BXM Wealth LLC
CIK 2052379 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $183.8M
- ポジション
- 163
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,730 位 · 71.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +41.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 57.46%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 32.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.19% 推定買付額 $44,054,356 · 推定売付額 $9,712,565
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 40
- 増加
- 71
- 減少
- 22
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Technology
19.7%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.3%
Retail
2.9%
Healthcare
2.9%
Financials
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
56.2%
ポートフォリオ全体 163 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24,783,434 | 13.48% | 33,655 | $8,135,338 | 上昇 ×1 | ||
| GRNY | $7,994,970 | 4.35% | 289,149 | $3,575,821 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $7,447,940 | 4.05% | 10,844 | $3,212,209 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,175,945 | 3.90% | 24,799 | $1,202,230 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,066,802 | 3.84% | 18,708 | $2,462,340 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,582,879 | 2.49% | 12,824 | $1,447,945 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $4,114,437 | 2.24% | 129,752 | $133,826 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,775,513 | 2.05% | 18,869 | $1,498,022 | 上昇 ×1 | ||
| MOAT | $3,436,398 | 1.87% | 33,055 | $543,617 | 上昇 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3,005,505 | 1.64% | 37,105 | $115,497 | 下落 ×2 | ||
| IJR | $2,919,482 | 1.59% | 19,685 | $544,788 | 上昇 ×2 | ||
| IGM | $2,874,428 | 1.56% | 17,572 | $786,045 | 下落 ×3 | ||
| VUG | $2,685,501 | 1.46% | 31,176 | $398,905 | 上昇 ×3 | ||
| GRNJ | $2,674,915 | 1.46% | 85,080 | $1,385,524 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,506,996 | 1.36% | 7,659 | $543,885 | 上昇 ×1 | ||
| BOXX | $2,469,428 | 1.34% | 21,090 | $-843,674 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,457,576 | 1.34% | 6,588 | $606,270 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1,990,210 | 1.08% | 6,569 | $417,641 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,914,269 | 1.04% | 11,548 | $170,635 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $1,789,101 | 0.97% | 20,100 | $82,769 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,723,373 | 0.94% | 14,672 | $863,986 | 上昇 ×1 | ||
| NODE | $1,707,593 | 0.93% | 39,414 | $567,379 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,550,163 | 0.84% | 6,504 | $280,966 | 上昇 ×1 | ||
| FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | $1,496,033 | 0.81% | 25,840 | $542,033 | |||
| IVES | $1,475,412 | 0.80% | 38,725 | $579,495 | 上昇 ×1 | ||
| USMV | $1,458,861 | 0.79% | 15,124 | $56,261 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,455,633 | 0.79% | 3,048 | $689,162 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1,424,071 | 0.77% | 4,720 | $1,200,265 | 上昇 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,393,477 | 0.76% | 4,675 | $615,752 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,393,113 | 0.76% | 1,489 | $-90,783 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,378,994 | 0.75% | 5,430 | $333,340 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,346,433 | 0.73% | 4,788 | $331,546 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,302,740 | 0.71% | 5,177 | $481,063 | 上昇 ×1 | ||
| UJAN | $1,238,702 | 0.67% | 27,325 | $-1,107,637 | 下落 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,228,127 | 0.67% | 8,380 | $180,372 | 上昇 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,215,410 | 0.66% | 6,406 | $151,952 | 上昇 ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $1,174,937 | 0.64% | 18,390 | $490,522 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,160,462 | 0.63% | 10,246 | $61,330 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,159,856 | 0.63% | 2,059 | $295,908 | 上昇 ×1 | ||
| OUSA | $1,131,602 | 0.62% | 19,400 | $524,799 | 上昇 ×3 | ||
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | $1,124,207 | 0.61% | 25,015 | $889,764 | 上昇 ×1 | ||
| UJUN | $1,123,056 | 0.61% | 29,140 | 上昇 ×1 | |||
| VB | $1,035,458 | 0.56% | 3,416 | $129,215 | 下落 ×2 | ||
| BKGI | $1,017,446 | 0.55% | 22,625 | $577,613 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $999,478 | 0.54% | 2,701 | $585,633 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $978,643 | 0.53% | 919 | $316,941 | 下落 ×2 | ||
| FDVV | $964,640 | 0.52% | 16,000 | $80,800 | |||
| RSPT | $935,250 | 0.51% | 14,500 | $278,980 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $927,132 | 0.50% | 1,596 | 上昇 ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $916,915 | 0.50% | 2,707 | $111,828 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $891,928 | 0.49% | 1,191 | $100,891 | 下落 ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $844,910 | 0.46% | 5,500 | $444,482 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $813,265 | 0.44% | 5,546 | $148,119 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $806,410 | 0.44% | 1,570 | $21,908 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $804,919 | 0.44% | 2,976 | $112,287 | 上昇 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803,548 | 0.44% | 1,862 | $522,493 | 上昇 ×1 | ||
| JQUA | $802,669 | 0.44% | 11,105 | ||||
| IAU | $777,753 | 0.42% | 10,300 | $-130,295 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $770,372 | 0.42% | 6,603 | $41,166 | 上昇 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $758,480 | 0.41% | 4,840 | $19,214 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $742,780 | 0.40% | 1,766 | $197,794 | 上昇 ×1 | ||
| GCOW | $723,760 | 0.39% | 16,715 | $-210,982 | 下落 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $711,394 | 0.39% | 3,850 | $228,523 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $709,229 | 0.39% | 2,067 | $344,989 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $706,425 | 0.38% | 5,167 | $-7,684 | 上昇 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $701,371 | 0.38% | 3,181 | $-62,041 | 下落 ×2 | ||
| BKDV | $682,526 | 0.37% | 20,380 | $212,860 | 上昇 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $671,127 | 0.37% | 1,968 | $391,369 | 上昇 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $634,237 | 0.35% | 2,436 | 上昇 ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $622,062 | 0.34% | 450 | $130,054 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $619,436 | 0.34% | 26,985 | $-165,749 | 下落 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $619,150 | 0.34% | 633 | $200,178 | 上昇 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $618,810 | 0.34% | 27,693 | $-78,209 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $613,924 | 0.33% | 1,815 | $362,866 | 上昇 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $598,702 | 0.33% | 18,727 | $186,283 | 上昇 ×1 | ||
| JPIE | $595,185 | 0.32% | 12,925 | $21,341 | 上昇 ×3 | ||
| SPXL | $586,542 | 0.32% | 2,167 | $125,796 | 下落 ×2 | ||
| SMH SMH | $585,710 | 0.32% | 893 | $218,413 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $579,104 | 0.32% | 4,664 | $81,963 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $577,219 | 0.31% | 1,594 | $183,499 | 上昇 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $572,027 | 0.31% | 3,996 | $172,285 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $570,224 | 0.31% | 789 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $530,973 | 0.29% | 460 | 上昇 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $524,063 | 0.29% | 2,507 | $317,363 | 上昇 ×1 | ||
| OUSM | $519,869 | 0.28% | 10,940 | $41,353 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $516,627 | 0.28% | 1,543 | $220,943 | 上昇 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $514,548 | 0.28% | 4,065 | $150,928 | 上昇 ×1 | ||
| FNDX | $503,571 | 0.27% | 16,192 | 上昇 ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $490,899 | 0.27% | 4,722 | $98,595 | 上昇 ×1 | ||
| FPEI | $482,250 | 0.26% | 25,000 | $7,250 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $477,932 | 0.26% | 6,429 | $30,626 | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $467,471 | 0.25% | 2,584 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466,439 | 0.25% | 654 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $453,992 | 0.25% | 3,872 | $29,195 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449,974 | 0.24% | 383 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $446,493 | 0.24% | 1,266 | $152,465 | 上昇 ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $443,185 | 0.24% | 14,675 | $190,474 | 上昇 ×1 | ||
| HYD | $443,141 | 0.24% | 8,603 | $11,787 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $441,721 | 0.24% | 1,403 | $-23,234 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $440,714 | 0.24% | 14,975 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VUG | $2,685,501 | 1.46% | 3倍増 |
| OUSA | $1,131,602 | 0.62% | 3倍増 |
| JPIE | $595,185 | 0.32% | 3倍増 |
| BSJS | $329,165 | 0.18% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| UJUN | $1,123,056 | 29,140 | 0.61% |
| AMD | $927,132 | 1,596 | 0.50% |
| JQUA | $802,669 | 11,105 | 0.44% |
| DDOG | $634,237 | 2,436 | 0.35% |
| AMAT | $570,224 | 789 | 0.31% |
| MU | $530,973 | 460 | 0.29% |
| FNDX | $503,571 | 16,192 | 0.27% |
| PM | $467,471 | 2,584 | 0.25% |
| CMI | $466,439 | 654 | 0.25% |
| GEV | $449,974 | 383 | 0.24% |
| SCHX | $440,714 | 14,975 | 0.24% |
| CFG | $409,559 | 5,845 | 0.22% |
| ENPH | $382,349 | 7,765 | 0.21% |
| FNDF | $371,483 | 7,041 | 0.20% |
| FNDE | $352,398 | 8,881 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 買い増し | +5K | +$8.1M |
| GRNY | 買い増し | +104K | +$3.6M |
| VOO | 買い増し | +4K | +$3.2M |
| AVGO | 買い増し | +4K | +$2.5M |
| NVDA | 買い増し | +6K | +$1.5M |
| GOOGL | 買い増し | +2K | +$1.4M |
| GRNJ | 買い増し | +34K | +$1.4M |
| AAPL | 買い増し | +1K | +$1.2M |
| UJAN | 削減 | -28K | -$1.1M |
| ELFY | 買い増し | +19K | +$890K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPXL | 2025年9月30日 | 15,372 | $2,667,503 | 追跡終了 |
| BRKA | 2025年6月30日 | 3 | $2,395,325 | 追跡終了 |
| TNA | 2025年9月30日 | 26,775 | $898,034 | 追跡終了 |
| JQUA | 2025年6月30日 | 12,535 | $707,370 | 追跡終了 |
| ACWV | 2025年12月31日 | 4,600 | $551,632 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年6月30日 | 2,820 | $547,052 | 追跡終了 |
| XYZ | 2025年6月30日 | 9,361 | $508,583 | 19.1% |
| KLAC | 2025年12月31日 | 425 | $458,405 | -84.7% |
| PM | 2025年12月31日 | 2,599 | $421,558 | 19.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1,440 | $414,068 | 10.2% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1,509 | $404,865 | -6.7% |
| CSX | 2026年6月30日 | 9,022 | $370,356 | 6.9% |
| RIO | 2025年6月30日 | 5,810 | $349,065 | 72.7% |
| KTOS | 2025年6月30日 | 11,200 | $332,528 | 25.6% |
| BSJP | 2025年9月30日 | 14,082 | $324,867 | 追跡終了 |
| PPH | 2026年6月30日 | 3,120 | $324,106 | 9.4% |
| CFG | 2025年12月31日 | 5,845 | $310,720 | 19.9% |
| MDB | 2026年3月31日 | 725 | $304,275 | 73.8% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3,090 | $297,104 | 13.0% |
| AJG | 2025年6月30日 | 843 | $288,680 | -18.6% |
| CVS | 2025年9月30日 | 4,183 | $288,522 | 24.7% |
| BHP | 2025年3月31日 | 5,847 | $285,509 | 89.6% |
| CAVA | 2025年12月31日 | 4,640 | $280,302 | 22.7% |
| MO | 2025年12月31日 | 4,218 | $278,641 | 15.0% |
| FIS | 2025年12月31日 | 4,199 | $276,882 | -38.8% |
| CMI | 2025年12月31日 | 649 | $274,118 | 18.0% |
| BJ | 2026年6月30日 | 2,750 | $270,655 | 2.6% |
| GPC | 2026年6月30日 | 2,556 | $270,297 | 11.7% |
| FITB | 2025年12月31日 | 5,875 | $261,731 | 17.2% |
| DVN | 2025年6月30日 | 6,765 | $253,011 | 55.4% |
| PFE | 2025年9月30日 | 9,855 | $238,885 | 9.2% |
| XYZ | 2025年12月31日 | 3,305 | $238,852 | 24.3% |
| CHAT | 2025年12月31日 | 3,875 | $238,313 | 追跡終了 |
| NKE | 2025年9月30日 | 3,243 | $233,935 | -41.8% |
| BAC | 2025年12月31日 | 4,523 | $233,328 | 14.4% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2,824 | $230,749 | 10.8% |
| CAVA | 2026年6月30日 | 2,830 | $228,947 | -8.2% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,530 | $226,771 | 90.0% |
| FBND | 2025年12月31日 | 4,793 | $221,628 | 追跡終了 |
| GWW | 2025年12月31日 | 230 | $219,181 | 28.9% |
| FDTX | 2025年3月31日 | 6,180 | $218,463 | |
| SPYU | 2025年6月30日 | 6,200 | $217,372 | 追跡終了 |
| APO | 2026年3月31日 | 1,500 | $217,140 | 19.2% |
| LMT | 2025年3月31日 | 442 | $214,786 | 30.6% |
| FMED | 2026年6月30日 | 8,690 | $213,479 | |
| SO | 2025年12月31日 | 2,250 | $213,233 | 6.0% |
| APO | 2025年9月30日 | 1,500 | $212,805 | -0.4% |
| CALF | 2025年3月31日 | 4,786 | $210,632 | 追跡終了 |
| MRVL | 2025年12月31日 | 2,570 | $209,770 | 186.2% |
| OMC | 2025年12月31日 | 2,560 | $208,717 | 8.0% |
| VLO | 2025年12月31日 | 1,225 | $208,569 | 114.0% |
| PM | 2025年6月30日 | 1,299 | $207,662 | 4.9% |
| MTB | 2025年3月31日 | 1,100 | $206,811 | 35.2% |
| DHR | 2025年6月30日 | 1,005 | $206,025 | 8.6% |
| BMY | 2025年12月31日 | 4,550 | $205,205 | 23.8% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 325 | $204,789 | -72.6% |
| CAVA | 2025年6月30日 | 2,355 | $203,496 | -14.5% |
| BHP | 2025年9月30日 | 4,205 | $202,218 | 65.1% |
| CSB | 2025年3月31日 | 3,404 | $202,198 | |
| SNA | 2025年12月31日 | 580 | $200,987 | 13.7% |
| KGC | 2025年9月30日 | 12,450 | $194,594 | 21.6% |
| VGT | 2026年3月31日 | 37,923 | $176,444 | 追跡終了 |
| AJG | 2026年3月31日 | 28,950 | $125,106 | 20.3% |
| FDG | 2026年3月31日 | 152,545 | $123,600 | 追跡終了 |
| SBSW | 2025年9月30日 | 12,290 | $88,734 | 3.4% |
| NKE | 2026年3月31日 | 16,616 | $80,643 | -23.2% |
| BITB | 2026年3月31日 | 30,324 | $74,085 | 追跡終了 |
| QTJL | 2026年3月31日 | 58,517 | $44,720 | 追跡終了 |
| KO | 2026年3月31日 | 40,344 | $35,220 | 19.8% |
| ED | 2026年3月31日 | 10,232 | $29,896 | -3.9% |
| JQUA | 2026年3月31日 | 34,225 | $27,323 | 追跡終了 |
| SGMO | 2026年6月30日 | 12,350 | $3,049 | 追跡終了 |
| FDD | 2026年3月31日 | 28,875 | $1,650 | 追跡終了 |
| IGV | 2026年3月31日 | 33,292 | $315 | 追跡終了 |