Lester Murray Antman dba SimplyRich

CIK 1725888 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,45%

Peso dei primi 25 titoli60,59%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni36,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,1% Acquisti stimati $39.874 · vendite $29.049

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 62,6% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato57

Diminuito32

Chiuso62

Valore del portafoglio $427K #9.197 di 9.339 per valore 13F · top 98.5%

Posizioni 166

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 22,7%

Communication Services 16,7%

Financials 9,6%

Industrials 8,4%

Health Care 7,5%

Retail 5,7%

Materials 2,6%

Consumer Discretionary 2,3%

Energy 2,2%

Consumer Staples 2,1%

Utilities 1,2%

Consumer products 1,2%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 17,7%

Portafoglio completo 166 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33.675	7,89%	95.308	$6.327	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31.024	7,26%	107.218	$3.807	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22.057	5,16%	61.722	$4.309
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$21.859	5,12%	226.613	$1.647	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$18.353	4,30%	15.900	$12.982
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$16.627	3,89%	34.816	$4.861
EEMV iShares, Inc.	$16.481	3,86%	218.941	$2.083	Giù ×6
EFAV iShares Trust	$16.330	3,82%	186.185	$-693	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.623	2,25%	25.800	$67	Giù ×6
V Visa Inc.	$8.080	1,89%	23.551	$962
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$6.418	1,50%	15.443	$2.332	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.893	1,38%	16.711	$323	Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.550	1,30%	26.084	$544
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$5.256	1,23%	30.164	$115	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.174	1,21%	45.683	$-508	Giù ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4.663	1,09%	97.277	$1.549	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.093	0,96%	34.849	$1.380	Giù ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3.924	0,92%	5.194	$-568	Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3.640	0,85%	1.830	$1.223
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.632	0,85%	7.259	$154
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3.560	0,83%	23.503	$-170	Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$3.412	0,80%	12.379	$87	Giù ×2
REET iShares Trust	$3.268	0,77%	118.328	$47	Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3.258	0,76%	8.999	$92
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.909	0,68%	10.764	$-448	Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.822	0,66%	7.471	$510
NVS Novartis AG Common Stock	$2.783	0,65%	17.763	$70
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.755	0,65%	14.522	$13	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.651	0,62%	5.162	$72
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.540	0,59%	646.871	$651	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.537	0,59%	10.646	$320
IX ORIX Corporation American Depositary Shares	$2.527	0,59%	66.449	$631	Su ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$2.515	0,59%	21.603	$445
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2.513	0,59%	22.013	$421	Su ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$2.490	0,58%	15.503	$601	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.417	0,57%	6.560	$981	Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$2.408	0,56%	6.229	$628	Su ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$2.357	0,55%	74.441	$-101	Su ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2.354	0,55%	82.768	$1.017	Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2.308	0,54%	6.775	$72	Giù ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.280	0,53%	70.136	$1.588	Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2.270	0,53%	29.281	$-453
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.223	0,52%	53.741	$1.032	Su ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$2.201	0,52%	18.327	$81	Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2.166	0,51%	42.381	$1.135	Su ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$2.147	0,50%	19.220	$398
BVN Buenaventura Mining Company Inc.	$2.131	0,50%	82.735	$509	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.125	0,50%	1.996	$711
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$2.033	0,48%	48.742	$1.002	Su ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2.032	0,48%	8.255	$315
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$2.012	0,47%	4.845	$-90
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock	$2.004	0,47%	67.415	$-329
ACWV iShares, Inc.	$1.978	0,46%	16.459	$16	Su ×6
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$1.970	0,46%	5.293	$199	Su ×1
GIB CGI Inc. Common Stock	$1.959	0,46%	30.354	$-134	Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$1.954	0,46%	16.394	$270
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1.938	0,45%	50.324	$828	Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1.930	0,45%	16.468	$124
IMO CUSIP: 453038408	$1.922	0,45%	17.166	$-323
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.910	0,45%	2.042	$-129	Giù ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1.910	0,45%	6.100	$-262
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$1.909	0,45%	62.150	$741	Su ×4
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares	$1.907	0,45%	143.872	$-354	Giù ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1.889	0,44%	7.560	$396
SAP SAP SE ADS	$1.889	0,44%	17.093	$627	Su ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$1.853	0,43%	33.619	$820	Su ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1.842	0,43%	30.646	$243	Su ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1.841	0,43%	12.603	$191
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1.825	0,43%	38.891	$683	Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1.799	0,42%	8.147	$-611	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.758	0,41%	20.144	$1.018	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.739	0,41%	7.811	$793	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.735	0,41%	12.431	$1.187
SRE DBA Sempra Common Stock	$1.715	0,40%	16.468	$604	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.662	0,39%	19.959	$702	Su ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.645	0,39%	20.857	$627	Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$1.505	0,35%	35.351	$75
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1.464	0,34%	11.895	$-406
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.391	0,33%	11.746	$403	Su ×1
MRSH Marsh Common Stock	$1.356	0,32%	5.777	$376	Su ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$1.330	0,31%	84.447	$127
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1.312	0,31%	36.182	$15	Su ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$1.301	0,30%	5.479	$82	Su ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1.274	0,30%	19.727	$525	Su ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1.221	0,29%	12.427	$564	Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1.207	0,28%	49.170	$-296	Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1.175	0,28%	14.942	$404	Su ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.155	0,27%	23.237	$92
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.126	0,26%	7.558	$86	Giù ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.115	0,26%	99.591	$448	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.088	0,25%	35.806	$432	Su ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$1.069	0,25%	13.222	$-218
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.056	0,25%	6.285	$253	Su ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock	$1.037	0,24%	9.398	$437	Su ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares	$1.025	0,24%	1.351	$-122
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1.006	0,24%	8.088	$-597
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$966	0,23%	2.239	$599
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$945	0,22%	36.367	$132	Su ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$878	0,21%	3.700	$97
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$800	0,19%	17.749	$416
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCCO	$5.256	1,23%	su ×6
HSBC	$2.033	0,48%	su ×3
ACWV	$1.978	0,46%	su ×6
NGG	$1.909	0,45%	su ×4
PBR	$555	0,13%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AER	$486	3.339	0,11%
KSPI	$430	4.970	0,10%
BUD	$424	5.156	0,10%
OTIS	$316	4.426	0,07%
COP	$250	2.405	0,06%
NTR	$224	3.559	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MU	Solo movimento di prezzo	+0	+$13K
GOOG	Ridotto	-28	+$6K
TSM	Solo movimento di prezzo	+0	+$5K
GOOGL	Solo movimento di prezzo	+0	+$4K
AAPL	Ridotto	-27	+$4K
UNH	Acquistato di più	+342	+$2K
EEMV	Ridotto	-3K	+$2K
USMV	Acquistato di più	+9K	+$2K
LRCX	Acquistato di più	+67K	+$2K
NVO	Acquistato di più	+13K	+$2K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	32.322	$1.916	1,3%
AZN	30 Giugno 2026	9.047	$1.784	-9,6%
COOP	31 Dicembre 2025	7.677	$1.618	Non più monitorato
LVMUY	30 Giugno 2026	14.800	$1.616	Non più monitorato
LVMUY	30 Settembre 2025	14.800	$1.554	Non più monitorato
ABBNY	30 Giugno 2026	18.073	$1.454	Non più monitorato
FISV	31 Dicembre 2025	9.358	$1.206	-25,8%
NTTYY	30 Settembre 2025	43.611	$1.167	Non più monitorato
NTTYY	30 Giugno 2026	43.611	$1.087	Non più monitorato
ABBNY	30 Settembre 2025	18.073	$1.078	Non più monitorato
KMTUY	30 Giugno 2026	17.600	$690	Non più monitorato
ALIZY	30 Giugno 2026	15.929	$669	Non più monitorato
HLN	30 Giugno 2026	65.763	$658	10,1%
ALIZY	30 Settembre 2025	15.929	$645	Non più monitorato
RDY	30 Giugno 2026	46.059	$637	-8,8%
BRDCY	30 Giugno 2026	61.600	$635	Non più monitorato
BRDCY	30 Settembre 2025	30.800	$627	Non più monitorato
RIO	30 Giugno 2026	6.721	$627	-12,1%
BIDU	30 Giugno 2026	5.501	$612	-32,5%
SONY	30 Giugno 2026	28.667	$593	30,0%
TRI	30 Giugno 2026	6.508	$585	50,8%
KMTUY	30 Settembre 2025	17.600	$580	Non più monitorato
DE	30 Giugno 2026	1.025	$577	1,9%
TGT	30 Giugno 2026	4.726	$572	17,0%
TAK	30 Giugno 2026	30.702	$568	26,3%
WPM	30 Giugno 2026	4.201	$550	7,6%
RIO	30 Giugno 2025	8.899	$534	43,0%
AZO	30 Giugno 2026	150	$506	0,2%
VALE	30 Giugno 2026	31.852	$506	-17,6%
TME	31 Marzo 2026	28.394	$497	-8,3%
TTE	31 Dicembre 2025	8.224	$490	41,8%
AMCR	30 Settembre 2025	52.188	$479
PSO	30 Giugno 2026	35.692	$468	14,8%
IQ	30 Giugno 2025	198.041	$447	-48,0%
INFY	30 Giugno 2026	32.747	$442	17,7%
SHY	30 Giugno 2026	5.155	$425
ERIC	30 Giugno 2026	37.617	$423	-4,4%
SCHW	30 Giugno 2026	4.510	$423	-1,8%
TELFY	30 Giugno 2026	97.559	$423	Non più monitorato
BASFY	30 Giugno 2026	27.200	$417	Non più monitorato
GD	30 Giugno 2026	1.203	$412	-1,4%
PM	30 Giugno 2026	2.427	$401	10,3%
SU	30 Giugno 2026	5.997	$396	47,9%
CVX	30 Giugno 2026	1.832	$379	40,7%
IJS	30 Giugno 2026	3.102	$367	-6,1%
FTNT	30 Settembre 2025	3.392	$358	114,1%
NOK	30 Giugno 2026	42.586	$342	-38,7%
BASFY	30 Settembre 2025	27.200	$334	Non più monitorato
FINV	31 Dicembre 2025	45.415	$334	-43,8%
TSCO	31 Marzo 2026	6.686	$334	-26,2%
SYY	30 Giugno 2026	4.607	$328	-2,6%
FSLY	30 Giugno 2026	10.733	$311	33,0%
ZTS	30 Giugno 2026	2.631	$311	12,8%
APTV	30 Giugno 2025	5.103	$303	-37,4%
ADM	30 Giugno 2026	4.126	$299	4,9%
K	31 Dicembre 2025	3.639	$298	Non più monitorato
VRSK	30 Giugno 2026	1.556	$295	9,1%
PDD	30 Giugno 2026	2.805	$286	3,6%
FHN	30 Giugno 2026	12.530	$285	-8,6%
SNA	30 Giugno 2026	769	$279	-11,3%
BAM	30 Giugno 2026	6.254	$277	4,9%
ADM	30 Giugno 2025	5.727	$274	51,8%
EG	30 Giugno 2025	755	$274	17,3%
BALL	30 Settembre 2025	4.759	$266	28,4%
CNQ	30 Giugno 2026	5.362	$261	39,4%
CMI	30 Giugno 2026	474	$255	-27,5%
TXN	30 Giugno 2026	1.297	$251	-4,5%
SDZNY	30 Giugno 2026	3.208	$250	Non più monitorato
TMO	30 Giugno 2025	497	$247	66,2%
APD	30 Giugno 2025	833	$245	8,9%
PKG	30 Giugno 2026	1.137	$241	3,8%
VRSK	30 Settembre 2025	761	$237	-22,1%
TMO	30 Giugno 2026	479	$235	34,4%
BUD	30 Settembre 2025	3.397	$233	41,4%
FAST	30 Giugno 2026	4.971	$230	8,1%
GOLD	30 Giugno 2025	11.843	$230	73,5%
RTO	30 Giugno 2026	7.316	$230	-20,4%
VALE	30 Giugno 2025	22.719	$226	27,7%
ZTO	30 Giugno 2025	11.308	$224	11,8%
TD	30 Giugno 2026	2.400	$223	2,6%
SUZ	30 Giugno 2026	22.179	$222	11,3%
TLK	31 Dicembre 2025	11.776	$221	-42,4%
WDS	30 Giugno 2026	9.214	$220	22,5%
VICI	31 Dicembre 2025	6.627	$216	-15,5%
BEKE	31 Dicembre 2025	11.270	$214	8,4%
EXPD	30 Giugno 2026	1.484	$212	20,4%
QFIN	31 Marzo 2026	10.999	$211	-59,3%
SLB	30 Giugno 2026	4.117	$211	14,1%
JNJ	30 Giugno 2026	861	$210	3,9%
SIRI	31 Dicembre 2025	9.064	$210	38,2%
CF	30 Giugno 2026	1.612	$209	11,5%
CF	31 Dicembre 2025	2.333	$209	56,0%
EXPD	30 Giugno 2025	1.743	$209	71,7%
RY	30 Giugno 2026	1.287	$208	-2,8%
KUBTY	30 Giugno 2026	2.600	$207	Non più monitorato
WIT	30 Giugno 2026	96.781	$205	-6,2%
IDXX	30 Giugno 2026	364	$204	6,4%
MCO	31 Marzo 2026	400	$204	10,8%
CRBG	31 Marzo 2026	6.733	$203	43,0%
AXIAPRC	30 Giugno 2026	18.442	$201	Non più monitorato
DEO	31 Marzo 2026	2.340	$201	28,9%
GILD	30 Giugno 2026	1.444	$201	23,5%
MCO	30 Settembre 2025	400	$200	1,5%