Insight Wealth Partners, LLC
CIK 1627003 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $744.8M
- 持仓
- 135
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2968（共 9443） · 前 31.4%
投资组合价值同比（季度）：+4.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 78.22%
- 前二十五大持仓权重
- 86.85%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 2.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.21% 估计买入 $502037781 · 卖出 $23381218
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 48
- 减少
- 49
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
2.9%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
0.8%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
92.6%
完整投资组合 135 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $449426317 | 60.34% | 601827 | $447731923 | 上涨 ×1 | ||
| SPXL | $47705206 | 6.41% | 176249 | $29846877 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22929741 | 3.08% | 277432 | $354611 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $12140815 | 1.63% | 240079 | $-1836545 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $11618820 | 1.56% | 106526 | $-3607949 | 下跌 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9004847 | 1.21% | 647831 | $8458605 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $8905525 | 1.20% | 195769 | $-2633566 | 下跌 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7300556 | 0.98% | 136459 | $709735 | 上涨 ×5 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $7122561 | 0.96% | 152068 | $708878 | 上涨 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6436510 | 0.86% | 68061 | $-483957 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5702665 | 0.77% | 28500 | $852012 | 上涨 ×2 | ||
| IG | $5307777 | 0.71% | 256849 | $630393 | 上涨 ×6 | ||
| SOXX SOXX | $5201204 | 0.70% | 8117 | $2628604 | 上涨 ×2 | ||
| TIP | $4907780 | 0.66% | 44849 | $-1783551 | 下跌 ×1 | ||
| GTO | $4892218 | 0.66% | 104378 | $-1742184 | 下跌 ×1 | ||
| HYG | $4782966 | 0.64% | 59809 | $-987639 | 下跌 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4276612 | 0.57% | 156998 | $-643556 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $4171026 | 0.56% | 60971 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $4028610 | 0.54% | 53352 | $-621566 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $3719461 | 0.50% | 54015 | $670700 | 上涨 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3653884 | 0.49% | 1607 | $2637340 | 上涨 ×1 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $3511303 | 0.47% | 73213 | $667071 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3493988 | 0.47% | 36230 | $-922677 | 下跌 ×1 | ||
| UMI | $3382811 | 0.45% | 57492 | $291231 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3273530 | 0.44% | 8666 | $886637 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2978327 | 0.40% | 10293 | $501075 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $2791125 | 0.37% | 25935 | $-773286 | 下跌 ×1 | ||
| JPLD | $2780057 | 0.37% | 53268 | 上涨 ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2672752 | 0.36% | 20058 | $730870 | 上涨 ×6 | ||
| LQDB | $2614668 | 0.35% | 30240 | $288528 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2580746 | 0.35% | 10828 | $314768 | 下跌 ×1 | ||
| CMBS | $2563033 | 0.34% | 52683 | $-889656 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $2418302 | 0.32% | 19384 | $394026 | 上涨 ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2409316 | 0.32% | 26129 | $-941792 | 下跌 ×1 | ||
| TBG | $2374239 | 0.32% | 65119 | $264860 | 上涨 ×5 | ||
| AVDV | $2323908 | 0.31% | 22551 | $99904 | 上涨 ×5 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $2273474 | 0.31% | 103724 | $10901 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2216902 | 0.30% | 18578 | $1262331 | 上涨 ×1 | ||
| TACK | $2013858 | 0.27% | 63671 | $141844 | 上涨 ×1 | ||
| DBEF | $1875400 | 0.25% | 34329 | $481227 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1825211 | 0.25% | 15539 | $596263 | 下跌 ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1743087 | 0.23% | 5206 | $425027 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1730091 | 0.23% | 21892 | $-599309 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $1673550 | 0.22% | 4543 | $-255010 | 上涨 ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1664988 | 0.22% | 9472 | $-208281 | 上涨 ×1 | ||
| PHYS | $1643541 | 0.22% | 54476 | $-287088 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1630145 | 0.22% | 5469 | $526071 | 下跌 ×1 | ||
| AVIV | $1536214 | 0.21% | 19843 | $297026 | 上涨 ×5 | ||
| ZALT | $1533769 | 0.21% | 45284 | $-67418 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1490397 | 0.20% | 10901 | $-107165 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1380850 | 0.19% | 8330 | $949196 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $1340166 | 0.18% | 39603 | $184200 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1227264 | 0.16% | 3434 | $227664 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $1164074 | 0.16% | 36710 | $22256 | 下跌 ×2 | ||
| COWZ | $1152911 | 0.15% | 18536 | $-360143 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1095663 | 0.15% | 2605 | $153277 | 上涨 ×2 | ||
| IFRA | $1037181 | 0.14% | 16453 | $165942 | 上涨 ×2 | ||
| SPUU | $1008196 | 0.14% | 4676 | $224437 | 下跌 ×2 | ||
| VBND | $988338 | 0.13% | 22653 | $103253 | 上涨 ×3 | ||
| ZJAN | $975220 | 0.13% | 34836 | $25591 | |||
| PULS | $940162 | 0.13% | 18974 | $-31622 | 下跌 ×1 | ||
| OPER | $939204 | 0.13% | 9385 | $-60195 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $934003 | 0.13% | 1247 | $228536 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $914939 | 0.12% | 44927 | $31358 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $911755 | 0.12% | 2785 | $60434 | 下跌 ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $908588 | 0.12% | 7564 | $34946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865504 | 0.12% | 2320 | $4055 | 下跌 ×3 | ||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $851480 | 0.11% | 79951 | $-64477 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $809271 | 0.11% | 5101 | $76858 | 上涨 ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $801131 | 0.11% | 1387 | 上涨 ×1 | |||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $777713 | 0.10% | 30679 | 上涨 ×1 | |||
| GDX GDX | $743855 | 0.10% | 9859 | $-156308 | 上涨 ×3 | ||
| AVLV | $733184 | 0.10% | 8038 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $663116 | 0.09% | 4377 | $-46431 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $634411 | 0.09% | 13747 | $-299177 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $619726 | 0.08% | 5616 | $38964 | 上涨 ×1 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $610882 | 0.08% | 32511 | $157950 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $609230 | 0.08% | 4813 | 上涨 ×1 | |||
| PJAN | $601947 | 0.08% | 12163 | $8438 | 下跌 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $579290 | 0.08% | 29533 | $-5319 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $564333 | 0.08% | 4837 | $-145856 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551504 | 0.07% | 979 | $-71579 | 下跌 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $551250 | 0.07% | 29677 | $12431 | 上涨 ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $538894 | 0.07% | 1249 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $512842 | 0.07% | 2038 | $-28491 | 下跌 ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $442154 | 0.06% | 1587 | $-5824 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $436263 | 0.06% | 751 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429155 | 0.06% | 403 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $427099 | 0.06% | 4315 | $-36293 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $421643 | 0.06% | 4320 | $91911 | 上涨 ×3 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $417581 | 0.06% | 1223 | $43249 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $401081 | 0.05% | 5292 | $13056 | 下跌 ×1 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $394994 | 0.05% | 3374 | 上涨 ×1 | |||
| AOK | $389953 | 0.05% | 9401 | $14947 | |||
| PVAL | $377565 | 0.05% | 7411 | 上涨 ×1 | |||
| XAR | $370244 | 0.05% | 1305 | $111091 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $366560 | 0.05% | 1037 | $158488 | 上涨 ×2 | ||
| VIDI | $357878 | 0.05% | 9174 | $132561 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357830 | 0.05% | 310 | 上涨 ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354642 | 0.05% | 6542 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JBND | $7300556 | 0.98% | 上涨 ×5 |
| UITB | $7122561 | 0.96% | 上涨 ×5 |
| IG | $5307777 | 0.71% | 上涨 ×6 |
| UMI | $3382811 | 0.45% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $3273530 | 0.44% | 上涨 ×5 |
| AIRR | $2672752 | 0.36% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $2418302 | 0.32% | 上涨 ×5 |
| TBG | $2374239 | 0.32% | 上涨 ×5 |
| AVDV | $2323908 | 0.31% | 上涨 ×5 |
| GLD | $1673550 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| AVIV | $1536214 | 0.21% | 上涨 ×5 |
| VBND | $988338 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| GDX | $743855 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| AOA | $421643 | 0.06% | 上涨 ×3 |
| KO | $295510 | 0.04% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EEM | $4171026 | 60971 | 0.56% |
| JPLD | $2780057 | 53268 | 0.37% |
| VMI | $801131 | 1387 | 0.11% |
| TMB | $777713 | 30679 | 0.10% |
| AVLV | $733184 | 8038 | 0.10% |
| DUK | $609230 | 4813 | 0.08% |
| DELL | $538894 | 1249 | 0.07% |
| AMD | $436263 | 751 | 0.06% |
| CAT | $429155 | 403 | 0.06% |
| MIRM | $394994 | 3374 | 0.05% |
| PVAL | $377565 | 7411 | 0.05% |
| MU | $357830 | 310 | 0.05% |
| ENB | $354642 | 6542 | 0.05% |
| C | $348640 | 2491 | 0.05% |
| ZAPR | $327965 | 12311 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPXL | 增持 | +80K | +$29.8M |
| LQD | 削减 | -33K | -$3.6M |
| SNDK | 增持 | +7 | +$2.6M |
| FBND | 削减 | -57K | -$2.6M |
| SOXX | 增持 | +289 | +$2.6M |
| JPST | 削减 | -36K | -$1.8M |
| TIP | 削减 | -16K | -$1.8M |
| GTO | 削减 | -37K | -$1.7M |
| AAXJ | 增持 | +9K | +$1.3M |
| HYG | 削减 | -13K | -$988K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2025年6月30日 | 84400 | $3688280 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年6月30日 | 35100 | $2868723 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2025年3月31日 | 48200 | $2736314 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年6月30日 | 5757 | $1110525 | 12.1% |
| AA | 2026年6月30日 | 13981 | $927360 | 1.8% |
| CVNA | 2026年3月31日 | 2165 | $913673 | -77.4% |
| RKLB | 2026年3月31日 | 11949 | $833562 | 14.5% |
| HD | 2025年12月31日 | 1990 | $806347 | -2.5% |
| BSJP | 2025年6月30日 | 34896 | $804353 | 不再跟踪 |
| TOPT | 2026年6月30日 | 27469 | $786163 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年6月30日 | 34612 | $715776 | 不再跟踪 |
| BROS | 2026年3月31日 | 11657 | $713642 | -2.9% |
| NDAQ | 2025年12月31日 | 6999 | $619062 | 1.0% |
| BALT | 2026年3月31日 | 14433 | $483650 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 3875 | $481585 | -8.9% |
| EALT | 2025年6月30日 | 15381 | $472878 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年12月31日 | 1746 | $430564 | -32.0% |
| IXC | 2025年3月31日 | 9981 | $381056 | 不再跟踪 |
| KE | 2026年3月31日 | 13259 | $368865 | -0.2% |
| JAJL | 2025年9月30日 | 12150 | $342266 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年12月31日 | 368 | $338663 | -15.4% |
| KBDC | 2025年9月30日 | 21559 | $328990 | -0.2% |
| TXRH | 2025年12月31日 | 1855 | $308208 | 21.3% |
| ZAUG | 2025年12月31日 | 11082 | $293230 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 974 | $273928 | -24.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2117 | $265239 | 11.4% |
| APP | 2026年3月31日 | 392 | $264137 | -24.5% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 2316 | $261940 | 53.4% |
| BP | 2026年6月30日 | 5566 | $261602 | 22.4% |
| DASH | 2025年12月31日 | 952 | $258934 | -3.1% |
| BND | 2026年3月31日 | 3249 | $240635 | |
| QBTS | 2026年3月31日 | 9196 | $240475 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1240 | $234744 | 121.2% |
| XTOC | 2025年12月31日 | 7090 | $231262 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年6月30日 | 6643 | $224467 | 51.1% |
| DDFL | 2025年12月31日 | 11110 | $224366 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年12月31日 | 6410 | $220889 | 30.2% |
| TPL | 2025年9月30日 | 208 | $219729 | 20.8% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 437 | $219698 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年3月31日 | 1183 | $203974 | 2.5% |
| IBM | 2025年9月30日 | 690 | $203398 | -17.2% |
| GS | 2026年6月30日 | 240 | $203038 | 1.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 685 | $202904 | -3.6% |