BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1907826 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$149.2M
13F価値別で9,443件中 #7,401 位 · 78.4% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.63%
上位25銘柄のウェイト
85.54%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $22,083,444 · 推定売付額 $2,284,543

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
28
減少
14
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
37.2%
Retail
11.3%
Communication Services
9.9%
Healthcare
5.0%
Financials
3.0%
Industrials
2.7%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
25.1%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $21,040,253 14.10% 169,447 $3,137,979 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,917,468 12.01% 89,547 $2,364,981 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,355,368 10.96% 56,523 $1,867,217 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,187,625 7.50% 31,305 $2,143,233 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,760,500 6.54% 40,952 $1,290,783 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,567,928 5.74% 22,969 $111,184 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,532,384 3.04% 3,779 $1,075,170 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,390,011 2.94% 4,693 $-228,283 上昇 ×1
IVV $4,363,660 2.92% 5,827 $616,301 上昇 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,308,689 2.89% 5,646 $1,958,811 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,573,204 2.39% 10,916 $399,324 上昇 ×3
VTV $2,229,035 1.49% 10,228 $208,500 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,988,369 1.33% 27,555 $184,364 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,977,916 1.33% 5,800 $1,032,028 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,922,904 1.29% 5,452 $278,243 上昇 ×1
SPY SPY $1,751,176 1.17% 2,345 $122,724 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,706,133 1.14% 5,044 $180,423
BRKA $1,497,700 1.00% 2 $61,420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,377,558 0.92% 3,647 $100,599 下落 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,319,154 0.88% 8,440 $181,325 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,279,762 0.86% 3,622 $631,458 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,199,431 0.80% 9,334 $76,796 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,160,250 0.78% 16,250 $224,710 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,135,732 0.76% 2,016 $-5,668 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,116,330 0.75% 4,396 $41,967 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $967,380 0.65% 2,300 $112,355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926,765 0.62% 6,320 $19,681 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $899,785 0.60% 7,660 $305,550 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $893,421 0.60% 774 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $880,599 0.59% 3,951 $-221,474 下落 ×2
IWM $854,781 0.57% 2,845 $112,021 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $806,575 0.54% 2,984 $-120,753
V Visa Inc. $629,571 0.42% 1,835 $74,960
INTC Intel Corporation - Common Stock $624,626 0.42% 4,473 $393,031 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623,061 0.42% 2,476 $149,802 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $591,870 0.40% 3,571 $-131,379 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555,350 0.37% 4,760 $303,017 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $534,450 0.36% 2,100 $213,203 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $527,821 0.35% 4,660 $20,556 上昇 ×2
IWR $479,892 0.32% 4,350 $56,941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $474,725 0.32% 3,030 $-73,679 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $466,062 0.31% 633 $100,769
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $460,856 0.31% 965 $117,836 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $460,540 0.31% 793
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $458,079 0.31% 1,075 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $455,766 0.31% 4,152 $55,222
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $448,548 0.30% 1,595 $62,420 上昇 ×1
XLK XLK $447,722 0.30% 2,350 $135,407
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442,448 0.30% 415 $148,094
PSA Public Storage Common Stock $413,803 0.28% 1,300 $61,659
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $390,271 0.26% 6,350 $37,719
BAC Bank of America Corporation Common Stock $377,101 0.25% 6,618 $54,663 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $356,748 0.24% 2,100 $129,605 上昇 ×1
IJR $340,372 0.23% 2,295 $5,356 下落 ×1
VYM $332,970 0.22% 2,107 $20,923
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $331,890 0.22% 3,000 $-7,650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $311,998 0.21% 720 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $306,694 0.21% 1,795 上昇 ×1
MUB $294,772 0.20% 2,739 $4,027
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $292,208 0.20% 3,167 $-5,415
SOXX SOXX $288,342 0.19% 450 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $270,576 0.18% 6,391 $-71,062 下落 ×1
TIPX $267,746 0.18% 14,144 $-3,678
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $253,408 0.17% 251 $42,069 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $249,089 0.17% 1,113 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $245,841 0.16% 1,112 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $242,633 0.16% 2,125 $-9,435
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $235,194 0.16% 2,846 $8,623
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $226,043 0.15% 950
GLW Corning Incorporated Common Stock $223,502 0.15% 875 上昇 ×1
VWO $221,043 0.15% 3,703 $20,923 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $204,771 0.14% 2,450

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $4,363,660 2.92% 6倍増
JPM $3,573,204 2.39% 3倍増
UBER $1,988,369 1.33% 3倍増
MRK $1,199,431 0.80% 4倍増
META $1,135,732 0.76% 3倍増
BAC $377,101 0.25% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $893,421 774 0.60%
AMD $460,540 793 0.31%
ETN $458,079 1,075 0.31%
LRCX $311,998 720 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $306,694 1,795 0.21%
SOXX $288,342 450 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $249,089 1,113 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $245,841 1,112 0.16%
ALL $226,043 950 0.15%
GLW $223,502 875 0.15%
SYY $204,771 2,450 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWF 買い増し +127K +$3.1M
NVDA 買い増し +370 +$2.4M
GOOGL 削減 -147 +$2.1M
CRWD 削減 -373 +$2.0M
AAPL 削減 -564 +$1.9M
AMZN 買い増し +285 +$1.3M
LLY 買い増し +20 +$1.1M
PANW 削減 -100 +$1.0M
GOOG 買い増し +1K +$631K
IVV 買い増し +90 +$616K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMD 2025年3月31日 6,257 $755,784 351.9%
HON 2026年6月30日 2,225 $502,917 -1.2%
QCOM 2025年6月30日 1,715 $263,442 1.7%
XLE 2026年6月30日 4,250 $260,355 追跡終了
ANET 2025年6月30日 3,200 $247,936 79.7%
DFAU 2025年9月30日 5,712 $241,961 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,400 $241,464 2.4%
DHR 2026年6月30日 1,170 $221,832 10.3%
BX 2026年3月31日 1,428 $220,115 24.5%
ALL 2025年12月31日 950 $203,918 22.8%
PLTR 2025年12月31日 1,115 $203,399 -1.8%
SYY 2025年12月31日 2,450 $201,733 14.2%
CVS 2025年6月30日 2,965 $200,879 38.6%
VWO 2025年12月31日 3,692 $200,011 追跡終了
CHPTXXXX 2025年9月30日 14,370 $10,107 追跡終了
CARM 2025年12月31日 24,001 $6,577 追跡終了