Crown Wealth Group, LLC
CIK 1845698 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $393.0M
- Posições
- 150
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +15.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 56,47%
- Peso das 25 principais posições
- 78,59%
- Posições acima de 1%
- 19
- Número efetivo de posições
- 19,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,54% Est. compras $36.404.388 · vendas $16.667.208
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% ainda mantido
- Novas posições
- 15
- Aumentou
- 77
- Diminuído
- 40
- Fechado
- 10
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 150 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $53.864.274 | 13,71% | 657.362 | $8.153.147 | Alta ×5 | ||
| SPYM | $43.459.734 | 11,06% | 494.535 | $6.402.127 | Alta ×1 | ||
| BALT | $33.545.858 | 8,54% | 978.870 | $2.190.542 | Alta ×1 | ||
| DMAX | $14.037.737 | 3,57% | 513.454 | $790.406 | Alta ×3 | ||
| CPRY | $13.976.381 | 3,56% | 499.424 | $1.096.821 | Alta ×3 | ||
| DYNF | $13.905.793 | 3,54% | 204.467 | $8.455.956 | Alta ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13.280.038 | 3,38% | 131.917 | $-1.463.114 | Baixa ×1 | ||
| SMH SMH | $12.871.215 | 3,28% | 19.624 | $5.456.242 | Alta ×2 | ||
| VUG | $11.814.270 | 3,01% | 137.152 | $2.055.510 | Alta ×1 | ||
| IYW | $11.153.971 | 2,84% | 44.221 | $4.674.301 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.484.507 | 2,67% | 36.233 | $2.135.312 | Alta ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10.042.593 | 2,56% | 50.190 | $1.412.221 | Alta ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.471.586 | 2,41% | 25.392 | $554.984 | Alta ×5 | ||
| DUHP | $8.734.523 | 2,22% | 209.310 | $969.205 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.136.362 | 1,82% | 19.969 | $1.360.144 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.678.521 | 1,44% | 23.825 | $762.871 | Alta ×5 | ||
| VIS | $5.426.657 | 1,38% | 15.058 | $1.271.608 | Alta ×2 | ||
| BJAN | $4.922.827 | 1,25% | 83.622 | $151.179 | Baixa ×3 | ||
| DFAE | $4.525.613 | 1,15% | 112.549 | $887.390 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.827.381 | 0,97% | 3.191 | $904.352 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $3.753.425 | 0,96% | 7.501 | $72.211 | Baixa ×2 | ||
| PJAN | $3.475.683 | 0,88% | 70.230 | $-51.601 | Baixa ×1 | ||
| IAU | $3.317.532 | 0,84% | 43.935 | $-488.512 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.298.635 | 0,84% | 9.336 | $753.427 | Alta ×6 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $2.837.160 | 0,72% | 108.000 | $140.400 | Baixa ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.651.042 | 0,67% | 6.303 | $628.350 | Alta ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.634.099 | 0,67% | 4.676 | $36.680 | Alta ×6 | ||
| QUAL | $2.583.788 | 0,66% | 11.775 | $-7.164.720 | Baixa ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.527.525 | 0,64% | 6.691 | $506.115 | Alta ×6 | ||
| SPY SPY | $2.438.233 | 0,62% | 3.265 | $581.397 | Alta ×1 | ||
| XLB XLB | $2.290.730 | 0,58% | 45.067 | $281.186 | Alta ×1 | ||
| NJAN | $2.262.650 | 0,58% | 38.337 | $216.604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.826.814 | 0,46% | 5.581 | $207.561 | Alta ×6 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.798.871 | 0,46% | 3.918 | $-149.497 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $1.564.382 | 0,40% | 2.089 | $275.375 | Alta ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.539.748 | 0,39% | 18.632 | $274.506 | Alta ×4 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1.513.811 | 0,39% | 33.031 | $145.667 | |||
| MINT | $1.499.306 | 0,38% | 14.873 | $734.522 | Alta ×2 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,38% | 2 | $61.420 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1.491.510 | 0,38% | 16.600 | $407.835 | Baixa ×2 | ||
| MGK | $1.471.122 | 0,37% | 16.734 | $356.046 | Alta ×1 | ||
| VOO | $1.409.000 | 0,36% | 2.052 | $294.788 | Alta ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.391.790 | 0,35% | 4.057 | $171.635 | Alta ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.374.570 | 0,35% | 12.136 | $-99.905 | Alta ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.236.609 | 0,31% | 7.556 | $168.110 | |||
| VOX | $1.209.655 | 0,31% | 6.576 | $23.251 | Baixa ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.186.207 | 0,30% | 1.268 | $-148.013 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.163.936 | 0,30% | 1.093 | $410.135 | Alta ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.163.025 | 0,30% | 1.524 | $568.431 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.118.267 | 0,28% | 15.662 | $-437.536 | Baixa ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.110.427 | 0,28% | 962 | $802.655 | Alta ×1 | ||
| PHYS | $1.085.577 | 0,28% | 35.982 | $-218.119 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $916.662 | 0,23% | 2.688 | $466.002 | Baixa ×3 | ||
| AAPR | $869.569 | 0,22% | 29.483 | $20.753 | |||
| KJAN | $856.110 | 0,22% | 18.762 | $73.322 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851.902 | 0,22% | 6.231 | $-131.447 | Alta ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $846.967 | 0,22% | 1.458 | $560.334 | Alta ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $831.467 | 0,21% | 2.345 | $437.534 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707.684 | 0,18% | 961 | $259.789 | Alta ×1 | ||
| FJUL | $696.558 | 0,18% | 11.699 | $56.389 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694.971 | 0,18% | 2.736 | $36.360 | Alta ×5 | ||
| RSP | $672.353 | 0,17% | 3.160 | $192.937 | Alta ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $671.754 | 0,17% | 5.719 | $224.292 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644.198 | 0,16% | 2.560 | $88.511 | Alta ×6 | ||
| BAI | $640.021 | 0,16% | 12.140 | $258.163 | Alta ×1 | ||
| AUGW | $622.649 | 0,16% | 18.289 | $34.654 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $618.085 | 0,16% | 4.810 | $41.655 | Alta ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $613.097 | 0,16% | 3.609 | $160.162 | Baixa ×1 | ||
| VGT | $608.118 | 0,15% | 5.088 | $160.182 | Alta ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $595.967 | 0,15% | 1.690 | $69.319 | Alta ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $590.350 | 0,15% | 5.060 | $-132.566 | Alta ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $575.508 | 0,15% | 796 | $282.936 | Baixa ×2 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $575.071 | 0,15% | 17.358 | $52.182 | Baixa ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $551.093 | 0,14% | 1.073 | $35.444 | Alta ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543.649 | 0,14% | 1.825 | Alta ×1 | |||
| NNOV | $522.017 | 0,13% | 16.600 | Alta ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $519.703 | 0,13% | 3.722 | Alta ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $481.652 | 0,12% | 8.453 | $79.172 | Alta ×6 | ||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $478.982 | 0,12% | 7.016 | $85.387 | Baixa ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477.057 | 0,12% | 2.878 | $-118.608 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475.877 | 0,12% | 3.038 | $-51.686 | Alta ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471.744 | 0,12% | 3.219 | $31.885 | Alta ×2 | ||
| SMAX | $465.373 | 0,12% | 16.701 | $16.076 | Baixa ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $452.397 | 0,12% | 1.044 | $234.677 | Alta ×1 | ||
| PNOV | $445.052 | 0,11% | 10.035 | $35.022 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $438.806 | 0,11% | 2.992 | $16.492 | Alta ×2 | ||
| GLD | $438.372 | 0,11% | 1.190 | $56.274 | Alta ×2 | ||
| SPYG | $427.057 | 0,11% | 3.589 | $79.378 | Alta ×5 | ||
| FDN | $424.876 | 0,11% | 1.605 | $49.258 | |||
| PYLD | $385.004 | 0,10% | 14.517 | $-688.360 | Baixa ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $378.298 | 0,10% | 2.995 | $77.189 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $377.563 | 0,10% | 1.990 | $9.124 | Alta ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $374.794 | 0,10% | 1.035 | $20.129 | Alta ×6 | ||
| CEF | $369.432 | 0,09% | 9.183 | $-82.858 | Baixa ×2 | ||
| HEFT | $368.098 | 0,09% | 13.880 | $-96.421 | Baixa ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $363.480 | 0,09% | 853 | $59.461 | Alta ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $354.296 | 0,09% | 948 | $95.782 | Alta ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $351.062 | 0,09% | 4.640 | $-111.145 | Baixa ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347.759 | 0,09% | 296 | $91.999 | Alta ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $341.648 | 0,09% | 822 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFUS | $53.864.274 | 13,71% | acima ×5 |
| DMAX | $14.037.737 | 3,57% | acima ×3 |
| CPRY | $13.976.381 | 3,56% | acima ×3 |
| AAPL | $10.484.507 | 2,67% | acima ×4 |
| NVDA | $10.042.593 | 2,56% | acima ×6 |
| MSFT | $9.471.586 | 2,41% | acima ×5 |
| AMZN | $5.678.521 | 1,44% | acima ×5 |
| GOOG | $3.298.635 | 0,84% | acima ×6 |
| TSLA | $2.651.042 | 0,67% | acima ×4 |
| META | $2.634.099 | 0,67% | acima ×6 |
| AVGO | $2.527.525 | 0,64% | acima ×6 |
| JPM | $1.826.814 | 0,46% | acima ×6 |
| WFC | $1.539.748 | 0,39% | acima ×4 |
| WMT | $1.374.570 | 0,35% | acima ×6 |
| CAT | $1.163.936 | 0,30% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543.649 | 1.825 | 0,14% |
| NNOV | $522.017 | 16.600 | 0,13% |
| INTC | $519.703 | 3.722 | 0,13% |
| UNH | $341.648 | 822 | 0,09% |
| KLAC | $327.959 | 1.087 | 0,08% |
| SNDK | $268.300 | 118 | 0,07% |
| HYG | $230.234 | 2.879 | 0,06% |
| SPHQ | $223.448 | 2.480 | 0,06% |
| UNP | $223.051 | 820 | 0,06% |
| LQD | $221.848 | 2.034 | 0,06% |
| MPC | $216.633 | 847 | 0,06% |
| DELL | $211.415 | 490 | 0,05% |
| GLW | $202.556 | 793 | 0,05% |
| LIN | $200.253 | 386 | 0,05% |
| ANNX | $135.687 | 23.763 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Comprou mais | +111K | +$8.5M |
| DFUS | Comprou mais | +13K | +$8.2M |
| QUAL | Reduziu | -39K | -$7.2M |
| SPYM | Comprou mais | +10K | +$6.4M |
| SMH | Comprou mais | +284 | +$5.5M |
| IYW | Comprou mais | +9K | +$4.7M |
| BALT | Comprou mais | +42K | +$2.2M |
| AAPL | Comprou mais | +3K | +$2.1M |
| VUG | Comprou mais | +115K | +$2.1M |
| SGOV | Reduziu | -15K | -$1.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CPSL | 31 de Março de 2025 | 173.723 | $4.440.360 | Não mais rastreado |
| VFH | 30 de Junho de 2025 | 34.506 | $4.122.471 | Não mais rastreado |
| KDEC | 31 de Março de 2026 | 126.327 | $3.226.707 | Não mais rastreado |
| EPI | 30 de Setembro de 2025 | 65.987 | $3.132.403 | Não mais rastreado |
| VHT | 31 de Março de 2026 | 10.312 | $2.968.309 | Não mais rastreado |
| KOCT | 31 de Dezembro de 2025 | 41.123 | $1.357.881 | Não mais rastreado |
| UDEC | 31 de Dezembro de 2025 | 25.004 | $959.403 | Não mais rastreado |
| MAXJ | 31 de Dezembro de 2025 | 31.244 | $876.372 | Não mais rastreado |
| COWZ | 31 de Março de 2025 | 14.767 | $834.028 | Não mais rastreado |
| QBUF | 30 de Junho de 2026 | 25.959 | $758.262 | |
| PYLD | 31 de Março de 2025 | 27.660 | $716.940 | Não mais rastreado |
| MDY | 31 de Março de 2025 | 1.231 | $701.153 | Não mais rastreado |
| PAUG | 31 de Março de 2025 | 17.440 | $671.440 | Não mais rastreado |
| KJAN | 30 de Junho de 2025 | 16.699 | $596.822 | Não mais rastreado |
| XJAN | 31 de Março de 2025 | 15.806 | $533.453 | Não mais rastreado |
| TLT | 31 de Março de 2025 | 5.500 | $480.315 | |
| BUG | 31 de Março de 2026 | 15.486 | $471.704 | |
| XLV | 31 de Março de 2026 | 2.823 | $437.000 | Não mais rastreado |
| MUNI | 31 de Março de 2025 | 8.397 | $434.365 | Não mais rastreado |
| SEPW | 30 de Setembro de 2025 | 14.396 | $434.335 | Não mais rastreado |
| XLF | 31 de Março de 2026 | 7.807 | $427.589 | Não mais rastreado |
| IEFA | 30 de Setembro de 2025 | 5.068 | $423.077 | Não mais rastreado |
| XLY | 31 de Março de 2026 | 3.512 | $419.368 | Não mais rastreado |
| PMAY | 31 de Março de 2025 | 11.679 | $419.363 | Não mais rastreado |
| SIXO | 30 de Junho de 2026 | 12.012 | $405.765 | Não mais rastreado |
| CPRJ | 31 de Março de 2025 | 15.000 | $382.346 | Não mais rastreado |
| PMBS | 30 de Junho de 2026 | 7.530 | $373.494 | |
| BITB | 31 de Março de 2026 | 7.660 | $364.310 | Não mais rastreado |
| CPSL | 31 de Março de 2026 | 13.261 | $360.752 | Não mais rastreado |
| ADBE | 30 de Junho de 2025 | 929 | $356.299 | -30,0% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 1.545 | $349.216 | 0,8% |
| DFCF | 31 de Dezembro de 2025 | 7.976 | $341.054 | Não mais rastreado |
| XLI | 31 de Março de 2026 | 2.183 | $338.627 | Não mais rastreado |
| TTD | 31 de Março de 2025 | 2.747 | $322.855 | -75,6% |
| NJUL | 30 de Setembro de 2025 | 4.733 | $322.128 | Não mais rastreado |
| IDEC | 31 de Março de 2025 | 11.875 | $314.875 | Não mais rastreado |
| SPHD | 31 de Março de 2025 | 6.380 | $308.234 | Não mais rastreado |
| XSEP | 31 de Março de 2025 | 7.900 | $307.363 | Não mais rastreado |
| OEF | 31 de Março de 2026 | 871 | $298.727 | Não mais rastreado |
| IWM | 31 de Março de 2026 | 1.162 | $286.038 | Não mais rastreado |
| IGIB | 30 de Junho de 2025 | 5.300 | $278.356 | |
| NOW | 30 de Junho de 2026 | 2.594 | $271.203 | 24,4% |
| SHW | 30 de Junho de 2026 | 842 | $269.903 | 3,0% |
| ARKB | 31 de Março de 2026 | 9.265 | $269.056 | Não mais rastreado |
| KAUG | 30 de Junho de 2025 | 11.076 | $266.115 | Não mais rastreado |
| KAPR | 30 de Junho de 2025 | 8.514 | $262.657 | Não mais rastreado |
| RDVY | 30 de Junho de 2025 | 4.443 | $260.111 | |
| ABT | 30 de Junho de 2026 | 2.523 | $259.036 | 26,4% |
| MAYM | 31 de Dezembro de 2025 | 8.100 | $257.540 | Não mais rastreado |
| KJUN | 30 de Junho de 2025 | 9.880 | $251.841 | Não mais rastreado |
| PM | 30 de Setembro de 2025 | 1.354 | $246.604 | 15,6% |
| INTU | 31 de Março de 2026 | 370 | $245.095 | -16,6% |
| XLC | 31 de Março de 2026 | 2.071 | $243.798 | Não mais rastreado |
| BOND | 30 de Setembro de 2025 | 2.615 | $241.051 | -2,7% |
| PMAR | 31 de Março de 2025 | 5.945 | $238.930 | Não mais rastreado |
| XJUL | 31 de Março de 2025 | 6.485 | $230.027 | Não mais rastreado |
| T | 30 de Junho de 2026 | 7.713 | $223.600 | 22,3% |
| ZALT | 30 de Junho de 2025 | 7.388 | $219.941 | Não mais rastreado |
| TJX | 30 de Junho de 2026 | 1.374 | $219.428 | -1,7% |
| VWO | 30 de Setembro de 2025 | 4.424 | $218.811 | Não mais rastreado |
| DUK | 30 de Junho de 2025 | 1.788 | $218.082 | 5,7% |
| COF | 31 de Março de 2025 | 1.206 | $215.054 | 25,1% |
| CGDV | 30 de Setembro de 2025 | 5.409 | $213.601 | Não mais rastreado |
| POCT | 31 de Março de 2025 | 5.358 | $211.997 | Não mais rastreado |
| MCD | 30 de Junho de 2026 | 678 | $210.659 | 0,4% |
| GS | 30 de Junho de 2025 | 384 | $209.775 | 44,0% |
| UNH | 31 de Dezembro de 2025 | 602 | $207.871 | 19,6% |
| IWM | 31 de Março de 2025 | 932 | $205.935 | Não mais rastreado |
| J | 31 de Março de 2026 | 1.546 | $204.783 | 13,5% |
| BSX | 31 de Março de 2026 | 2.135 | $203.572 | -17,8% |
| SNTH | 31 de Março de 2026 | 7.343 | $203.335 | Não mais rastreado |
| CI | 30 de Setembro de 2025 | 612 | $202.315 | -1,9% |
| RDDT | 31 de Março de 2026 | 875 | $201.136 | 15,3% |
| PSLV | 30 de Setembro de 2025 | 16.429 | $201.091 | Não mais rastreado |
| MCD | 31 de Dezembro de 2025 | 661 | $201.009 | -11,2% |
| XSEP | 31 de Dezembro de 2025 | 4.818 | $200.399 | Não mais rastreado |
| ACN | 31 de Março de 2025 | 569 | $200.169 | -42,2% |
| XJUL | 30 de Setembro de 2025 | 5.385 | $200.107 | Não mais rastreado |
| DNN | 30 de Setembro de 2025 | 42.712 | $77.736 | Não mais rastreado |
| ODV | 31 de Dezembro de 2025 | 18.000 | $61.020 | Não mais rastreado |