LJI Wealth Management, LLC
CIK 1988563 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $713.9M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3045（共 9443） · 前 32.2%
投资组合价值同比（季度）：+14.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.76%
- 前二十五大持仓权重
- 81.80%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 9.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.5% 估计买入 $95005152 · 卖出 $83759926
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 71
- 减少
- 79
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
7.1%
Healthcare
2.5%
Financials
2.2%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
82.4%
完整投资组合 201 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $194476568 | 27.24% | 1183884 | $20518421 | 下跌 ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $82392200 | 11.54% | 1635740 | $13340776 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $57836983 | 8.10% | 1198694 | $56781791 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $36887902 | 5.17% | 722584 | $3696081 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $29742125 | 4.17% | 80375 | $3078119 | 下跌 ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $25193502 | 3.53% | 244076 | $-7353888 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $21246229 | 2.98% | 192587 | $2337994 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18402858 | 2.58% | 24990 | $3262615 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17181559 | 2.41% | 59378 | $1983346 | 下跌 ×1 | ||
| IVOG | $14663182 | 2.05% | 100227 | $-526562 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $11196286 | 1.57% | 37265 | $-19084385 | 下跌 ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $9066903 | 1.27% | 31517 | $1340727 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8427116 | 1.18% | 7026 | $2282093 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8404091 | 1.18% | 25675 | $913965 | 上涨 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $7203601 | 1.01% | 59328 | $1406968 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7161143 | 1.00% | 35790 | $1520722 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $6013577 | 0.84% | 8053 | $-6227 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4491571 | 0.63% | 38498 | $-1041177 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $4412167 | 0.62% | 41440 | $150573 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3731930 | 0.52% | 15658 | $624170 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3727955 | 0.52% | 9994 | $428496 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3463555 | 0.49% | 60785 | $1003011 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3074415 | 0.43% | 8701 | $1436939 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $2832249 | 0.40% | 50146 | $574592 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2750379 | 0.39% | 4883 | $46684 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $2680426 | 0.38% | 3903 | $192125 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2631317 | 0.37% | 7363 | $519899 | 上涨 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2488348 | 0.35% | 11495 | $294570 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2403848 | 0.34% | 40757 | $-305548 | 下跌 ×2 | ||
| SPTM | $2335228 | 0.33% | 25721 | $309632 | 上涨 ×4 | ||
| ICSH | $2262696 | 0.32% | 44735 | $579835 | 上涨 ×1 | ||
| XBI XBI | $2180685 | 0.31% | 13780 | $356701 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2104034 | 0.29% | 4856 | $659432 | 下跌 ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $2021572 | 0.28% | 47600 | $657010 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1983227 | 0.28% | 3414 | $1284650 | 下跌 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1964890 | 0.28% | 33761 | $-11478 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1959450 | 0.27% | 34006 | $-320850 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1940960 | 0.27% | 26898 | $476898 | 上涨 ×3 | ||
| SHM | $1934704 | 0.27% | 40336 | $10229 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1917638 | 0.27% | 14026 | $-304225 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $1849580 | 0.26% | 41695 | $-16567 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $1832937 | 0.26% | 22369 | $-663307 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $1769452 | 0.25% | 33006 | $164631 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1709948 | 0.24% | 4114 | $538124 | 下跌 ×1 | ||
| YYY | $1708045 | 0.24% | 148139 | $-17920770 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1707195 | 0.24% | 1479 | $1248152 | 上涨 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1692432 | 0.24% | 6900 | $227418 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1688442 | 0.24% | 20431 | $16894 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1570160 | 0.22% | 4157 | $446037 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1517602 | 0.21% | 30004 | $47195 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1514898 | 0.21% | 5021 | $974702 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1479596 | 0.21% | 5826 | $88755 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $1475839 | 0.21% | 18317 | $139121 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1395283 | 0.20% | 2788 | $380338 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1366698 | 0.19% | 9788 | $859733 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1315059 | 0.18% | 2005 | $537908 | 下跌 ×2 | ||
| DFAT | $1309283 | 0.18% | 18731 | $-83796 | 下跌 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1307475 | 0.18% | 12163 | $288785 | 上涨 ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1248075 | 0.17% | 8226 | $-1070136 | 下跌 ×4 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1218365 | 0.17% | 150230 | $554409 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $1212299 | 0.17% | 14634 | $26108 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $1209088 | 0.17% | 7651 | $-77426 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1160919 | 0.16% | 1090 | $358825 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1118358 | 0.16% | 11109 | $302092 | 上涨 ×3 | ||
| DFUV | $1032002 | 0.14% | 18760 | $67558 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $1008699 | 0.14% | 11710 | $153860 | 上涨 ×1 | ||
| KRE | $990939 | 0.14% | 13239 | $128419 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $979503 | 0.14% | 492 | $329288 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921506 | 0.13% | 6288 | $104385 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $894309 | 0.13% | 956 | $-63260 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $881157 | 0.12% | 2095 | $41375 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870049 | 0.12% | 1822 | $350567 | 上涨 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $869989 | 0.12% | 20384 | $74011 | 上涨 ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $853485 | 0.12% | 9499 | $248435 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $836904 | 0.12% | 1118 | $219330 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $836652 | 0.12% | 7387 | $75754 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $831811 | 0.12% | 3909 | $330049 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $805393 | 0.11% | 8439 | $-180346 | 下跌 ×2 | ||
| AVUV | $789485 | 0.11% | 6328 | $-51313 | 下跌 ×2 | ||
| FTEC | $783917 | 0.11% | 2745 | $189935 | 下跌 ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $783388 | 0.11% | 25940 | $105836 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $774449 | 0.11% | 5330 | $75527 | |||
| VBR | $754064 | 0.11% | 3103 | $93731 | 上涨 ×2 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $750000 | 0.11% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745588 | 0.10% | 977 | $427795 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $726615 | 0.10% | 1005 | $386193 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $710201 | 0.10% | 9947 | $-126918 | 上涨 ×3 | ||
| IGV | $678911 | 0.10% | 7494 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $676715 | 0.09% | 6288 | $145329 | 上涨 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $673460 | 0.09% | 75500 | $168774 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $664532 | 0.09% | 4009 | $-117756 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $663479 | 0.09% | 18010 | $76141 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $652988 | 0.09% | 1250 | $74001 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $631499 | 0.09% | 4835 | $30192 | 下跌 ×3 | ||
| IVLU | $628806 | 0.09% | 15036 | $32178 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $605523 | 0.08% | 1700 | $125673 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $604501 | 0.08% | 15584 | $-42857 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $595227 | 0.08% | 6184 | $94832 | 上涨 ×2 | ||
| PRF | $594330 | 0.08% | 11000 | ||||
| IEFA | $577548 | 0.08% | 5980 | $24229 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SLQD | $82392200 | 11.54% | 上涨 ×6 |
| SUB | $4412167 | 0.62% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $3731930 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $3727955 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| BAC | $3463555 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $2832249 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| META | $2750379 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $2631317 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| SPTM | $2335228 | 0.33% | 上涨 ×4 |
| UBER | $1940960 | 0.27% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $1479596 | 0.21% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $1395283 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| PCT | $1218365 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| SGOV | $1118358 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| ORCL | $921506 | 0.13% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MBIN | $750000 | 15000 | 0.11% |
| IGV | $678911 | 7494 | 0.10% |
| PRF | $594330 | 11000 | 0.08% |
| NOW | $523206 | 5270 | 0.07% |
| PNC | $502043 | 2039 | 0.07% |
| IWD | $475648 | 1962 | 0.07% |
| MRVL | $363724 | 1221 | 0.05% |
| QQQI | $319898 | 5633 | 0.04% |
| AMGN | $313176 | 865 | 0.04% |
| STLD | $253688 | 1106 | 0.04% |
| C | $250367 | 1789 | 0.04% |
| PI | $243491 | 1700 | 0.03% |
| ASTS | $226593 | 2550 | 0.03% |
| CSRE | $216244 | 7620 | 0.03% |
| XLV | $215778 | 1360 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ITOT | 削减 | -37K | +$20.5M |
| IWM | 削减 | -85K | -$19.1M |
| SLQD | 增持 | +268K | +$13.3M |
| ONEQ | 削减 | -139K | -$7.4M |
| FLOT | 增持 | +71K | +$3.7M |
| QQQ | 削减 | -1K | +$3.3M |
| VTI | 削减 | -3K | +$3.1M |
| IWR | 削减 | -2K | +$2.3M |
| LLY | 增持 | +345 | +$2.3M |
| AAPL | 削减 | -507 | +$2.0M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFSV | 2025年9月30日 | 79167 | $2329880 | 不再跟踪 |
| DUSB | 2026年3月31日 | 18763 | $950345 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2025年6月30日 | 5300 | $774648 | 41.2% |
| DFGR | 2026年3月31日 | 29214 | $771821 | 不再跟踪 |
| DFGR | 2025年9月30日 | 26408 | $708517 | 不再跟踪 |
| DISV | 2025年9月30日 | 21215 | $698174 | 不再跟踪 |
| USAR | 2026年6月30日 | 39844 | $603038 | -15.9% |
| U | 2025年12月31日 | 15000 | $600600 | 4.4% |
| DFIV | 2026年6月30日 | 10679 | $563612 | 不再跟踪 |
| PRF | 2026年3月31日 | 11000 | $516120 | 不再跟踪 |
| DFNM | 2026年3月31日 | 10600 | $510602 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年9月30日 | 7110 | $482982 | 10.8% |
| PRF | 2025年9月30日 | 11000 | $464970 | 不再跟踪 |
| IDEV | 2026年6月30日 | 5446 | $455083 | 不再跟踪 |
| DFNM | 2025年9月30日 | 9043 | $428909 | 不再跟踪 |
| IVLU | 2025年9月30日 | 13014 | $428030 | 不再跟踪 |
| AVB | 2025年3月31日 | 1919 | $422122 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年3月31日 | 1962 | $412687 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年12月31日 | 2050 | $401636 | -13.7% |
| RDW | 2025年9月30日 | 23300 | $379790 | 33.3% |
| AVDV | 2026年3月31日 | 3921 | $368426 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2025年6月30日 | 8955 | $368319 | 不再跟踪 |
| VRT | 2025年6月30日 | 5026 | $362877 | 105.8% |
| IWD | 2025年9月30日 | 1850 | $359326 | 不再跟踪 |
| DFLV | 2026年6月30日 | 9659 | $344913 | 不再跟踪 |
| FIVN | 2025年9月30日 | 13000 | $344240 | 30.1% |
| BSV | 2025年9月30日 | 4269 | $335957 | 不再跟踪 |
| XERS | 2026年3月31日 | 42350 | $332447 | 48.4% |
| DFIC | 2026年3月31日 | 9602 | $330891 | 不再跟踪 |
| PI | 2026年3月31日 | 1800 | $313218 | 56.9% |
| AVDV | 2025年9月30日 | 3909 | $309896 | 不再跟踪 |
| RBRK | 2025年12月31日 | 3700 | $304325 | 26.0% |
| DFIC | 2025年9月30日 | 9598 | $298393 | 不再跟踪 |
| SPG | 2026年6月30日 | 1599 | $298261 | -1.7% |
| HYG | 2025年6月30日 | 3719 | $293392 | 不再跟踪 |
| NBIS | 2025年12月31日 | 2500 | $280675 | 172.8% |
| PI | 2025年3月31日 | 1800 | $261468 | 77.6% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 824 | $230069 | 54.5% |
| QQQE | 2025年9月30日 | 2321 | $228198 | |
| LOW | 2025年9月30日 | 1020 | $226370 | -13.4% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2479 | $222538 | 91.6% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 4150 | $220158 | |
| PFE | 2025年9月30日 | 9029 | $218863 | 10.1% |
| AXP | 2026年3月31日 | 591 | $218640 | 10.8% |
| NVO | 2026年3月31日 | 4239 | $215687 | 27.1% |
| DWAS | 2025年6月30日 | 2746 | $214121 | |
| MSTR | 2025年12月31日 | 661 | $212980 | -20.8% |
| OIH | 2025年6月30日 | 810 | $212317 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年9月30日 | 538 | $209260 | 23.7% |
| INTU | 2025年9月30日 | 265 | $208722 | -47.2% |
| GLD | 2026年6月30日 | 484 | $208068 | 不再跟踪 |
| ECL | 2025年12月31日 | 757 | $207428 | 7.0% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 850 | $206496 | 33.1% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2424 | $205078 | 23.1% |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 3665 | $203480 | |
| IWV | 2025年3月31日 | 607 | $202940 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2009 | $200515 | 不再跟踪 |
| IVOO | 2025年3月31日 | 1900 | $200450 | 不再跟踪 |
| RCKT | 2025年6月30日 | 12000 | $80040 | 44.1% |
| NIO | 2025年9月30日 | 22178 | $76071 | -40.0% |
| SUPV | 2025年12月31日 | 11500 | $56925 | -33.6% |
| BULL | 2026年6月30日 | 10000 | $48000 | 41.4% |
| KOD | 2025年9月30日 | 10100 | $37673 | 145.1% |
| FUBO | 2025年3月31日 | 23000 | $28980 | -69.7% |
| VFF | 2025年9月30日 | 11100 | $12210 | -16.8% |
| SGMO | 2026年6月30日 | 19460 | $4804 | 不再跟踪 |