551 | 上昇 ×1 | ||
| SPMO | $21,080,977 | 2.35% | 188,038 | $-5,597,298 | 下落 ×1 | ||
| JMBS | $20,484,097 | 2.29% | 453,389 | $4,453,500 | 上昇 ×1 | ||
| IDMO | $20,209,068 | 2.26% | 368,510 | $2,452,418 | 上昇 ×2 | ||
| PGHY | $16,144,424 | 1.80% | 831,758 | 上昇 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14,778,443 | 1.65% | 69,168 | $190,168 | 下落 ×3 | ||
| CDX | $14,513,291 | 1.62% | 680,098 | $99,437 | 上昇 ×2 | ||
| TUA | $14,056,584 | 1.57% | 666,189 | $30,860 | 上昇 ×1 | ||
| TFLR | $13,887,777 | 1.55% | 275,770 | $-10,967,094 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $13,756,547 | 1.54% | 71,720 | $-5,154,090 | 下落 ×3 | ||
| AVUV | $13,741,070 | 1.53% | 124,387 | $1,016,141 | 下落 ×3 | ||
| XMMO | $13,352,711 | 1.49% | 92,075 | $744,728 | 上昇 ×4 | ||
| IEMG | $12,943,815 | 1.45% | 185,574 | $5,214,303 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $12,556,709 | 1.40% | 85,647 | $-456,892 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $12,260,984 | 1.37% | 118,544 | 上昇 ×1 | |||
| BKGI | $11,794,612 | 1.32% | 264,809 | $1,169,311 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11,580,027 | 1.29% | 45,628 | $-817,052 | 上昇 ×1 | ||
| IHE IHE | $10,288,206 | 1.15% | 118,692 | 上昇 ×1 | |||
| HEZU | $10,248,695 | 1.14% | 234,524 | $2,271,552 | 上昇 ×2 | ||
| SAMT | $9,771,840 | 1.09% | 248,837 | $282,206 | 上昇 ×4 | ||
| XLK XLK | $9,671,793 | 1.08% | 72,775 | $1,063,621 | 上昇 ×3 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8,570,149 | 0.96% | 146,024 | $2,533,843 | 下落 ×1 | ||
| EMLC | $8,379,828 | 0.94% | 333,725 | $-8,073,681 | 下落 ×1 | ||
| JBBB | $8,075,259 | 0.90% | 173,270 | 上昇 ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $7,978,312 | 0.89% | 93,009 | $3,370,630 | 下落 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7,677,118 | 0.86% | 5,214 | $914,770 | 下落 ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7,625,393 | 0.85% | 19,464 | $636,458 | 下落 ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7,497,032 | 0.84% | 5,437 | $2,250,363 | 下落 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6,997,557 | 0.78% | 23,134 | $-1,260,200 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,903,484 | 0.77% | 18,649 | $-901,460 | 上昇 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6,863,384 | 0.77% | 136,395 | 上昇 ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6,830,223 | 0.76% | 225,271 | $-10,973,114 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,179,057 | 0.69% | 19,964 | $695,221 | 上昇 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6,049,198 | 0.68% | 50,288 | $-277,284 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,035,350 | 0.67% | 20,988 | $-490,834 | 上昇 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5,903,321 | 0.66% | 13,532 | $552,353 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,871,642 | 0.66% | 28,192 | $-581,497 | 上昇 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5,853,939 | 0.65% | 95,888 | $880,628 | 下落 ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5,776,357 | 0.64% | 47,731 | $1,605,626 | 上昇 ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5,755,968 | 0.64% | 5,277 | $665,491 | 上昇 ×5 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5,695,738 | 0.64% | 60,221 | $867,845 | 下落 ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5,605,370 | 0.63% | 12,916 | $1,291,857 | 上昇 ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5,551,087 | 0.62% | 17,671 | $-349,931 | 上昇 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5,482,484 | 0.61% | 19,633 | $-72,337 | 上昇 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5,435,740 | 0.61% | 52,944 | $683,517 | 上昇 ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5,380,002 | 0.60% | 29,346 | $283,332 | 上昇 ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $5,374,251 | 0.60% | 142,402 | $482,948 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,336,920 | 0.60% | 30,602 | $-171,810 | 上昇 ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5,319,113 | 0.59% | 6,884 | $-466,932 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,250,833 | 0.59% | 15,965 | $696,009 | 上昇 ×5 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $5,023,560 | 0.56% | 13,223 | 上昇 ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $4,968,976 | 0.55% | 69,926 | $-66,824 | 上昇 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4,954,228 | 0.55% | 5,725 | $236,744 | 下落 ×2 | ||
| XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | $4,708,517 | 0.53% | 270,449 | $1,137,686 | 上昇 ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $4,506,793 | 0.50% | 247,626 | $91,032 | 上昇 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4,485,284 | 0.50% | 54,886 | $28,239 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $4,391,991 | 0.49% | 6,753 | $-154,075 | 上昇 ×2 | ||
| HYD | $4,334,794 | 0.48% | 86,454 | $890,231 | 上昇 ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4,285,373 | 0.48% | 27,555 | $-616,930 | 上昇 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4,238,363 | 0.47% | 44,638 | $275,577 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $4,186,295 | 0.47% | 39,438 | $194,384 | 上昇 ×2 | ||
| FLOT | $4,094,577 | 0.46% | 80,365 | $47,455 | 上昇 ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $4,065,038 | 0.45% | 21,423 | $-610,204 | 上昇 ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4,061,235 | 0.45% | 56,125 | $652,921 | 上昇 ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $4,034,688 | 0.45% | 67,044 | $-256,675 | 上昇 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4,016,558 | 0.45% | 27,458 | $-797,270 | 上昇 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3,998,798 | 0.45% | 122,138 | $-1,003,355 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $3,911,333 | 0.44% | 78,399 | $301,944 | 上昇 ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3,810,176 | 0.43% | 6,781 | $-736,782 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,808,616 | 0.43% | 18,722 | $-180,328 | 上昇 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3,799,689 | 0.42% | 29,505 | $-1,072,051 | 上昇 ×1 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $3,739,281 | 0.42% | 65,844 | $635,213 | 下落 ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3,737,347 | 0.42% | 18,848 | $-1,138,911 | 上昇 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,557,278 | 0.40% | 12,401 | $-313,306 | 上昇 ×4 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3,513,495 | 0.39% | 143,291 | $-618 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,371,677 | 0.38% | 11,462 | $-124,952 | 上昇 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3,286,063 | 0.37% | 19,428 | $-364,096 | 上昇 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3,125,661 | 0.35% | 13,602 | $368,444 | 上昇 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,112,003 | 0.35% | 32,607 | $68,510 | 上昇 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2,968,667 | 0.33% | 14,049 | $-383,529 | 下落 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2,943,957 | 0.33% | 43,894 | $158,993 | 上昇 ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2,913,580 | 0.33% | 21,545 | $176,673 | 上昇 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,776,847 | 0.31% | 16,367 | $679,054 | 下落 ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2,770,008 | 0.31% | 69,424 | $-63,160 | 上昇 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,521,826 | 0.28% | 26,848 | $-144,910 | 下落 ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2,520,073 | 0.28% | 29,070 | $-25,453,542 | 下落 ×1 | ||
| JNK | $2,474,866 | 0.28% | 25,855 | $-109,270 | 下落 ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,430,894 | 0.27% | 19,560 | $296,952 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,413,633 | 0.27% | 4,182 | $-206,490 | 下落 ×1 | ||
| NTSX | $1,959,247 | 0.22% | 37,569 | $-45,608 | 上昇 ×3 | ||
| USMV | $1,806,143 | 0.20% | 19,475 | $-10,399,430 | 下落 ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1,638,349 | 0.18% | 51,103 | $572,405 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $27,622,907 | 3.08% | 4倍増 |
| IGLB | $24,616,301 | 2.75% | 4倍増 |
| XMMO | $13,352,711 | 1.49% | 4倍増 |
| BKGI | $11,794,612 | 1.32% | 3倍増 |
| SAMT | $9,771,840 | 1.09% | 4倍増 |
| XLK | $9,671,793 | 1.08% | 3倍増 |
| MSFT | $6,903,484 | 0.77% | 5倍増 |
| MCO | $5,903,321 | 0.66% | 4倍増 |
| CDW | $5,776,357 | 0.64% | 5倍増 |
| GWW | $5,755,968 | 0.64% | 5倍増 |
| MSI | $5,605,370 | 0.63% | 5倍増 |
| COR | $5,551,087 | 0.62% | 3倍増 |
| HD | $5,250,833 | 0.59% | 5倍増 |
| VRSK | $4,065,038 | 0.45% | 3倍増 |
| ACN | $3,737,347 | 0.42% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VPLS | $26,621,209 | 343,106 | 2.97% |
| PGHY | $16,144,424 | 831,758 | 1.80% |
| STIP | $12,260,984 | 118,544 | 1.37% |
| IHE | $10,288,206 | 118,692 | 1.15% |
| JBBB | $8,075,259 | 173,270 | 0.90% |
| DVN | $6,863,384 | 136,395 | 0.77% |
| HII | $5,023,560 | 13,223 | 0.56% |
| MOOD | $1,126,320 | 27,467 | 0.13% |
| GPIX | $478,160 | 9,556 | 0.05% |
| EFV | $338,069 | 4,547 | 0.04% |
| WTIP | $273,067 | 7,244 | 0.03% |
| GEV | $253,496 | 290 | 0.03% |
| SHEL | $237,074 | 2,549 | 0.03% |
| SCHD | $218,380 | 7,118 | 0.02% |
| COST | $211,536 | 212 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| PFF | 削減 | -350K | -$11.0M |
| TFLR | 削減 | -208K | -$11.0M |
| EMLC | 削減 | -304K | -$8.1M |
| SPMO | 削減 | -36K | -$5.6M |
| IEMG | 買い増し | +71K | +$5.2M |
| QUAL | 削減 | -23K | -$5.2M |
| JMBS | 買い増し | +103K | +$4.5M |
| LVHI | 買い増し | +31K | +$3.5M |
| DOCN | 削減 | -3K | +$3.4M |
| VCLT | 削減 | -37K | -$3.2M |
4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | 2025年12月31日 | 481,910 | $23,056,963 | 追跡終了 |
| ICVT | 2025年9月30日 | 245,103 | $21,885,221 | 追跡終了 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 449,081 | $18,964,703 | 追跡終了 |
| XLC | 2026年3月31日 | 108,862 | $12,815,258 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 567,999 | $11,888,225 | 追跡終了 |
| TIP | 2025年6月30日 | 100,070 | $11,116,764 | 追跡終了 |
| LRCXXXXX | 2025年3月31日 | 103,703 | $7,490,442 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年3月31日 | 82,409 | $6,478,196 | 追跡終了 |
| IGOV | 2025年12月31日 | 138,631 | $5,905,681 | |
| XSVM | 2025年3月31日 | 102,080 | $5,561,322 | 追跡終了 |
| JEF | 2025年12月31日 | 81,769 | $5,349,325 | -15.4% |
| FYLD | 2025年3月31日 | 211,730 | $5,337,701 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 18,290 | $5,143,822 | -24.9% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 64,038 | $4,809,929 | 18.5% |
| SYY | 2025年9月30日 | 61,246 | $4,738,006 | 2.1% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 14,841 | $4,623,671 | 56.2% |
| SHW | 2025年9月30日 | 12,736 | $4,525,115 | 0.5% |
| ADP | 2026年3月31日 | 17,459 | $4,490,904 | 37.3% |
| PCAR | 2025年12月31日 | 44,566 | $4,381,735 | 19.5% |
| HSY | 2025年6月30日 | 25,259 | $4,320,029 | 13.3% |
| BAH | 2026年3月31日 | 49,937 | $4,212,685 | -1.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 6,355 | $4,209,627 | -16.6% |
| FTI | 2025年3月31日 | 141,264 | $4,088,180 | 145.7% |
| FLS | 2025年3月31日 | 67,744 | $3,896,623 | 62.1% |
| DT | 2025年12月31日 | 79,424 | $3,848,093 | 11.2% |
| CSGP | 2025年3月31日 | 51,815 | $3,709,436 | -59.6% |
| LW | 2025年6月30日 | 65,076 | $3,468,575 | 2.9% |
| GDDY | 2025年12月31日 | 25,271 | $3,457,831 | -22.7% |
| ICE | 2025年9月30日 | 18,720 | $3,404,387 | -4.5% |
| UNH | 2025年6月30日 | 6,336 | $3,318,482 | 24.2% |
| SM | 2025年12月31日 | 108,074 | $2,698,613 | 102.1% |
| FIS | 2025年9月30日 | 29,826 | $2,456,141 | -38.2% |
| UNP | 2025年9月30日 | 10,308 | $2,428,217 | 29.6% |
| AMT | 2025年9月30日 | 10,664 | $2,393,809 | -8.1% |
| HON | 2025年9月30日 | 9,374 | $2,238,223 | 10.7% |
| CAT | 2025年6月30日 | 6,441 | $2,124,185 | 112.2% |
| LIN | 2025年6月30日 | 4,120 | $1,918,369 | 4.0% |
| NOG | 2025年6月30日 | 55,530 | $1,678,685 | -4.6% |
| CLSE | 2025年9月30日 | 22,726 | $531,561 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年9月30日 | 1,097 | $475,879 | 追跡終了 |
| HNDL | 2025年12月31日 | 17,441 | $388,597 | |
| TFLO | 2025年6月30日 | 6,574 | $333,058 | 追跡終了 |
| ACGL | 2025年12月31日 | 3,367 | $305,508 | 4.0% |
| FDN | 2026年3月31日 | 1,034 | $278,332 | 追跡終了 |
| CLOZ | 2026年3月31日 | 10,091 | $267,208 | 追跡終了 |
| NEAR | 2026年3月31日 | 5,150 | $263,184 | 追跡終了 |
| RGA | 2025年12月31日 | 1,354 | $260,092 | 19.8% |
| SHYM | 2026年3月31日 | 11,558 | $256,819 | 追跡終了 |
| TXN | 2025年12月31日 | 1,385 | $254,533 | 52.8% |
| LNG | 2026年3月31日 | 1,182 | $229,788 | -1.5% |
| SMH | 2025年3月31日 | 932 | $225,674 | 165.6% |
| BRO | 2025年9月30日 | 2,056 | $224,004 | -23.2% |
| HUBB | 2025年9月30日 | 537 | $220,260 | 10.5% |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7,888 | $219,842 | 追跡終了 |
| CSCO | 2025年9月30日 | 3,123 | $215,812 | 62.3% |
| USXF | 2026年3月31日 | 3,668 | $211,189 | 19.0% |
| FMHI | 2025年9月30日 | 4,412 | $206,049 | |
| XLY | 2025年9月30日 | 940 | $205,109 | 追跡終了 |
| XOP | 2025年12月31日 | 1,517 | $200,522 | 追跡終了 |
| PAYO | 2026年3月31日 | 19,348 | $108,736 | 47.2% |