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CIK 2057931 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$971.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,505위 · 상위 26.5%
포지션
336
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +28.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.02%
상위 25개 보유 비중
65.71%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
24.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.56% 추정 매수 $152,838,585 · 매도 $13,455,696

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
88
증가함
194
감소
41
종료
45
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.2%
Health Care
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer products
0.5%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
88.0%

전체 포트폴리오 336 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $146,876,226 15.12% 3,311,006 $29,570,223 상승 ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $73,385,424 7.55% 1,342,334 $9,858,214 상승 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $49,938,982 5.14% 916,984 $7,796,014 상승 ×3
DFSV $36,468,343 3.75% 940,148 $6,208,647 상승 ×3
DUHP $36,022,502 3.71% 863,227 $7,675,359 상승 ×3
DFIC $32,654,773 3.36% 876,402 $3,416,186 상승 ×3
SPMD $27,560,830 2.84% 407,945 $3,625,320 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,604,362 2.02% 248,062 $-130,407 하락 ×1
CGGR $17,560,106 1.81% 372,036 $3,511,927 상승 ×3
DFSD $16,838,365 1.73% 352,635 $2,150,604 상승 ×3
SPYM $16,089,825 1.66% 183,088 $5,188,787 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,621,020 1.50% 19,854 $4,921,034 상승 ×3
IVV $13,729,261 1.41% 18,332 $2,948,412 상승 ×3
DFEM $13,696,240 1.41% 337,013 $2,678,783 상승 ×3
CGDV $13,295,064 1.37% 269,786 $2,286,289 상승 ×3
VEA $12,715,242 1.31% 178,459 $1,231,838 하락 ×3
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $12,668,561 1.30% 99,486 $3,192,936 상승 ×1
PFEB $12,142,395 1.25% 281,987 $2,396,539 상승 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11,920,460 1.23% 222,418 $2,040,481 상승 ×3
DFCF $11,740,293 1.21% 278,140 $1,861,417 상승 ×3
BIV $11,119,145 1.14% 144,969 $5,051 상승 ×2
DIHP $10,697,908 1.10% 313,491 $1,377,977 상승 ×3
DISV $10,418,518 1.07% 259,619 $860,254 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,930,957 0.92% 193,520 $2,318,438 상승 ×3
SCHA $7,797,179 0.80% 215,809 $2,003,454 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,451,152 0.77% 37,239 $1,376,034 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,208,660 0.74% 19,325 $867,958 상승 ×3
IVW $6,888,136 0.71% 50,084 $1,987,689 상승 ×3
DYNF $6,343,230 0.65% 93,269 $1,337,091 상승 ×3
DEHP $6,263,955 0.64% 146,456 $1,396,029 상승 ×3
DFEV $6,071,185 0.62% 142,291 $1,153,489 상승 ×3
CGBL $5,982,078 0.62% 157,589 $896,246 상승 ×3
DFGR $5,685,114 0.59% 196,241 $931,140 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,464,611 0.56% 18,885 $1,400,050 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,293,787 0.54% 36,100 $4,294,251 상승 ×3
CGGO $5,207,372 0.54% 123,018 $1,391,997 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,014,817 0.52% 19,928 $4,541,111 상승 ×1
IVE $4,625,797 0.48% 20,372 $622,689 상승 ×3
EFG $4,491,312 0.46% 36,097 $1,854,283 상승 ×2
EFV $4,353,222 0.45% 56,867 $-340,719 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,093,814 0.42% 17,176 $1,299,026 상승 ×3
GOVT $4,068,706 0.42% 178,608 $2,285,307 상승 ×1
IYW $3,779,673 0.39% 14,985 $1,008,660 하락 ×2
EPS $3,733,538 0.38% 47,995 $2,756,454 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $3,676,288 0.38% 38,894 $597,653 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,608,998 0.37% 3,126 $2,747,344 상승 ×1
BALT $3,394,207 0.35% 99,043 $469,095 상승 ×1
CGUS $3,390,043 0.35% 76,215 $696,033 상승 ×3
AGG $3,270,526 0.34% 33,042 $-268,993 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,269,914 0.34% 4,522 $1,745,666 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,193,126 0.33% 19,509 $426,026 하락 ×3
VTV $3,178,044 0.33% 14,582 $415,904 상승 ×3
IEMG $3,123,446 0.32% 37,704 $146,698 하락 ×1
QUAL $3,056,885 0.31% 13,931 $-543,373 하락 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,756,092 0.28% 252,389 상승 ×1
VOO $2,641,447 0.27% 3,845 $1,313,712 상승 ×3
BAI $2,601,732 0.27% 49,350 $1,004,514 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,596,941 0.27% 7,266 $902,514 상승 ×3
IJR $2,468,825 0.25% 16,646 $820,759 상승 ×1
VUG $2,432,105 0.25% 28,234 $639,718 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,393,091 0.25% 17,503 $800,894 상승 ×1
MUB $2,351,497 0.24% 21,850 $720,608 상승 ×1
SCUS $2,254,866 0.23% 89,567 $500,492 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,140,121 0.22% 6,215 $126,919 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,038,689 0.21% 5,769 $936,928 상승 ×3
PJAN $2,003,454 0.21% 40,482 $98,331 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,994,645 0.21% 21,981 $1,772,232 상승 ×3
SPEM $1,941,656 0.20% 37,498 $101,001 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,903,589 0.20% 13,633 $1,464,713 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,889,137 0.19% 5,001 $502,413 상승 ×1
SCHZ $1,865,272 0.19% 80,642 $415,794 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,839,112 0.19% 4,372 $1,106,283 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,812,459 0.19% 1,511 $496,199 상승 ×3
ZFEB $1,753,780 0.18% 67,492 $99,571 상승 ×2
SPY SPY $1,751,851 0.18% 2,345 $1,053,512 상승 ×1
SPIB $1,727,747 0.18% 51,636 $172,770 상승 ×1
BRKB $1,724,267 0.18% 3,445 $568,437 상승 ×3
PJUN $1,721,808 0.18% 39,829 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,712,988 0.18% 18,344 $296,144 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,708,562 0.18% 6,727 $300,118 상승 ×1
TLH $1,684,677 0.17% 16,788 $-31,290 하락 ×1
SCHG $1,570,764 0.16% 46,417 $383,992 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,539,916 0.16% 13,596 $144,131 상승 ×1
SPMO $1,517,499 0.16% 9,393 $541,881 상승 ×3
PJUL $1,487,143 0.15% 30,468 $6,806 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,466,394 0.15% 2,524 $1,070,061 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,463,361 0.15% 8,828 $384,989 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,447,572 0.15% 13,465 $155,471 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,429,601 0.15% 2,993 $640,002 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,428,415 0.15% 13,963 $314,275 하락 ×2
PDEC $1,412,311 0.15% 30,776 $104,331
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,352,812 0.14% 15,653 $196,639 상승 ×3
V Visa Inc. $1,348,738 0.14% 3,931 $604,673 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,333,520 0.14% 16,134 $289,277 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,332,156 0.14% 4,069 $404,080 상승 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,292,796 0.13% 25,666 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,280,288 0.13% 14,975 상승 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,273,367 0.13% 97,875 $-420,831 하락 ×2
SMLF $1,221,955 0.13% 13,708 $286,100 상승 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,212,070 0.12% 11,923 $470,910 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $146,876,226 15.12% ×3 상승
DGCB $73,385,424 7.55% ×3 상승
DFGP $49,938,982 5.14% ×3 상승
DFSV $36,468,343 3.75% ×3 상승
DUHP $36,022,502 3.71% ×3 상승
DFIC $32,654,773 3.36% ×3 상승
CGGR $17,560,106 1.81% ×3 상승
DFSD $16,838,365 1.73% ×3 상승
SPYM $16,089,825 1.66% ×3 상승
QQQ $14,621,020 1.50% ×3 상승
IVV $13,729,261 1.41% ×3 상승
DFEM $13,696,240 1.41% ×3 상승
CGDV $13,295,064 1.37% ×3 상승
DFGX $11,920,460 1.23% ×3 상승
DFCF $11,740,293 1.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOF $2,756,092 252,389 0.28%
PJUN $1,721,808 39,829 0.18%
BLCR $1,292,796 25,666 0.13%
VXUS $1,280,288 14,975 0.13%
PMAY $1,159,787 28,082 0.12%
IWF $1,154,160 9,295 0.12%
IALT $1,121,832 39,994 0.12%
IDEF $1,096,791 34,512 0.11%
BUFR $1,021,196 27,955 0.11%
GGOV $987,947 19,645 0.10%
CORO $932,897 25,489 0.10%
FTSM $862,384 14,438 0.09%
RSP $797,896 3,750 0.08%
CTAS $794,323 4,670 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $642,600 3,760 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +292K +$29.6M
DGCB 추가 매수 +169K +$9.9M
DFGP 추가 매수 +136K +$7.8M
DUHP 추가 매수 +92K +$7.7M
DFSV 추가 매수 +77K +$6.2M
SPYM 추가 매수 +41K +$5.2M
QQQ 추가 매수 +3K +$4.9M
SPMD 추가 매수 +4K +$3.6M
CGGR 추가 매수 +22K +$3.5M
DFIC 추가 매수 +53K +$3.4M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UDEC 2026년 3월 31일 98,236 $3,894,075 더 이상 추적하지 않음
ZJUN 2026년 3월 31일 30,643 $822,440 더 이상 추적하지 않음
FLRN 2026년 3월 31일 24,681 $758,447 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 14,928 $637,285 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 12월 31일 19,800 $530,442 더 이상 추적하지 않음
NSC 2026년 6월 30일 1,632 $468,384 11.7%
ITA 2026년 6월 30일 1,993 $435,981 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2026년 6월 30일 7,618 $347,762 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2026년 3월 31일 12,378 $333,112 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 6월 30일 5,605 $328,134
HON 2026년 6월 30일 1,432 $323,868 0.8%
UOCT 2026년 6월 30일 7,709 $294,792 더 이상 추적하지 않음
UAPR 2026년 3월 31일 8,951 $293,324 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 2,773 $286,617 더 이상 추적하지 않음
FLEX 2025년 12월 31일 4,803 $278,430 89.6%
DKNG 2026년 3월 31일 8,052 $277,472 12.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,030 $272,857 8.1%
SCHI 2026년 3월 31일 11,855 $272,309 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,436 $264,511 124.0%
ZAPR 2025년 12월 31일 9,800 $249,312 더 이상 추적하지 않음
ACM 2025년 12월 31일 1,902 $248,154 -34.4%
TEL 2026년 3월 31일 1,071 $243,663 -2.1%
IHI 2026년 3월 31일 3,911 $243,069 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 3,658 $241,659 13.7%
NOC 2026년 6월 30일 354 $241,513 15.7%
VLTO 2025년 12월 31일 2,158 $230,064 -0.7%
ICVT 2026년 6월 30일 2,225 $226,484 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2026년 6월 30일 3,997 $226,153 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 3월 31일 1,355 $219,456 0.9%
DFIS 2026년 3월 31일 6,600 $217,407 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2025년 12월 31일 3,489 $214,574 -5.7%
VGIT 2026년 6월 30일 3,603 $214,559
QQQM 2026년 3월 31일 845 $213,788
ROK 2026년 3월 31일 549 $213,599 21.6%
ZBRA 2025년 12월 31일 715 $212,469 52.7%
MDT 2026년 3월 31일 2,177 $209,123 8.2%
HON 2025년 12월 31일 991 $208,786 15.7%
ZJUL 2026년 3월 31일 7,054 $205,023 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 222 $204,302 -19.4%
CCJ 2025년 12월 31일 2,426 $203,523 6.4%
APTV 2025년 12월 31일 2,359 $203,393 -35.4%
ADP 2025년 12월 31일 689 $202,265 7.6%
BIT 2026년 6월 30일 10,420 $130,458 -3.9%
PTY 2026년 6월 30일 10,615 $128,017 -2.5%
PCN 2026년 6월 30일 10,499 $124,938 -1.9%
FTF 2026년 6월 30일 21,328 $124,342 더 이상 추적하지 않음
BHK 2026년 6월 30일 13,443 $123,138 -0.9%
BTZ 2026년 6월 30일 12,183 $123,048 0.9%
HYT 2026년 6월 30일 13,866 $118,138 -2.9%
DSL 2026년 6월 30일 10,832 $117,311 -3.3%
KIO 2026년 6월 30일 10,344 $113,784 -1.9%
PGZ 2026년 6월 30일 11,325 $108,833 -1.5%
PFN 2026년 6월 30일 15,714 $108,269 -1.0%
HIO 2026년 6월 30일 28,702 $104,188 -2.3%
EHI 2026년 6월 30일 17,606 $103,875 -2.2%
VGI 2026년 6월 30일 13,984 $103,202 -2.5%
HIX 2026년 6월 30일 25,724 $102,382 0.4%
FSCO 2026년 3월 31일 15,998 $100,787 1.2%
BWG 2026년 6월 30일 12,618 $96,780 -2.5%
WIW 2026년 6월 30일 11,356 $96,072 -0.3%
WIA 2026년 6월 30일 11,736 $94,827 -1.6%
PCM 2026년 6월 30일 15,964 $91,154 -1.3%
PCF 2026년 6월 30일 16,421 $90,644 -1.4%
FTNY 2026년 6월 30일 11,576 $90,293 더 이상 추적하지 않음
GUT 2026년 3월 31일 14,911 $89,918 6.6%
JPC 2026년 6월 30일 11,663 $87,939 -3.4%
PIM 2026년 6월 30일 26,532 $86,760 -1.9%
NHS 2026년 6월 30일 13,380 $86,702 더 이상 추적하지 않음
PFL 2026년 6월 30일 10,803 $86,424 -2.8%
GCV 2026년 6월 30일 19,811 $84,791 -0.7%
PHK 2026년 6월 30일 17,684 $81,877 -1.8%
DHY 2026년 6월 30일 33,765 $64,154 더 이상 추적하지 않음
NRO 2026년 6월 30일 22,448 $63,752 더 이상 추적하지 않음
IGR 2026년 6월 30일 14,483 $63,580 1.8%
PPT 2026년 6월 30일 17,794 $63,169 -1.1%
CIK 2026년 6월 30일 18,307 $46,866 더 이상 추적하지 않음
VVR 2026년 6월 30일 12,887 $41,496 -1.8%
AWP 2025년 12월 31일 10,450 $41,487 2.5%
PRME 2026년 3월 31일 11,689 $40,561 -2.4%
DHF 2026년 6월 30일 15,519 $37,866 -1.9%
FCO 2026년 6월 30일 11,356 $35,771 더 이상 추적하지 않음