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CIK 2069274 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$295.5M
13F価値別で9,443件中 #5,219 位 · 55.3% トップ
ポジション
278
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.33%
上位25銘柄のウェイト
47.23%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
77.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.38% 推定買付額 $46,554,808 · 推定売付額 $17,268,693

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 88.8% はまだ保有

新規ポジション
50
増加
169
減少
45
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.4%
Healthcare
7.0%
Industrials
5.7%
Communications
4.5%
Communication Services
3.7%
Financials
3.7%
Financial Services
3.2%
Retail
3.1%
Consumer Discretionary
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
その他/マッピングなし
38.2%

ポートフォリオ全体 278 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,510,392 3.90% 57,526 $2,169,036 上昇 ×1
AGG $10,308,047 3.49% 104,143 $695,435 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10,218,855 3.46% 20,831 $2,154,153 上昇 ×1
IVV $9,661,637 3.27% 12,901 $1,180,296 下落 ×2
PTL $8,593,412 2.91% 30,037 $1,089,664 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,506,855 2.88% 29,399 $1,831,733 上昇 ×1
SUB $7,708,066 2.61% 72,397 $-1,929,563 下落 ×1
BCI $7,552,780 2.56% 338,083 $-517,093 上昇 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,478,583 2.19% 121,847 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,118,376 2.07% 80,389 $856,113 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,831,774 1.97% 16,319 $1,280,410 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,251,247 1.78% 14,078 $891,197 上昇 ×1
MUB $4,214,341 1.43% 39,159 $459,584 上昇 ×3
RSP $4,087,891 1.38% 19,213 $545,592 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,854,072 1.30% 10,203 $724,111 上昇 ×1
OAIM $3,494,379 1.18% 73,058 $316,673 下落 ×1
SCHO $3,404,899 1.15% 141,048 $306,664 上昇 ×2
HDV $3,357,235 1.14% 122,482 $-123,719 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,347,132 1.13% 40,764 $1,819,009 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,181,891 1.08% 5,649 $238,996 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,024,532 1.02% 6,980 $1,568,721 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,722,072 0.92% 23,174 $860,904 下落 ×2
TPSC $2,466,996 0.83% 51,415 $330,360 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,344,101 0.79% 7,001 $654,675 上昇 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2,326,767 0.79% 46,666 $1,148,575 上昇 ×1
XBI XBI $2,266,975 0.77% 14,325 $355,749 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,261,425 0.77% 8,904 $225,418 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,233,141 0.76% 6,822 $486,065 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,215,456 0.75% 1,847 $695,010 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,199,640 0.74% 9,229 $728,837 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,116,726 0.72% 7,527 $553,535 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,062,603 0.70% 19,187 $231,880 上昇 ×1
DES $1,950,525 0.66% 47,948 $120,604 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,741,220 0.59% 3,646 $510,744 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,727,880 0.58% 1,847 $26,917 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,637,309 0.55% 823 $727,257 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,616,013 0.55% 4,778 $250,164 上昇 ×3
SPY SPY $1,497,822 0.51% 2,006 $244,141 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,495,960 0.51% 1,296 $1,112,849 上昇 ×1
IDV $1,448,641 0.49% 34,966 $-61,813 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,408,655 0.48% 3,890 $118,800 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,392,111 0.47% 9,970 $813,611 下落 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,381,640 0.47% 17,768 $-163,200 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,313,988 0.44% 7,111 $426,753 上昇 ×3
BRKB $1,312,067 0.44% 2,622 $267,369 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,308,705 0.44% 5,409 $291,103 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,292,417 0.44% 1,710 $-97,735 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,292,355 0.44% 11,411 $-214,480 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,278,503 0.43% 5,081 $232,901 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,276,289 0.43% 3,612 $521,511 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,236,790 0.42% 5,609 $-15,276 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,220,342 0.41% 2,376 $167,039 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,187,037 0.40% 3,460 $257,405 上昇 ×1
SCHZ $1,175,004 0.40% 50,800 $262,133 上昇 ×3
DFUS $1,174,036 0.40% 14,328 $158,038
IEMG $1,164,316 0.39% 14,055 $183,980
DE Deere & Company Common Stock $1,162,937 0.39% 1,833 $207,412 上昇 ×3
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,162,777 0.39% 49,042 $311,078 上昇 ×3
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,157,847 0.39% 31,192 $-18,452 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,124,788 0.38% 5,050 $279,394 上昇 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,109,859 0.38% 36,750 $242,596 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,089,204 0.37% 6,950 $153,916 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,086,746 0.37% 7,416 $111,635 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,074,662 0.36% 6,483 $-79,667 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,069,828 0.36% 23,716 $534,454 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,058,650 0.36% 2,517 $328,533 上昇 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,038,606 0.35% 27,303 $294,134 上昇 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,037,213 0.35% 43,912 $111,868 上昇 ×3
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1,036,798 0.35% 100,660 $-31,337 下落 ×1
IQLT $993,074 0.34% 20,042 $57,247 下落 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $969,730 0.33% 18,349 $305,488 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $968,326 0.33% 22,870 $-161,697 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $968,180 0.33% 6,602 $57,719 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $962,127 0.33% 16,698 $-53,835 下落 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $943,058 0.32% 14,910 $55,696 上昇 ×2
IEFA $922,195 0.31% 9,549 $57,768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $914,609 0.31% 1,242 $264,127 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $891,138 0.30% 10,153 $137,433 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $874,815 0.30% 822 $301,317 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $872,012 0.30% 18,705 $28,461 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $839,950 0.28% 2,482 $59,279 上昇 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $836,730 0.28% 9,086 $97,788 上昇 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $832,857 0.28% 19,427 $-201,655 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826,094 0.28% 14,498 $268,897 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $825,886 0.28% 1,147 $177,493 下落 ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $814,784 0.28% 10,390 $221,277 上昇 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $807,574 0.27% 4,795 $8,769 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $797,577 0.27% 6,207 $44,493 下落 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $790,779 0.27% 619 $90,813 上昇 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $787,717 0.27% 7,002 $313,077 上昇 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $785,895 0.27% 57,281 $275,456 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $751,226 0.25% 6,960 $83,767 上昇 ×3
EFA $741,495 0.25% 7,138 $48,181
CBOE $733,404 0.25% 3,022 $-76,970 上昇 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $731,446 0.25% 9,433 $58,817 上昇 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $713,942 0.24% 26,335 $197,671 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $710,043 0.24% 8,592 $228,243 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $709,088 0.24% 8,511 $221,407 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $690,743 0.23% 5,467 $-162,931 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $690,059 0.23% 4,082 $114,946 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BCI $7,552,780 2.56% 3倍増
ACWX $6,118,376 2.07% 3倍増
GOOGL $5,831,774 1.97% 3倍増
MUB $4,214,341 1.43% 3倍増
RSP $4,087,891 1.38% 3倍増
SHY $3,347,132 1.13% 3倍増
META $3,181,891 1.08% 3倍増
LLY $2,215,456 0.75% 3倍増
COST $1,727,880 0.58% 3倍増
AXP $1,616,013 0.55% 3倍増
QCOM $1,313,988 0.44% 3倍増
MA $1,220,342 0.41% 3倍増
SCHZ $1,175,004 0.40% 3倍増
DE $1,162,937 0.39% 3倍増
HST $1,162,777 0.39% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IGIB $6,478,583 121,847 2.19%
WDC $606,784 950 0.21%
IEI $556,008 4,734 0.19%
VRTX $474,874 956 0.16%
DECK $416,720 4,197 0.14%
AMD $393,276 677 0.13%
WCN $356,383 2,138 0.12%
KLAC $346,967 1,150 0.12%
FTNT $339,655 2,211 0.11%
ES $328,829 4,550 0.11%
CMI $323,084 453 0.11%
BA $316,912 1,464 0.11%
ANET $302,217 1,779 0.10%
AON $301,838 910 0.10%
GIS $300,394 8,632 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +4K +$2.2M
CIEN 買い増し +58 +$2.2M
SUB 削減 -18K -$1.9M
AAPL 買い増し +3K +$1.8M
SHY 買い増し +22K +$1.8M
LRCX 買い増し +166 +$1.6M
GOOGL 買い増し +491 +$1.3M
IVV 削減 -83 +$1.2M
TBIL 買い増し +23K +$1.1M
MU 買い増し +162 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ISTB 2026年6月30日 124,023 $6,010,158
TEAF 2025年12月31日 71,272 $870,013 追跡終了
IBMO 2026年6月30日 30,257 $775,487 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 8,328 $507,758 追跡終了
PLD 2026年6月30日 3,689 $487,563 4.3%
GLD 2026年6月30日 1,063 $457,398 追跡終了
XOM 2026年6月30日 2,543 $431,485 21.7%
VMBS 2025年12月31日 8,827 $415,928
SCHG 2026年6月30日 13,697 $398,994 追跡終了
DYNF 2025年12月31日 6,276 $384,468 追跡終了
TEAM 2026年3月31日 2,222 $360,274 149.5%
FNDX 2026年6月30日 11,362 $316,432 追跡終了
DHIL 2026年6月30日 1,769 $304,445 追跡終了
RBLX 2025年12月31日 2,226 $297,705 -52.0%
SPYM 2026年6月30日 3,758 $287,600 追跡終了
BBY 2026年3月31日 4,194 $280,702 36.1%
ZS 2025年12月31日 868 $278,593 -23.1%
PNC 2025年12月31日 1,506 $272,616 16.9%
NXTE 2026年6月30日 6,510 $255,042 追跡終了
ABNB 2025年12月31日 1,996 $252,454 36.2%
PLTR 2026年3月31日 1,386 $246,363 18.3%
ETN 2025年12月31日 623 $241,568 32.1%
ANET 2026年3月31日 1,839 $240,964 53.4%
COP 2026年6月30日 1,805 $238,319 30.3%
EME 2025年12月31日 304 $236,208 29.1%
EXAS 2026年3月31日 2,241 $227,595 追跡終了
HOLX 2026年3月31日 3,002 $223,617 追跡終了
NOW 2026年6月30日 2,133 $223,005 30.6%
MEDP 2026年3月31日 394 $221,291 26.9%
VEEV 2025年12月31日 759 $217,583 11.0%
SPGI 2026年6月30日 508 $216,073 12.5%
ESTC 2026年3月31日 2,821 $212,815 68.5%
ADP 2026年3月31日 820 $210,956 37.3%
CI 2026年6月30日 786 $209,666 0.4%
LVS 2026年3月31日 3,215 $209,265 -13.9%
EHC 2026年3月31日 1,964 $208,456 25.1%
SNOW 2026年3月31日 944 $207,075 109.5%
BEN 2025年12月31日 8,743 $200,564 44.7%
MPC 2025年12月31日 1,022 $200,057 123.1%
HIG 2026年6月30日 1,479 $200,005 4.0%
ADT 2026年3月31日 15,055 $121,493 12.4%
STKL 2026年6月30日 11,994 $77,721 追跡終了
ALIT 2026年6月30日 21,339 $12,434 20.1%