APPLETON PARTNERS INC/MA
CIK 1055290 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.6M
- 持仓
- 275
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9122（共 9443） · 前 96.6%
投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.61%
- 前二十五大持仓权重
- 54.96%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 54.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.93% 估计买入 $75581 · 卖出 $87460
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 71
- 减少
- 145
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
22.7%
Industrials
9.6%
Communication Services
7.0%
Financial Services
7.0%
Healthcare
6.8%
Retail
4.8%
Financials
2.8%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
32.8%
完整投资组合 275 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $95448 | 5.85% | 329859 | $10016 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $92526 | 5.67% | 80158 | $57788 | 下跌 ×5 | ||
| GSLC | $59847 | 3.67% | 421782 | $7242 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $54831 | 3.36% | 1863107 | $7477 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $48088 | 2.95% | 136098 | $8761 | 下跌 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $45141 | 2.77% | 38422 | $8554 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43405 | 2.66% | 116361 | $-791 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $42665 | 2.61% | 112946 | $5919 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42189 | 2.59% | 177012 | $4803 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $40740 | 2.50% | 124463 | $3502 | 下跌 ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $29109 | 1.78% | 139249 | $4388 | 下跌 ×4 | ||
| XLE XLE | $29014 | 1.78% | 546298 | $-2853 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $27330 | 1.67% | 79657 | $3067 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $24696 | 1.51% | 891546 | $3260 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23649 | 1.45% | 19717 | $6089 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $22751 | 1.39% | 449897 | $-280 | 下跌 ×3 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $22435 | 1.37% | 272241 | $10481 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $22292 | 1.37% | 98216 | $3489 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $21954 | 1.35% | 265013 | $3330 | 下跌 ×1 | ||
| GSIE | $21106 | 1.29% | 461827 | $1861 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19181 | 1.18% | 34052 | $-244 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18642 | 1.14% | 93167 | $3625 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16901 | 1.04% | 40664 | $5642 | 下跌 ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $16809 | 1.03% | 22183 | $1657 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $16204 | 0.99% | 32382 | $799 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16099 | 0.99% | 45047 | $2710 | 下跌 ×6 | ||
| FLRN | $15626 | 0.96% | 506531 | $1830 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $15107 | 0.93% | 418124 | $2337 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $15036 | 0.92% | 266226 | $368 | 上涨 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $14780 | 0.91% | 39379 | $3963 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $14676 | 0.90% | 19653 | $1624 | 下跌 ×6 | ||
| IBB IBB | $14333 | 0.88% | 75359 | $1836 | 上涨 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13873 | 0.85% | 154397 | $3625 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13776 | 0.84% | 192935 | $-4607 | 上涨 ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12598 | 0.77% | 102328 | $-3068 | 上涨 ×1 | ||
| SPIB | $12240 | 0.75% | 365813 | $809 | 上涨 ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12186 | 0.75% | 103558 | $456 | 上涨 ×6 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $12117 | 0.74% | 126064 | $3221 | 上涨 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12113 | 0.74% | 35179 | $1057 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11835 | 0.73% | 33556 | $-143 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11651 | 0.71% | 45874 | $264 | 下跌 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11504 | 0.70% | 33733 | $5835 | 下跌 ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $11411 | 0.70% | 64020 | $1205 | 上涨 ×4 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $11404 | 0.70% | 147817 | $2152 | 上涨 ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $11251 | 0.69% | 651107 | $-1358 | 上涨 ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $11064 | 0.68% | 37503 | $1222 | 上涨 ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11002 | 0.67% | 32222 | $1472 | 上涨 ×4 | ||
| SPAB | $10565 | 0.65% | 413999 | $782 | 上涨 ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10474 | 0.64% | 33267 | $423 | 上涨 ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $10434 | 0.64% | 54777 | $-384 | 下跌 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9207 | 0.56% | 22607 | $-530 | 下跌 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $9047 | 0.55% | 54277 | $622 | 上涨 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $8894 | 0.54% | 41740 | $-621 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8777 | 0.54% | 91189 | $-105 | 下跌 ×5 | ||
| FSMD | $8774 | 0.54% | 166023 | 上涨 ×1 | |||
| AVSC | $8616 | 0.53% | 117484 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8589 | 0.53% | 9181 | $-791 | 下跌 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8569 | 0.53% | 34054 | $974 | 下跌 ×1 | ||
| IAGG | $7791 | 0.48% | 153964 | $593 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7730 | 0.47% | 52716 | $-1009 | 下跌 ×5 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $7695 | 0.47% | 42860 | $-877 | 下跌 ×2 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $7434 | 0.46% | 149089 | $-2747 | 上涨 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $6720 | 0.41% | 14636 | $-180 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6672 | 0.41% | 58907 | $-1042 | 下跌 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6648 | 0.41% | 66962 | $-49 | 上涨 ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6643 | 0.41% | 43849 | $-498 | 下跌 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6096 | 0.37% | 45024 | $-1041 | 下跌 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6064 | 0.37% | 23739 | $1884 | 下跌 ×4 | ||
| CNSWF | $5964 | 0.37% | 3159 | $1960 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5775 | 0.35% | 11519 | $-950 | 下跌 ×6 | ||
| JMST | $5685 | 0.35% | 111463 | $-716 | 下跌 ×1 | ||
| EMLP | $5599 | 0.34% | 128718 | $-22 | 下跌 ×1 | ||
| SCHH | $5535 | 0.34% | 233742 | $610 | 上涨 ×6 | ||
| XLU XLU | $5459 | 0.33% | 120402 | $-468 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $5333 | 0.33% | 17750 | $815 | 下跌 ×6 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5239 | 0.32% | 26947 | $-1414 | 下跌 ×1 | ||
| MHVIY | $5209 | 0.32% | 461847 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5148 | 0.32% | 5090 | $804 | 下跌 ×6 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $5004 | 0.31% | 10342 | 上涨 ×1 | |||
| FPE | $4654 | 0.29% | 260298 | $478 | 上涨 ×4 | ||
| HACK | $4564 | 0.28% | 43494 | $1260 | 下跌 ×6 | ||
| XLK XLK | $4555 | 0.28% | 23910 | $1434 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4469 | 0.27% | 16532 | $-762 | 下跌 ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $4413 | 0.27% | 20823 | $273 | 下跌 ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4278 | 0.26% | 24385 | $-646 | 上涨 ×2 | ||
| COMB | $4229 | 0.26% | 175603 | $-479 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $4205 | 0.26% | 5616 | $803 | 上涨 ×1 | ||
| LVMUY | $4073 | 0.25% | 36795 | $-35 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3940 | 0.24% | 28815 | $-1187 | 下跌 ×2 | ||
| SPHY | $3656 | 0.22% | 155989 | $271 | 上涨 ×6 | ||
| BKLN | $3462 | 0.21% | 169946 | $166 | 上涨 ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3333 | 0.20% | 15093 | $-1429 | 下跌 ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3254 | 0.20% | 30408 | $-246 | 下跌 ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3138 | 0.19% | 19185 | $-283 | 下跌 ×6 | ||
| EFA | $3061 | 0.19% | 29467 | $114 | 下跌 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3016 | 0.18% | 10288 | $-30 | 下跌 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2945 | 0.18% | 14678 | $266 | 下跌 ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2891 | 0.18% | 14340 | $-233 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $2863 | 0.18% | 40186 | $319 | 上涨 ×1 | ||
| JPME | $2503 | 0.15% | 20152 | $-8100 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| WELL | $22292 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| GSIE | $21106 | 1.29% | 上涨 ×5 |
| CDNS | $14780 | 0.91% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $13776 | 0.84% | 上涨 ×3 |
| SPIB | $12240 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BX | $12186 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BKNG | $11411 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| EVR | $11002 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| SPAB | $10565 | 0.65% | 上涨 ×6 |
| SYK | $10474 | 0.64% | 上涨 ×5 |
| IAGG | $7791 | 0.48% | 上涨 ×6 |
| NOW | $6648 | 0.41% | 上涨 ×5 |
| SCHH | $5535 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| FPE | $4654 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| SPHY | $3656 | 0.22% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FSMD | $8774 | 166023 | 0.54% |
| AVSC | $8616 | 117484 | 0.53% |
| MHVIY | $5209 | 461847 | 0.32% |
| TER | $5004 | 10342 | 0.31% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1729 | 7720 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1648 | 7453 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $1551 | 11433 | 0.10% |
| GPC | $1232 | 10444 | 0.08% |
| GPIQ | $1049 | 17694 | 0.06% |
| AMD | $498 | 858 | 0.03% |
| VXUS | $485 | 5673 | 0.03% |
| VTEB | $443 | 8765 | 0.03% |
| AMAT | $398 | 550 | 0.02% |
| BND | $371 | 5055 | 0.02% |
| LRCX | $258 | 595 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 2026年3月31日 | 49292 | $12756 | 20.3% |
| CMG | 2025年12月31日 | 208963 | $8189 | -7.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 15459 | $3494 | -1.2% |
| DFS | 2025年6月30日 | 17064 | $2913 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2026年3月31日 | 15037 | $1892 | -35.9% |
| NKE | 2026年6月30日 | 32804 | $1733 | -1.1% |
| DD | 2026年6月30日 | 33066 | $1514 | 3.0% |
| MUB | 2025年6月30日 | 8228 | $868 | 不再跟踪 |
| ABNB | 2025年3月31日 | 6268 | $824 | 55.9% |
| BNL | 2025年12月31日 | 36577 | $654 | 21.5% |
| MA | 2025年3月31日 | 1184 | $623 | 5.2% |
| SCHB | 2026年6月30日 | 15655 | $393 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年3月31日 | 2319 | $377 | 240.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 889 | $359 | 33.2% |
| STZ | 2025年3月31日 | 1595 | $353 | -27.9% |
| QCLN | 2025年12月31日 | 8365 | $351 | |
| KMB | 2025年3月31日 | 2346 | $307 | -23.2% |
| IQV | 2025年3月31日 | 1536 | $302 | 44.4% |
| MDB | 2026年3月31日 | 712 | $299 | 73.8% |
| VHT | 2026年6月30日 | 1099 | $299 | 不再跟踪 |
| FPX | 2026年3月31日 | 1716 | $281 | 不再跟踪 |
| AME | 2025年3月31日 | 1520 | $274 | 39.4% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 3206 | $270 | 186.2% |
| ALL | 2025年3月31日 | 1346 | $259 | 23.4% |
| SCHM | 2026年6月30日 | 7844 | $243 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 1982 | $239 | 353.6% |
| TTD | 2025年3月31日 | 2009 | $236 | -75.4% |
| YUMC | 2026年6月30日 | 4810 | $235 | 17.6% |
| GIS | 2026年3月31日 | 5006 | $233 | 7.0% |
| BDX | 2025年6月30日 | 1000 | $229 | 38.4% |
| PFE | 2026年6月30日 | 8052 | $226 | 15.6% |
| LOW | 2026年6月30日 | 954 | $225 | -0.8% |
| BSX | 2025年9月30日 | 2040 | $219 | -47.3% |
| RLI | 2026年3月31日 | 3415 | $218 | 13.8% |
| PPTY | 2025年3月31日 | 6755 | $217 | 不再跟踪 |
| EW | 2025年3月31日 | 2887 | $214 | 26.6% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 975 | $213 | -6.6% |
| SPTN | 2025年9月30日 | 8000 | $212 | 不再跟踪 |
| MDYV | 2026年3月31日 | 2489 | $211 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2025年6月30日 | 7920 | $211 | 不再跟踪 |
| VOX | 2026年3月31日 | 1087 | $210 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2026年6月30日 | 2863 | $209 | 不再跟踪 |
| VSGX | 2026年3月31日 | 2925 | $209 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年9月30日 | 2377 | $209 | 不再跟踪 |
| NXPI | 2025年9月30日 | 943 | $206 | -1.3% |
| FPX | 2025年3月31日 | 1716 | $205 | 不再跟踪 |
| PRF | 2025年9月30日 | 4861 | $205 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年3月31日 | 2510 | $205 | 10.8% |
| USMV | 2025年3月31日 | 2314 | $205 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年3月31日 | 4501 | $204 | |
| USMV | 2025年12月31日 | 2134 | $203 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年12月31日 | 2005 | $201 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2026年6月30日 | 2033 | $201 | -18.3% |
| URI | 2025年12月31日 | 210 | $200 | 38.3% |
| PGF | 2025年6月30日 | 12226 | $175 | 不再跟踪 |
| NRVTF | 2025年3月31日 | 75000 | $5 | 不再跟踪 |