Loudon Investment Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중38.52%
상위 25개 보유 비중68.96%
1% 초과 포지션30
유효 포지션 수40.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.36% 추정 매수 $10,151,080 · 매도 $8,498,241
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.5% 보유 중
신규 포지션3
증가함28
감소37
종료3
포트폴리오 가치
$203.7M
포지션
95
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+18.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-18.6%
연율화: +14.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 95 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | $12,661,007 | 6.22% | 66,455 | $4,363,794 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $10,972,756 | 5.39% | 29,416 | $794,932 | 상승 ×3 | ||
| CSCO | $8,159,946 | 4.01% | 69,470 | $2,591,312 | 하락 ×5 | ||
| EPD | $8,010,261 | 3.93% | 217,907 | $-235,340 | |||
| FAST | $7,553,630 | 3.71% | 157,269 | $226,745 | 하락 ×4 | ||
| CAT | $7,489,442 | 3.68% | 7,033 | $2,217,791 | 하락 ×6 | ||
| SPY | $6,752,294 | 3.32% | 9,042 | $715,838 | 하락 ×4 | ||
| TFC | $5,827,047 | 2.86% | 116,962 | $353,215 | 하락 ×2 | ||
| QCOM | $5,585,463 | 2.74% | 30,226 | $1,527,219 | 하락 ×3 | ||
| TSM | $5,451,013 | 2.68% | 11,414 | $1,293,552 | 하락 ×3 | ||
| O | $5,431,104 | 2.67% | 87,655 | $301,161 | 상승 ×6 | ||
| ABBV | $5,020,721 | 2.46% | 19,952 | $621,551 | 하락 ×6 | ||
| TMUS | $4,897,381 | 2.40% | 29,198 | $118,568 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $4,713,964 | 2.31% | 16,291 | $521,099 | 하락 ×2 | ||
| LOW | $4,712,312 | 2.31% | 21,372 | $-337,464 | |||
| LNC | $4,454,241 | 2.19% | 126,004 | $-355,619 | 하락 ×1 | ||
| JPM | $4,256,927 | 2.09% | 13,005 | $416,668 | 하락 ×5 | ||
| CMI | $4,098,105 | 2.01% | 5,746 | $237,273 | 하락 ×1 | ||
| NEE | $3,894,355 | 1.91% | 44,370 | $-202,582 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $3,818,117 | 1.87% | 19,082 | $3,004,192 | 상승 ×2 | ||
| G | $3,793,213 | 1.86% | 137,935 | $-1,617,722 | 하락 ×1 | ||
| ITW | $3,700,030 | 1.82% | 13,680 | $139,263 | |||
| USB | $3,559,372 | 1.75% | 58,930 | $498,844 | 상승 ×1 | ||
| EMR | $2,888,767 | 1.42% | 20,180 | $244,783 | |||
| ADP | $2,758,616 | 1.35% | 12,318 | $820,685 | 상승 ×6 | ||
| DLR | $2,748,472 | 1.35% | 15,305 | $-9,642 | |||
| DE | $2,556,984 | 1.26% | 4,031 | $286,322 | |||
| ABT | $2,083,572 | 1.02% | 22,962 | $-431,022 | 하락 ×1 | ||
| AMP | $2,048,363 | 1.01% | 4,465 | $-9,209 | 하락 ×1 | ||
| ACN | $2,039,074 | 1.00% | 16,386 | $163,251 | 상승 ×1 | ||
| AMT | $1,950,245 | 0.96% | 11,923 | $-694,198 | 하락 ×1 | ||
| FLOT | $1,830,500 | 0.90% | 35,857 | $407,110 | 상승 ×2 | ||
| NVO | $1,692,666 | 0.83% | 35,308 | $48,728 | 하락 ×3 | ||
| MRK | $1,645,186 | 0.81% | 12,803 | $105,113 | |||
| ENB | $1,638,280 | 0.80% | 30,221 | $16,733 | 상승 ×1 | ||
| GBCI | $1,621,624 | 0.80% | 31,439 | $217,244 | |||
| PNR | $1,618,829 | 0.79% | 21,117 | $-152,292 | 상승 ×1 | ||
| DPZ | $1,582,926 | 0.78% | 5,347 | $-956,231 | 하락 ×2 | ||
| PLD | $1,545,035 | 0.76% | 11,405 | $37,522 | |||
| AMGN | $1,534,302 | 0.75% | 4,237 | $-255,559 | 하락 ×6 | ||
| PAYX | $1,504,547 | 0.74% | 15,301 | $548,249 | 상승 ×6 | ||
| JNJ | $1,411,057 | 0.69% | 5,556 | $18,727 | 하락 ×1 | ||
| VCSH | $1,269,143 | 0.62% | 16,059 | $121,789 | 상승 ×4 | ||
| BK | $1,205,614 | 0.59% | 8,337 | $116,946 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $1,187,088 | 0.58% | 3,208 | $143,172 | 하락 ×2 | ||
| IJR | $1,181,586 | 0.58% | 7,967 | $275,739 | 상승 ×1 | ||
| LMT | $1,166,154 | 0.57% | 2,289 | $-217,295 | |||
| SWK | $1,152,029 | 0.57% | 12,240 | $54,507 | 하락 ×6 | ||
| VLO | $1,098,796 | 0.54% | 4,219 | $56,365 | |||
| RSP | $1,058,318 | 0.52% | 4,974 | $203,506 | 상승 ×6 | ||
| GD | $1,039,694 | 0.51% | 2,935 | $32,343 | |||
| BSV | $956,034 | 0.47% | 12,271 | $109,128 | 상승 ×1 | ||
| AFL | $935,186 | 0.46% | 7,976 | $-30,372 | 하락 ×6 | ||
| XLC | $923,996 | 0.45% | 8,625 | $-30,509 | 상승 ×1 | ||
| UGI | $903,048 | 0.44% | 26,145 | $-163,512 | 하락 ×4 | ||
| PEP | $837,449 | 0.41% | 6,185 | $-123,020 | |||
| MO | $814,330 | 0.40% | 11,318 | $52,937 | 하락 ×1 | ||
| PSA | $763,944 | 0.38% | 2,400 | $113,832 | |||
| VNQ | $708,278 | 0.35% | 7,345 | $56,776 | |||
| XLE | $701,849 | 0.34% | 13,215 | $-177,600 | 하락 ×2 | ||
| RTX | $690,807 | 0.34% | 3,641 | $-11,542 | |||
| QQQ | $650,978 | 0.32% | 884 | $162,107 | 상승 ×6 | ||
| ACWX | $628,440 | 0.31% | 8,257 | $85,747 | 상승 ×5 | ||
| MRSH | $600,012 | 0.29% | 3,600 | $-24,408 | |||
| WTRG | $592,388 | 0.29% | 15,463 | $-30,307 | |||
| XOM | $580,787 | 0.29% | 4,248 | $-156,046 | 하락 ×1 | ||
| SYY | $580,463 | 0.28% | 6,945 | $49,411 | 하락 ×1 | ||
| HTO | $560,907 | 0.28% | 9,230 | $195,393 | 상승 ×2 | ||
| ADM | $529,070 | 0.26% | 6,925 | $25,692 | |||
| GOOG | $528,228 | 0.26% | 1,495 | $119,452 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $527,685 | 0.26% | 2,214 | $293,798 | 상승 ×1 | ||
| BLK | $515,396 | 0.25% | 536 | $62,431 | 상승 ×1 | ||
| CRWD | $515,120 | 0.25% | 675 | $251,593 | |||
| BIV | $489,193 | 0.24% | 6,378 | $15,848 | 상승 ×5 | ||
| GS | $459,162 | 0.23% | 454 | $49,703 | 하락 ×1 | ||
| BIL | $421,177 | 0.21% | 4,596 | $-26,484 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $418,921 | 0.21% | 13,211 | $15,142 | 상승 ×2 | ||
| ECL | $411,228 | 0.20% | 1,476 | $18,582 | |||
| WEC | $391,180 | 0.19% | 3,350 | $-208,509 | 하락 ×1 | ||
| XLI | $361,199 | 0.18% | 1,950 | ||||
| XLB | $334,461 | 0.16% | 6,580 | $-360,872 | 하락 ×1 | ||
| IBM | $314,393 | 0.15% | 1,118 | $-19,620 | 하락 ×2 | ||
| FDX | $313,130 | 0.15% | 1,000 | $-43,050 | |||
| TSLA | $279,699 | 0.14% | 665 | $32,485 | |||
| NOBL | $272,938 | 0.13% | 4,860 | $-15,409 | 상승 ×1 | ||
| PSX | $258,139 | 0.13% | 1,527 | $-20,050 | |||
| EXR | $256,455 | 0.13% | 1,765 | $-33,998 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $246,311 | 0.12% | 3,457 | $24,786 | |||
| FRT | $245,646 | 0.12% | 1,990 | $10,391 | 하락 ×1 | ||
| VRTX | $240,914 | 0.12% | 485 | $24,342 | |||
| COP | $226,633 | 0.11% | 2,180 | $-61,127 | |||
| CVX | $220,461 | 0.11% | 1,330 | $-13,336 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $217,526 | 0.11% | 724 | 상승 ×1 | |||
| IWR | $204,313 | 0.10% | 1,852 | 상승 ×1 | |||
| TU | $188,146 | 0.09% | 17,800 | $-108,227 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 2025년 12월 31일 | 11,783 | $3,153,838 | 6.4% |
| XLV | 2026년 3월 31일 | 6,745 | $1,044,126 | 22.3% |
| SLB | 2025년 9월 30일 | 22,939 | $775,338 | 54.4% |
| PM | 2025년 9월 30일 | 3,925 | $714,860 | 23.0% |
| XLP | 2026년 6월 30일 | 8,472 | $694,535 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLY | 2025년 12월 31일 | 2,880 | $690,163 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2025년 6월 30일 | 22,370 | $566,856 | 23.9% |
| TAP | 2025년 9월 30일 | 11,100 | $533,799 | -8.9% |
| MDT | 2026년 6월 30일 | 5,672 | $491,479 | 22.0% |
| UPS | 2025년 9월 30일 | 4,450 | $449,183 | 21.0% |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 7,740 | $423,920 | 13.2% |
| VZ | 2025년 12월 31일 | 8,147 | $358,061 | 9.6% |
| PG | 2025년 6월 30일 | 2,062 | $351,406 | 1.1% |
| CTSH | 2025년 6월 30일 | 4,282 | $327,573 | -9.6% |
| TGT | 2025년 9월 30일 | 2,747 | $270,992 | 70.3% |
| APD | 2026년 3월 31일 | 1,095 | $270,487 | 5.7% |
| XLI | 2025년 9월 30일 | 1,820 | $268,486 | 6.7% |
| CMCSA | 2025년 12월 31일 | 7,556 | $237,410 | |
| TTD | 2025년 12월 31일 | 4,700 | $230,347 | -65.8% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 2,180 | $228,944 | 68.0% |
| PPG | 2025년 9월 30일 | 2,000 | $227,500 | 5.2% |
| SDY | 2025년 9월 30일 | 1,651 | $224,090 | |
| CLX | 2025년 9월 30일 | 1,801 | $216,246 | -29.9% |
| VRTX | 2025년 9월 30일 | 485 | $215,922 | 33.8% |
| CL | 2025년 6월 30일 | 2,294 | $214,948 | 3.5% |
| PSX | 2025년 12월 31일 | 1,527 | $207,703 | 119.5% |
| SHOP | 2026년 6월 30일 | 1,700 | $201,654 | 47.7% |