BOSTON FAMILY OFFICE LLC

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投资组合价值
$1.6M
按 13F 价值排名第 9120（共 9443） · 前 96.6%
持仓
314
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.18%
前二十五大持仓权重
51.34%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
63.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.9% 估计买入 $68510 · 卖出 $61234

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 仍持有

新仓位
17
增加
92
减少
118
已结清
13
本页内容

行业细分

Technology
20.1%
Industrials
12.9%
Healthcare
10.8%
Communication Services
6.5%
Retail
6.1%
Financial Services
4.6%
Materials
3.5%
Financials
2.4%
Energy
2.2%
Real Estate
1.7%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Packaging
0.8%
Consumer products
0.8%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
22.9%

完整投资组合 314 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82271 5.01% 284321 $9449 下跌 ×1
VOO $65220 3.97% 94960 $17586 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59127 3.60% 167341 $6957 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56322 3.43% 236311 $4217 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53713 3.27% 143994 $3009 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $46094 2.80% 135164 $24020 下跌 ×1
V Visa Inc. $45141 2.75% 131573 $4918 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38382 2.34% 191826 $9491 上涨 ×6
SPY SPY $33652 2.05% 45064 $4918 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $32428 1.97% 119221 $2708 下跌 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $30825 1.88% 62263 $7536 下跌 ×4
BRKB $28771 1.75% 57497 $1632 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $24686 1.50% 88605 $897 下跌 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $23242 1.41% 57068 $-1197 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23242 1.41% 73821 $-1047 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22867 1.39% 260532 $-1758 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21980 1.34% 18325 $4647 下跌 ×2
VXF $20897 1.27% 84873 $5842 上涨 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20698 1.26% 107121 $810 下跌 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $20345 1.24% 69393 $-636 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19865 1.21% 39623 $52 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19546 1.19% 54693 $3117 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19341 1.18% 118246 $-1345 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17512 1.07% 69593 $2035 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17508 1.07% 41088 $2787 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17326 1.05% 68219 $489 下跌 ×6
MRSH Marsh Common Stock $17025 1.04% 102145 $169 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16790 1.02% 101289 $-4662 下跌 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $16618 1.01% 330842 $1567 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15902 0.97% 7993 $5614 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15843 0.96% 70744 $1313 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15135 0.92% 16179 $2233 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15011 0.91% 45858 $1276 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14697 0.89% 148037 $-445 上涨 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $14514 0.88% 27571 $-288 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14215 0.86% 14533 $1194 下跌 ×1
VIG $13945 0.85% 58935 $200 下跌 ×1
VTI $13875 0.84% 37495 $2315 上涨 ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $12660 0.77% 101119 $-6239 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12470 0.76% 22137 $-132 上涨 ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11468 0.70% 43560 $1259 下跌 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $10814 0.66% 91480 $167 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10533 0.64% 77794 $932 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10010 0.61% 66070 $1429 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9602 0.58% 61293 $-6123 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9588 0.58% 65388 $1577 上涨 ×1
MOAT $9394 0.57% 90357 $2900 上涨 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $9087 0.55% 34226 $558 下跌 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $8806 0.54% 26022 $-4172 下跌 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8738 0.53% 6321 $3770 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8395 0.51% 21138 $1442 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8346 0.51% 64334 $-1133 下跌 ×6
MDY $7871 0.48% 11191 $1037 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7855 0.48% 22814 $461 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7661 0.47% 79592 $-277 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7564 0.46% 21448 $538 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7557 0.46% 27958 $-1701 下跌 ×1
IJR $7501 0.46% 50576 $1103 下跌 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7496 0.46% 97054 $576 上涨 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $7440 0.45% 36904 $-334 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7337 0.45% 80859 $-982 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7232 0.44% 91511 $3 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7195 0.44% 100764 $-1782 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6585 0.40% 34570 $-807 下跌 ×4
VRP $6513 0.40% 267922 $353 上涨 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $6407 0.39% 289372 $480 上涨 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $6308 0.38% 281963 $191 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6194 0.38% 24250 $2865 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5699 0.35% 7739 $1102 下跌 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5555 0.34% 10618 $344
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5536 0.34% 43081 $67 下跌 ×2
VEA $5440 0.33% 76352 $1273 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5328 0.32% 11156 $1157 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5324 0.32% 7364 $2526 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5084 0.31% 22400 $519 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $5008 0.30% 10197 $749 下跌 ×2
NSRGY $5005 0.30% 48725 $150 下跌 ×6
BSV $4938 0.30% 63387 $278 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4924 0.30% 84609 $185 上涨 ×4
IVV $4887 0.30% 6525 $617 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4822 0.29% 4528 $1590 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4720 0.29% 34526 $-1139 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4616 0.28% 39561 $-1233 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4580 0.28% 26958 $3607 上涨 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $4544 0.28% 90115 $-2905 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4443 0.27% 108233 $-2022 下跌 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4243 0.26% 26179 $2523 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4214 0.26% 18909 $-43 上涨 ×2
IJH $4088 0.25% 53019 $318 下跌 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $3987 0.24% 184177 $752 上涨 ×6
IVW $3772 0.23% 27424 $670
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3754 0.23% 10368 $94 下跌 ×1
BRKA $3744 0.23% 5 $153
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3432 0.21% 42232 $75 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3430 0.21% 12681 $166 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3408 0.21% 15457 $-244
RTX RTX Corporation Common Stock $3336 0.20% 17581 $-118 下跌 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $3260 0.20% 29332 $325 下跌 ×1
VO $3215 0.20% 39899 $353 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $3213 0.20% 164416 $404 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $65220 3.97% 上涨 ×6
NVDA $38382 2.34% 上涨 ×6
VXF $20897 1.27% 上涨 ×3
VTIP $16618 1.01% 上涨 ×6
VTI $13875 0.84% 上涨 ×6
META $12470 0.76% 上涨 ×6
MOAT $9394 0.57% 上涨 ×3
HD $7564 0.46% 上涨 ×3
VCRB $7496 0.46% 上涨 ×6
NFLX $7195 0.44% 上涨 ×6
VRP $6513 0.40% 上涨 ×3
IBTI $6407 0.39% 上涨 ×6
IBTH $6308 0.38% 上涨 ×6
VGSH $4924 0.30% 上涨 ×4
IBTJ $3987 0.24% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBTO $1698 70359 0.10%
DGX $510 2407 0.03%
DGRO $465 6140 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $437 1951 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $431 1951 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $326 2156 0.02%
BA $278 1285 0.02%
SOXX $260 405 0.02%
MINT $258 2560 0.02%
EEM $245 3580 0.01%
CM $230 2000 0.01%
AME $224 926 0.01%
QQQX $216 7152 0.01%
NVR $211 31 0.01%
VMC $207 700 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -3K +$24K
VOO 增持 +15K +$18K
NVDA 增持 +26K +$9K
AAPL 削减 -3K +$9K
ROK 削减 -3K +$8K
GOOG 削减 -15K +$7K
ATR 削减 -49K -$6K
CRM 削减 -23K -$6K
VXF 增持 +12K +$6K
ASML 增持 +204 +$6K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ANSS 2025年9月30日 92072 $32335 不再跟踪
ZTS 2025年12月31日 35181 $5148 -39.1%
SPOT 2026年6月30日 6053 $2935 14.8%
IBDY 2026年6月30日 66187 $1614 不再跟踪
SNDK 2026年3月31日 6733 $1598 152.6%
STX 2025年6月30日 17000 $1444 495.1%
STT 2026年3月31日 9486 $1224 47.1%
HON 2026年6月30日 3906 $883 -1.9%
HOLX 2026年6月30日 10410 $787 不再跟踪
K 2025年12月31日 8440 $692 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 28188 $659 不再跟踪
CCCX 2026年3月31日 42000 $655 不再跟踪
WEC 2025年12月31日 5213 $596 2.9%
FTPA 2026年6月30日 65516 $562 不再跟踪
AVY 2026年6月30日 3000 $518 12.5%
ROOT 2026年3月31日 6869 $496 29.3%
ILMN 2025年3月31日 2773 $371 164.7%
IEI 2025年6月30日 2934 $347
VGIT 2026年6月30日 5723 $341
CRSP 2025年6月30日 9763 $332 22.4%
DUOL 2025年12月31日 1026 $330 -17.4%
MCHP 2025年6月30日 6803 $329 8.5%
SWKS 2025年6月30日 4855 $314 -8.9%
USMV 2026年6月30日 3389 $314 不再跟踪
KVUE 2025年9月30日 14040 $294 16.7%
SPLV 2025年12月31日 3948 $290 不再跟踪
YUMC 2025年6月30日 5485 $286 9.8%
KEYS 2026年6月30日 1004 $283 -9.4%
TTD 2025年3月31日 2400 $282 -75.8%
ROST 2025年6月30日 2091 $267 86.9%
CTSH 2026年3月31日 3120 $259 -0.8%
LHX 2026年6月30日 743 $256 -7.0%
EGP 2025年6月30日 1440 $254 21.8%
RACE 2025年12月31日 513 $249 17.0%
SSNC 2026年3月31日 2840 $248 21.7%
LH 2026年6月30日 903 $241 18.7%
USB 2025年12月31日 4995 $241 16.6%
D 2025年12月31日 3850 $236 15.3%
TLH 2025年6月30日 2256 $234 不再跟踪
PYPL 2025年9月30日 3104 $231 -7.2%
GSAT 2025年3月31日 110000 $228 293.0%
AME 2026年3月31日 1085 $223 12.2%
MRNA 2025年3月31日 5362 $223 404.8%
FISV 2026年6月30日 3972 $222 5.1%
BND 2025年9月30日 2972 $219
UPS 2025年3月31日 1725 $218 -6.1%
LAMR 2026年3月31日 1695 $215 19.6%
VMC 2025年12月31日 700 $215 -4.2%
JHG 2025年3月31日 5000 $213 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 2282 $213 不再跟踪
LDOS 2025年12月31日 1100 $208 -21.3%
ULXXXX 2025年12月31日 3511 $208 不再跟踪
CHRW 2025年9月30日 2134 $205 9.3%
CPRT 2026年3月31日 5200 $204 3.3%
QQQX 2026年3月31日 7152 $204 14.6%
STZ 2025年3月31日 923 $204 -26.8%
UL 2026年3月31日 3120 $204 11.5%
CEG 2026年3月31日 571 $202 -2.4%
FTV 2025年9月30日 3864 $201 22.3%
TOTL 2026年3月31日 5000 $201 不再跟踪
BRO 2026年6月30日 3070 $200 12.2%
INTC 2025年6月30日 8815 $200 310.4%
FRST 2025年12月31日 11215 $118 17.5%
RLAY 2025年12月31日 12397 $65 137.1%