Forefront Wealth Partners, LLC

CIK 2068112 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$238.9M
13F価値別で9,443件中 #5,868 位 · 62.1% トップ
ポジション
162
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.51%
上位25銘柄のウェイト
59.60%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
30.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 4.17% 推定買付額 $43,079,385 · 推定売付額 $9,383,648

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 61.6% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
93
減少
34
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.5%
Communication Services
2.3%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Health Care
1.2%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
74.2%

ポートフォリオ全体 162 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $28,254,293 11.83% 369,144 $-343,204 上昇 ×3
AGG $23,540,560 9.85% 237,137 $3,313,176 上昇 ×3
FNDF $9,970,503 4.17% 203,770 $3,547,982 上昇 ×3
IVV $8,670,017 3.63% 13,273 $956,267 上昇 ×1
LVHI $7,080,921 2.96% 174,665 $1,006,305 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,727,213 1.98% 12,770 $-80,768 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,652,630 1.95% 26,677 $309,619 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,501,914 1.88% 48,532 $148,704 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,907,352 1.64% 18,761 $-71,524 上昇 ×3
SCHG $3,877,803 1.62% 133,121 $-743,087 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,798,355 1.59% 37,148 $-427,988 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,507,986 1.47% 88,968 $583,862 上昇 ×1
IVE $3,503,169 1.47% 16,590 $191,108 上昇 ×4
IEFA $3,474,383 1.45% 38,378 $408,011 上昇 ×2
SPDW $3,110,983 1.30% 68,149 $433,300 上昇 ×3
IJH $2,957,117 1.24% 43,789 $421,642 上昇 ×3
IEMG $2,924,892 1.22% 41,934 $2,069,169 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,833,161 1.19% 61,337 $-29,574 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,767,129 1.16% 10,904 $103,758 上昇 ×1
SPEM $2,742,885 1.15% 58,471 $282,355 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,473,449 1.04% 7,991 $223,554 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,377,182 0.99% 8,287 $289,809 上昇 ×1
NDVG $2,270,489 0.95% 65,627 $420,691 上昇 ×1
MSTB $2,241,772 0.94% 58,532 $418,665 上昇 ×2
PTLC $2,219,519 0.93% 42,309 $356,144 上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,188,353 0.92% 13,378 $481,585 上昇 ×2
SPSM $2,177,824 0.91% 45,071 $230,966 上昇 ×3
USFR $2,160,304 0.90% 42,914 $3,988 上昇 ×2
IWL $2,091,427 0.88% 13,032 $259,217 上昇 ×5
SPMB $1,996,315 0.84% 89,161 $181,419 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,990,561 0.83% 3,478 $371,329 上昇 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,973,596 0.83% 31,487 $-858,390 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,942,739 0.81% 5,750 $481,249 上昇 ×1
SCHD $1,788,405 0.75% 58,293 $153,213 下落 ×3
XLK XLK $1,702,310 0.71% 12,809 $-492,792 下落 ×1
VOO $1,656,043 0.69% 2,771 $31,148 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,652,056 0.69% 8,121 $27,653 上昇 ×2
SHLD $1,604,524 0.67% 22,650 上昇 ×1
VO $1,566,736 0.66% 5,455 $213,918 上昇 ×1
CALF $1,509,023 0.63% 33,631 $210,468 上昇 ×2
VTI $1,503,078 0.63% 4,686 $184,734 上昇 ×2
IWF $1,412,060 0.59% 3,311 $-141,606 上昇 ×1
IQLT $1,337,392 0.56% 28,930 $245,633 上昇 ×1
SMH SMH $1,322,134 0.55% 3,449 $34,835 下落 ×3
IWR $1,283,367 0.54% 13,199 $197,710 上昇 ×2
ILF $1,238,866 0.52% 34,878 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,220,084 0.51% 3,282 $-906 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,201,956 0.50% 910 $312,902 上昇 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,197,306 0.50% 49,971 $517,169 上昇 ×1
MUB $1,197,159 0.50% 11,278 $147,268 上昇 ×2
IJR $1,184,025 0.50% 9,525 $138,529 上昇 ×2
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,181,626 0.49% 10,557 $-130,332 下落 ×1
FDVV $1,105,024 0.46% 20,004 $-325,998 下落 ×1
FLQM $1,104,533 0.46% 20,108 $166,624 上昇 ×2
DFAC $1,074,984 0.45% 27,663 $817,570 上昇 ×1
IGM $1,027,008 0.43% 8,666 $647,665 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,003,126 0.42% 3,534 $-21,176 上昇 ×3
FBT $982,411 0.41% 4,892 $-279,840 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982,377 0.41% 1,125 $330,698 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $971,709 0.41% 562 $373,474 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $901,296 0.38% 23,459 $559,406 上昇 ×1
VEA $898,400 0.38% 14,020 $114,403 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $894,009 0.37% 13,093 $-1,926,950 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $869,686 0.36% 5,912 $-103,019 上昇 ×3
PTBD $847,924 0.35% 44,675 $34,133 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $800,341 0.33% 2,050 $493,772 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $784,371 0.33% 3,130 $-17,251 下落 ×1
USRT $776,335 0.32% 13,116 $104,663 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $769,697 0.32% 4,801 $154,469 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $761,784 0.32% 1,791 $-172,607 上昇 ×2
IWC $761,180 0.32% 4,769 $350,055 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $724,334 0.30% 10,070 $-24,374 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $721,867 0.30% 1,444 $-21,855 上昇 ×1
V Visa Inc. $717,485 0.30% 2,374 $18,957 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $709,307 0.30% 771 $-77,041 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708,448 0.30% 3,795 $-86,997 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $705,549 0.30% 7,123 $-213,811 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $701,114 0.29% 6,706 $49,290 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $690,102 0.29% 1,497 $226,253 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $680,641 0.28% 4,653 $356,426 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $669,642 0.28% 5,454 $75,029 上昇 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $667,025 0.28% 6,086 $-153,962 上昇 ×2
LQTI $649,998 0.27% 33,197 $-12,304 上昇 ×2
RDVI $643,198 0.27% 25,174 $-14,926 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $616,366 0.26% 13,408 $-18,393 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $613,709 0.26% 1,248 $-49,341 上昇 ×1
SPYG $608,511 0.25% 6,215 $32,864 上昇 ×2
KNG $606,654 0.25% 12,454 $-2,578 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $592,033 0.25% 4,991 $244,178 上昇 ×1
TBG $541,271 0.23% 15,527 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $530,622 0.22% 1,484 $56,823 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $529,101 0.22% 4,482 $241,482 上昇 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $520,179 0.22% 3,449 $235,889 上昇 ×2
XLV XLV $509,625 0.21% 3,476 $-175,053 下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $501,803 0.21% 1,161 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498,469 0.21% 5,304 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $497,115 0.21% 4,323
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $494,204 0.21% 5,342 $41,462 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $486,143 0.20% 6,200 $418 下落 ×1
COWZ $478,896 0.20% 7,655 $101,569 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $28,254,293 11.83% 3倍増
AGG $23,540,560 9.85% 3倍増
FNDF $9,970,503 4.17% 3倍増
LVHI $7,080,921 2.96% 4倍増
AMZN $3,907,352 1.64% 3倍増
IVE $3,503,169 1.47% 4倍増
SPDW $3,110,983 1.30% 3倍増
IJH $2,957,117 1.24% 3倍増
SPSM $2,177,824 0.91% 3倍増
IWL $2,091,427 0.88% 5倍増
META $1,990,561 0.83% 3倍増
VOO $1,656,043 0.69% 3倍増
GE $1,003,126 0.42% 3倍増
ORCL $869,686 0.36% 3倍増
V $717,485 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHLD $1,604,524 22,650 0.67%
ILF $1,238,866 34,878 0.52%
TBG $541,271 15,527 0.23%
INTU $501,803 1,161 0.21%
SCHW $498,469 5,304 0.21%
BX $497,115 4,323 0.21%
AXON $472,255 1,112 0.20%
BABA $467,465 3,726 0.20%
NFLX $453,733 4,719 0.19%
APO $449,878 4,037 0.19%
SPOT $380,168 784 0.16%
ESGU $378,723 2,678 0.16%
NET $370,794 1,797 0.16%
COIN $349,219 2,000 0.15%
SYK $337,473 1,027 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FNDF 買い増し +62K +$3.5M
AGG 買い増し +35K +$3.3M
IEMG 買い増し +29K +$2.1M
RDVY 削減 -28K -$1.9M
LVHI 買い増し +10K +$1.0M
IVV 買い増し +2K +$956K
CIBR 削減 -8K -$858K
DFAC 買い増し +21K +$818K
SCHG 削減 -9K -$743K
IGM 買い増し +6K +$648K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMLP 2025年12月31日 259,434 $9,933,737 追跡終了
MTUM 2025年12月31日 37,777 $9,687,725 追跡終了
VNQI 2025年12月31日 196,638 $9,387,464
LTPZ 2025年12月31日 174,669 $9,306,373 追跡終了
VGSH 2025年12月31日 156,787 $9,226,887
WIP 2025年12月31日 229,938 $9,015,844 追跡終了
DJP 2025年12月31日 219,140 $7,766,322 追跡終了
EDV 2025年12月31日 108,119 $7,400,718 追跡終了
MBB 2025年12月31日 71,706 $6,822,851
TIP 2025年12月31日 58,015 $6,452,459 追跡終了
BKLN 2025年12月31日 296,443 $6,204,567 追跡終了
HDV 2025年12月31日 38,137 $4,669,892 追跡終了
IEI 2025年12月31日 38,807 $4,637,791
SPHY 2025年12月31日 184,037 $4,405,846 追跡終了
VNQ 2025年12月31日 48,097 $4,396,976 追跡終了
USMV 2025年12月31日 45,630 $4,341,270 追跡終了
VCIT 2025年9月30日 53,837 $4,321,522
IGF 2025年12月31日 70,383 $4,301,785
FLRN 2025年12月31日 112,253 $3,464,141 追跡終了
STIP 2025年12月31日 30,420 $3,144,214 追跡終了
VTV 2025年12月31日 16,623 $3,100,123 追跡終了
DBEF 2025年12月31日 64,146 $2,977,681 追跡終了
VB 2025年12月31日 9,721 $2,471,857 追跡終了
FLOT 2025年12月31日 45,126 $2,305,262 追跡終了
RDVY 2025年6月30日 37,887 $2,217,928
IEF 2025年12月31日 22,027 $2,124,733
SPY 2025年12月31日 2,956 $1,969,329 追跡終了
VG 2025年12月31日 118,399 $1,680,082 101.5%
HEEM 2025年12月31日 47,743 $1,606,546 追跡終了
LQD 2025年12月31日 13,916 $1,551,271 追跡終了
IBTJ 2025年6月30日 59,831 $1,302,522 -1.5%
VCSH 2025年6月30日 16,290 $1,285,939
JNK 2025年12月31日 12,873 $1,261,425 追跡終了
IAU 2025年12月31日 16,201 $1,178,947 追跡終了
EES 2025年12月31日 17,832 $996,257 追跡終了
NXXT 2025年12月31日 501,000 $916,830 -83.3%
TFI 2025年9月30日 18,217 $831,060 追跡終了
HYG 2025年12月31日 9,267 $752,354 追跡終了
XLRE 2025年12月31日 17,591 $741,103 追跡終了
KQQQ 2025年12月31日 24,776 $722,127
SPMB 2025年6月30日 30,298 $668,070 追跡終了
TMUS 2025年9月30日 3,018 $666,229 -22.3%
CALF 2025年6月30日 16,927 $634,763 追跡終了
ETHA 2025年12月31日 19,923 $627,773
PTIN 2025年6月30日 21,205 $621,731 追跡終了
PTLC 2025年6月30日 11,726 $603,302 追跡終了
SPEM 2025年6月30日 14,999 $590,511 追跡終了
TLT 2025年12月31日 6,464 $577,687
VBR 2025年9月30日 2,906 $575,867 追跡終了
SFLR 2025年6月30日 17,971 $564,110 追跡終了
USFR 2025年6月30日 10,496 $528,251 追跡終了
IBKR 2026年3月31日 8,175 $525,769 33.4%
MRK 2025年9月30日 4,924 $489,867 80.3%
HYMB 2025年9月30日 18,893 $483,283 追跡終了
ABT 2025年12月31日 3,493 $467,809 -8.4%
SSO 2025年12月31日 4,079 $457,358 追跡終了
SKYY 2025年9月30日 3,793 $454,474
AME 2025年3月31日 2,511 $452,634 44.1%
IWR 2025年6月30日 5,055 $430,030 追跡終了
BNDX 2025年6月30日 8,802 $429,705
PTMC 2025年6月30日 11,962 $413,885 追跡終了
MDT 2025年12月31日 4,279 $407,495 -2.4%
AME 2025年12月31日 2,146 $403,471 20.8%
UNH 2026年3月31日 1,137 $375,452 45.9%
VWO 2025年6月30日 8,242 $373,071 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 829 $368,640 -23.2%
UWM 2025年12月31日 7,945 $368,320 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 8,780 $365,073 追跡終了
RZLV 2025年12月31日 73,200 $364,536 -4.7%
AMAT 2025年9月30日 2,237 $363,803 141.6%
AMAT 2025年3月31日 2,237 $363,803 240.8%
PTBD 2025年6月30日 17,827 $357,608 追跡終了
VBK 2025年9月30日 1,276 $357,306 追跡終了
IBTJ 2025年12月31日 16,162 $354,838 -1.6%
HLAL 2025年9月30日 6,713 $354,043
EW 2025年12月31日 4,492 $349,343 8.5%
SHM 2025年6月30日 7,295 $347,243 追跡終了
ONTO 2025年12月31日 2,591 $334,810 93.7%
FCX 2025年6月30日 8,762 $331,729 56.7%
BA 2026年3月31日 1,507 $327,199 11.3%
PFE 2025年12月31日 12,830 $326,917 13.5%
REGN 2025年12月31日 579 $325,735 8.9%
KKR 2025年6月30日 2,812 $325,097 -17.0%
TTD 2025年6月30日 5,865 $320,933 -81.5%
INCY 2025年12月31日 3,744 $317,529 27.0%
IYW 2025年9月30日 1,976 $315,351 追跡終了
ETN 2025年6月30日 1,136 $308,799 17.2%
QUAL 2025年9月30日 1,725 $308,195 追跡終了
BSV 2025年6月30日 3,919 $306,761 追跡終了
NEE 2025年6月30日 4,295 $304,485 24.5%
RCAT 2025年12月31日 29,000 $300,150 22.4%
TTD 2026年3月31日 7,794 $295,860 -41.2%
VGT 2025年12月31日 393 $293,426 追跡終了
DHR 2025年12月31日 1,475 $292,400 -8.2%
VRT 2025年6月30日 3,758 $271,328 103.0%
EZBC 2025年6月30日 5,600 $267,457 追跡終了
ISRG 2025年6月30日 532 $263,484 -25.9%
EWX 2026年3月31日 4,013 $263,478 追跡終了
MUNI 2025年6月30日 5,025 $259,039 追跡終了
CVX 2025年12月31日 1,624 $252,132 35.9%
BX 2025年12月31日 1,464 $250,167 -5.9%
IBKR 2025年6月30日 1,508 $249,710 61.5%
ANET 2025年6月30日 3,222 $249,641 84.5%
GEV 2025年6月30日 816 $249,109 84.6%
BMY 2025年6月30日 4,074 $248,474 46.9%
BRKB 2025年12月31日 491 $246,844 追跡終了
VUG 2025年6月30日 656 $243,257 追跡終了
IVW 2025年3月31日 2,373 $240,951 追跡終了
IVW 2025年9月30日 2,373 $240,951 追跡終了
EWX 2025年6月30日 4,180 $236,714 追跡終了
SRLN 2025年6月30日 5,743 $236,210 追跡終了
USRT 2025年6月30日 4,057 $233,684 追跡終了
TSM 2025年3月31日 1,178 $232,642 146.2%
ABBV 2025年12月31日 978 $226,576 16.1%
APP 2025年12月31日 314 $225,621 -54.1%
JPM 2026年3月31日 696 $224,267 22.9%
BMY 2026年3月31日 4,156 $224,175 12.1%
ZTS 2025年12月31日 1,526 $223,300 -38.8%
RSP 2025年12月31日 1,170 $221,950 追跡終了
DDOG 2025年3月31日 1,545 $220,764 140.3%
ONTO 2025年6月30日 1,816 $220,353 203.0%
APP 2025年6月30日 829 $219,659 -11.6%
QQEW 2025年9月30日 1,693 $219,504
GBTC 2025年12月31日 2,425 $217,692 追跡終了
SPAI 2025年12月31日 30,500 $214,110 24.8%
ROK 2026年3月31日 550 $213,989 21.6%
IBIT 2025年6月30日 4,549 $212,939
VMBS 2026年3月31日 4,452 $209,601
EXAS 2025年9月30日 3,693 $207,509 追跡終了
EXAS 2025年3月31日 3,693 $207,509 追跡終了
AVAV 2025年12月31日 655 $206,253 -30.0%
DAPP 2025年6月30日 22,796 $205,847
XOM 2025年12月31日 1,821 $205,243 39.5%
VXUS 2025年6月30日 3,224 $200,211
SOUN 2025年12月31日 11,818 $190,034 -31.1%
DDD 2025年9月30日 29,186 $95,730 13.8%
ZURA 2025年12月31日 21,518 $93,173 14.1%
ANNX 2025年12月31日 27,027 $82,432 10.3%
RANI 2025年6月30日 65,000 $81,900 58.2%
NKTX 2025年12月31日 39,452 $81,666 36.9%
GERN 2025年12月31日 52,258 $71,593 19.3%
MREO 2025年12月31日 33,180 $68,351 -26.5%
CTMX 2025年12月31日 18,109 $57,768 -17.4%
LAES 2025年6月30日 10,100 $26,260 -33.2%