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CIK 2035216 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$174.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,923위 · 상위 73.3%
포지션
149
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.41%
상위 25개 보유 비중
69.26%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
23.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.73% 추정 매수 $21,574,544 · 매도 $6,045,344

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
58
감소
57
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.9%
Retail
3.0%
Energy
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.6%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
78.6%

전체 포트폴리오 149 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $24,027,811 13.80% 273,416 $2,463,474 하락 ×2
IDEV $15,445,955 8.87% 173,530 $800,458 하락 ×2
AGG $12,999,963 7.47% 131,339 $333,356 상승 ×5
IVV $9,306,558 5.34% 12,427 $3,656,566 상승 ×3
FBND $6,537,613 3.75% 143,715 $152,291 상승 ×1
VO $6,308,618 3.62% 78,300 $440,801 상승 ×1
VWO $5,160,733 2.96% 86,459 $450,139 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,257,136 2.44% 14,712 $804,435 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,632,518 2.09% 15,241 $472,069 상승 ×2
SCHA $3,586,529 2.06% 99,267 $546,926 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,476,015 2.00% 17,372 $816,836 상승 ×2
IVW $3,062,127 1.76% 22,265 $801,719 상승 ×3
DYNF $2,671,929 1.53% 39,287 $624,194 상승 ×1
IVE $2,632,122 1.51% 11,592 $130,787 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,399,525 1.38% 5,483 $-202,428
IEMG $1,968,700 1.13% 23,765 $53,264 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,837,940 1.06% 4,927 $18,705 상승 ×1
ITOT $1,732,603 0.99% 10,548 $291,718 상승 ×1
VOO $1,562,315 0.90% 2,275 $250,551 상승 ×1
REET $1,472,193 0.85% 53,302 $169,358 상승 ×6
SCHP $1,414,751 0.81% 53,387 $17,154 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,365,983 0.78% 9,991 $-91,924 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,327,307 0.76% 3,757 $370,748 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,224,018 0.70% 2,910 $201,320 상승 ×2
EFG $1,196,439 0.69% 9,616 $326,331 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,171,684 0.67% 3,102 $155,129 하락 ×1
EFV $1,135,916 0.65% 14,839 $-570,548 하락 ×1
BAI $1,122,114 0.64% 21,284 $410,421 하락 ×1
JCPB $1,107,410 0.64% 23,592 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,093,711 0.63% 3,061 $224,319 상승 ×2
GLD $1,041,958 0.60% 2,828 $-200,331 하락 ×2
SPY SPY $1,018,015 0.58% 1,363 $231,547 상승 ×6
MTUM $949,312 0.55% 2,769 $201,972 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $937,360 0.54% 12,769 $-28,281 하락 ×2
OEF $935,475 0.54% 2,557 $102,026 하락 ×2
FDVV $913,071 0.52% 15,145 $603,885 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887,519 0.51% 1,576 $95,377 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $840,314 0.48% 2,567 $82,943 하락 ×4
IWB $811,556 0.47% 1,982 $168,742 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $810,554 0.47% 16,092 $299,316 상승 ×1
VTI $785,696 0.45% 2,123 $105,655 상승 ×1
VTV $771,257 0.44% 3,539 $57,414 하락 ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $767,392 0.44% 24,147 $146,694 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $740,022 0.42% 641 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $729,731 0.42% 19,938 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $685,054 0.39% 732 $17,564 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $663,208 0.38% 901 $190,728 상승 ×2
KNRG $662,161 0.38% 25,760 $7,471
QUAL $645,545 0.37% 2,942 $-604,996 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $641,004 0.37% 1,236 $-9,162 하락 ×1
THRO $610,094 0.35% 14,152 $-81,962 하락 ×1
FTEC $575,782 0.33% 2,016 $208,498 상승 ×1
BSV $562,253 0.32% 7,216 $21,094 상승 ×1
BRKB $550,013 0.32% 1,099 $125,956 상승 ×2
IYW $539,874 0.31% 2,140 $151,562
SCHD $531,326 0.31% 16,756 $306,034 상승 ×1
VGT $521,107 0.30% 4,360 $140,850 상승 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $494,807 0.28% 41,131 $-41,290 하락 ×1
SOXX SOXX $483,790 0.28% 755 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466,848 0.27% 389 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464,937 0.27% 1,244 $161,268 상승 ×4
SCHR $462,296 0.27% 18,747 $-2,385 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $461,104 0.26% 407 $158,741 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $460,796 0.26% 1,804 $199,462 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $454,215 0.26% 8,490 상승 ×1
AVDE $450,669 0.26% 5,052 $-56,836 하락 ×1
EZU $441,464 0.25% 6,352 상승 ×1
SEIM $438,868 0.25% 7,816 $81,209 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $432,159 0.25% 1,717 $48,442 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $417,981 0.24% 3,559 $112,178 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $412,651 0.24% 546 $-69,918 하락 ×1
SEIV $409,872 0.24% 8,539 $53,869 하락 ×1
MOAT $409,584 0.24% 3,940 $20,287 하락 ×2
TFLO $392,093 0.23% 7,744 $-51,029 하락 ×1
SEIE SEI Select International Equity ETF $387,104 0.22% 10,907 $31,578
CVX Chevron Corporation Common Stock $377,843 0.22% 2,279 $-127,989 하락 ×2
IWF $365,821 0.21% 2,946 $45,447 상승 ×3
EEM $365,304 0.21% 5,340 $62,050
IWM $364,305 0.21% 1,212 $57,397 하락 ×1
IVLU $353,588 0.20% 8,455 $15,594 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $347,623 0.20% 2,556 $121,201 상승 ×2
SCHG $344,428 0.20% 10,179 $52,581 상승 ×3
VUG $341,953 0.20% 3,970 $61,001 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $340,567 0.20% 940 $1,153 하락 ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $335,618 0.19% 348 상승 ×1
NEAR $331,827 0.19% 6,550 $-20,552 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $325,030 0.19% 305 $124,166 상승 ×1
IWP $323,190 0.19% 2,207 $40,386
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $320,760 0.18% 3,881 $14,994 상승 ×1
SCHV $320,300 0.18% 9,201 $29,981 하락 ×2
IWR $319,487 0.18% 2,896 $39,076 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,467 0.18% 663 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $315,272 0.18% 894 $22,728 상승 ×2
VEA $314,883 0.18% 4,419 $32,191 상승 ×2
FIVA $313,138 0.18% 8,129 $73,252 상승 ×1
GSEW $308,533 0.18% 3,268 $23,254 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302,407 0.17% 2,670 $-48,603 하락 ×2
MINT $301,545 0.17% 2,991 $3,679 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $300,346 0.17% 1,583 $-5,519 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $298,695 0.17% 1,176 $-7,572 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $12,999,963 7.47% ×5 상승
IVV $9,306,558 5.34% ×3 상승
IVW $3,062,127 1.76% ×3 상승
REET $1,472,193 0.85% ×6 상승
GOOG $1,327,307 0.76% ×3 상승
SPY $1,018,015 0.58% ×6 상승
GE $464,937 0.27% ×4 상승
IWF $365,821 0.21% ×3 상승
SCHG $344,428 0.20% ×3 상승
MINT $301,545 0.17% ×6 상승
VTEB $281,759 0.16% ×3 상승
IJJ $275,270 0.16% ×6 상승
IWO $273,296 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JCPB $1,107,410 23,592 0.64%
MU $740,022 641 0.42%
CORO $729,731 19,938 0.42%
SOXX $483,790 755 0.28%
LLY $466,848 389 0.27%
JBND $454,215 8,490 0.26%
EZU $441,464 6,352 0.25%
STX $335,618 348 0.19%
TSM $316,467 663 0.18%
XAR $277,769 979 0.16%
AMD $270,588 466 0.16%
TXN $266,939 895 0.15%
EWJ $259,104 2,778 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $259,029 1,516 0.15%
INTC $247,983 1,776 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +4K +$3.7M
SPYM 축소함 -8K +$2.5M
NVDA 추가 매수 +2K +$817K
AAPL 추가 매수 +1K +$804K
IVW 추가 매수 +2K +$802K
IDEV 축소함 -2K +$800K
DYNF 추가 매수 +4K +$624K
QUAL 축소함 -4K -$605K
FDVV 추가 매수 +10K +$604K
EFV 축소함 -8K -$571K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KBDC 2026년 3월 31일 43,599 $624,344 -2.6%
IJS 2025년 12월 31일 5,447 $602,420 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 2,076 $445,696 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 7,654 $421,659
ICSH 2025년 3월 31일 8,032 $405,054 더 이상 추적하지 않음
DIAL 2025년 3월 31일 22,563 $395,528 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 7,468 $374,371 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 761 $328,973 38.7%
VB 2025년 6월 30일 1,430 $317,103 더 이상 추적하지 않음
DVY 2026년 6월 30일 2,007 $303,900
EFG 2025년 12월 31일 2,652 $301,968 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 3월 31일 3,033 $294,527 64.1%
AMT 2025년 9월 30일 1,322 $292,137 -7.8%
PM 2025년 9월 30일 1,528 $278,294 17.8%
VOE 2025년 3월 31일 1,703 $275,552 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 6월 30일 1,111 $271,795 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 6월 30일 7,418 $269,199 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 3월 31일 2,026 $258,680 7.1%
XLK 2026년 3월 31일 1,681 $242,023 더 이상 추적하지 않음
YEAR 2025년 12월 31일 4,772 $241,834 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 6월 30일 1,319 $240,299 44.4%
ADP 2025년 12월 31일 813 $238,619 8.6%
VZ 2025년 12월 31일 5,415 $238,009 21.3%
IEFA 2025년 3월 31일 3,381 $237,646 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 6월 30일 758 $236,822 -7.3%
IWS 2025년 6월 30일 1,861 $234,431 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,547 $231,992 7.7%
MDY 2025년 12월 31일 387 $230,482 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 727 $226,873 -38.1%
AFL 2025년 6월 30일 2,024 $225,076 9.9%
MCD 2026년 6월 30일 724 $225,018 0.2%
VEA 2025년 6월 30일 4,407 $223,992 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 6월 30일 1,809 $223,431 104.6%
NEE 2025년 6월 30일 3,149 $223,215 23.5%
LOW 2026년 6월 30일 937 $221,450 -0.8%
MO 2025년 6월 30일 3,665 $219,955 13.1%
ABT 2025년 6월 30일 1,648 $218,657 -15.5%
DHR 2026년 3월 31일 952 $217,842 13.2%
UNH 2026년 3월 31일 660 $217,807 45.0%
FLOT 2026년 3월 31일 4,273 $217,340 더 이상 추적하지 않음
FLDR 2026년 3월 31일 4,283 $215,135 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 12월 31일 3,170 $210,241 30.3%
IJR 2025년 3월 31일 1,817 $209,325 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 519 $208,547 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 12월 31일 2,387 $208,443 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 6월 30일 688 $207,786 18.0%
CRM 2025년 3월 31일 618 $206,490 -23.4%
DHR 2025년 6월 30일 1,003 $205,677 8.6%
VZ 2026년 6월 30일 4,083 $204,988 16.7%
SCHO 2026년 3월 31일 8,388 $204,416 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 9월 30일 9,207 $203,477 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 6월 30일 1,802 $201,411 34.7%
PAYX 2025년 6월 30일 1,303 $201,084 -15.1%
SPOT 2025년 9월 30일 262 $200,970 -22.6%
BLK 2026년 6월 30일 209 $200,694 19.8%
SPXSXXXX 2025년 6월 30일 16,313 $116,150 더 이상 추적하지 않음
ONFO 2025년 9월 30일 10,080 $10,282 46.5%