Bigelow Investment Advisors, LLC

CIK 1729516 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.2M
13F価値別で9,443件中 #5,425 位 · 57.4% トップ
ポジション
157
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.13%
上位25銘柄のウェイト
56.61%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
51.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.27% 推定買付額 $11,620,736 · 推定売付額 $8,603,152

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
63
減少
69
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.4%
Healthcare
4.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.6%
Financials
1.8%
Communications
1.3%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
62.4%

ポートフォリオ全体 157 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $19,522,241 7.07% 26,068 $2,796,645 上昇 ×1
SPY SPY $13,540,372 4.90% 18,132 $1,484,030 下落 ×1
VIG $11,909,558 4.31% 50,332 $1,048,168 下落 ×2
IAU $9,582,521 3.47% 126,904 $-1,969,789 下落 ×2
HEFA $8,022,099 2.90% 170,956 $2,067,285 上昇 ×6
IJH $7,937,347 2.87% 102,935 $913,011 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,641,708 2.77% 26,409 $957,641 上昇 ×1
IJR $5,507,195 1.99% 37,133 $599,436 下落 ×4
SCHG $5,462,656 1.98% 161,426 $856,562 上昇 ×1
SCHX $5,137,360 1.86% 174,562 $601,234 下落 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,106,328 1.85% 97,430 $173,451 上昇 ×6
SCHO $4,986,395 1.81% 206,562 $184,441 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,723 1.74% 24,003 $1,051,586 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,741,605 1.72% 46,350 $1,253,427 上昇 ×5
BUFR $4,736,407 1.71% 129,658 $-126,000 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,451,773 1.61% 12,457 $808,972 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,809 1.55% 11,460 $167,403 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,171,457 1.51% 16,425 $185,374 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,989,878 1.44% 42,212 $-31,919 下落 ×1
RSP $3,927,947 1.42% 18,461 $608,307 上昇 ×6
IEFA $3,763,819 1.36% 38,971 $199,924 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,663,679 1.33% 10,369 $574,771 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,479,518 1.26% 10,630 $378,777 上昇 ×1
AGG $3,167,855 1.15% 32,005 $-269,269 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,855,168 1.03% 8,441 $311,614 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,784,667 1.01% 14,677 $-115,392 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,722,796 0.99% 11,424 $339,979 下落 ×1
VYM $2,555,819 0.93% 16,173 $297,738 上昇 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,499,096 0.90% 47,002 $174,712 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,422,976 0.88% 4,171 $1,616,783 上昇 ×1
VEA $2,371,913 0.86% 33,290 $234,396 下落 ×1
VPU $2,159,881 0.78% 11,035 $-154,196 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,153,383 0.78% 43,258 $-118,401 下落 ×3
SCHV $2,152,093 0.78% 61,824 $321,757 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,118,597 0.77% 18,037 $663,183 下落 ×6
SCHB $2,088,479 0.76% 72,116 $254,171 下落 ×6
GVI $2,019,201 0.73% 19,032 $146,647 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,961,037 0.71% 23,727 $17,157 上昇 ×5
FLOT $1,842,037 0.67% 36,083 $-22,122 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,823,071 0.66% 20,771 $-93,322 上昇 ×1
VFH $1,710,274 0.62% 12,996 $114,495 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,704,983 0.62% 11,627 $47,390 上昇 ×1
IEMG $1,694,575 0.61% 20,456 $242,798 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,694,256 0.61% 1,591 $524,589 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,634,837 0.59% 10,791 $-89,923 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,585,224 0.57% 4,475 $49,314
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,575,825 0.57% 16,372 $11,847 上昇 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,569,182 0.57% 9,237 $432,485 下落 ×1
SUSA $1,542,663 0.56% 9,998 $189,852 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,469,859 0.53% 2,033 $666,652 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,428,780 0.52% 3,353 $257,411 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,404,194 0.51% 5,040 $81,809 上昇 ×5
VOX $1,377,050 0.50% 7,486 $-23,724 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,280,211 0.46% 4,295 $441,526 下落 ×6
V Visa Inc. $1,271,835 0.46% 3,707 $116,976 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,240,683 0.45% 21,774 $195,337 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,199,238 0.43% 8,857 $-200,080 下落 ×6
QLTA $1,199,167 0.43% 25,235 $-2,623 下落 ×1
SCHP $1,198,569 0.43% 45,229 $108,756 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,193,048 0.43% 2,118 $59,086 上昇 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,123,910 0.41% 25,411 $-117,710 下落 ×6
CWB $1,103,430 0.40% 10,234 $492,442 上昇 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,076,892 0.39% 25,800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,064,388 0.39% 3,018 $49,762 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,048,547 0.38% 1,653 $131,495 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,042,829 0.38% 2,080 $27,820 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,038,600 0.38% 7,087 $51,198 上昇 ×1
VHT $1,033,080 0.37% 3,455 $21,374 下落 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,027,357 0.37% 6,277 $139,664
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,025,926 0.37% 8,735 $140,696 上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,000,972 0.36% 5,255 $-17,938 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $989,293 0.36% 3,321 $673,323 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986,644 0.36% 9,655 $126,938 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $959,045 0.35% 13,432 $-270,617 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $956,565 0.35% 7,557 $-29,675 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $915,352 0.33% 793 $686,972 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $914,195 0.33% 4,146 $-40,805 上昇 ×2
VWO $909,855 0.33% 15,243 $70,999 下落 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $886,179 0.32% 9,666 $93,796 上昇 ×2
SCHM $846,609 0.31% 22,962 $56,014 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $836,248 0.30% 2,012 $277,480 下落 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $833,462 0.30% 10,654 $-130,519 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $829,978 0.30% 1,616 $-8,451 下落 ×1
BRKB $829,647 0.30% 1,658 $-807 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $823,657 0.30% 2,460 $217,504 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $801,698 0.29% 857 $-19,360 上昇 ×4
VDC $774,558 0.28% 3,435 $94,499 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $772,157 0.28% 6,009 $25,998 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $766,436 0.28% 639 $173,184 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $761,716 0.28% 16,026 $103,849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $745,817 0.27% 6,585 $-61,506 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737,393 0.27% 17,416 $-97,333 上昇 ×6
IWM $736,987 0.27% 2,453 $120,796 下落 ×4
TIP $709,872 0.26% 6,487 $-6,033
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $695,427 0.25% 1,321 $-73,239 下落 ×1
IYF $685,621 0.25% 5,377 $44,139 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $682,623 0.25% 2,180 $-28,668 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678,629 0.25% 671 $140,579 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676,310 0.24% 2,405
TT Trane Technologies plc $658,646 0.24% 1,341 $96,047 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HEFA $8,022,099 2.90% 6倍増
IGSB $5,106,328 1.85% 6倍増
EMXC $4,741,605 1.72% 5倍増
MSFT $4,274,809 1.55% 3倍増
RSP $3,927,947 1.42% 6倍増
VYM $2,555,819 0.93% 6倍増
IGIB $2,499,096 0.90% 4倍増
GVI $2,019,201 0.73% 6倍増
VCIT $1,961,037 0.71% 5倍増
DIS $1,575,825 0.57% 6倍増
ECL $1,404,194 0.51% 5倍増
BAC $1,240,683 0.45% 5倍増
META $1,193,048 0.43% 4倍増
DE $1,048,547 0.38% 3倍増
TMO $1,042,829 0.38% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ROL $1,076,892 25,800 0.39%
IBM $676,310 2,405 0.24%
STX $482,500 500 0.17%
INTC $479,489 3,434 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $343,910 1,536 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $333,168 1,507 0.12%
FSLR $258,612 1,096 0.09%
CMI $235,359 330 0.09%
WAT $228,399 609 0.08%
ESML $218,965 3,915 0.08%
QQQ $201,777 274 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +463 +$2.8M
HEFA 買い増し +31K +$2.1M
IAU 削減 -4K -$2.0M
AMD 買い増し +208 +$1.6M
SPY 削減 -407 +$1.5M
EMXC 買い増し +2K +$1.3M
NVDA 買い増し +2K +$1.1M
VIG 削減 -172 +$1.0M
AAPL 買い増し +72 +$958K
IJH 削減 -1K +$913K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 14,728 $2,498,752 21.7%
ROL 2026年3月31日 25,800 $1,548,516 -31.6%
IBM 2026年3月31日 2,407 $712,977 -3.6%
HON 2026年6月30日 2,934 $663,172 -1.9%
ADBE 2025年12月31日 1,164 $410,601 -22.0%
FISV 2025年12月31日 2,627 $338,699 -23.3%
VTV 2025年3月31日 1,757 $297,460 追跡終了
IWF 2025年3月31日 728 $292,350 追跡終了
INTU 2026年6月30日 623 $269,373 38.2%
VUG 2025年3月31日 631 $258,988 追跡終了
CLX 2025年6月30日 1,724 $253,859 -12.1%
AMGN 2025年9月30日 888 $247,938 54.5%
CMCSA 2025年12月31日 7,726 $242,751 -5.5%
USHY 2025年12月31日 6,265 $236,692 追跡終了
QCLN 2025年9月30日 7,042 $230,203
ELV 2025年3月31日 608 $224,291 -8.1%
DGRW 2025年6月30日 2,745 $219,216
ADSK 2026年6月30日 901 $215,699 27.1%
NVO 2025年9月30日 3,084 $212,858 -15.8%
MKC 2026年6月30日 4,149 $209,276 9.7%
SHY 2025年6月30日 2,505 $207,239
IWP 2025年12月31日 1,450 $206,495 追跡終了
SUB 2026年6月30日 1,931 $205,652 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 7,105 $203,985 7.8%
CB 2025年6月30日 673 $203,239 18.6%
FSLR 2026年3月31日 776 $202,714 8.9%
NUSC 2025年3月31日 4,797 $200,908 追跡終了
ABT 2026年3月31日 1,601 $200,589 11.4%
F 2025年3月31日 11,467 $113,523 43.1%