Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$393.3M
13F価値別で9,443件中 #4,406 位 · 46.7% トップ
ポジション
340
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.01%
上位25銘柄のウェイト
41.49%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
73.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.22% 推定買付額 $39,907,197 · 推定売付額 $15,387,662

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
62
増加
166
減少
103
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Industrials
8.7%
Technology
7.4%
Energy
2.2%
Retail
2.1%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
71.3%

ポートフォリオ全体 340 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28,225,297 7.18% 26,505 $9,721,947 上昇 ×2
SPYM $17,251,581 4.39% 196,308 $1,993,194 下落 ×1
JPST $12,270,068 3.12% 242,635 $-378,214 下落 ×1
SPYG $11,614,460 2.95% 97,609 $1,939,945 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,287,737 1.85% 9,896 $2,130,111 上昇 ×3
RDFI $6,669,064 1.70% 279,963 $555,797 上昇 ×6
DFUS $6,162,380 1.57% 75,206 $972,832 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,741,142 1.46% 19,841 $754,808 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,599,897 1.42% 27,987 $1,016,020 上昇 ×1
SPYV $5,390,336 1.37% 88,671 $256,603 下落 ×2
SLV $5,166,304 1.31% 96,621 $-2,041,382 下落 ×2
VOO $4,901,986 1.25% 7,137 $839,425 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,673,195 1.19% 28,193 $-1,347,169 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,605,787 1.17% 12,347 $453,529 上昇 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4,085,912 1.04% 12,208 $748,746 下落 ×1
GLD $3,842,295 0.98% 10,430 $-530,689 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,785,792 0.96% 15,884 $538,859 上昇 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,553,561 0.90% 22,638 $529,411 上昇 ×1
SPYD $3,446,017 0.88% 72,228 $503,389 上昇 ×1
JEPI $3,434,529 0.87% 60,810 $171,638 上昇 ×2
VUG $3,387,185 0.86% 39,322 $650,463 上昇 ×1
XMMO $3,206,016 0.82% 18,843 $654,129 上昇 ×6
FLRT $3,028,477 0.77% 64,947 $-128,146 下落 ×5
VYM $2,957,846 0.75% 18,717 $149,821 下落 ×1
SPAB $2,911,639 0.74% 114,092 $18,400 上昇 ×1
XLK XLK $2,898,591 0.74% 15,214 $1,016,245 上昇 ×3
XLE XLE $2,874,821 0.73% 54,130 $108,112 上昇 ×6
BRKB $2,795,173 0.71% 5,586 $221,869 上昇 ×4
STIP $2,612,027 0.66% 25,568 $47,273 上昇 ×6
FJAN $2,511,718 0.64% 45,593 $130,350 下落 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,401,227 0.61% 48,237 $115,994 上昇 ×1
PSFF $2,363,513 0.60% 68,887 $148,892 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,352,433 0.60% 32,045 $132,934 上昇 ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2,326,390 0.59% 97,115 上昇 ×1
ILTB $2,324,005 0.59% 47,187 $28,903 上昇 ×1
YYY $2,166,718 0.55% 187,920 $156,866 上昇 ×2
BIL $2,098,539 0.53% 22,900 $-15,718 下落 ×3
SOXX SOXX $2,082,189 0.53% 3,250 $284,416 下落 ×1
V Visa Inc. $2,076,835 0.53% 6,053 $348,725 上昇 ×5
DUKZ $2,048,319 0.52% 79,950 上昇 ×1
SECT $2,012,996 0.51% 27,935 $534,045 上昇 ×4
SPY SPY $1,991,827 0.51% 2,667 $181,952 下落 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,972,085 0.50% 107,004 $16,026 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,951,396 0.50% 3,464 $109,415 上昇 ×2
BBAG $1,871,661 0.48% 40,733 $91,444 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,871,394 0.48% 16,040 $-333,877 上昇 ×2
VBK $1,853,960 0.47% 5,070 $465,823 上昇 ×6
DLN $1,835,408 0.47% 19,055 $238,791 上昇 ×4
IVV $1,823,664 0.46% 2,435 $638,098 上昇 ×3
BUFR $1,795,961 0.46% 49,164 $178,007 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,786,769 0.45% 4,248 $364,176 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,781,140 0.45% 5,041 $322,054 下落 ×3
AGG $1,748,126 0.44% 17,661 $491,538 上昇 ×6
LQTI $1,747,323 0.44% 90,488 $-514,245 下落 ×1
SCIO $1,694,187 0.43% 81,964 $133,505 上昇 ×1
CGUS $1,691,085 0.43% 38,019 $259,056 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,661,397 0.42% 4,649 $481,348 上昇 ×5
FLOT $1,648,897 0.42% 32,300 $-528,777 下落 ×3
ITA ITA $1,620,595 0.41% 6,685 $166,403 上昇 ×1
FPE $1,573,699 0.40% 88,014 $18,319 上昇 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1,569,697 0.40% 152,398 $70,730 上昇 ×1
SPEM $1,551,872 0.39% 29,970 $213,253 上昇 ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,548,887 0.39% 111,995 $-20,834 上昇 ×4
BBIN $1,542,756 0.39% 19,759 $75,694 下落 ×1
SPDW $1,525,959 0.39% 30,283 $83,750 下落 ×1
BRKA $1,497,700 0.38% 2 $61,420
SPMD $1,495,945 0.38% 22,142 $115,459 下落 ×1
SNTH $1,479,038 0.38% 49,749 $204,771 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,420,912 0.36% 14,115 $33,655 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,409,714 0.36% 2,427 $800,996 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,394,839 0.35% 10,202 $-112,874 上昇 ×1
CGDV $1,390,451 0.35% 28,215 $224,533 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,388,177 0.35% 4,582 $190,329 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,346,590 0.34% 16,400 $42,240 上昇 ×2
IDEV $1,345,297 0.34% 15,114 $299,669 上昇 ×6
STOT $1,339,753 0.34% 28,469 $105,594 上昇 ×1
HACK $1,339,009 0.34% 12,761 $383,340 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,292,712 0.33% 8,271 $40,487 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,279,644 0.33% 69,058 $279,632 上昇 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,276,923 0.32% 13,596 $33,277 上昇 ×5
MO Altria Group, Inc. $1,269,374 0.32% 17,642 $158,868 上昇 ×1
XNTK $1,264,323 0.32% 3,236 $388,684 下落 ×1
SEIM $1,261,922 0.32% 22,474 $340,624 上昇 ×2
PGX $1,242,121 0.32% 114,587 $9,200 上昇 ×2
CGBL $1,238,635 0.31% 32,630 $62,536 下落 ×1
EFA $1,210,209 0.31% 11,650 $95,165 上昇 ×6
SCHG $1,206,794 0.31% 35,662 $115,173 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,196,731 0.30% 8,981 $319,564 上昇 ×5
VIG $1,192,682 0.30% 5,040 $123,977 上昇 ×2
IAU $1,178,375 0.30% 15,606 $-230,559 下落 ×3
FDVV $1,172,016 0.30% 19,440 $165,914 上昇 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1,165,281 0.30% 60,946 $30,280 上昇 ×2
JCPB $1,156,470 0.29% 24,637 $98,188 上昇 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,156,245 0.29% 12,115 $49,647 上昇 ×6
GCOW $1,155,016 0.29% 26,675 $-326,394 下落 ×1
LGLV $1,154,483 0.29% 6,362 $18,577 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,153,740 0.29% 3,054 $354,891 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,124,189 0.29% 13,602 $10,065 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,115,306 0.28% 5,152 $29,612 下落 ×1
VEA $1,112,970 0.28% 15,621 $234,093 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $7,287,737 1.85% 3倍増
RDFI $6,669,064 1.70% 6倍増
DFUS $6,162,380 1.57% 3倍増
AAPL $5,741,142 1.46% 4倍増
MSFT $4,605,787 1.17% 3倍増
GLD $3,842,295 0.98% 4倍増
AMZN $3,785,792 0.96% 5倍増
XMMO $3,206,016 0.82% 6倍増
XLK $2,898,591 0.74% 3倍増
XLE $2,874,821 0.73% 6倍増
BRKB $2,795,173 0.71% 4倍増
STIP $2,612,027 0.66% 6倍増
BND $2,352,433 0.60% 6倍増
V $2,076,835 0.53% 5倍増
SECT $2,012,996 0.51% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DUKH $2,326,390 97,115 0.59%
DUKZ $2,048,319 79,950 0.52%
VTI $945,483 2,555 0.24%
AVLC $939,542 10,444 0.24%
LDP $770,127 36,395 0.20%
ZJUN $761,362 27,792 0.19%
USIG $660,154 12,871 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $481,385 2,150 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $475,322 2,150 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $406,862 2,381 0.10%
ORCL $369,142 2,519 0.09%
FTSM $358,380 6,000 0.09%
NBIS $357,640 1,295 0.09%
ROM $341,866 2,203 0.09%
SHOC $341,572 2,800 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 買い増し +387 +$9.7M
QQQ 買い増し +960 +$2.1M
SLV 削減 -9K -$2.0M
SPYM 削減 -3K +$2.0M
SPYG 削減 -1K +$1.9M
CVX 削減 -905 -$1.3M
XLK 買い増し +1K +$1.0M
NVDA 買い増し +2K +$1.0M
DFUS 買い増し +2K +$973K
VOO 買い増し +338 +$839K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JPUS 2026年3月31日 15,514 $1,922,944 追跡終了
QDPL 2025年6月30日 50,600 $1,847,912 追跡終了
ONEQ 2025年3月31日 23,161 $1,761,626
BKLN 2026年3月31日 78,747 $1,653,684 追跡終了
AGGY 2026年3月31日 34,840 $1,534,712 追跡終了
JSML 2026年3月31日 13,647 $1,003,929
HON 2026年6月30日 4,393 $992,950 -1.2%
BUFB 2025年12月31日 21,808 $779,418 追跡終了
PKW 2026年3月31日 4,908 $659,230
RPV 2026年3月31日 6,309 $652,074 追跡終了
ICVT 2026年3月31日 6,559 $646,108 追跡終了
JPIE 2026年3月31日 13,561 $627,722 追跡終了
CRM 2025年12月31日 2,507 $594,159 -22.4%
ZDEK 2026年6月30日 22,391 $573,770 追跡終了
HDV 2026年3月31日 4,554 $553,812 追跡終了
FRTY 2026年3月31日 25,573 $538,414 追跡終了
FYX 2026年3月31日 4,380 $495,527
GLOF 2026年3月31日 9,250 $488,228 追跡終了
TLT 2026年3月31日 5,562 $484,784
BCX 2026年3月31日 43,735 $480,211 7.1%
XCCC 2025年12月31日 11,514 $451,925 追跡終了
PCMM 2025年12月31日 8,930 $451,590
IBB 2025年9月30日 3,363 $425,507 47.7%
USFR 2026年6月30日 8,358 $420,742 追跡終了
PSR 2026年3月31日 4,598 $415,344 追跡終了
MCN 2026年3月31日 63,039 $378,231 -3.6%
ARKK 2026年3月31日 4,908 $377,538 追跡終了
CEF 2026年3月31日 8,217 $376,338 追跡終了
HFXI 2026年3月31日 11,197 $363,333 追跡終了
USMV 2026年3月31日 3,444 $324,287 追跡終了
JMHI 2025年12月31日 6,301 $318,137 追跡終了
APA 2026年6月30日 7,383 $313,327 37.0%
FSK 2026年3月31日 20,966 $310,509 19.0%
VTEB 2026年6月30日 6,086 $303,617 追跡終了
CTRA 2025年12月31日 12,728 $301,015 追跡終了
GM 2025年3月31日 5,598 $298,197 79.1%
RBLX 2025年12月31日 2,139 $296,294 -53.3%
ZOCT 2026年3月31日 10,969 $294,361 追跡終了
IBM 2025年3月31日 1,337 $294,021 -5.1%
SOFI 2025年9月30日 15,715 $286,174 -30.4%
FTSM 2026年3月31日 4,729 $283,409
MEDP 2026年3月31日 504 $283,072 28.6%
NKE 2026年3月31日 4,298 $273,826 -23.2%
COP 2026年6月30日 2,018 $266,364 29.7%
PANW 2025年3月31日 1,460 $265,662 108.5%
ZJAN 2026年3月31日 9,694 $265,228 追跡終了
APP 2026年3月31日 392 $264,137 -20.5%
UNH 2025年6月30日 503 $263,206 25.8%
MCD 2026年6月30日 842 $261,685 0.2%
FAST 2025年12月31日 5,321 $260,942 27.5%
SDVD 2025年9月30日 12,470 $255,754 追跡終了
BLK 2025年3月31日 244 $250,198 21.7%
COWZ 2025年12月31日 4,275 $245,673 追跡終了
XYZ 2026年6月30日 4,065 $244,635 6.4%
KLAC 2026年3月31日 201 $244,597 -87.4%
ABT 2026年6月30日 2,381 $244,464 26.6%
BABA 2026年6月30日 1,939 $243,251 30.5%
XYZ 2025年3月31日 2,862 $243,241 48.9%
PTLC 2026年3月31日 4,355 $242,051 追跡終了
TSCO 2026年3月31日 4,808 $240,433 -22.9%
AJG 2026年3月31日 915 $236,724 20.3%
ORCL 2026年3月31日 1,208 $235,452 -3.1%
SNA 2026年6月30日 644 $233,914 -2.6%
TMUS 2026年6月30日 1,100 $231,033 8.8%
INTU 2025年9月30日 292 $229,988 -47.0%
GM 2026年6月30日 3,062 $228,083 9.3%
NDAQ 2026年3月31日 2,347 $227,983 14.2%
BUFZ 2026年3月31日 8,412 $223,170 追跡終了
NOW 2025年3月31日 208 $220,505 -18.6%
SPGI 2026年6月30日 511 $217,349 11.5%
ROM 2026年3月31日 2,257 $212,811 追跡終了
XLG 2026年3月31日 3,587 $212,663 追跡終了
FDL 2025年12月31日 4,892 $212,362 追跡終了
WTBA 2025年6月30日 10,603 $211,422 42.8%
PANW 2026年3月31日 1,147 $211,357 121.9%
IMCG 2025年9月30日 2,634 $211,348 追跡終了
TXN 2025年12月31日 1,149 $211,106 53.3%
TRI 2026年3月31日 1,597 $210,628 18.6%
BCS 2026年3月31日 8,158 $207,621 26.6%
BR 2026年3月31日 928 $207,189 8.7%
ADP 2025年12月31日 704 $206,484 8.6%
MMM 2026年3月31日 1,287 $206,046 24.2%
SNA 2025年6月30日 611 $205,913 26.0%
ACN 2025年3月31日 584 $205,445 -40.7%
BWXT 2025年12月31日 1,111 $204,835 -7.5%
CTAS 2025年12月31日 994 $204,028 7.9%
PFG 2026年3月31日 2,310 $203,789 22.9%
IBM 2025年12月31日 721 $203,305 -20.3%
SPHD 2025年6月30日 4,036 $202,730 追跡終了
INTU 2026年3月31日 306 $202,701 -16.3%
SPHD 2026年3月31日 4,222 $202,647 追跡終了
FDL 2026年6月30日 3,973 $201,828 追跡終了
KNG 2026年3月31日 4,105 $201,761 追跡終了
ITW 2026年3月31日 818 $201,532 9.0%
FIIG 2026年6月30日 9,667 $200,590 追跡終了
TOST 2026年3月31日 5,642 $200,341 33.6%
GD 2026年6月30日 583 $200,097 10.6%
CTRA 2026年6月30日 5,693 $200,040 追跡終了
FSSL 2026年3月31日 11,944 $168,888 -7.1%
ULTY 2025年12月31日 27,842 $152,296 追跡終了
FOF 2025年12月31日 10,035 $130,858 3.0%
WBA 2025年9月30日 11,145 $127,945 追跡終了
SAN 2026年6月30日 11,287 $127,317 3.1%
F 2025年3月31日 11,027 $109,167 39.4%
BTQ 2025年12月31日 11,563 $80,016 -28.7%
VUZI 2026年6月30日 13,410 $30,977 4.3%