Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$393.3M
#4.406 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 46.7%
Positionen
340
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +16.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
27,01%
Gewichtung der Top-25-Positionen
41,49%
Positionen über 1%
15
Effektive Anzahl von Positionen
73,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,22% Geschätzte Käufe $39.907.197 · Verkäufe $15.387.662

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten

Neue Positionen
62
Erhöht
166
Abgenommen
103
Geschlossen
20
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Industrials
8,7%
Technology
7,4%
Energy
2,2%
Retail
2,1%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Utilities
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
71,3%

Gesamtportfolio 340 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28.225.297 7,18% 26.505 $9.721.947 Auf ×2
SPYM $17.251.581 4,39% 196.308 $1.993.194 Ab ×1
JPST $12.270.068 3,12% 242.635 $-378.214 Ab ×1
SPYG $11.614.460 2,95% 97.609 $1.939.945 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.287.737 1,85% 9.896 $2.130.111 Auf ×3
RDFI $6.669.064 1,70% 279.963 $555.797 Auf ×6
DFUS $6.162.380 1,57% 75.206 $972.832 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.741.142 1,46% 19.841 $754.808 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.599.897 1,42% 27.987 $1.016.020 Auf ×1
SPYV $5.390.336 1,37% 88.671 $256.603 Ab ×2
SLV $5.166.304 1,31% 96.621 $-2.041.382 Ab ×2
VOO $4.901.986 1,25% 7.137 $839.425 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.673.195 1,19% 28.193 $-1.347.169 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.605.787 1,17% 12.347 $453.529 Auf ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4.085.912 1,04% 12.208 $748.746 Ab ×1
GLD $3.842.295 0,98% 10.430 $-530.689 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.785.792 0,96% 15.884 $538.859 Auf ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3.553.561 0,90% 22.638 $529.411 Auf ×1
SPYD $3.446.017 0,88% 72.228 $503.389 Auf ×1
JEPI $3.434.529 0,87% 60.810 $171.638 Auf ×2
VUG $3.387.185 0,86% 39.322 $650.463 Auf ×1
XMMO $3.206.016 0,82% 18.843 $654.129 Auf ×6
FLRT $3.028.477 0,77% 64.947 $-128.146 Ab ×5
VYM $2.957.846 0,75% 18.717 $149.821 Ab ×1
SPAB $2.911.639 0,74% 114.092 $18.400 Auf ×1
XLK XLK $2.898.591 0,74% 15.214 $1.016.245 Auf ×3
XLE XLE $2.874.821 0,73% 54.130 $108.112 Auf ×6
BRKB $2.795.173 0,71% 5.586 $221.869 Auf ×4
STIP $2.612.027 0,66% 25.568 $47.273 Auf ×6
FJAN $2.511.718 0,64% 45.593 $130.350 Ab ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2.401.227 0,61% 48.237 $115.994 Auf ×1
PSFF $2.363.513 0,60% 68.887 $148.892 Ab ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.352.433 0,60% 32.045 $132.934 Auf ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2.326.390 0,59% 97.115 Auf ×1
ILTB $2.324.005 0,59% 47.187 $28.903 Auf ×1
YYY $2.166.718 0,55% 187.920 $156.866 Auf ×2
BIL $2.098.539 0,53% 22.900 $-15.718 Ab ×3
SOXX SOXX $2.082.189 0,53% 3.250 $284.416 Ab ×1
V Visa Inc. $2.076.835 0,53% 6.053 $348.725 Auf ×5
DUKZ $2.048.319 0,52% 79.950 Auf ×1
SECT $2.012.996 0,51% 27.935 $534.045 Auf ×4
SPY SPY $1.991.827 0,51% 2.667 $181.952 Ab ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1.972.085 0,50% 107.004 $16.026 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.951.396 0,50% 3.464 $109.415 Auf ×2
BBAG $1.871.661 0,48% 40.733 $91.444 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.871.394 0,48% 16.040 $-333.877 Auf ×2
VBK $1.853.960 0,47% 5.070 $465.823 Auf ×6
DLN $1.835.408 0,47% 19.055 $238.791 Auf ×4
IVV $1.823.664 0,46% 2.435 $638.098 Auf ×3
BUFR $1.795.961 0,46% 49.164 $178.007 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.786.769 0,45% 4.248 $364.176 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.781.140 0,45% 5.041 $322.054 Ab ×3
AGG $1.748.126 0,44% 17.661 $491.538 Auf ×6
LQTI $1.747.323 0,44% 90.488 $-514.245 Ab ×1
SCIO $1.694.187 0,43% 81.964 $133.505 Auf ×1
CGUS $1.691.085 0,43% 38.019 $259.056 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.661.397 0,42% 4.649 $481.348 Auf ×5
FLOT $1.648.897 0,42% 32.300 $-528.777 Ab ×3
ITA ITA $1.620.595 0,41% 6.685 $166.403 Auf ×1
FPE $1.573.699 0,40% 88.014 $18.319 Auf ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1.569.697 0,40% 152.398 $70.730 Auf ×1
SPEM $1.551.872 0,39% 29.970 $213.253 Auf ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1.548.887 0,39% 111.995 $-20.834 Auf ×4
BBIN $1.542.756 0,39% 19.759 $75.694 Ab ×1
SPDW $1.525.959 0,39% 30.283 $83.750 Ab ×1
BRKA $1.497.700 0,38% 2 $61.420
SPMD $1.495.945 0,38% 22.142 $115.459 Ab ×1
SNTH $1.479.038 0,38% 49.749 $204.771 Auf ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.420.912 0,36% 14.115 $33.655 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.409.714 0,36% 2.427 $800.996 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.394.839 0,35% 10.202 $-112.874 Auf ×1
CGDV $1.390.451 0,35% 28.215 $224.533 Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.388.177 0,35% 4.582 $190.329 Ab ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.346.590 0,34% 16.400 $42.240 Auf ×2
IDEV $1.345.297 0,34% 15.114 $299.669 Auf ×6
STOT $1.339.753 0,34% 28.469 $105.594 Auf ×1
HACK $1.339.009 0,34% 12.761 $383.340 Auf ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1.292.712 0,33% 8.271 $40.487 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.279.644 0,33% 69.058 $279.632 Auf ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.276.923 0,32% 13.596 $33.277 Auf ×5
MO Altria Group, Inc. $1.269.374 0,32% 17.642 $158.868 Auf ×1
XNTK $1.264.323 0,32% 3.236 $388.684 Ab ×1
SEIM $1.261.922 0,32% 22.474 $340.624 Auf ×2
PGX $1.242.121 0,32% 114.587 $9.200 Auf ×2
CGBL $1.238.635 0,31% 32.630 $62.536 Ab ×1
EFA $1.210.209 0,31% 11.650 $95.165 Auf ×6
SCHG $1.206.794 0,31% 35.662 $115.173 Ab ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1.196.731 0,30% 8.981 $319.564 Auf ×5
VIG $1.192.682 0,30% 5.040 $123.977 Auf ×2
IAU $1.178.375 0,30% 15.606 $-230.559 Ab ×3
FDVV $1.172.016 0,30% 19.440 $165.914 Auf ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1.165.281 0,30% 60.946 $30.280 Auf ×2
JCPB $1.156.470 0,29% 24.637 $98.188 Auf ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.156.245 0,29% 12.115 $49.647 Auf ×6
GCOW $1.155.016 0,29% 26.675 $-326.394 Ab ×1
LGLV $1.154.483 0,29% 6.362 $18.577 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.153.740 0,29% 3.054 $354.891 Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.124.189 0,29% 13.602 $10.065 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.115.306 0,28% 5.152 $29.612 Ab ×1
VEA $1.112.970 0,28% 15.621 $234.093 Auf ×2

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
QQQ $7.287.737 1,85% um ×3
RDFI $6.669.064 1,70% um ×6
DFUS $6.162.380 1,57% um ×3
AAPL $5.741.142 1,46% um ×4
MSFT $4.605.787 1,17% um ×3
GLD $3.842.295 0,98% um ×4
AMZN $3.785.792 0,96% um ×5
XMMO $3.206.016 0,82% um ×6
XLK $2.898.591 0,74% um ×3
XLE $2.874.821 0,73% um ×6
BRKB $2.795.173 0,71% um ×4
STIP $2.612.027 0,66% um ×6
BND $2.352.433 0,60% um ×6
V $2.076.835 0,53% um ×5
SECT $2.012.996 0,51% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DUKH $2.326.390 97.115 0,59%
DUKZ $2.048.319 79.950 0,52%
VTI $945.483 2.555 0,24%
AVLC $939.542 10.444 0,24%
LDP $770.127 36.395 0,20%
ZJUN $761.362 27.792 0,19%
USIG $660.154 12.871 0,17%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $481.385 2.150 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $475.322 2.150 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $406.862 2.381 0,10%
ORCL $369.142 2.519 0,09%
FTSM $358.380 6.000 0,09%
NBIS $357.640 1.295 0,09%
ROM $341.866 2.203 0,09%
SHOC $341.572 2.800 0,09%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
CAT Mehr gekauft +387 +$9.7M
QQQ Mehr gekauft +960 +$2.1M
SLV Reduziert -9K -$2.0M
SPYM Reduziert -3K +$2.0M
SPYG Reduziert -1K +$1.9M
CVX Reduziert -905 -$1.3M
XLK Mehr gekauft +1K +$1.0M
NVDA Mehr gekauft +2K +$1.0M
DFUS Mehr gekauft +2K +$973K
VOO Mehr gekauft +338 +$839K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
JPUS 31. März 2026 15.514 $1.922.944 Nicht mehr verfolgt
QDPL 30. Juni 2025 50.600 $1.847.912 Nicht mehr verfolgt
ONEQ 31. März 2025 23.161 $1.761.626
BKLN 31. März 2026 78.747 $1.653.684 Nicht mehr verfolgt
AGGY 31. März 2026 34.840 $1.534.712 Nicht mehr verfolgt
JSML 31. März 2026 13.647 $1.003.929
HON 30. Juni 2026 4.393 $992.950 -1,2%
BUFB 31. Dezember 2025 21.808 $779.418 Nicht mehr verfolgt
PKW 31. März 2026 4.908 $659.230
RPV 31. März 2026 6.309 $652.074 Nicht mehr verfolgt
ICVT 31. März 2026 6.559 $646.108 Nicht mehr verfolgt
JPIE 31. März 2026 13.561 $627.722 Nicht mehr verfolgt
CRM 31. Dezember 2025 2.507 $594.159 -22,4%
ZDEK 30. Juni 2026 22.391 $573.770 Nicht mehr verfolgt
HDV 31. März 2026 4.554 $553.812 Nicht mehr verfolgt
FRTY 31. März 2026 25.573 $538.414 Nicht mehr verfolgt
FYX 31. März 2026 4.380 $495.527
GLOF 31. März 2026 9.250 $488.228 Nicht mehr verfolgt
TLT 31. März 2026 5.562 $484.784
BCX 31. März 2026 43.735 $480.211 7,1%
XCCC 31. Dezember 2025 11.514 $451.925 Nicht mehr verfolgt
PCMM 31. Dezember 2025 8.930 $451.590
IBB 30. September 2025 3.363 $425.507 47,7%
USFR 30. Juni 2026 8.358 $420.742 Nicht mehr verfolgt
PSR 31. März 2026 4.598 $415.344 Nicht mehr verfolgt
MCN 31. März 2026 63.039 $378.231 -3,6%
ARKK 31. März 2026 4.908 $377.538 Nicht mehr verfolgt
CEF 31. März 2026 8.217 $376.338 Nicht mehr verfolgt
HFXI 31. März 2026 11.197 $363.333 Nicht mehr verfolgt
USMV 31. März 2026 3.444 $324.287 Nicht mehr verfolgt
JMHI 31. Dezember 2025 6.301 $318.137 Nicht mehr verfolgt
APA 30. Juni 2026 7.383 $313.327 37,0%
FSK 31. März 2026 20.966 $310.509 19,0%
VTEB 30. Juni 2026 6.086 $303.617 Nicht mehr verfolgt
CTRA 31. Dezember 2025 12.728 $301.015 Nicht mehr verfolgt
GM 31. März 2025 5.598 $298.197 79,1%
RBLX 31. Dezember 2025 2.139 $296.294 -53,3%
ZOCT 31. März 2026 10.969 $294.361 Nicht mehr verfolgt
IBM 31. März 2025 1.337 $294.021 -5,1%
SOFI 30. September 2025 15.715 $286.174 -30,4%
FTSM 31. März 2026 4.729 $283.409
MEDP 31. März 2026 504 $283.072 28,6%
NKE 31. März 2026 4.298 $273.826 -23,2%
COP 30. Juni 2026 2.018 $266.364 29,7%
PANW 31. März 2025 1.460 $265.662 108,5%
ZJAN 31. März 2026 9.694 $265.228 Nicht mehr verfolgt
APP 31. März 2026 392 $264.137 -20,5%
UNH 30. Juni 2025 503 $263.206 25,8%
MCD 30. Juni 2026 842 $261.685 0,2%
FAST 31. Dezember 2025 5.321 $260.942 27,5%
SDVD 30. September 2025 12.470 $255.754 Nicht mehr verfolgt
BLK 31. März 2025 244 $250.198 21,7%
COWZ 31. Dezember 2025 4.275 $245.673 Nicht mehr verfolgt
XYZ 30. Juni 2026 4.065 $244.635 6,4%
KLAC 31. März 2026 201 $244.597 -87,4%
ABT 30. Juni 2026 2.381 $244.464 26,6%
BABA 30. Juni 2026 1.939 $243.251 30,5%
XYZ 31. März 2025 2.862 $243.241 48,9%
PTLC 31. März 2026 4.355 $242.051 Nicht mehr verfolgt
TSCO 31. März 2026 4.808 $240.433 -22,9%
AJG 31. März 2026 915 $236.724 20,3%
ORCL 31. März 2026 1.208 $235.452 -3,1%
SNA 30. Juni 2026 644 $233.914 -2,6%
TMUS 30. Juni 2026 1.100 $231.033 8,8%
INTU 30. September 2025 292 $229.988 -47,0%
GM 30. Juni 2026 3.062 $228.083 9,3%
NDAQ 31. März 2026 2.347 $227.983 14,2%
BUFZ 31. März 2026 8.412 $223.170 Nicht mehr verfolgt
NOW 31. März 2025 208 $220.505 -18,6%
SPGI 30. Juni 2026 511 $217.349 11,5%
ROM 31. März 2026 2.257 $212.811 Nicht mehr verfolgt
XLG 31. März 2026 3.587 $212.663 Nicht mehr verfolgt
FDL 31. Dezember 2025 4.892 $212.362 Nicht mehr verfolgt
WTBA 30. Juni 2025 10.603 $211.422 42,8%
PANW 31. März 2026 1.147 $211.357 121,9%
IMCG 30. September 2025 2.634 $211.348 Nicht mehr verfolgt
TXN 31. Dezember 2025 1.149 $211.106 53,3%
TRI 31. März 2026 1.597 $210.628 18,6%
BCS 31. März 2026 8.158 $207.621 26,6%
BR 31. März 2026 928 $207.189 8,7%
ADP 31. Dezember 2025 704 $206.484 8,6%
MMM 31. März 2026 1.287 $206.046 24,2%
SNA 30. Juni 2025 611 $205.913 26,0%
ACN 31. März 2025 584 $205.445 -40,7%
BWXT 31. Dezember 2025 1.111 $204.835 -7,5%
CTAS 31. Dezember 2025 994 $204.028 7,9%
PFG 31. März 2026 2.310 $203.789 22,9%
IBM 31. Dezember 2025 721 $203.305 -20,3%
SPHD 30. Juni 2025 4.036 $202.730 Nicht mehr verfolgt
INTU 31. März 2026 306 $202.701 -16,3%
SPHD 31. März 2026 4.222 $202.647 Nicht mehr verfolgt
FDL 30. Juni 2026 3.973 $201.828 Nicht mehr verfolgt
KNG 31. März 2026 4.105 $201.761 Nicht mehr verfolgt
ITW 31. März 2026 818 $201.532 9,0%
FIIG 30. Juni 2026 9.667 $200.590 Nicht mehr verfolgt
TOST 31. März 2026 5.642 $200.341 33,6%
GD 30. Juni 2026 583 $200.097 10,6%
CTRA 30. Juni 2026 5.693 $200.040 Nicht mehr verfolgt
FSSL 31. März 2026 11.944 $168.888 -7,1%
ULTY 31. Dezember 2025 27.842 $152.296 Nicht mehr verfolgt
FOF 31. Dezember 2025 10.035 $130.858 3,0%
WBA 30. September 2025 11.145 $127.945 Nicht mehr verfolgt
SAN 30. Juni 2026 11.287 $127.317 3,1%
F 31. März 2025 11.027 $109.167 39,4%
BTQ 31. Dezember 2025 11.563 $80.016 -28,7%
VUZI 30. Juni 2026 13.410 $30.977 4,3%