LifeGoal Investments, LLC

CIK 2054684 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$218.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,151위 · 상위 65.1%
포지션
155
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.15%
상위 25개 보유 비중
73.72%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
22.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.98% 추정 매수 $43,429,569 · 매도 $5,853,936

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% 보유 중

신규 포지션
50
증가함
66
감소
34
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.7%
Industrials
2.5%
Communication Services
2.1%
Retail
1.8%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
79.1%

전체 포트폴리오 155 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGGO $22,728,649 10.40% 536,940 $6,630,658 상승 ×4
LRGF $22,375,848 10.24% 295,859 $5,739,966 상승 ×6
DGRO $17,629,866 8.07% 232,615 $2,884,233 상승 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $16,557,739 7.58% 338,466 $3,121,645 상승 ×5
VUG $10,741,721 4.92% 124,701 $1,042,824 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,628,313 3.95% 117,536 $-1,258,201 하락 ×1
PYLD $7,103,820 3.25% 267,867 $173,911 상승 ×6
BOXX $6,335,974 2.90% 54,112 $852,140 상승 ×3
JPIE $5,458,262 2.50% 118,529 $-357,349 하락 ×2
EMGF $5,116,107 2.34% 69,835 $1,216,855 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,987,464 2.28% 17,236 $1,006,253 상승 ×3
CGMS $4,311,744 1.97% 157,766 $-10,783 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,955,809 1.35% 31,654 $549,015 상승 ×5
VTI $2,848,445 1.30% 7,698 $362,718 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,771,656 1.27% 13,852 $1,049,412 상승 ×3
IGRO $2,537,732 1.16% 28,861 $514,165 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,381,732 1.09% 9,993 $863,943 상승 ×1
XLRE XLRE $2,245,796 1.03% 51,006 $672,867 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,215,269 1.01% 6,270 $460,200 상승 ×3
GLDM $2,169,993 0.99% 27,323 $-189,016 상승 ×1
FLIN $2,040,295 0.93% 57,360 $474,875 상승 ×1
VOO $2,022,257 0.93% 2,944 $248,101 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,703,903 0.78% 4,568 $333,619 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,613,094 0.74% 1,397 $1,085,813 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,579,709 0.72% 20,993 $-38,891 하락 ×1
CGDG $1,529,769 0.70% 40,783 $-42,317 하락 ×1
GLOF $1,428,415 0.65% 24,288 $90,580 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,358,969 0.62% 3,598 $456,118 상승 ×3
MUNI $1,287,304 0.59% 24,473 $17,971 상승 ×2
AGG $1,252,450 0.57% 12,654 $5,461 상승 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,178,849 0.54% 40,275 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,172,556 0.54% 3,281 $306,839 상승 ×4
VTEB $1,024,165 0.47% 20,248 $-59,003 하락 ×2
FBTC $989,400 0.45% 19,381 $-161,056
CGMU $901,195 0.41% 32,807 $-410,244 하락 ×1
IVVM $900,618 0.41% 24,372 $212,352 상승 ×1
MUNY $887,784 0.41% 8,536 $20,797 상승 ×2
LONZ $841,385 0.39% 17,063 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $802,818 0.37% 1,382 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $745,508 0.34% 1,012 $153,387 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $734,201 0.34% 2,243 $184,794 상승 ×4
SMLF $722,931 0.33% 8,110 $83,848 하락 ×2
VHT $721,810 0.33% 2,414 $59,167
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $695,098 0.32% 1,234 $-66,977 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $683,666 0.31% 642 $261,541 상승 ×2
VIG $676,254 0.31% 2,858 $69,095 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $662,353 0.30% 1,037 $314,604 하락 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $629,125 0.29% 9,739 $-217,070 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $624,379 0.29% 13,529 $90,149 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $610,441 0.28% 308 $241,883 상승 ×1
ACWV $600,373 0.27% 4,994 $-16,297 하락 ×1
SPY SPY $588,455 0.27% 788 $91,128 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587,430 0.27% 500 $173,147 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578,154 0.26% 482 $134,302 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $559,244 0.26% 2,025 상승 ×1
VEA $557,875 0.26% 7,830 $48,900 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $544,677 0.25% 1,295 $205,737 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $529,779 0.24% 233 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $528,476 0.24% 8,233 $267,978 상승 ×1
USMV $522,853 0.24% 5,420 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $515,310 0.24% 534 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $514,608 0.24% 5,112 $-336,351 하락 ×3
MUB $508,937 0.23% 4,729 $8,653 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $503,413 0.23% 3,037 $107,080 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $499,857 0.23% 4,413 $-334,698 하락 ×1
HTAB $487,079 0.22% 25,392 $-9,685 하락 ×6
GLD $484,051 0.22% 1,314 $-91,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $471,477 0.22% 504 $45,946 상승 ×1
SPYG $470,488 0.22% 3,954 $96,008 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $470,322 0.22% 1,802 $-291,985 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,754 0.21% 3,392 $-239,337 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $457,205 0.21% 3,195 $136,343 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $449,965 0.21% 6,692 $-19,779 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $448,850 0.21% 1,201 $162,609 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $439,200 0.20% 2,859 $186,012 하락 ×1
QUAL $418,717 0.19% 1,908 $51,483 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $413,471 0.19% 430 $86,998 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $404,651 0.19% 2,017
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400,136 0.18% 827 $149,439 상승 ×1
EEM $388,842 0.18% 5,684 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $380,021 0.17% 1,135 $165,263 상승 ×1
GDX GDX $370,966 0.17% 4,917 $-86,494 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $370,343 0.17% 22,018 $-28,695 하락 ×1
SCHP $369,051 0.17% 13,926 $-111,424 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $346,163 0.16% 174 $120,443 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $339,212 0.16% 1,172 $130,895 상승 ×1
BALI $338,272 0.15% 9,999 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $338,019 0.15% 1,478 상승 ×1
BRKB $337,763 0.15% 675 $38,222 상승 ×2
JEPI $330,958 0.15% 5,860
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329,882 0.15% 5,789 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.15% 391 $37,373 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $323,709 0.15% 5,618 $-97,537 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $315,999 0.14% 3,019 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $302,118 0.14% 4,058 $13,316 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $299,490 0.14% 952 $83,953 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $298,172 0.14% 1,211 $90,187 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $295,204 0.14% 890 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $293,528 0.13% 1,750 상승 ×1
VOOG $288,118 0.13% 3,487 $59,263 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGGO $22,728,649 10.40% ×4 상승
LRGF $22,375,848 10.24% ×6 상승
DGRO $17,629,866 8.07% ×5 상승
FEGE $16,557,739 7.58% ×5 상승
VUG $10,741,721 4.92% ×6 상승
PYLD $7,103,820 3.25% ×6 상승
BOXX $6,335,974 2.90% ×3 상승
EMGF $5,116,107 2.34% ×5 상승
AAPL $4,987,464 2.28% ×3 상승
VIGI $2,955,809 1.35% ×5 상승
NVDA $2,771,656 1.27% ×3 상승
IGRO $2,537,732 1.16% ×3 상승
GOOG $2,215,269 1.01% ×3 상승
MSFT $1,703,903 0.78% ×6 상승
AVGO $1,358,969 0.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALLW $1,178,849 40,275 0.54%
LONZ $841,385 17,063 0.39%
AMD $802,818 1,382 0.37%
NBIS $559,244 2,025 0.26%
SNDK $529,779 233 0.24%
USMV $522,853 5,420 0.24%
STX $515,310 534 0.24%
COF $404,651 2,017 0.19%
EEM $388,842 5,684 0.18%
BALI $338,272 9,999 0.15%
MOH $338,019 1,478 0.15%
JEPI $330,958 5,860 0.15%
BAC $329,882 5,789 0.15%
VIK $315,999 3,019 0.14%
AON $295,204 890 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGGO 추가 매수 +63K +$6.6M
LRGF 추가 매수 +46K +$5.7M
FEGE 추가 매수 +55K +$3.1M
DGRO 추가 매수 +22K +$2.9M
BND 축소함 -17K -$1.3M
EMGF 추가 매수 +6K +$1.2M
MU 축소함 -36 +$1.1M
NVDA 추가 매수 +4K +$1.0M
VUG 추가 매수 +103K +$1.0M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GPZ 2026년 3월 31일 74,814 $2,031,199 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 3월 31일 8,795 $927,707 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 9월 30일 13,832 $701,952 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2025년 12월 31일 12,871 $643,484 더 이상 추적하지 않음
CLOA 2025년 6월 30일 10,537 $545,630
IBIT 2025년 12월 31일 7,980 $518,700
SHYG 2026년 3월 31일 12,750 $438,362 더 이상 추적하지 않음
MINT 2025년 12월 31일 4,091 $411,885 더 이상 추적하지 않음
FENY 2025년 3월 31일 15,185 $362,007 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 385 $299,241 34.4%
BIL 2025년 9월 30일 3,251 $298,178 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2026년 6월 30일 1,725 $296,476 14.7%
SPTS 2025년 12월 31일 9,962 $292,073 더 이상 추적하지 않음
VGT 2026년 3월 31일 386 $290,959 더 이상 추적하지 않음
NSC 2025년 12월 31일 958 $287,793 20.5%
COF 2026년 3월 31일 1,186 $287,439 19.3%
QQQ 2025년 6월 30일 549 $257,409
BRKB 2025년 6월 30일 482 $256,704 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 6,107 $253,948 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 6월 30일 7,655 $251,696 -1.3%
BKNG 2026년 6월 30일 60 $251,074 16.1%
NFLX 2025년 9월 30일 187 $250,417 -93.4%
VTIP 2025년 9월 30일 4,976 $250,144
SHOP 2025년 3월 31일 2,340 $248,812 52.7%
PLTR 2026년 6월 30일 1,659 $243,027 48.3%
SCMB 2025년 3월 31일 8,920 $229,078 더 이상 추적하지 않음
ISCF 2025년 3월 31일 6,958 $224,613 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 6월 30일 2,819 $222,840
VTV 2025년 3월 31일 1,286 $217,685 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 1,246 $215,845 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 6월 30일 2,660 $209,994
MUNI 2025년 6월 30일 4,059 $209,223 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 6월 30일 1,838 $209,146 40.1%
V 2026년 3월 31일 587 $205,946 21.7%
JEPI 2025년 12월 31일 3,601 $205,636 더 이상 추적하지 않음
NKX 2025년 6월 30일 16,140 $203,203 2.5%
NEA 2025년 6월 30일 14,522 $162,646 2.2%
AFB 2025년 6월 30일 10,698 $116,180 6.2%