Wiser Wealth Management, Inc

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ポートフォリオ評価額
$522.7M
13F価値別で9,443件中 #3,670 位 · 38.9% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.02%
上位25銘柄のウェイト
94.99%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
7.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.7% 推定買付額 $49,253,651 · 推定売付額 $3,436,050

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
42
減少
14
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
94.4%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $166,175,204 31.79% 241,952 $20,309,294 下落 ×1
JCPB $61,725,264 11.81% 1,314,982 $1,210,800 上昇 ×6
VEA $44,906,045 8.59% 630,260 $5,284,759 上昇 ×6
VGT $36,416,288 6.97% 304,688 $9,371,391 上昇 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,703,397 4.92% 510,292 $893,228 上昇 ×6
COWZ $24,896,828 4.76% 400,271 $621,856 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $24,046,916 4.60% 496,529 $-234,839 下落 ×1
VIOO $21,059,551 4.03% 153,116 $3,334,024 下落 ×1
IVV $20,011,523 3.83% 26,722 $2,368,707 下落 ×1
BSV $19,507,286 3.73% 250,382 $416,968 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,441,667 2.38% 169,482 $1,515,898 上昇 ×1
IAGG $6,521,529 1.25% 128,884 $1,774,451 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,041,421 0.77% 13,967 $919,105 上昇 ×6
IJR $3,997,359 0.76% 26,953 $593,061 下落 ×2
BITB $3,125,533 0.60% 98,102 $-464,852 上昇 ×6
VV $3,123,810 0.60% 9,083 $399,126 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,807,063 0.54% 14,029 $567,069 上昇 ×6
SUB $2,478,169 0.47% 23,276 $351,072 上昇 ×4
VTI $2,405,798 0.46% 6,501 $378,365 上昇 ×2
IEFA $2,196,884 0.42% 22,747 $-100,783 下落 ×1
SPY SPY $2,010,625 0.38% 2,692 $495,752 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,002,617 0.38% 5,369 $314,383 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,910,216 0.37% 5,345 $454,556 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,555,649 0.30% 4,411 $-35,717 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,475,957 0.28% 17,265 $84,749 下落 ×4
FTEC $1,454,459 0.28% 5,093 $416,914 上昇 ×1
VIG $1,427,528 0.27% 6,033 $92,651 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,426,703 0.27% 5,986 $264,765 上昇 ×6
ETHW $1,274,136 0.24% 112,955 $-351,792 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,272,580 0.24% 13,296 $691,066 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,122,039 0.21% 4,418 $57,575 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $987,061 0.19% 2,613 $255,379 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $848,769 0.16% 2,402 $214,779 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735,657 0.14% 1,306 $74,847 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $693,728 0.13% 601 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $685,822 0.13% 8,678 $221,141 上昇 ×2
MUB $657,115 0.13% 6,106 $14,239 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656,136 0.13% 1,560 $123,790 上昇 ×3
FBTC $642,201 0.12% 12,580 $308,004 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $629,701 0.12% 525 $185,452 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $629,456 0.12% 1,923 $148,504 上昇 ×1
V Visa Inc. $584,625 0.11% 1,704 $202,896 上昇 ×1
BRKB $571,946 0.11% 1,143 $44,347 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $568,792 0.11% 5,022 $-34,463 上昇 ×3
VEU $549,334 0.11% 6,559 $13,290 下落 ×1
SPTM $525,129 0.10% 5,784 $42,942 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $515,267 0.10% 887 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $436,632 0.08% 5,373 $31,350 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $401,925 0.08% 2,741 $-19,103 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $393,258 0.08% 2,876 $-40,117 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $388,974 0.07% 538 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $342,274 0.07% 1,088 $24,852 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342,094 0.07% 2,450 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329,907 0.06% 448 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307,547 0.06% 1,700 $49,286 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $303,124 0.06% 4,572 $-10,795 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $298,422 0.06% 718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280,069 0.05% 263 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $275,796 0.05% 2,348 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $266,065 0.05% 614 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260,116 0.05% 696 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251,641 0.05% 269 $6,519 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,640 0.05% 1,000 上昇 ×1
GVI $249,323 0.05% 2,350 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $244,474 0.05% 476 $18,628 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227,228 0.04% 750 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $222,360 0.04% 737 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214,549 0.04% 1,464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $210,735 0.04% 707 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $209,630 0.04% 2,936 $-70,647 上昇 ×6
FETH $208,994 0.04% 13,278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $206,985 0.04% 8,646 $-4,090 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $205,737 0.04% 1,358 $5,154 上昇 ×1
ITOT $203,695 0.04% 1,240 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202,274 0.04% 200 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JCPB $61,725,264 11.81% 6倍増
VEA $44,906,045 8.59% 6倍増
SLQD $25,703,397 4.92% 6倍増
COWZ $24,896,828 4.76% 4倍増
BSV $19,507,286 3.73% 6倍増
IAGG $6,521,529 1.25% 4倍増
AAPL $4,041,421 0.77% 6倍増
BITB $3,125,533 0.60% 6倍増
NVDA $2,807,063 0.54% 6倍増
SUB $2,478,169 0.47% 4倍増
MSFT $2,002,617 0.38% 6倍増
GOOGL $1,910,216 0.37% 4倍増
AMZN $1,426,703 0.27% 6倍増
ETHW $1,274,136 0.24% 6倍増
SO $1,272,580 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $693,728 601 0.13%
AMD $515,267 887 0.10%
AMAT $388,974 538 0.07%
INTC $342,094 2,450 0.07%
QQQ $329,907 448 0.06%
UNH $298,422 718 0.06%
CAT $280,069 263 0.05%
CSCO $275,796 2,348 0.05%
LRCX $266,065 614 0.05%
GE $260,116 696 0.05%
ABBV $251,640 1,000 0.05%
GVI $249,323 2,350 0.05%
QQQM $227,228 750 0.04%
KLAC $222,360 737 0.04%
ORCL $214,549 1,464 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -2K +$20.3M
VGT 買い増し +266K +$9.4M
VEA 買い増し +12K +$5.3M
VIOO 削減 -1K +$3.3M
IVV 削減 -287 +$2.4M
IAGG 買い増し +34K +$1.8M
BND 買い増し +21K +$1.5M
JCPB 買い増し +30K +$1.2M
AAPL 買い増し +2K +$919K
SLQD 買い増し +19K +$893K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2025年6月30日 3,697 $365,718 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,277 $248,900 -5.4%
UNH 2025年6月30日 469 $245,639 26.6%
ADP 2025年12月31日 812 $238,266 7.6%
T 2026年6月30日 8,139 $235,950 22.3%
FETH 2026年3月31日 7,411 $219,439 追跡終了
VUG 2026年6月30日 480 $209,659 追跡終了
COST 2025年12月31日 226 $209,192 13.0%
UNH 2026年3月31日 621 $204,998 45.9%
LOW 2025年6月30日 871 $203,244 0.6%