Longview Financial Advisors LLC

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投资组合价值
$202.4M
按 13F 价值排名第 6428（共 9443） · 前 68.1%
持仓
150
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.21%
前二十五大持仓权重
93.47%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
11.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.03% 估计买入 $9738667 · 卖出 $1991609

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.3% 仍持有

新仓位
8
增加
16
减少
30
已结清
15
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
96.3%

完整投资组合 150 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $31269187 15.45% 704896 $4180541 上涨 ×2
JPIE $26320016 13.01% 571553 $2361542 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21349560 10.55% 270145 $58509 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20038658 9.90% 242452 $1941233 上涨 ×5
HELO $19522038 9.65% 288873 $2474301 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16934869 8.37% 287129 $529439 上涨 ×4
DFLV $9227885 4.56% 233381 $1049830 上涨 ×2
DFEM $7176171 3.55% 176579 $833654 下跌 ×1
DISV $6546448 3.24% 163131 $252257 上涨 ×2
DFIC $5944908 2.94% 159552 $597074 上涨 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3577410 1.77% 30459 $-144140 下跌 ×3
DFSU $3313622 1.64% 71062 $383987 下跌 ×1
DFGR $3286647 1.62% 113450 $419116 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1695939 0.84% 5861 $208475
DFSE $1668551 0.82% 34136 $80407 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $1634333 0.81% 32567 上涨 ×1
DFSI $1451364 0.72% 32181 $67004 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1284989 0.64% 24518 $-218911 下跌 ×1
DFIV $1227821 0.61% 22729 $28184
DFAI $1180782 0.58% 28625 $-71977 下跌 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1074709 0.53% 6847 $83345 下跌 ×6
DFAU $954301 0.47% 18462 $116151 下跌 ×1
XLK XLK $843242 0.42% 4426 $255026
DFUV $823940 0.41% 14978 $95489 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799740 0.40% 751 $-6488 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762132 0.38% 1353 $-15393 下跌 ×3
VTI $724539 0.36% 1958 $96393
DLS $705261 0.35% 8417 $-9820 下跌 ×5
REET $690583 0.34% 25003 $59242 下跌 ×6
DFAE $622934 0.31% 15492 $70643 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418878 0.21% 1280 $28233 下跌 ×1
SPY SPY $393548 0.19% 527 $50818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391355 0.19% 1642 $49375
VEA $364658 0.18% 5118 $36696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360944 0.18% 1010 $70508
IEFA $357443 0.18% 3701 $22391
VWO $352709 0.17% 5909 $33003 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348157 0.17% 1740 $9821 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303331 0.15% 700 $153769
MS Morgan Stanley Common Stock $303318 0.15% 1451 $64526
QUAL $295573 0.15% 1347 $37204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242090 0.12% 649 $1849
VTV $235801 0.12% 1082 $23512
SPTM $203279 0.10% 2239 $26263
SUSA $193030 0.10% 1251 $20771 下跌 ×1
MDY $171615 0.08% 244 $21125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167502 0.08% 2036 $7859
IJS $160326 0.08% 1173 $21384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157382 0.08% 1706 $-2734 上涨 ×1
AOA $145620 0.07% 1492 $-44722 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136604 0.07% 1653 $5008
SPMD $135729 0.07% 2009 $16756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128160 0.06% 137 $-67141 下跌 ×1
HMOP $118610 0.06% 3030 $1227
JMUB $116507 0.06% 2300 $1530
VSGX $111324 0.06% 1352 $12049 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108572 0.05% 111 $9200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103160 0.05% 102 $16869
JMST $100725 0.05% 1975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100290 0.05% 210 $29320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98593 0.05% 261 $17810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96867 0.05% 515 $16985
HEQT $91296 0.05% 2722 $15034 上涨 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91109 0.05% 1026 $7202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89300 0.04% 500 $16945
SCHG $84905 0.04% 2509 $11817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80130 0.04% 105 $36794 下跌 ×1
ITOT $78850 0.04% 480 $10483
JQUA $76184 0.04% 1054 $11552
EFA $75660 0.04% 728 $4917
CGW $70332 0.03% 1070 $1916
IWD $69335 0.03% 286 $8225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67158 0.03% 1159 $-24267 下跌 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64902 0.03% 1056 $6272
SPYV $62249 0.03% 1024 $4311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58782 0.03% 519 $-8578 下跌 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58452 0.03% 426 $8350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57876 0.03% 497 $10238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56493 0.03% 2468 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56418 0.03% 2522 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56280 0.03% 2542 上涨 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56182 0.03% 2595 上涨 ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54925 0.03% 1792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53328 0.03% 352 $-2887
KRE $52395 0.03% 700 $6790
VTEB $52351 0.03% 1035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47158 0.02% 280 $-10548
SPDW $42832 0.02% 850 $4029
VIG $41409 0.02% 175 $3773
MINT $41333 0.02% 410 $501 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41294 0.02% 31 $-2747 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41121 0.02% 35 $10569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39424 0.02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33744 0.02% 98 $-2799 下跌 ×1
DLN $33520 0.02% 348 $2433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30456 0.02% 376 $14784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29867 0.01% 619 $-130
DEM $29854 0.01% 555 $2276
VBR $29159 0.01% 120 $3089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28440 0.01% 6000 $-5220

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPIE $26320016 13.01% 上涨 ×6
VCIT $20038658 9.90% 上涨 ×5
HELO $19522038 9.65% 上涨 ×6
VGIT $16934869 8.37% 上涨 ×4
DFIC $5944908 2.94% 上涨 ×3
DFGR $3286647 1.62% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $1634333 32567 0.81%
IBTG $56493 2468 0.03%
IBTH $56418 2522 0.03%
IBTI $56280 2542 0.03%
IBTJ $56182 2595 0.03%
IBTL $25097 1243 0.01%
IBTK $22432 1148 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $10833 49 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +8K +$4.2M
HELO 增持 +22K +$2.5M
JPIE 增持 +52K +$2.4M
VCIT 增持 +24K +$1.9M
DFLV 增持 +4K +$1.0M
DFEM 削减 -7K +$834K
DFIC 增持 +9K +$597K
VGIT 增持 +12K +$529K
DFGR 增持 +6K +$419K
DFSU 削减 -236 +$384K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMD 2026年3月31日 415 $88877 131.4%
JEPI 2025年6月30日 1406 $80339 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 500 $73140 48.3%
CTAS 2025年6月30日 256 $52616 -9.0%
CRBN 2025年9月30日 238 $50414 不再跟踪
V 2026年3月31日 136 $47697 21.7%
MA 2025年6月30日 86 $47139 2.4%
VTEB 2025年3月31日 915 $45869 不再跟踪
GOOG 2025年6月30日 287 $44839 91.1%
JPST 2026年3月31日 870 $44014 不再跟踪
JOBY 2026年6月30日 5000 $41300 -14.5%
PSX 2026年3月31日 286 $36906 33.4%
MORN 2026年3月31日 150 $32597 29.1%
CRM 2025年6月30日 105 $28178 -24.6%
NOW 2026年6月30日 245 $25615 30.6%
DIS 2025年3月31日 230 $25611 8.5%
STZ 2025年3月31日 114 $25194 -26.8%
LLY 2025年6月30日 30 $24778 60.3%
ELV 2026年3月31日 66 $23137 36.6%
HON 2026年6月30日 98 $22151 -1.9%
AMGN 2025年3月31日 83 $21634 40.0%
DHR 2026年6月30日 111 $21046 12.4%
BALL 2025年3月31日 375 $20674 21.4%
ADBE 2025年6月30日 53 $20328 -29.4%
INTU 2025年6月30日 27 $16578 -54.2%
NKE 2026年3月31日 212 $13507 -23.2%
VRTX 2025年6月30日 27 $13091 22.8%
PYPL 2026年3月31日 187 $10918 37.6%
GE 2026年6月30日 37 $10500 -6.7%
PGR 2026年6月30日 48 $9516 0.7%
MSD 2026年3月31日 1104 $8159 3.4%
CTAS 2026年6月30日 48 $8119 19.2%
LIN 2026年6月30日 15 $7437 -6.0%
NEE 2026年3月31日 72 $5781 -8.5%
INTU 2026年6月30日 13 $5621 38.2%
MCD 2026年6月30日 18 $5595 -0.6%
ABT 2026年3月31日 40 $5012 11.4%
LW 2025年9月30日 90 $4667 -8.1%
SBUX 2026年3月31日 55 $4632 15.7%
PG 2026年3月31日 30 $4300 -0.8%
AMTM 2025年3月31日 187 $3933 14.9%
TMO 2026年6月30日 8 $3933 23.8%
ZTS 2026年3月31日 25 $3146 -35.2%
XLY 2026年6月30日 24 $2616 不再跟踪
CMF 2026年6月30日 45 $2559 不再跟踪
MA 2026年6月30日 4 $1999 12.0%
COF 2026年3月31日 4 $970 19.3%
ORCL 2026年3月31日 3 $585 -0.4%
SLYV 2026年3月31日 2 $182 不再跟踪
SCHB 2026年3月31日 3 $79 不再跟踪