XY Planning Network, Inc.
CIK 1873438 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $797.1M
- 持仓
- 340
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2837（共 9443） · 前 30.0%
投资组合价值同比（季度）：+27.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.08%
- 前二十五大持仓权重
- 49.63%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 65.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.98% 估计买入 $169935624 · 卖出 $42572700
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 仍持有
- 新仓位
- 85
- 增加
- 183
- 减少
- 56
- 已结清
- 18
本页内容
行业细分
Technology
2.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.5%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.3%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
93.3%
完整投资组合 340 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $43291760 | 5.43% | 975919 | $6121441 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $41114766 | 5.16% | 111109 | $6985254 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $33526303 | 4.21% | 48815 | $5492773 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $25870167 | 3.25% | 363090 | $7908247 | 上涨 ×3 | ||
| DFIC | $20414188 | 2.56% | 547885 | $2297725 | 上涨 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18202231 | 2.28% | 220232 | $899673 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $15389001 | 1.93% | 178651 | $7792821 | 上涨 ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15021507 | 1.88% | 310169 | $3788253 | 上涨 ×3 | ||
| DFCF | $14596692 | 1.83% | 345812 | $1527188 | 上涨 ×3 | ||
| MUNI | $12328431 | 1.55% | 234381 | $1017013 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12057894 | 1.51% | 141044 | $1484026 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $11762482 | 1.48% | 174104 | $1061585 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $11543884 | 1.45% | 52971 | $8136665 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $11055637 | 1.39% | 14805 | $1454262 | 上涨 ×3 | ||
| DFEM | $10952451 | 1.37% | 269500 | $2134213 | 上涨 ×3 | ||
| DFGR | $10843918 | 1.36% | 374316 | $1586518 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $10587124 | 1.33% | 120473 | $6047111 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $10563471 | 1.33% | 14106 | $2652859 | 上涨 ×2 | ||
| DFUS | $10341643 | 1.30% | 126210 | $2261573 | 上涨 ×3 | ||
| XMHQ | $10322795 | 1.30% | 91449 | $2863889 | 上涨 ×3 | ||
| DCOR | $9782757 | 1.23% | 119331 | $2080816 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $9733453 | 1.22% | 163066 | $720851 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9468260 | 1.19% | 188498 | $1603075 | 上涨 ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8466548 | 1.06% | 84102 | $3522340 | 上涨 ×3 | ||
| AVDV | $8342408 | 1.05% | 80955 | $1392236 | 上涨 ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7295401 | 0.92% | 94460 | 上涨 ×1 | |||
| SPTI | $7154196 | 0.90% | 251997 | $663554 | 上涨 ×3 | ||
| SPSM | $6727671 | 0.84% | 116659 | $1019564 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $6648694 | 0.83% | 171402 | $714661 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6130717 | 0.77% | 30640 | $-191228 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5867886 | 0.74% | 100823 | $233849 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5660052 | 0.71% | 71619 | $405863 | 上涨 ×3 | ||
| AVEM | $5474174 | 0.69% | 56733 | $2468843 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5385855 | 0.68% | 18613 | $-791822 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $5384798 | 0.68% | 34309 | $362384 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $5299310 | 0.66% | 41375 | $2691024 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $5252371 | 0.66% | 77229 | $703350 | 下跌 ×1 | ||
| DFSD | $4988528 | 0.63% | 104472 | $4739238 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $4917656 | 0.62% | 212609 | $148929 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $4818307 | 0.60% | 35035 | $1337423 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A424) | $4794059 | 0.60% | 231039 | 上涨 ×1 | |||
| DFAI | $4499075 | 0.56% | 109068 | $2911456 | 上涨 ×3 | ||
| DFAX | $4438565 | 0.56% | 120482 | $507776 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $4387308 | 0.55% | 48694 | $552812 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $4350721 | 0.55% | 36564 | $952284 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4018788 | 0.50% | 87081 | $1790475 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $3901394 | 0.49% | 17182 | $-198133 | 下跌 ×1 | ||
| REET | $3696648 | 0.46% | 133840 | $237652 | 下跌 ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $3481601 | 0.44% | 68260 | $234238 | 上涨 ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3479155 | 0.44% | 4559 | 上涨 ×1 | |||
| DXJ | $3461030 | 0.43% | 19946 | $230641 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $3443291 | 0.43% | 27600 | $904884 | 上涨 ×1 | ||
| VUSB | $3416185 | 0.43% | 68626 | $204665 | 上涨 ×3 | ||
| DUHP | $3336886 | 0.42% | 79964 | $330434 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $3318017 | 0.42% | 72939 | $122344 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $3305537 | 0.41% | 119333 | $442997 | 上涨 ×3 | ||
| FLOT | $3260025 | 0.41% | 63859 | $775753 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $3224383 | 0.40% | 41386 | $2684766 | 上涨 ×3 | ||
| DFAT | $3206800 | 0.40% | 45877 | $429758 | 上涨 ×1 | ||
| NUBD | $3172211 | 0.40% | 143312 | 上涨 ×1 | |||
| DFAE | $3054497 | 0.38% | 75964 | $2632823 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2990578 | 0.38% | 29233 | $525140 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2935964 | 0.37% | 8309 | $1191519 | 上涨 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2926582 | 0.37% | 38452 | $1233744 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2913433 | 0.37% | 79602 | $1003066 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $2891115 | 0.36% | 91174 | $289628 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2820659 | 0.35% | 3830 | $653711 | 上涨 ×3 | ||
| IWV | $2799052 | 0.35% | 6565 | $295854 | 下跌 ×3 | ||
| ESGV | $2752179 | 0.35% | 20812 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $2713860 | 0.34% | 11169 | $2182466 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $2673958 | 0.34% | 7312 | $1848505 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2658035 | 0.33% | 7126 | $1458857 | 上涨 ×3 | ||
| SCHO | $2556504 | 0.32% | 105903 | $-25325 | 下跌 ×1 | ||
| DISV | $2542352 | 0.32% | 63353 | $5839 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $2497307 | 0.31% | 23205 | $557500 | 上涨 ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2476943 | 0.31% | 22487 | $225592 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $2426069 | 0.30% | 46018 | $651942 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $2404304 | 0.30% | 14636 | $274847 | 下跌 ×2 | ||
| BOXX | $2372009 | 0.30% | 20258 | $30959 | 上涨 ×3 | ||
| EUSA | $2340692 | 0.29% | 20498 | $308856 | 上涨 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2273982 | 0.29% | 41579 | $268082 | 下跌 ×1 | ||
| DUSB | $2212586 | 0.28% | 43572 | $741120 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $2193176 | 0.28% | 26636 | $1007512 | 上涨 ×3 | ||
| DFAU | $2152540 | 0.27% | 41643 | $836686 | 上涨 ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2145384 | 0.27% | 9715 | $-910281 | 下跌 ×2 | ||
| MOAT | $2110284 | 0.26% | 20299 | $62940 | 下跌 ×3 | ||
| DFSU | $2102474 | 0.26% | 45088 | $147343 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $2082567 | 0.26% | 43086 | $511683 | 上涨 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2054867 | 0.26% | 42588 | $501339 | 上涨 ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $2045354 | 0.26% | 37557 | $43822 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2011113 | 0.25% | 8438 | $320236 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $1961751 | 0.25% | 208586 | 上涨 ×1 | |||
| USMV | $1922901 | 0.24% | 19935 | $-116405 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $1885062 | 0.24% | 11669 | $575970 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1864981 | 0.23% | 25405 | $1642372 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $1864131 | 0.23% | 24175 | $291398 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $1826266 | 0.23% | 12313 | $308335 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1799574 | 0.23% | 4764 | $441739 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $1775957 | 0.22% | 32284 | $173838 | 下跌 ×2 | ||
| ACWV | $1773535 | 0.22% | 14751 | $-39395 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $43291760 | 5.43% | 上涨 ×3 |
| VOO | $33526303 | 4.21% | 上涨 ×3 |
| VEA | $25870167 | 3.25% | 上涨 ×3 |
| DFIC | $20414188 | 2.56% | 上涨 ×3 |
| VCIT | $18202231 | 2.28% | 上涨 ×3 |
| VUG | $15389001 | 1.93% | 上涨 ×3 |
| BNDX | $15021507 | 1.88% | 上涨 ×3 |
| DFCF | $14596692 | 1.83% | 上涨 ×3 |
| MUNI | $12328431 | 1.55% | 上涨 ×3 |
| VTV | $11543884 | 1.45% | 上涨 ×3 |
| SPY | $11055637 | 1.39% | 上涨 ×3 |
| DFEM | $10952451 | 1.37% | 上涨 ×3 |
| DFGR | $10843918 | 1.36% | 上涨 ×3 |
| DFUS | $10341643 | 1.30% | 上涨 ×3 |
| XMHQ | $10322795 | 1.30% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VCRB | $7295401 | 94460 | 0.92% |
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A424) | $4794059 | 231039 | 0.60% |
| CRWD | $3479155 | 4559 | 0.44% |
| NUBD | $3172211 | 143312 | 0.40% |
| ESGV | $2752179 | 20812 | 0.35% |
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $1961751 | 208586 | 0.25% |
| SUSB | $1560301 | 62437 | 0.20% |
| IALT | $1116867 | 39817 | 0.14% |
| FLMI | $1098645 | 43649 | 0.14% |
| IBDT | $981738 | 38881 | 0.12% |
| GUMI | $830385 | 16471 | 0.10% |
| GGOV | $692795 | 13776 | 0.09% |
| MU | $683340 | 592 | 0.09% |
| VONG | $680125 | 5321 | 0.09% |
| VEU | $673878 | 8046 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTV | 增持 | +36K | +$8.1M |
| VEA | 增持 | +87K | +$7.9M |
| VUG | 增持 | +161K | +$7.8M |
| VTI | 增持 | +6K | +$7.0M |
| DFAC | 增持 | +26K | +$6.1M |
| SPYM | 增持 | +62K | +$6.0M |
| VOO | 增持 | +2K | +$5.5M |
| BNDX | 增持 | +76K | +$3.8M |
| SGOV | 增持 | +35K | +$3.5M |
| DFAI | 增持 | +69K | +$2.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TPIF | 2026年6月30日 | 117713 | $4296525 | 不再跟踪 |
| AESR | 2026年6月30日 | 233715 | $3980166 | 不再跟踪 |
| PTL | 2026年6月30日 | 12652 | $3184508 | 不再跟踪 |
| NUSC | 2026年6月30日 | 50553 | $2297126 | 不再跟踪 |
| TPSC | 2026年6月30日 | 53729 | $2296377 | 不再跟踪 |
| AFIF | 2026年6月30日 | 213770 | $1998750 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 33263 | $1971831 | 不再跟踪 |
| DMXF | 2026年6月30日 | 24815 | $1901552 | 12.5% |
| NULG | 2026年6月30日 | 18684 | $1717252 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年6月30日 | 12260 | $1264268 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2026年6月30日 | 18119 | $949630 | |
| BIBL | 2026年6月30日 | 14768 | $704155 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 30856 | $638099 | 不再跟踪 |
| VCEB | 2026年6月30日 | 7944 | $497959 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 15071 | $491616 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 1404 | $481585 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年3月31日 | 1958 | $469353 | 44.9% |
| RAVI | 2025年3月31日 | 6016 | $452229 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 3734 | $451030 | 358.2% |
| WM | 2026年6月30日 | 1942 | $448602 | 0.5% |
| JPLD | 2025年12月31日 | 8359 | $436591 | 不再跟踪 |
| GDE | 2025年3月31日 | 11587 | $429762 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 943 | $380821 | 34.6% |
| HD | 2025年3月31日 | 958 | $372699 | -8.4% |
| CHRW | 2025年6月30日 | 3400 | $348160 | 50.9% |
| JEPI | 2025年3月31日 | 6018 | $346210 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年3月31日 | 368 | $337524 | -0.3% |
| BALT | 2026年6月30日 | 9920 | $332419 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3344 | $321960 | |
| GDX | 2026年3月31日 | 3717 | $318807 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2026年6月30日 | 3204 | $303351 | 不再跟踪 |
| CAH | 2025年3月31日 | 2563 | $303168 | 67.4% |
| SMLF | 2025年12月31日 | 4333 | $294427 | 不再跟踪 |
| DFEV | 2025年12月31日 | 9687 | $290513 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年3月31日 | 1428 | $288183 | -3.3% |
| VONE | 2025年12月31日 | 1025 | $287860 | |
| RF | 2025年3月31日 | 11925 | $280476 | 40.4% |
| UJAN | 2026年3月31日 | 6349 | $274658 | 不再跟踪 |
| CGXU | 2025年3月31日 | 10848 | $267620 | 不再跟踪 |
| TYA | 2025年3月31日 | 20823 | $255590 | 不再跟踪 |
| GCOW | 2025年3月31日 | 7485 | $252544 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1285 | $243251 | 121.2% |
| KO | 2025年3月31日 | 3698 | $230230 | 26.6% |
| SCHJ | 2025年12月31日 | 8901 | $220844 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年12月31日 | 7287 | $220007 | 不再跟踪 |
| PWR | 2026年6月30日 | 389 | $217938 | -8.5% |
| BP | 2026年6月30日 | 4620 | $213305 | 22.4% |
| DFAR | 2025年12月31日 | 9073 | $212853 | 不再跟踪 |
| SWAN | 2026年3月31日 | 6400 | $207808 | 不再跟踪 |
| SMCI | 2025年12月31日 | 4175 | $204617 | 27.2% |
| VTEB | 2025年12月31日 | 4156 | $203790 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2100 | $200655 | 11.4% |