LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

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포트폴리오 가치
$800.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,826위 · 상위 29.9%
포지션
268
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.06%
상위 25개 보유 비중
61.22%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
51.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
0
감소
0
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.8%
Healthcare
1.7%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
80.0%

전체 포트폴리오 268 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAU $32,469,951 4.06% 719,165 $0
DFAC $31,364,444 3.92% 806,981 $0
IVW $30,116,009 3.76% 266,207 $0
DYNF $28,888,420 3.61% 496,452 $0
IVV $28,817,289 3.60% 44,109 $0
DFCF $28,775,232 3.60% 681,228 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,372,827 3.54% 111,781 $0
IVE $27,214,870 3.40% 128,765 $0
QUAL $26,854,089 3.35% 139,989 $0
DUHP $25,778,685 3.22% 701,173 $0
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20,324,728 2.54% 387,348 $0
IEMG $18,622,443 2.33% 266,950 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,738,850 2.22% 101,654 $0
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15,835,412 1.98% 342,830 $0
DFIC $15,604,165 1.95% 439,135 $0
VTI $14,840,008 1.85% 46,256 $0
DFSD $14,832,843 1.85% 309,664 $0
DFAI $14,376,512 1.80% 368,908 $0
DFLV $13,657,328 1.71% 382,353 $0
EFV $12,134,200 1.52% 162,787 $0
MTUM $9,233,314 1.15% 38,474 $0
TLH $8,845,269 1.11% 87,815 $0
VEU $8,615,432 1.08% 114,712 $0
DFAT $8,379,197 1.05% 134,174 $0
THRO $8,290,544 1.04% 228,895 $0
DIHP $8,014,185 1.00% 248,733 $0
OEF $7,842,370 0.98% 24,656 $0
DFEM $7,428,430 0.93% 214,986 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,194,507 0.90% 19,425 $0
BAI $6,671,127 0.83% 202,464 $0
EFG $6,450,496 0.81% 57,920 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,723,891 0.72% 9,917 $0
DISV $5,605,245 0.70% 142,121 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,604,769 0.70% 26,892 $0
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $5,533,040 0.69% 146,338 $0
MBB iShares MBS ETF $5,509,042 0.69% 58,020 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,424,472 0.68% 15,869 $0
IYW $5,245,509 0.66% 28,877 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,242,144 0.65% 14,101 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201F490) $5,070,898 0.63% 470,399 $0
IEFA $5,027,941 0.63% 55,442 $0
GOVT $4,991,811 0.62% 217,888 $0
VOO $4,915,686 0.61% 8,226 $0
BLV $4,843,504 0.61% 70,416 $0
SPY SPY $4,668,488 0.58% 7,179 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,634,122 0.58% 58,842 $0
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,625,084 0.58% 83,549 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,606,129 0.58% 9,992 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72202E393) $4,586,267 0.57% 425,442 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,400,156 0.55% 21,267 $0
IAU $4,328,632 0.54% 49,100 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,158,726 0.52% 14,490 $0
TCAF $3,965,426 0.50% 111,420 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,797,020 0.47% 25,810 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,761,692 0.47% 16,370 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,534,080 0.44% 12,281 $0
IAGG $3,478,079 0.43% 69,506 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,441,996 0.43% 44,357 $0
VGT $3,201,693 0.40% 4,589 $0
GLD $3,142,174 0.39% 7,302 $0
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,932,465 0.37% 89,625 $0
VTV $2,926,585 0.37% 14,893 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72202E195) $2,854,651 0.36% 326,619 $0
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,813,267 0.35% 68,516 $0
BINC $2,687,389 0.34% 51,750 $0
BRKB $2,614,904 0.33% 5,457 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,598,320 0.32% 4,537 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,440,034 0.30% 7,874 $0
VUG $2,192,838 0.27% 5,020 $0
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,161,796 0.27% 20,932 $0
VBR $2,119,598 0.26% 9,752 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,811,867 0.23% 3,829 $0
VEA $1,785,446 0.22% 27,863 $0
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,728,205 0.22% 18,399 $0
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,653,450 0.21% 15,017 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,508,908 0.19% 6,939 $0
VHT $1,467,279 0.18% 5,242 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,460,034 0.18% 4,963 $0
MGK $1,426,192 0.18% 3,881 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,401,661 0.18% 1,524 $0
IFRA $1,386,522 0.17% 24,380 $0
HEFA $1,340,391 0.17% 31,518 $0
FTEC $1,299,638 0.16% 6,247 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,234,992 0.15% 5,095 $0
VB $1,233,862 0.15% 4,642 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,228,998 0.15% 8,402 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,221,894 0.15% 25,061 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,184,084 0.15% 5,817 $0
IYE $1,141,075 0.14% 17,773 $0
IYH $1,119,417 0.14% 18,161 $0
IYK $1,094,017 0.14% 15,766 $0
V Visa Inc. $1,086,766 0.14% 3,595 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,085,509 0.14% 6,398 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,048,571 0.13% 7,259 $0
VV $1,024,289 0.13% 3,427 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,015,680 0.13% 2,906 $0
IYF $1,014,805 0.13% 8,625 $0
SPYM $1,007,852 0.13% 13,168 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72202E443) $990,239 0.12% 111,765 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72202E385) $967,583 0.12% 107,271 $0

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ABBV +0 +$0
ABM +0 +$0
ADBE +0 +$0
AMD +0 +$0
ALL +0 +$0
GOOGL +0 +$0
GOOG +0 +$0
AMZN +0 +$0
AVUV +0 +$0
AVDV +0 +$0

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VEU 2025년 3월 31일 105,797 $6,073,831 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 3월 31일 57,723 $5,581,950 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 56,774 $5,181,707
TLT 2025년 3월 31일 56,723 $4,944,676
VGT 2025년 3월 31일 4,342 $2,724,071 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 3월 31일 5,913 $2,680,090 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 3월 31일 27,923 $2,481,179
VUG 2025년 3월 31일 5,612 $2,302,604 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 3월 31일 37,445 $1,851,377 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 3월 31일 32,681 $1,570,733 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 3월 31일 14,437 $1,449,186 -0.1%
ADP 2025년 3월 31일 4,684 $1,371,166 -8.6%
PG 2025년 3월 31일 7,344 $1,231,293 -15.3%
IBM 2025년 3월 31일 5,300 $1,165,294 -5.1%
SNOW 2025년 9월 30일 5,114 $1,144,360 42.3%
JPM 2025년 3월 31일 4,589 $1,100,150 44.8%
WFC 2025년 3월 31일 12,855 $902,910 18.7%
SPY 2025년 3월 31일 1,522 $891,794 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 6,889 $711,624
SCHG 2026년 3월 31일 19,821 $646,481 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 1,419 $631,094 -28.6%
USMV 2025년 3월 31일 7,046 $626,694 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 1,821 $608,715 -23.4%
VWO 2025년 3월 31일 13,294 $589,762 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 3월 31일 4,500 $579,694
JNJ 2025년 3월 31일 3,543 $512,385 64.0%
FBCG 2025년 3월 31일 10,926 $505,467 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 3월 31일 5,946 $502,378 -8.5%
MA 2025년 3월 31일 945 $497,680 5.2%
SCHG 2025년 3월 31일 17,527 $491,763 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2026년 3월 31일 18,271 $490,987 더 이상 추적하지 않음
DFUV 2025년 12월 31일 10,787 $482,078 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 12월 31일 667 $478,666 11.5%
TSM 2025년 3월 31일 2,310 $456,221 148.7%
VIG 2025년 3월 31일 2,164 $423,703 더 이상 추적하지 않음
VRT 2025년 3월 31일 3,708 $421,316 256.6%
IBIT 2025년 12월 31일 6,407 $416,467
RTX 2025년 3월 31일 3,578 $414,033 64.0%
SPYV 2025년 3월 31일 7,821 $399,943 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 15,873 $396,492 더 이상 추적하지 않음
IXC 2025년 3월 31일 10,305 $393,420 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 14,119 $387,274 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2025년 3월 31일 4,406 $365,497 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 3월 31일 8,735 $349,334 9.0%
MRK 2025년 3월 31일 3,439 $342,147 67.6%
HIMS 2025년 12월 31일 6,002 $340,421 1.3%
A 2026년 3월 31일 2,437 $331,568 36.7%
GDX 2026년 3월 31일 3,786 $324,713 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 3월 31일 5,707 $322,794 9.5%
EUFN 2026년 3월 31일 8,454 $313,546
ICLN 2025년 6월 30일 26,171 $298,867
IDV 2026년 3월 31일 7,524 $296,822 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 2,507 $294,647 -75.4%
HYDB 2025년 3월 31일 6,303 $291,224 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 1,291 $277,090 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2026년 3월 31일 3,058 $275,230
QCLN 2025년 6월 30일 9,527 $272,673
IBTF 2025년 12월 31일 11,418 $266,785 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2026년 3월 31일 5,351 $253,384 더 이상 추적하지 않음
IWD 2025년 3월 31일 1,359 $251,541 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 3월 31일 2,595 $251,498 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2025년 9월 30일 2,905 $243,811 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 3월 31일 1,570 $241,208 5.5%
VT 2025년 3월 31일 2,045 $240,192 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2025년 3월 31일 650 $237,936 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 3,092 $234,001 -36.1%
BLK 2026년 3월 31일 218 $233,844 19.8%
DELL 2025년 3월 31일 2,024 $233,226 375.4%
CARR 2025년 9월 30일 3,160 $231,238 1.5%
RCL 2025년 3월 31일 999 $230,410 43.5%
FBND 2025년 3월 31일 2,886 $228,192 더 이상 추적하지 않음
AKRE 2026년 3월 31일 3,475 $227,647 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2025년 3월 31일 2,391 $227,196 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 12월 31일 3,236 $225,677 -36.3%
ARTY 2026년 3월 31일 4,657 $224,374 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 12월 31일 692 $223,935 5.7%
A 2025년 3월 31일 1,667 $223,835 33.2%
VMBS 2025년 12월 31일 4,709 $221,149
CRWD 2025년 9월 30일 431 $219,513 -59.6%
CARR 2025년 3월 31일 3,189 $217,670 -4.4%
SRE 2025년 3월 31일 2,481 $217,594 21.5%
SPMB 2025년 12월 31일 9,600 $215,424 더 이상 추적하지 않음
SONY 2025년 12월 31일 7,480 $215,361 -7.8%
MAGS 2025년 3월 31일 3,926 $213,677 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 604 $212,542 -40.7%
TGT 2025년 3월 31일 1,568 $211,923 53.6%
VCIT 2026년 3월 31일 2,522 $211,185
SPDW 2025년 12월 31일 4,920 $210,527 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 12월 31일 4,845 $209,772 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 3월 31일 1,976 $208,866 26.6%
ESS 2025년 6월 30일 681 $208,774 1.7%
IJK 2025년 3월 31일 2,286 $207,889 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 12월 31일 1,988 $207,745 더 이상 추적하지 않음
KR 2025년 12월 31일 3,078 $207,484 -10.7%
SCHF 2025년 3월 31일 11,210 $207,393 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 3월 31일 7,833 $206,243 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 12월 31일 1,846 $206,067 -42.0%
USFR 2025년 9월 30일 4,095 $206,032 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 9월 30일 2,246 $206,026 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 8,994 $204,262 305.9%
HSY 2025년 12월 31일 1,086 $203,064 4.5%
PANW 2025년 12월 31일 993 $202,195 93.1%
SCHM 2025년 3월 31일 7,285 $201,886 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 585 $201,833 18.8%
FSTA 2025년 9월 30일 3,937 $201,369 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,301 $200,561 24.5%
ERIC 2025년 12월 31일 10,040 $83,028 5.0%
BCLI 2025년 9월 30일 22,666 $25,386 더 이상 추적하지 않음
NKTR 2025년 6월 30일 19,000 $12,920 189.5%
EWPMF 2026년 3월 31일 37,000 $5,814 더 이상 추적하지 않음
KKUR 2025년 6월 30일 33,333 $0 더 이상 추적하지 않음
OPMZ 2025년 12월 31일 16,666 $0 더 이상 추적하지 않음