Everest Private Wealth
CIK 2056683 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $268.0M
- 포지션
- 85
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,517위 · 상위 58.4%
포트폴리오 가치 분기별: +35.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 65.11%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.23%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 13.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.46% 추정 매수 $57,939,026 · 매도 $19,699,375
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 17
- 증가함
- 40
- 감소
- 15
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
15.5%
Communication Services
13.0%
Retail
2.7%
Communications
2.3%
Financial Services
1.5%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
62.9%
전체 포트폴리오 85 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $56,258,259 | 20.99% | 686,579 | $10,516,026 | 상승 ×1 | ||
| GBIL | $26,322,749 | 9.82% | 262,807 | $24,838,033 | 상승 ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $19,995,183 | 7.46% | 375,942 | $2,295,830 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $17,690,078 | 6.60% | 50,067 | $5,081,434 | 상승 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15,827,560 | 5.91% | 44,289 | $3,289,369 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,581,655 | 3.95% | 52,884 | $2,406,829 | 상승 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,676,195 | 2.86% | 26,528 | $2,246,312 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $7,126,658 | 2.66% | 10,376 | $927,873 | 상승 ×2 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $6,685,333 | 2.49% | 65,135 | $5,790,834 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) | $6,351,347 | 2.37% | 111,578 | $-1,410,808 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,191,597 | 2.31% | 25,978 | $884,253 | 상승 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5,562,015 | 2.08% | 65,060 | $1,606,065 | 상승 ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5,187,626 | 1.94% | 30,537 | $4,671,336 | 상승 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,030,851 | 1.88% | 13,487 | $1,512,755 | 상승 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,936,059 | 1.84% | 13,067 | $-1,798,569 | 하락 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4,931,957 | 1.84% | 51,676 | $454,748 | |||
| DFAC | $4,793,054 | 1.79% | 108,049 | $594,270 | |||
| VTI | $4,725,829 | 1.76% | 12,771 | $629,124 | 상승 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3,163,125 | 1.18% | 4,375 | $11,821 | 하락 ×1 | ||
| GSLC | $2,897,678 | 1.08% | 20,422 | $342,273 | |||
| DUHP | $2,496,289 | 0.93% | 59,820 | $320,465 | 상승 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2,478,139 | 0.92% | 7,223 | $990,211 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $2,461,322 | 0.92% | 11,294 | $246,855 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $2,312,756 | 0.86% | 10,870 | $227,332 | 상승 ×2 | ||
| DIHP | $2,105,786 | 0.79% | 61,708 | $580,620 | 상승 ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1,634,847 | 0.61% | 3,665 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,539,508 | 0.57% | 10,505 | $351,153 | 상승 ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,380,242 | 0.51% | 2,376 | $929,034 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,293,766 | 0.48% | 3,076 | $577,776 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $1,285,095 | 0.48% | 1,716 | $164,187 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,274,336 | 0.48% | 1,104 | $610,480 | 하락 ×1 | ||
| JQUA | $1,229,180 | 0.46% | 17,006 | $171,855 | 하락 ×2 | ||
| IJS | $1,123,025 | 0.42% | 8,216 | $149,786 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,100,669 | 0.41% | 1,954 | $357,472 | 상승 ×2 | ||
| EQAL | $1,006,900 | 0.38% | 16,993 | 상승 ×1 | |||
| SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock | $994,326 | 0.37% | 100,437 | $127,796 | 상승 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $989,131 | 0.37% | 8,421 | $381,446 | 상승 ×1 | ||
| DGS | $878,833 | 0.33% | 13,581 | $104,286 | 상승 ×5 | ||
| PULS | $859,662 | 0.32% | 17,349 | $-263,904 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647,281 | 0.24% | 5,715 | $-833,515 | 하락 ×1 | ||
| GSST | $634,323 | 0.24% | 12,542 | $-1,257,275 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $632,030 | 0.24% | 10,716 | $-6,108 | |||
| VUG | $621,865 | 0.23% | 7,219 | $96,306 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $615,980 | 0.23% | 1,231 | $67,775 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $612,909 | 0.23% | 511 | $-8,856 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $566,281 | 0.21% | 1,730 | $75,328 | 상승 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $551,215 | 0.21% | 863 | $345,372 | 상승 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $527,015 | 0.20% | 10,882 | $4,135 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $524,811 | 0.20% | 3,350 | $-152,614 | 하락 ×1 | ||
| VGT | $451,308 | 0.17% | 3,776 | $156,870 | 상승 ×1 | ||
| DEHP | $449,171 | 0.17% | 10,502 | $200,544 | 상승 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446,537 | 0.17% | 3,198 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $443,460 | 0.17% | 6,224 | $44,626 | |||
| IEMG | $437,892 | 0.16% | 5,286 | $69,194 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $431,172 | 0.16% | 1,652 | $-277,499 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $424,703 | 0.16% | 454 | $-7,748 | 상승 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $412,739 | 0.15% | 1,368 | $205,129 | 상승 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $384,456 | 0.14% | 600 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $365,591 | 0.14% | 1,440 | $60,041 | 상승 ×2 | ||
| PAAA | $356,018 | 0.13% | 6,944 | $-129,515 | 하락 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351,507 | 0.13% | 2,571 | $-71,964 | 상승 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $345,702 | 0.13% | 453 | 상승 ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $334,238 | 0.12% | 147 | 상승 ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $331,408 | 0.12% | 883 | 상승 ×1 | |||
| IVW | $331,172 | 0.12% | 2,408 | $58,803 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323,086 | 0.12% | 275 | $108,353 | 상승 ×1 | ||
| DFAX | $316,271 | 0.12% | 8,585 | $24,639 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315,053 | 0.12% | 1,252 | $18,397 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313,503 | 0.12% | 754 | ||||
| SCHD | $310,441 | 0.12% | 9,790 | ||||
| SCHF | $304,922 | 0.11% | 11,008 | $32,474 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $304,319 | 0.11% | 2,156 | $89,816 | 상승 ×1 | ||
| EWX | $302,719 | 0.11% | 4,074 | $33,346 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $289,653 | 0.11% | 272 | 상승 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $287,731 | 0.11% | 664 | 상승 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $281,205 | 0.10% | 4,935 | $46,669 | 상승 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $276,186 | 0.10% | 739 | $44,062 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $242,419 | 0.09% | 472 | $-1,915 | 하락 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $230,635 | 0.09% | 239 | 상승 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $227,316 | 0.08% | 1,769 | 상승 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226,705 | 0.08% | 1,546 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226,093 | 0.08% | 804 | 상승 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $221,373 | 0.08% | 1,059 | 상승 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217,127 | 0.08% | 3,041 | $-40,170 | 상승 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $200,072 | 0.07% | 1,207 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $17,690,078 | 6.60% | ×3 상승 |
| NVDA | $10,581,655 | 3.95% | ×6 상승 |
| AMZN | $6,191,597 | 2.31% | ×6 상승 |
| VXUS | $5,562,015 | 2.08% | ×5 상승 |
| ANET | $5,187,626 | 1.94% | ×6 상승 |
| MSFT | $5,030,851 | 1.88% | ×4 상승 |
| ORCL | $1,539,508 | 0.57% | ×5 상승 |
| SPMC | $994,326 | 0.37% | ×4 상승 |
| DGS | $878,833 | 0.33% | ×5 상승 |
| XOM | $351,507 | 0.13% | ×4 상승 |
| NFLX | $217,127 | 0.08% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SNPS | $1,634,847 | 3,665 | 0.61% |
| EQAL | $1,006,900 | 16,993 | 0.38% |
| INTC | $446,537 | 3,198 | 0.17% |
| SOXX | $384,456 | 600 | 0.14% |
| CRWD | $345,702 | 453 | 0.13% |
| SNDK | $334,238 | 147 | 0.12% |
| CDNS | $331,408 | 883 | 0.12% |
| UNH | $313,503 | 754 | 0.12% |
| SCHD | $310,441 | 9,790 | 0.12% |
| CAT | $289,653 | 272 | 0.11% |
| LRCX | $287,731 | 664 | 0.11% |
| STX | $230,635 | 239 | 0.09% |
| MRK | $227,316 | 1,769 | 0.08% |
| PG | $226,705 | 1,546 | 0.08% |
| IBM | $226,093 | 804 | 0.08% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | 추가 매수 | +42K | +$10.5M |
| GOOG | 추가 매수 | +6K | +$5.1M |
| GOOGL | 추가 매수 | +687 | +$3.3M |
| NVDA | 추가 매수 | +6K | +$2.4M |
| AAEQ | 축소함 | -5K | +$2.3M |
| AAPL | 추가 매수 | +5K | +$2.2M |
| AVGO | 축소함 | -9K | -$1.8M |
| VXUS | 추가 매수 | +14K | +$1.6M |
| MSFT | 추가 매수 | +4K | +$1.5M |
| — | 축소함 | -47K | -$1.4M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 2025년 3월 31일 | 9,519 | $5,982,692 | -41.0% |
| ARES | 2026년 6월 30일 | 224,154 | $5,606,622 | 29.0% |
| SCHX | 2025년 12월 31일 | 54,462 | $1,434,529 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SGOV | 2025년 9월 30일 | 10,750 | $1,082,418 | -0.1% |
| CSCO | 2025년 6월 30일 | 10,916 | $673,626 | 58.8% |
| MUB | 2026년 3월 31일 | 6,015 | $644,267 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWF | 2025년 12월 31일 | 1,117 | $523,412 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWB | 2025년 12월 31일 | 1,259 | $460,139 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 544 | $371,291 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHD | 2025년 9월 30일 | 13,853 | $367,104 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZS | 2025년 9월 30일 | 1,002 | $314,568 | -39.0% |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 1,841 | $269,301 | 49.7% |
| ZS | 2025년 3월 31일 | 1,486 | $268,089 | -7.9% |
| IWD | 2025년 3월 31일 | 1,437 | $266,118 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2025년 12월 31일 | 615 | $249,192 | -1.8% |
| VV | 2025년 12월 31일 | 762 | $234,589 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2026년 6월 30일 | 709 | $233,183 | -4.2% |
| VTEB | 2025년 9월 30일 | 4,624 | $226,716 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VXF | 2025년 12월 31일 | 1,064 | $222,738 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PG | 2025년 6월 30일 | 1,295 | $220,694 | -9.4% |
| SNPS | 2025년 3월 31일 | 439 | $213,073 | -7.4% |
| IWF | 2025년 3월 31일 | 529 | $212,509 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNPS | 2026년 3월 31일 | 449 | $210,904 | 0.2% |
| BMY | 2026년 6월 30일 | 3,469 | $210,395 | 15.9% |
| VNQ | 2025년 9월 30일 | 2,335 | $207,955 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 12월 31일 | 598 | $206,489 | 18.8% |
| GE | 2025년 12월 31일 | 681 | $204,858 | 14.6% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 383 | $200,596 | 25.8% |