BXM Wealth LLC
CIK 2052379 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $183.8M
- 持仓
- 163
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6730（共 9443） · 前 71.3%
投资组合价值同比（季度）：+41.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.92%
- 前二十五大持仓权重
- 57.46%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 32.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.19% 估计买入 $44054356 · 卖出 $9712565
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 71
- 减少
- 22
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
19.7%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.3%
Retail
2.9%
Healthcare
2.9%
Financials
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
56.2%
完整投资组合 163 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24783434 | 13.48% | 33655 | $8135338 | 上涨 ×1 | ||
| GRNY | $7994970 | 4.35% | 289149 | $3575821 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $7447940 | 4.05% | 10844 | $3212209 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7175945 | 3.90% | 24799 | $1202230 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7066802 | 3.84% | 18708 | $2462340 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4582879 | 2.49% | 12824 | $1447945 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $4114437 | 2.24% | 129752 | $133826 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3775513 | 2.05% | 18869 | $1498022 | 上涨 ×1 | ||
| MOAT | $3436398 | 1.87% | 33055 | $543617 | 上涨 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3005505 | 1.64% | 37105 | $115497 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $2919482 | 1.59% | 19685 | $544788 | 上涨 ×2 | ||
| IGM | $2874428 | 1.56% | 17572 | $786045 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $2685501 | 1.46% | 31176 | $398905 | 上涨 ×3 | ||
| GRNJ | $2674915 | 1.46% | 85080 | $1385524 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2506996 | 1.36% | 7659 | $543885 | 上涨 ×1 | ||
| BOXX | $2469428 | 1.34% | 21090 | $-843674 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2457576 | 1.34% | 6588 | $606270 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1990210 | 1.08% | 6569 | $417641 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1914269 | 1.04% | 11548 | $170635 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $1789101 | 0.97% | 20100 | $82769 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1723373 | 0.94% | 14672 | $863986 | 上涨 ×1 | ||
| NODE | $1707593 | 0.93% | 39414 | $567379 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1550163 | 0.84% | 6504 | $280966 | 上涨 ×1 | ||
| FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | $1496033 | 0.81% | 25840 | $542033 | |||
| IVES | $1475412 | 0.80% | 38725 | $579495 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $1458861 | 0.79% | 15124 | $56261 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1455633 | 0.79% | 3048 | $689162 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1424071 | 0.77% | 4720 | $1200265 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1393477 | 0.76% | 4675 | $615752 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1393113 | 0.76% | 1489 | $-90783 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1378994 | 0.75% | 5430 | $333340 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1346433 | 0.73% | 4788 | $331546 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1302740 | 0.71% | 5177 | $481063 | 上涨 ×1 | ||
| UJAN | $1238702 | 0.67% | 27325 | $-1107637 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1228127 | 0.67% | 8380 | $180372 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1215410 | 0.66% | 6406 | $151952 | 上涨 ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $1174937 | 0.64% | 18390 | $490522 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1160462 | 0.63% | 10246 | $61330 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1159856 | 0.63% | 2059 | $295908 | 上涨 ×1 | ||
| OUSA | $1131602 | 0.62% | 19400 | $524799 | 上涨 ×3 | ||
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | $1124207 | 0.61% | 25015 | $889764 | 上涨 ×1 | ||
| UJUN | $1123056 | 0.61% | 29140 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $1035458 | 0.56% | 3416 | $129215 | 下跌 ×2 | ||
| BKGI | $1017446 | 0.55% | 22625 | $577613 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $999478 | 0.54% | 2701 | $585633 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $978643 | 0.53% | 919 | $316941 | 下跌 ×2 | ||
| FDVV | $964640 | 0.52% | 16000 | $80800 | |||
| RSPT | $935250 | 0.51% | 14500 | $278980 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $927132 | 0.50% | 1596 | 上涨 ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $916915 | 0.50% | 2707 | $111828 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $891928 | 0.49% | 1191 | $100891 | 下跌 ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $844910 | 0.46% | 5500 | $444482 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $813265 | 0.44% | 5546 | $148119 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $806410 | 0.44% | 1570 | $21908 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $804919 | 0.44% | 2976 | $112287 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803548 | 0.44% | 1862 | $522493 | 上涨 ×1 | ||
| JQUA | $802669 | 0.44% | 11105 | ||||
| IAU | $777753 | 0.42% | 10300 | $-130295 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $770372 | 0.42% | 6603 | $41166 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $758480 | 0.41% | 4840 | $19214 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $742780 | 0.40% | 1766 | $197794 | 上涨 ×1 | ||
| GCOW | $723760 | 0.39% | 16715 | $-210982 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $711394 | 0.39% | 3850 | $228523 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $709229 | 0.39% | 2067 | $344989 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $706425 | 0.38% | 5167 | $-7684 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $701371 | 0.38% | 3181 | $-62041 | 下跌 ×2 | ||
| BKDV | $682526 | 0.37% | 20380 | $212860 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $671127 | 0.37% | 1968 | $391369 | 上涨 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $634237 | 0.35% | 2436 | 上涨 ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $622062 | 0.34% | 450 | $130054 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $619436 | 0.34% | 26985 | $-165749 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $619150 | 0.34% | 633 | $200178 | 上涨 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $618810 | 0.34% | 27693 | $-78209 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $613924 | 0.33% | 1815 | $362866 | 上涨 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $598702 | 0.33% | 18727 | $186283 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $595185 | 0.32% | 12925 | $21341 | 上涨 ×3 | ||
| SPXL | $586542 | 0.32% | 2167 | $125796 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $585710 | 0.32% | 893 | $218413 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $579104 | 0.32% | 4664 | $81963 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $577219 | 0.31% | 1594 | $183499 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $572027 | 0.31% | 3996 | $172285 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $570224 | 0.31% | 789 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $530973 | 0.29% | 460 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $524063 | 0.29% | 2507 | $317363 | 上涨 ×1 | ||
| OUSM | $519869 | 0.28% | 10940 | $41353 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $516627 | 0.28% | 1543 | $220943 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $514548 | 0.28% | 4065 | $150928 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $503571 | 0.27% | 16192 | 上涨 ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $490899 | 0.27% | 4722 | $98595 | 上涨 ×1 | ||
| FPEI | $482250 | 0.26% | 25000 | $7250 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $477932 | 0.26% | 6429 | $30626 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $467471 | 0.25% | 2584 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466439 | 0.25% | 654 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $453992 | 0.25% | 3872 | $29195 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449974 | 0.24% | 383 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $446493 | 0.24% | 1266 | $152465 | 上涨 ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $443185 | 0.24% | 14675 | $190474 | 上涨 ×1 | ||
| HYD | $443141 | 0.24% | 8603 | $11787 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $441721 | 0.24% | 1403 | $-23234 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $440714 | 0.24% | 14975 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $2685501 | 1.46% | 上涨 ×3 |
| OUSA | $1131602 | 0.62% | 上涨 ×3 |
| JPIE | $595185 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| BSJS | $329165 | 0.18% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| UJUN | $1123056 | 29140 | 0.61% |
| AMD | $927132 | 1596 | 0.50% |
| JQUA | $802669 | 11105 | 0.44% |
| DDOG | $634237 | 2436 | 0.35% |
| AMAT | $570224 | 789 | 0.31% |
| MU | $530973 | 460 | 0.29% |
| FNDX | $503571 | 16192 | 0.27% |
| PM | $467471 | 2584 | 0.25% |
| CMI | $466439 | 654 | 0.25% |
| GEV | $449974 | 383 | 0.24% |
| SCHX | $440714 | 14975 | 0.24% |
| CFG | $409559 | 5845 | 0.22% |
| ENPH | $382349 | 7765 | 0.21% |
| FNDF | $371483 | 7041 | 0.20% |
| FNDE | $352398 | 8881 | 0.19% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 增持 | +5K | +$8.1M |
| GRNY | 增持 | +104K | +$3.6M |
| VOO | 增持 | +4K | +$3.2M |
| AVGO | 增持 | +4K | +$2.5M |
| NVDA | 增持 | +6K | +$1.5M |
| GOOGL | 增持 | +2K | +$1.4M |
| GRNJ | 增持 | +34K | +$1.4M |
| AAPL | 增持 | +1K | +$1.2M |
| UJAN | 削减 | -28K | -$1.1M |
| ELFY | 增持 | +19K | +$890K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPXL | 2025年9月30日 | 15372 | $2667503 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2025年6月30日 | 3 | $2395325 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年9月30日 | 26775 | $898034 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2025年6月30日 | 12535 | $707370 | 不再跟踪 |
| ACWV | 2025年12月31日 | 4600 | $551632 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年6月30日 | 2820 | $547052 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年6月30日 | 9361 | $508583 | 17.9% |
| KLAC | 2025年12月31日 | 425 | $458405 | -84.7% |
| PM | 2025年12月31日 | 2599 | $421558 | 18.3% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1440 | $414068 | 10.1% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1509 | $404865 | -7.9% |
| CSX | 2026年6月30日 | 9022 | $370356 | 8.3% |
| RIO | 2025年6月30日 | 5810 | $349065 | 79.5% |
| KTOS | 2025年6月30日 | 11200 | $332528 | 25.3% |
| BSJP | 2025年9月30日 | 14082 | $324867 | 不再跟踪 |
| PPH | 2026年6月30日 | 3120 | $324106 | 8.7% |
| CFG | 2025年12月31日 | 5845 | $310720 | 20.5% |
| MDB | 2026年3月31日 | 725 | $304275 | 71.0% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3090 | $297104 | 11.4% |
| AJG | 2025年6月30日 | 843 | $288680 | -18.8% |
| CVS | 2025年9月30日 | 4183 | $288522 | 24.1% |
| BHP | 2025年3月31日 | 5847 | $285509 | 98.4% |
| CAVA | 2025年12月31日 | 4640 | $280302 | 23.8% |
| MO | 2025年12月31日 | 4218 | $278641 | 15.8% |
| FIS | 2025年12月31日 | 4199 | $276882 | -38.6% |
| CMI | 2025年12月31日 | 649 | $274118 | 17.3% |
| BJ | 2026年6月30日 | 2750 | $270655 | 9.8% |
| GPC | 2026年6月30日 | 2556 | $270297 | 13.6% |
| FITB | 2025年12月31日 | 5875 | $261731 | 17.6% |
| DVN | 2025年6月30日 | 6765 | $253011 | 54.4% |
| PFE | 2025年9月30日 | 9855 | $238885 | 10.1% |
| XYZ | 2025年12月31日 | 3305 | $238852 | 23.0% |
| CHAT | 2025年12月31日 | 3875 | $238313 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年9月30日 | 3243 | $233935 | -41.8% |
| BAC | 2025年12月31日 | 4523 | $233328 | 13.5% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2824 | $230749 | 8.7% |
| CAVA | 2026年6月30日 | 2830 | $228947 | -7.4% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2530 | $226771 | 91.6% |
| FBND | 2025年12月31日 | 4793 | $221628 | 不再跟踪 |
| GWW | 2025年12月31日 | 230 | $219181 | 29.5% |
| FDTX | 2025年3月31日 | 6180 | $218463 | |
| SPYU | 2025年6月30日 | 6200 | $217372 | 不再跟踪 |
| APO | 2026年3月31日 | 1500 | $217140 | 18.1% |
| LMT | 2025年3月31日 | 442 | $214786 | 27.3% |
| FMED | 2026年6月30日 | 8690 | $213479 | |
| SO | 2025年12月31日 | 2250 | $213233 | 4.5% |
| APO | 2025年9月30日 | 1500 | $212805 | -1.3% |
| CALF | 2025年3月31日 | 4786 | $210632 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2025年12月31日 | 2570 | $209770 | 189.9% |
| OMC | 2025年12月31日 | 2560 | $208717 | 6.9% |
| VLO | 2025年12月31日 | 1225 | $208569 | 112.5% |
| PM | 2025年6月30日 | 1299 | $207662 | 4.2% |
| MTB | 2025年3月31日 | 1100 | $206811 | 34.3% |
| DHR | 2025年6月30日 | 1005 | $206025 | 8.4% |
| BMY | 2025年12月31日 | 4550 | $205205 | 22.5% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 325 | $204789 | -72.7% |
| CAVA | 2025年6月30日 | 2355 | $203496 | -13.8% |
| BHP | 2025年9月30日 | 4205 | $202218 | 72.8% |
| CSB | 2025年3月31日 | 3404 | $202198 | |
| SNA | 2025年12月31日 | 580 | $200987 | 14.4% |
| KGC | 2025年9月30日 | 12450 | $194594 | 31.0% |
| VGT | 2026年3月31日 | 37923 | $176444 | 不再跟踪 |
| AJG | 2026年3月31日 | 28950 | $125106 | 20.0% |
| FDG | 2026年3月31日 | 152545 | $123600 | 不再跟踪 |
| SBSW | 2025年9月30日 | 12290 | $88734 | 13.2% |
| NKE | 2026年3月31日 | 16616 | $80643 | -23.2% |
| BITB | 2026年3月31日 | 30324 | $74085 | 不再跟踪 |
| QTJL | 2026年3月31日 | 58517 | $44720 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年3月31日 | 40344 | $35220 | 19.2% |
| ED | 2026年3月31日 | 10232 | $29896 | -4.6% |
| JQUA | 2026年3月31日 | 34225 | $27323 | 不再跟踪 |
| SGMO | 2026年6月30日 | 12350 | $3049 | 不再跟踪 |
| FDD | 2026年3月31日 | 28875 | $1650 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年3月31日 | 33292 | $315 | 不再跟踪 |