LifePlan Investment Advisors, Inc.

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投资组合价值
$290.5M
按 13F 价值排名第 5280（共 9443） · 前 55.9%
持仓
131
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.35%
前二十五大持仓权重
56.57%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
55.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.59% 估计买入 $29148666 · 卖出 $15239872

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
11
增加
66
减少
49
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
8.1%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
86.3%

完整投资组合 131 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $13033055 4.49% 17403 $6200439 上涨 ×3
AGG $11783371 4.06% 119048 $-51896 下跌 ×2
VOO $10610822 3.65% 15449 $1653916 上涨 ×1
VUG $10545566 3.63% 122424 $1963255 上涨 ×6
GSUS $9792183 3.37% 94978 $987539 下跌 ×1
VEA $9670813 3.33% 135731 $1564055 上涨 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8113301 2.79% 175803 $2561295 上涨 ×3
VTV $7852770 2.70% 36033 $1025959 上涨 ×6
VBR $6299395 2.17% 25925 $591930 下跌 ×2
SCHE $6275658 2.16% 173074 $464706 下跌 ×1
VBK $5325413 1.83% 14562 $829072 下跌 ×2
IAGG $5299851 1.82% 104740 $-1463919 下跌 ×1
SCHP $5209537 1.79% 196586 $-243891 下跌 ×1
SCHF $5055212 1.74% 182499 $446695 下跌 ×2
VOE $4879043 1.68% 24692 $290577 下跌 ×2
VTEB $4669255 1.61% 92314 $-583634 下跌 ×1
IVW $4633543 1.59% 33691 $693687 下跌 ×1
DYNF $4622215 1.59% 67964 $740943 上涨 ×1
VOT $4503004 1.55% 14701 $672536 下跌 ×1
SCHV $4492901 1.55% 129069 $522905 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4436837 1.53% 15333 $674469 上涨 ×3
GCOR $4435628 1.53% 107765 $-49943 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4309444 1.48% 6747 $2486882 上涨 ×1
IEMG $4294885 1.48% 51846 $-485850 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4190484 1.44% 1843 $2814973 下跌 ×1
SCHG $3964893 1.36% 117166 $523044 下跌 ×1
GSIE $3870917 1.33% 84703 $307006 上涨 ×6
IAU $3850859 1.33% 50998 $-518968 上涨 ×1
IVE $3840346 1.32% 16913 $-644945 下跌 ×1
SCHH $3534701 1.22% 149269 $298979 下跌 ×2
FUTY $3456878 1.19% 59173 $-43700 下跌 ×2
VWO $3426187 1.18% 57400 $444186 上涨 ×6
HYG $3420199 1.18% 42769 $16459 下跌 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3396263 1.17% 35216 $85139 下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3210266 1.11% 71578 $42944 上涨 ×3
GSLC $3017381 1.04% 21266 $47610 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3004382 1.03% 15015 $347755 下跌 ×1
GOVT $2806032 0.97% 123180 $749345 上涨 ×6
EFG $2604857 0.90% 20936 $415657 上涨 ×3
MBB iShares MBS ETF $2573729 0.89% 27229 $548408 上涨 ×6
VB $2306956 0.79% 7611 $392621 上涨 ×6
BAI $2264271 0.78% 42949 $449385 下跌 ×1
MUB $2263033 0.78% 21028 $316348 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2223550 0.77% 45913 $51701 上涨 ×6
BSV $2086209 0.72% 26777 $10878 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1980079 0.68% 6643 $696619 上涨 ×1
MTUM $1873233 0.64% 5464 $65144 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1775643 0.61% 35252 $455810 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1700011 0.59% 6045 $636687 上涨 ×1
TLH $1692527 0.58% 16866 $-147354 下跌 ×2
EFV $1608161 0.55% 21008 $-1740860 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1608160 0.55% 4303 $393341 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1569884 0.54% 42893 上涨 ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $1562334 0.54% 31639 $270570 下跌 ×2
IDEV $1524207 0.52% 17124 $-21337 下跌 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1488099 0.51% 46825 $155217 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1436132 0.49% 51199 上涨 ×1
GEM $1433484 0.49% 27567 $179086 下跌 ×1
GGUS $1372913 0.47% 20116 $208545 上涨 ×5
THRO $1360083 0.47% 31549 $-413214 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1326949 0.46% 3557 $91659 上涨 ×1
GIGB $1254568 0.43% 27327 $70536 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1198612 0.41% 5029 $254732 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1188356 0.41% 3630 $166033 上涨 ×3
GSID $1167832 0.40% 15542 $133320 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1139687 0.39% 970 $306045 上涨 ×1
EAGG $1099868 0.38% 23199 $17788 上涨 ×3
LCTU $1077960 0.37% 13448 $15156 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1050562 0.36% 11969 $-49880 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1032234 0.36% 22052 $6958 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1031034 0.35% 2885 $288587 上涨 ×5
BIV $999535 0.34% 13032 $4735 上涨 ×6
BLV $958805 0.33% 13910 $12363 上涨 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $899888 0.31% 5498 $81846 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $868490 0.30% 3420 $77971 上涨 ×1
GSSC $866763 0.30% 9498 $154971 下跌 ×1
LMUB $859830 0.30% 16787 $172843 上涨 ×1
QUAL $844512 0.29% 3849 $-1639137 下跌 ×2
DSI $788095 0.27% 5535 $57907 下跌 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $781419 0.27% 33753 $-406922 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $775500 0.27% 2053 $213536 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $768516 0.26% 5621 $-147139 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $760174 0.26% 3021 $118488 上涨 ×1
BINC $690736 0.24% 13197 $-253855 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685474 0.24% 1180 $449495 上涨 ×1
SFLR $617319 0.21% 16001 上涨 ×1
SPTL $605036 0.21% 23067 $44595 上涨 ×4
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $583714 0.20% 8405 $70814 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575801 0.20% 1369 $109255 上涨 ×1
GTIP $547120 0.19% 11200 $14566 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540313 0.19% 959 $32181 上涨 ×5
IWY $523697 0.18% 1802 $103406 上涨 ×1
SYSB $521515 0.18% 5878 $164615 上涨 ×1
SCNM $516204 0.18% 20521 $10753 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $492906 0.17% 527 $83950 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486565 0.17% 4296 $-7697 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $485451 0.17% 405 $142715 上涨 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $469612 0.16% 3710 $138334 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455990 0.16% 9078 $15681 上涨 ×4
IWP $451821 0.16% 3086 $67717 上涨 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $13033055 4.49% 上涨 ×3
VUG $10545566 3.63% 上涨 ×6
VEA $9670813 3.33% 上涨 ×6
IUSB $8113301 2.79% 上涨 ×3
VTV $7852770 2.70% 上涨 ×6
AAPL $4436837 1.53% 上涨 ×3
GSIE $3870917 1.33% 上涨 ×6
VWO $3426187 1.18% 上涨 ×6
VNQI $3210266 1.11% 上涨 ×3
GOVT $2806032 0.97% 上涨 ×6
EFG $2604857 0.90% 上涨 ×3
MBB $2573729 0.89% 上涨 ×6
VB $2306956 0.79% 上涨 ×6
BNDX $2223550 0.77% 上涨 ×6
BSV $2086209 0.72% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CORO $1569884 42893 0.54%
IALT $1436132 51199 0.49%
SFLR $617319 16001 0.21%
SUSB $404238 16176 0.14%
LRCX $392597 906 0.14%
MU $377527 327 0.13%
STIP $339273 3321 0.12%
DAL $267493 2856 0.09%
GGOV $266235 5294 0.09%
CAT $262215 246 0.09%
INTC $223967 1604 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +7K +$6.2M
SNDK 削减 -322 +$2.8M
IUSB 增持 +56K +$2.6M
WDC 增持 +9 +$2.5M
VUG 增持 +103K +$2.0M
EFV 削减 -24K -$1.7M
VOO 增持 +460 +$1.7M
QUAL 削减 -9K -$1.6M
VEA 增持 +9K +$1.6M
IAGG 削减 -30K -$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
OEF 2026年3月31日 9427 $3233178 不再跟踪
IYW 2025年9月30日 6280 $1088136 不再跟踪
ITA 2026年3月31日 3654 $784477 不再跟踪
VGSH 2025年3月31日 8335 $484930
TLT 2025年3月31日 5437 $474813
GSWO 2025年12月31日 7806 $444699 不再跟踪
VGSH 2026年3月31日 6795 $399070
HEFA 2025年6月30日 10619 $385364 不再跟踪
DMXF 2025年9月30日 4511 $335799 15.0%
STIP 2026年3月31日 2961 $303177 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 406 $268943 -16.6%
EMXC 2025年9月30日 4174 $263546
GGG 2025年3月31日 3096 $261003 -2.6%
GEMD 2025年6月30日 6222 $252122 不再跟踪
SUB 2025年3月31日 2374 $250410 不再跟踪
HIMU 2026年3月31日 5114 $248950 不再跟踪
SUSB 2025年3月31日 10071 $248754
IWX 2025年6月30日 2852 $234377 不再跟踪
NFLX 2025年12月31日 195 $233789 -15.1%
LCTD 2026年3月31日 4140 $226298 不再跟踪
ESGD 2026年6月30日 2267 $216810
UNH 2025年3月31日 428 $216508 -26.0%
PLTR 2026年6月30日 1424 $208303 48.3%
BLK 2025年12月31日 177 $206359 8.1%
FGDL 2026年3月31日 3538 $203789 不再跟踪