Legacy Trust

CIK 1772483 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$565.6M
13F価値別で9,443件中 #3,494 位 · 37.0% トップ
ポジション
210
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.66%
上位25銘柄のウェイト
59.62%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
51.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.5% 推定買付額 $19,022,827 · 推定売付額 $43,504,234

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
56
減少
95
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
22.8%
Industrials
12.3%
Financial Services
8.7%
Healthcare
8.6%
Communication Services
7.3%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Financials
2.5%
Consumer products
1.6%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
22.2%

ポートフォリオ全体 210 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $31,219,997 5.52% 41,688 $3,112,135 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,742,969 4.91% 95,877 $-4,112,752 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,998,730 4.07% 67,441 $12,048,553 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19,557,080 3.46% 17,263 $6,861,922 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,819,104 3.33% 52,660 $3,175,552 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,504,405 3.27% 38,747 $3,987,763 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,411,388 2.90% 43,996 $-402,844 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15,327,312 2.71% 15,155 $2,285,530 下落 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12,761,912 2.26% 9,381 $2,431,941 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12,692,285 2.24% 17,796 $3,013,843 下落 ×2
V Visa Inc. $12,155,679 2.15% 35,430 $1,362,689 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,365,919 2.01% 44,753 $354,386 下落 ×1
IJR $11,212,829 1.98% 75,604 $1,593,846 下落 ×1
SPY SPY $10,639,232 1.88% 14,247 $1,539,675 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,602,446 1.87% 31,345 $850,793 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,497,778 1.68% 30,167 $-508,445 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,061,448 1.60% 38,019 $-1,379,335 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8,923,916 1.58% 37,337 $-1,689,276 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8,883,918 1.57% 46,824 $-2,953,198 下落 ×2
IJH $8,555,354 1.51% 110,950 $767,119 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,408,230 1.49% 14,927 $-61,583 上昇 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8,120,608 1.44% 31,736 $761,913 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,111,460 1.43% 8,671 $-385,099 上昇 ×4
IWV $7,816,338 1.38% 18,331 $829,761 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,793,727 1.38% 23,810 $644,462 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,571,955 1.34% 40,976 $2,234,797 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,473,962 1.32% 37,353 $-5,596,969 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,685,894 1.18% 22,160 $3,423,033 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6,341,493 1.12% 25,368 $1,369,825 上昇 ×3
IWM $5,938,394 1.05% 19,765 $1,217,714 上昇 ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,077,846 0.90% 56,115 $248,239 上昇 ×3
IWR $4,916,962 0.87% 44,570 $738,017 上昇 ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4,906,449 0.87% 106,778 $814,250 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,708,531 0.83% 11,840 $-897,568 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,506,724 0.80% 12,755 $290,743 下落 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4,299,405 0.76% 37,927 $797,953 上昇 ×3
EFA $4,280,064 0.76% 41,202 $417,010 上昇 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,242,315 0.75% 70,237 $620,079 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,640,010 0.64% 10,321 $211,990 下落 ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,547,572 0.63% 36,539 $-95,128 上昇 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,537,139 0.63% 49,018 $82,125 上昇 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3,494,306 0.62% 25,878 $-1,115,306 上昇 ×3
EEM $3,429,256 0.61% 50,128 $610,030 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,215,916 0.57% 20,528 $-1,013,093 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,081,540 0.54% 32,016 $83,833 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,885,829 0.51% 2,406 $577,206 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,857,109 0.51% 20,462 $1,811,890 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,842,511 0.50% 11,169 上昇 ×1
IWF $2,669,779 0.47% 21,501 $256,781 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2,667,341 0.47% 15,170 $849,872 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,607,711 0.46% 17,794 $-134,419 下落 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,501,543 0.44% 127,305 $-670,147 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,372,187 0.42% 15,658 $-135,742 下落 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,350,374 0.42% 54,432 $-38,856 上昇 ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,275,971 0.40% 28,828 $347,511 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,254,512 0.40% 8,092 $100,548 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,219,032 0.39% 17,105 $-171,433 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,127,488 0.38% 5,632 $473,157 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,119,297 0.37% 15,501 $-509,415 上昇 ×4
BRKB $2,027,580 0.36% 4,052 $-196,387 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,014,090 0.36% 5,208 $499,109 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,978,142 0.35% 7,861 $199,726 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,972,288 0.35% 48,046 $-444,808 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,905,314 0.34% 10,806 $547,431 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,816,632 0.32% 17,777 $157,067 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,743,385 0.31% 6,694 $89,431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1,694,358 0.30% 10,046 $108,802 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,666,521 0.29% 3,324 $31,692 下落 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1,561,888 0.28% 61,808 $207,669 下落 ×2
VO $1,548,878 0.27% 19,224 $168,117 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,459,341 0.26% 10,778 $-226,332 下落 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,454,739 0.26% 4,299 $-66,505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,416,783 0.25% 16,142 $-110,629 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,299,930 0.23% 11,067 $254,638 下落 ×2
VIG $1,295,968 0.23% 5,477 $118,084
VEA $1,285,350 0.23% 18,040 $111,276 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,264,510 0.22% 4,678 $-284,467 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,235,409 0.22% 7,453 $-318,824 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,224,611 0.22% 7,835 $38,314
IWB $1,156,838 0.20% 2,825 $128,162 下落 ×2
DGRO $1,136,273 0.20% 14,992 $84,107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,135,183 0.20% 1,066 $78,869 下落 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,129,993 0.20% 20,046 $203,116 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,115,589 0.20% 1,543 $591,625 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,083,248 0.19% 13,329 $49,957 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,038,922 0.18% 2,869 $-10,998 下落 ×3
VTI $1,021,680 0.18% 2,761 $135,924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,016,234 0.18% 5,690 $179,087 下落 ×3
QUAL $991,049 0.18% 4,516 $124,745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971,584 0.17% 3,572 $6,684 下落 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951,715 0.17% 17,065 $168,943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951,429 0.17% 1,292 $205,712
IEFA $940,689 0.17% 9,740 $47,429 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923,904 0.16% 12,857 $-646,516 下落 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912,721 0.16% 8,922 $210,916
ACIO $905,820 0.16% 19,632 $82,061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904,329 0.16% 6,167 $-40,597 下落 ×1
IWO $902,562 0.16% 2,291 $183,623
IWD $881,233 0.16% 3,635 $-34,343 下落 ×2
VOO $860,573 0.15% 1,253 $78,978 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $8,408,230 1.49% 4倍増
COST $8,111,460 1.43% 4倍増
TTWO $6,341,493 1.12% 3倍増
IWM $5,938,394 1.05% 3倍増
LEN $5,077,846 0.90% 3倍増
IWR $4,916,962 0.87% 6倍増
ALLY $4,906,449 0.87% 3倍増
INCY $4,299,405 0.76% 3倍増
EFA $4,280,064 0.76% 3倍増
USB $4,242,315 0.75% 4倍増
WYNN $3,547,572 0.63% 3倍増
UBER $3,537,139 0.63% 4倍増
ALB $3,494,306 0.62% 3倍増
EEM $3,429,256 0.61% 4倍増
DIS $3,081,540 0.54% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNOW $2,842,511 11,169 0.50%
WINN $612,774 18,872 0.11%
OAKM $577,288 20,493 0.10%
STX $429,425 445 0.08%
AAON $264,503 2,085 0.05%
BAC $225,755 3,962 0.04%
VRTX $214,587 432 0.04%
BKNG $209,432 1,175 0.04%
EME $209,130 252 0.04%
SNDK $206,909 91 0.04%
EBAY $204,726 1,832 0.04%
FIX $204,141 103 0.04%
PGR $203,814 933 0.04%
WFC $203,460 2,462 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -861 +$12.0M
URI 削減 -162 +$6.9M
NVDA 削減 -38K -$5.6M
AAPL 削減 -30K -$4.1M
TSM 削減 -4K +$4.0M
KLAC 買い増し +20K +$3.4M
GOOGL 削減 -2K +$3.2M
IVV 削減 -1K +$3.1M
CMI 削減 -193 +$3.0M
RTX 削減 -15K -$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DD 2026年6月30日 100,879 $4,620,258 2.8%
SBAC 2025年12月31日 10,949 $2,116,989 -5.4%
SUSA 2025年6月30日 6,792 $780,197 追跡終了
ACN 2026年6月30日 3,438 $681,721 44.9%
SUI 2025年3月31日 5,081 $624,811 -5.3%
HON 2026年6月30日 2,319 $524,164 0.8%
K 2025年12月31日 5,488 $450,126 追跡終了
LGLV 2025年6月30日 2,568 $446,935 追跡終了
FVD 2025年6月30日 9,775 $435,867 追跡終了
UNH 2025年6月30日 820 $429,475 26.6%
MTUM 2025年6月30日 2,060 $416,388 追跡終了
SMMD 2025年6月30日 6,540 $409,012 追跡終了
USMV 2025年6月30日 4,265 $399,460 追跡終了
SDY 2025年6月30日 2,928 $397,271 追跡終了
ADSK 2026年6月30日 1,655 $396,207 30.1%
FPX 2025年6月30日 3,329 $371,982 追跡終了
ITW 2025年6月30日 1,184 $293,644 16.8%
SLYG 2025年6月30日 3,450 $286,350 追跡終了
XMLV 2025年6月30日 4,414 $272,432 追跡終了
PRFZ 2025年6月30日 7,025 $265,967
XSLV 2025年6月30日 5,570 $257,196 追跡終了
TGT 2026年6月30日 2,106 $255,247 23.1%
SMDV 2025年6月30日 3,880 $254,489 追跡終了
GWRE 2026年3月31日 1,248 $250,860 22.3%
BKNG 2026年3月31日 46 $246,345 27.6%
IEMG 2025年6月30日 4,473 $241,393 追跡終了
WFC 2026年3月31日 2,586 $241,015 9.5%
TM 2026年6月30日 1,140 $234,943 12.1%
NOW 2025年12月31日 255 $234,671 -19.4%
WSO 2025年12月31日 556 $224,791 -4.4%
ESML 2025年3月31日 5,266 $221,441 追跡終了
CPRT 2025年12月31日 4,859 $218,509 -14.8%
OTIS 2026年6月30日 2,798 $215,670 0.5%
GILD 2025年6月30日 1,923 $215,472 33.9%
BAC 2026年3月31日 3,861 $212,355 31.4%
JBHT 2025年3月31日 1,233 $210,424 88.5%
PGR 2025年6月30日 733 $207,446 -20.0%
EBAY 2025年6月30日 3,062 $207,389 40.0%
MGK 2025年3月31日 602 $206,733 追跡終了
OKE 2025年9月30日 2,526 $206,197 33.3%
PGR 2026年3月31日 893 $203,354 7.7%
ADP 2025年12月31日 683 $200,461 7.6%
VRCA 2025年9月30日 6,500 $3,446 16.5%