Meridian Financial Partners LLC

CIK 1763722 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$293.3M
13F価値別で9,443件中 #5,245 位 · 55.5% トップ
ポジション
119
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.76%
上位25銘柄のウェイト
73.14%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
25.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.7% 推定買付額 $12,571,622 · 推定売付額 $10,293,615

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
40
減少
56
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.5%
Financials
4.5%
Communication Services
3.3%
Healthcare
2.9%
Industrials
2.8%
Energy
2.6%
Retail
2.3%
Financial Services
1.7%
Utilities
1.6%
Real Estate
0.9%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
60.2%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $30,547,064 10.41% 44,262 $3,902,439 上昇 ×2
JMEE $26,600,188 9.07% 347,624 $3,657,238 上昇 ×5
DGRO $24,628,533 8.40% 317,378 $1,988,087 下落 ×3
IVLU $15,581,332 5.31% 368,005 $1,321,251 上昇 ×4
IWY $12,520,146 4.27% 43,243 $2,030,189 上昇 ×6
IDEQ $11,069,925 3.77% 319,202 $3,201,531 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,263,833 3.50% 31,340 $865,541 下落 ×1
IVV $8,804,908 3.00% 11,610 $1,033,203 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,002,564 2.05% 11,344 $3,427,499 下落 ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $5,808,714 1.98% 127,161 $490,908 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,535,100 1.89% 14,923 $813,427 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,450,092 1.86% 13,776 $177,889 下落 ×1
JPST $5,405,600 1.84% 107,084 $-245,989 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,078,129 1.73% 23,897 $702,387 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,930,416 1.68% 19,338 $705,893 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,742,309 1.62% 32,816 $-662,408 下落 ×1
BIV $4,201,158 1.43% 55,184 $93,944 上昇 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,834,343 1.31% 18,544 $1,534,511 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,539,578 1.21% 9,561 $636,743 上昇 ×2
DLN $3,532,179 1.20% 36,050 $188,219 下落 ×2
V Visa Inc. $3,519,539 1.20% 9,910 $444,356 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,479,160 1.19% 10,029 $667,243 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,376,713 1.15% 34,905 $168,949 下落 ×6
IWV $3,096,121 1.06% 7,209 $353,636 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,991,177 1.02% 7,586 $460,877 上昇 ×2
IWR $2,808,055 0.96% 25,642 $279,754
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,543,487 0.87% 14,006 $-351,230 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,443,052 0.83% 5,824 $431,908
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,085,831 0.71% 23,410 $-193,128 下落 ×1
PFXF $1,963,943 0.67% 110,458 $68,207 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,942,762 0.66% 13,122 $40,314 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,799,921 0.61% 4,563 $239,996 上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,726,461 0.59% 13,885 $-134,706 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,688,018 0.58% 13,656 $3,784 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,664,703 0.57% 5,804 $-420,711 下落 ×3
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,651,517 0.56% 178,929 $739,566 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,650,017 0.56% 26,187 $255,549 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,638,221 0.56% 6,632 $38,267 下落 ×4
IQLT $1,605,069 0.55% 32,406 $89,394 下落 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,580,333 0.54% 28,495 $1,378,550 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,513,234 0.52% 5,248 $196,640 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,512,572 0.52% 7,241 $202,495 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,489,624 0.51% 18,067 $71,397 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,473,886 0.50% 5,419 $-31,784 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,394,486 0.48% 32,559 $-184,303 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,366,611 0.47% 2,658 $54,958 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,328,824 0.45% 2,048 $-2,322 下落 ×6
VTI $1,302,725 0.44% 3,498 $318,950 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,288,502 0.44% 1,114 $242,875 下落 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,274,408 0.43% 76,587 $-30,324 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,264,882 0.43% 68,041 $-2,879 上昇 ×2
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock $1,264,161 0.43% 57,619 $82,395
QUAL $1,241,654 0.42% 5,627 $161,184 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,180,029 0.40% 5,208 $143,120 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,005,591 0.34% 7,590 $-137,836 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,004,761 0.34% 14,158 $145,373 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $919,624 0.31% 4,580 $18,624 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $912,007 0.31% 997 $21,314 下落 ×1
FPE $908,665 0.31% 50,622 $24,154 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $854,893 0.29% 1,211 $167,420 上昇 ×1
VSGX $813,185 0.28% 10,022 $101,922 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $810,165 0.28% 32,642 $-97,034 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $784,182 0.27% 2,250 $-13,524 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $776,550 0.26% 4,650 $-142,275 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $774,120 0.26% 4,669 $140,711 上昇 ×3
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $770,787 0.26% 32,386 $-679,758 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $721,881 0.25% 35,395 $-16,528 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $713,550 0.24% 12,041 $-748,814 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $705,657 0.24% 30,041 $-117,631 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688,753 0.23% 3,671 $-59,061 下落 ×1
JEPI $687,578 0.23% 12,067 $-359,625 下落 ×1
BRKB $673,923 0.23% 1,380 $41,423 上昇 ×3
EFA $639,935 0.22% 6,115 $38,525
VB $633,819 0.22% 2,134 $31,020 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $569,369 0.19% 5,094 $150,308 下落 ×1
DOL $531,388 0.18% 7,145 $-4,908 下落 ×1
VPU $516,241 0.18% 2,639 $-44,903 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,311 0.17% 4,526 $-159,729 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $494,153 0.17% 539 $-52,119
IJH $489,175 0.17% 6,468 $45,794
VUG $482,750 0.16% 5,501 $74,837 上昇 ×1
FYLD $482,157 0.16% 12,665 $5,605 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $468,356 0.16% 1,372 $-69,612 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457,449 0.16% 1,108 $140,607 上昇 ×1
VTV $454,337 0.15% 2,089 $5,435 下落 ×1
ESGV $452,250 0.15% 3,375 $91,656 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $433,618 0.15% 2,372 $56,411 上昇 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $414,826 0.14% 4,028 $125,682 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $397,930 0.14% 4,371 $-11,574 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $386,914 0.13% 1,585 $59,818
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $367,910 0.13% 1,742 $-37,681 上昇 ×1
AKRE $357,782 0.12% 6,464 $17,258
DGS $351,395 0.12% 5,519 $-5,492 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $346,738 0.12% 6,567 $32,638
SPLV $340,921 0.12% 4,431 $60,117 上昇 ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $339,007 0.12% 5,789 $51,185
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $330,798 0.11% 643 $29,502 上昇 ×1
IWN $319,985 0.11% 1,446 $35,405 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296,987 0.10% 4,822 $60,621 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $279,593 0.10% 1,201 $-612

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JMEE $26,600,188 9.07% 5倍増
IVLU $15,581,332 5.31% 4倍増
IWY $12,520,146 4.27% 6倍増
BIV $4,201,158 1.43% 6倍増
PFXF $1,963,943 0.67% 6倍増
TSLA $1,799,921 0.61% 5倍増
RITM $1,651,517 0.56% 6倍増
COF $1,512,572 0.52% 6倍増
VTI $1,302,725 0.44% 4倍増
VSGX $813,185 0.28% 6倍増
ROP $784,182 0.27% 6倍増
ESGU $774,120 0.26% 3倍増
BRKB $673,923 0.23% 3倍増
BKNG $433,618 0.15% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COFS $239,115 7,125 0.08%
BND $238,850 3,280 0.08%
NUE $236,870 1,000 0.08%
SUSL $225,934 1,695 0.08%
UNH $223,490 534 0.08%
VRT $221,422 727 0.08%
MCD $211,430 798 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +297 +$3.9M
JMEE 買い増し +10K +$3.7M
AMD 削減 -280 +$3.4M
IDEQ 買い増し +74K +$3.2M
IWY 買い増し +2K +$2.0M
DGRO 削減 -3K +$2.0M
CRWD 買い増し +13K +$1.5M
IVLU 買い増し +13K +$1.3M
IVV 削減 -123 +$1.0M
AAPL 削減 -6K +$866K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLOT 2026年3月31日 15,539 $792,334 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,258 $281,591 -1.9%
ACWI 2026年6月30日 1,913 $268,203
GBTC 2025年12月31日 2,737 $264,887 追跡終了
BND 2025年12月31日 3,543 $263,174
TT 2026年6月30日 609 $262,997 -7.4%
UNH 2026年3月31日 700 $243,425 43.1%
COP 2026年6月30日 1,845 $243,116 30.3%
TLT 2025年12月31日 2,661 $237,494
BNDX 2026年3月31日 4,827 $233,772
PM 2026年6月30日 1,420 $223,636 4.9%
PEP 2026年6月30日 1,407 $215,566 5.3%
MDLZ 2025年12月31日 3,417 $210,666 19.1%
SUSL 2026年3月31日 1,669 $204,622
ALB 2026年6月30日 1,167 $202,510 5.3%
MDLZ 2026年6月30日 3,496 $201,031 10.9%
TNGY 2026年6月30日 12,373 $127,689 14.8%
ON 2025年3月31日 10,518 $663 84.6%
F 2025年3月31日 60,781 $602 43.1%
AZPN 2025年3月31日 1,764 $440 追跡終了
CACI 2025年6月30日 878 $322 35.5%
PEP 2025年6月30日 1,513 $227 8.0%
LDOS 2025年6月30日 1,658 $224 -10.0%
BMY 2025年6月30日 3,465 $211 42.7%
DHR 2025年3月31日 904 $208 4.4%
IWN 2025年3月31日 1,246 $205 追跡終了