Bigelow Investment Advisors, LLC

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投资组合价值
$276.2M
按 13F 价值排名第 5425（共 9443） · 前 57.4%
持仓
157
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.13%
前二十五大持仓权重
56.61%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
51.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.27% 估计买入 $11620736 · 卖出 $8603152

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
11
增加
63
减少
69
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
10.5%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.4%
Healthcare
4.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.6%
Financials
1.8%
Communications
1.3%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
62.4%

完整投资组合 157 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $19522241 7.07% 26068 $2796645 上涨 ×1
SPY SPY $13540372 4.90% 18132 $1484030 下跌 ×1
VIG $11909558 4.31% 50332 $1048168 下跌 ×2
IAU $9582521 3.47% 126904 $-1969789 下跌 ×2
HEFA $8022099 2.90% 170956 $2067285 上涨 ×6
IJH $7937347 2.87% 102935 $913011 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7641708 2.77% 26409 $957641 上涨 ×1
IJR $5507195 1.99% 37133 $599436 下跌 ×4
SCHG $5462656 1.98% 161426 $856562 上涨 ×1
SCHX $5137360 1.86% 174562 $601234 下跌 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5106328 1.85% 97430 $173451 上涨 ×6
SCHO $4986395 1.81% 206562 $184441 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4802723 1.74% 24003 $1051586 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4741605 1.72% 46350 $1253427 上涨 ×5
BUFR $4736407 1.71% 129658 $-126000 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4451773 1.61% 12457 $808972 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4274809 1.55% 11460 $167403 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4171457 1.51% 16425 $185374 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $3989878 1.44% 42212 $-31919 下跌 ×1
RSP $3927947 1.42% 18461 $608307 上涨 ×6
IEFA $3763819 1.36% 38971 $199924 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3663679 1.33% 10369 $574771 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3479518 1.26% 10630 $378777 上涨 ×1
AGG $3167855 1.15% 32005 $-269269 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2855168 1.03% 8441 $311614 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2784667 1.01% 14677 $-115392 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2722796 0.99% 11424 $339979 下跌 ×1
VYM $2555819 0.93% 16173 $297738 上涨 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2499096 0.90% 47002 $174712 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2422976 0.88% 4171 $1616783 上涨 ×1
VEA $2371913 0.86% 33290 $234396 下跌 ×1
VPU $2159881 0.78% 11035 $-154196 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2153383 0.78% 43258 $-118401 下跌 ×3
SCHV $2152093 0.78% 61824 $321757 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2118597 0.77% 18037 $663183 下跌 ×6
SCHB $2088479 0.76% 72116 $254171 下跌 ×6
GVI $2019201 0.73% 19032 $146647 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1961037 0.71% 23727 $17157 上涨 ×5
FLOT $1842037 0.67% 36083 $-22122 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1823071 0.66% 20771 $-93322 上涨 ×1
VFH $1710274 0.62% 12996 $114495 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1704983 0.62% 11627 $47390 上涨 ×1
IEMG $1694575 0.61% 20456 $242798 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1694256 0.61% 1591 $524589 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1634837 0.59% 10791 $-89923 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1585224 0.57% 4475 $49314
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1575825 0.57% 16372 $11847 上涨 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1569182 0.57% 9237 $432485 下跌 ×1
SUSA $1542663 0.56% 9998 $189852 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1469859 0.53% 2033 $666652 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1428780 0.52% 3353 $257411 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1404194 0.51% 5040 $81809 上涨 ×5
VOX $1377050 0.50% 7486 $-23724 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1280211 0.46% 4295 $441526 下跌 ×6
V Visa Inc. $1271835 0.46% 3707 $116976 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1240683 0.45% 21774 $195337 上涨 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1199238 0.43% 8857 $-200080 下跌 ×6
QLTA $1199167 0.43% 25235 $-2623 下跌 ×1
SCHP $1198569 0.43% 45229 $108756 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1193048 0.43% 2118 $59086 上涨 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1123910 0.41% 25411 $-117710 下跌 ×6
CWB $1103430 0.40% 10234 $492442 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1076892 0.39% 25800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1064388 0.39% 3018 $49762 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1048547 0.38% 1653 $131495 上涨 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1042829 0.38% 2080 $27820 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1038600 0.38% 7087 $51198 上涨 ×1
VHT $1033080 0.37% 3455 $21374 下跌 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1027357 0.37% 6277 $139664
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1025926 0.37% 8735 $140696 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1000972 0.36% 5255 $-17938 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $989293 0.36% 3321 $673323 上涨 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986644 0.36% 9655 $126938 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $959045 0.35% 13432 $-270617 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $956565 0.35% 7557 $-29675 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $915352 0.33% 793 $686972 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $914195 0.33% 4146 $-40805 上涨 ×2
VWO $909855 0.33% 15243 $70999 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $886179 0.32% 9666 $93796 上涨 ×2
SCHM $846609 0.31% 22962 $56014 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $836248 0.30% 2012 $277480 下跌 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $833462 0.30% 10654 $-130519 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $829978 0.30% 1616 $-8451 下跌 ×1
BRKB $829647 0.30% 1658 $-807 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $823657 0.30% 2460 $217504 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $801698 0.29% 857 $-19360 上涨 ×4
VDC $774558 0.28% 3435 $94499 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $772157 0.28% 6009 $25998 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $766436 0.28% 639 $173184 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $761716 0.28% 16026 $103849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $745817 0.27% 6585 $-61506 上涨 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737393 0.27% 17416 $-97333 上涨 ×6
IWM $736987 0.27% 2453 $120796 下跌 ×4
TIP $709872 0.26% 6487 $-6033
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $695427 0.25% 1321 $-73239 下跌 ×1
IYF $685621 0.25% 5377 $44139 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $682623 0.25% 2180 $-28668 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678629 0.25% 671 $140579 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676310 0.24% 2405
TT Trane Technologies plc $658646 0.24% 1341 $96047 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HEFA $8022099 2.90% 上涨 ×6
IGSB $5106328 1.85% 上涨 ×6
EMXC $4741605 1.72% 上涨 ×5
MSFT $4274809 1.55% 上涨 ×3
RSP $3927947 1.42% 上涨 ×6
VYM $2555819 0.93% 上涨 ×6
IGIB $2499096 0.90% 上涨 ×4
GVI $2019201 0.73% 上涨 ×6
VCIT $1961037 0.71% 上涨 ×5
DIS $1575825 0.57% 上涨 ×6
ECL $1404194 0.51% 上涨 ×5
BAC $1240683 0.45% 上涨 ×5
META $1193048 0.43% 上涨 ×4
DE $1048547 0.38% 上涨 ×3
TMO $1042829 0.38% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ROL $1076892 25800 0.39%
IBM $676310 2405 0.24%
STX $482500 500 0.17%
INTC $479489 3434 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $343910 1536 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $333168 1507 0.12%
FSLR $258612 1096 0.09%
CMI $235359 330 0.09%
WAT $228399 609 0.08%
ESML $218965 3915 0.08%
QQQ $201777 274 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +463 +$2.8M
HEFA 增持 +31K +$2.1M
IAU 削减 -4K -$2.0M
AMD 增持 +208 +$1.6M
SPY 削减 -407 +$1.5M
EMXC 增持 +2K +$1.3M
NVDA 增持 +2K +$1.1M
VIG 削减 -172 +$1.0M
AAPL 增持 +72 +$958K
IJH 削减 -1K +$913K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 14728 $2498752 21.7%
ROL 2026年3月31日 25800 $1548516 -31.6%
IBM 2026年3月31日 2407 $712977 -3.6%
HON 2026年6月30日 2934 $663172 -1.9%
ADBE 2025年12月31日 1164 $410601 -22.0%
FISV 2025年12月31日 2627 $338699 -23.3%
VTV 2025年3月31日 1757 $297460 不再跟踪
IWF 2025年3月31日 728 $292350 不再跟踪
INTU 2026年6月30日 623 $269373 38.2%
VUG 2025年3月31日 631 $258988 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 1724 $253859 -12.1%
AMGN 2025年9月30日 888 $247938 54.5%
CMCSA 2025年12月31日 7726 $242751 -5.5%
USHY 2025年12月31日 6265 $236692 不再跟踪
QCLN 2025年9月30日 7042 $230203
ELV 2025年3月31日 608 $224291 -8.1%
DGRW 2025年6月30日 2745 $219216
ADSK 2026年6月30日 901 $215699 27.1%
NVO 2025年9月30日 3084 $212858 -15.8%
MKC 2026年6月30日 4149 $209276 9.7%
SHY 2025年6月30日 2505 $207239
IWP 2025年12月31日 1450 $206495 不再跟踪
SUB 2026年6月30日 1931 $205652 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 7105 $203985 7.8%
CB 2025年6月30日 673 $203239 18.6%
FSLR 2026年3月31日 776 $202714 8.9%
NUSC 2025年3月31日 4797 $200908 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 1601 $200589 11.4%
F 2025年3月31日 11467 $113523 43.1%