Independent Wealth Network Inc.

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投资组合价值
$393.3M
按 13F 价值排名第 4406（共 9443） · 前 46.7%
持仓
340
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
27.01%
前二十五大持仓权重
41.49%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
73.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.22% 估计买入 $39907197 · 卖出 $15387662

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
62
增加
166
减少
103
已结清
20
本页内容

行业细分

Industrials
8.7%
Technology
7.4%
Energy
2.2%
Retail
2.1%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
71.3%

完整投资组合 340 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28225297 7.18% 26505 $9721947 上涨 ×2
SPYM $17251581 4.39% 196308 $1993194 下跌 ×1
JPST $12270068 3.12% 242635 $-378214 下跌 ×1
SPYG $11614460 2.95% 97609 $1939945 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7287737 1.85% 9896 $2130111 上涨 ×3
RDFI $6669064 1.70% 279963 $555797 上涨 ×6
DFUS $6162380 1.57% 75206 $972832 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5741142 1.46% 19841 $754808 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5599897 1.42% 27987 $1016020 上涨 ×1
SPYV $5390336 1.37% 88671 $256603 下跌 ×2
SLV $5166304 1.31% 96621 $-2041382 下跌 ×2
VOO $4901986 1.25% 7137 $839425 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4673195 1.19% 28193 $-1347169 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4605787 1.17% 12347 $453529 上涨 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4085912 1.04% 12208 $748746 下跌 ×1
GLD $3842295 0.98% 10430 $-530689 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3785792 0.96% 15884 $538859 上涨 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3553561 0.90% 22638 $529411 上涨 ×1
SPYD $3446017 0.88% 72228 $503389 上涨 ×1
JEPI $3434529 0.87% 60810 $171638 上涨 ×2
VUG $3387185 0.86% 39322 $650463 上涨 ×1
XMMO $3206016 0.82% 18843 $654129 上涨 ×6
FLRT $3028477 0.77% 64947 $-128146 下跌 ×5
VYM $2957846 0.75% 18717 $149821 下跌 ×1
SPAB $2911639 0.74% 114092 $18400 上涨 ×1
XLK XLK $2898591 0.74% 15214 $1016245 上涨 ×3
XLE XLE $2874821 0.73% 54130 $108112 上涨 ×6
BRKB $2795173 0.71% 5586 $221869 上涨 ×4
STIP $2612027 0.66% 25568 $47273 上涨 ×6
FJAN $2511718 0.64% 45593 $130350 下跌 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2401227 0.61% 48237 $115994 上涨 ×1
PSFF $2363513 0.60% 68887 $148892 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2352433 0.60% 32045 $132934 上涨 ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2326390 0.59% 97115 上涨 ×1
ILTB $2324005 0.59% 47187 $28903 上涨 ×1
YYY $2166718 0.55% 187920 $156866 上涨 ×2
BIL $2098539 0.53% 22900 $-15718 下跌 ×3
SOXX SOXX $2082189 0.53% 3250 $284416 下跌 ×1
V Visa Inc. $2076835 0.53% 6053 $348725 上涨 ×5
DUKZ $2048319 0.52% 79950 上涨 ×1
SECT $2012996 0.51% 27935 $534045 上涨 ×4
SPY SPY $1991827 0.51% 2667 $181952 下跌 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1972085 0.50% 107004 $16026 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1951396 0.50% 3464 $109415 上涨 ×2
BBAG $1871661 0.48% 40733 $91444 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871394 0.48% 16040 $-333877 上涨 ×2
VBK $1853960 0.47% 5070 $465823 上涨 ×6
DLN $1835408 0.47% 19055 $238791 上涨 ×4
IVV $1823664 0.46% 2435 $638098 上涨 ×3
BUFR $1795961 0.46% 49164 $178007 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1786769 0.45% 4248 $364176 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1781140 0.45% 5041 $322054 下跌 ×3
AGG $1748126 0.44% 17661 $491538 上涨 ×6
LQTI $1747323 0.44% 90488 $-514245 下跌 ×1
SCIO $1694187 0.43% 81964 $133505 上涨 ×1
CGUS $1691085 0.43% 38019 $259056 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1661397 0.42% 4649 $481348 上涨 ×5
FLOT $1648897 0.42% 32300 $-528777 下跌 ×3
ITA ITA $1620595 0.41% 6685 $166403 上涨 ×1
FPE $1573699 0.40% 88014 $18319 上涨 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1569697 0.40% 152398 $70730 上涨 ×1
SPEM $1551872 0.39% 29970 $213253 上涨 ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1548887 0.39% 111995 $-20834 上涨 ×4
BBIN $1542756 0.39% 19759 $75694 下跌 ×1
SPDW $1525959 0.39% 30283 $83750 下跌 ×1
BRKA $1497700 0.38% 2 $61420
SPMD $1495945 0.38% 22142 $115459 下跌 ×1
SNTH $1479038 0.38% 49749 $204771 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1420912 0.36% 14115 $33655 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1409714 0.36% 2427 $800996 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1394839 0.35% 10202 $-112874 上涨 ×1
CGDV $1390451 0.35% 28215 $224533 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1388177 0.35% 4582 $190329 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1346590 0.34% 16400 $42240 上涨 ×2
IDEV $1345297 0.34% 15114 $299669 上涨 ×6
STOT $1339753 0.34% 28469 $105594 上涨 ×1
HACK $1339009 0.34% 12761 $383340 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1292712 0.33% 8271 $40487 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1279644 0.33% 69058 $279632 上涨 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1276923 0.32% 13596 $33277 上涨 ×5
MO Altria Group, Inc. $1269374 0.32% 17642 $158868 上涨 ×1
XNTK $1264323 0.32% 3236 $388684 下跌 ×1
SEIM $1261922 0.32% 22474 $340624 上涨 ×2
PGX $1242121 0.32% 114587 $9200 上涨 ×2
CGBL $1238635 0.31% 32630 $62536 下跌 ×1
EFA $1210209 0.31% 11650 $95165 上涨 ×6
SCHG $1206794 0.31% 35662 $115173 下跌 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1196731 0.30% 8981 $319564 上涨 ×5
VIG $1192682 0.30% 5040 $123977 上涨 ×2
IAU $1178375 0.30% 15606 $-230559 下跌 ×3
FDVV $1172016 0.30% 19440 $165914 上涨 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1165281 0.30% 60946 $30280 上涨 ×2
JCPB $1156470 0.29% 24637 $98188 上涨 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1156245 0.29% 12115 $49647 上涨 ×6
GCOW $1155016 0.29% 26675 $-326394 下跌 ×1
LGLV $1154483 0.29% 6362 $18577 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1153740 0.29% 3054 $354891 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1124189 0.29% 13602 $10065 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1115306 0.28% 5152 $29612 下跌 ×1
VEA $1112970 0.28% 15621 $234093 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QQQ $7287737 1.85% 上涨 ×3
RDFI $6669064 1.70% 上涨 ×6
DFUS $6162380 1.57% 上涨 ×3
AAPL $5741142 1.46% 上涨 ×4
MSFT $4605787 1.17% 上涨 ×3
GLD $3842295 0.98% 上涨 ×4
AMZN $3785792 0.96% 上涨 ×5
XMMO $3206016 0.82% 上涨 ×6
XLK $2898591 0.74% 上涨 ×3
XLE $2874821 0.73% 上涨 ×6
BRKB $2795173 0.71% 上涨 ×4
STIP $2612027 0.66% 上涨 ×6
BND $2352433 0.60% 上涨 ×6
V $2076835 0.53% 上涨 ×5
SECT $2012996 0.51% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DUKH $2326390 97115 0.59%
DUKZ $2048319 79950 0.52%
VTI $945483 2555 0.24%
AVLC $939542 10444 0.24%
LDP $770127 36395 0.20%
ZJUN $761362 27792 0.19%
USIG $660154 12871 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $481385 2150 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $475322 2150 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $406862 2381 0.10%
ORCL $369142 2519 0.09%
FTSM $358380 6000 0.09%
NBIS $357640 1295 0.09%
ROM $341866 2203 0.09%
SHOC $341572 2800 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 增持 +387 +$9.7M
QQQ 增持 +960 +$2.1M
SLV 削减 -9K -$2.0M
SPYM 削减 -3K +$2.0M
SPYG 削减 -1K +$1.9M
CVX 削减 -905 -$1.3M
XLK 增持 +1K +$1.0M
NVDA 增持 +2K +$1.0M
DFUS 增持 +2K +$973K
VOO 增持 +338 +$839K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JPUS 2026年3月31日 15514 $1922944 不再跟踪
QDPL 2025年6月30日 50600 $1847912 不再跟踪
ONEQ 2025年3月31日 23161 $1761626
BKLN 2026年3月31日 78747 $1653684 不再跟踪
AGGY 2026年3月31日 34840 $1534712 不再跟踪
JSML 2026年3月31日 13647 $1003929
HON 2026年6月30日 4393 $992950 -1.9%
BUFB 2025年12月31日 21808 $779418 不再跟踪
PKW 2026年3月31日 4908 $659230
RPV 2026年3月31日 6309 $652074 不再跟踪
ICVT 2026年3月31日 6559 $646108 不再跟踪
JPIE 2026年3月31日 13561 $627722 不再跟踪
CRM 2025年12月31日 2507 $594159 -22.4%
ZDEK 2026年6月30日 22391 $573770 不再跟踪
HDV 2026年3月31日 4554 $553812 不再跟踪
FRTY 2026年3月31日 25573 $538414 不再跟踪
FYX 2026年3月31日 4380 $495527
GLOF 2026年3月31日 9250 $488228 不再跟踪
TLT 2026年3月31日 5562 $484784
BCX 2026年3月31日 43735 $480211 8.3%
XCCC 2025年12月31日 11514 $451925 不再跟踪
PCMM 2025年12月31日 8930 $451590
IBB 2025年9月30日 3363 $425507 48.0%
USFR 2026年6月30日 8358 $420742 不再跟踪
PSR 2026年3月31日 4598 $415344 不再跟踪
MCN 2026年3月31日 63039 $378231 -3.2%
ARKK 2026年3月31日 4908 $377538 不再跟踪
CEF 2026年3月31日 8217 $376338 不再跟踪
HFXI 2026年3月31日 11197 $363333 不再跟踪
USMV 2026年3月31日 3444 $324287 不再跟踪
JMHI 2025年12月31日 6301 $318137 不再跟踪
APA 2026年6月30日 7383 $313327 36.0%
FSK 2026年3月31日 20966 $310509 16.9%
VTEB 2026年6月30日 6086 $303617 不再跟踪
CTRA 2025年12月31日 12728 $301015 不再跟踪
GM 2025年3月31日 5598 $298197 86.5%
RBLX 2025年12月31日 2139 $296294 -52.0%
ZOCT 2026年3月31日 10969 $294361 不再跟踪
IBM 2025年3月31日 1337 $294021 -6.1%
SOFI 2025年9月30日 15715 $286174 -29.4%
FTSM 2026年3月31日 4729 $283409
MEDP 2026年3月31日 504 $283072 26.9%
NKE 2026年3月31日 4298 $273826 -23.2%
COP 2026年6月30日 2018 $266364 30.3%
PANW 2025年3月31日 1460 $265662 101.6%
ZJAN 2026年3月31日 9694 $265228 不再跟踪
APP 2026年3月31日 392 $264137 -24.5%
UNH 2025年6月30日 503 $263206 24.2%
MCD 2026年6月30日 842 $261685 -0.6%
FAST 2025年12月31日 5321 $260942 26.9%
SDVD 2025年9月30日 12470 $255754 不再跟踪
BLK 2025年3月31日 244 $250198 22.2%
COWZ 2025年12月31日 4275 $245673 不再跟踪
XYZ 2026年6月30日 4065 $244635 5.4%
KLAC 2026年3月31日 201 $244597 -87.4%
ABT 2026年6月30日 2381 $244464 26.1%
BABA 2026年6月30日 1939 $243251 27.3%
XYZ 2025年3月31日 2862 $243241 47.4%
PTLC 2026年3月31日 4355 $242051 不再跟踪
TSCO 2026年3月31日 4808 $240433 -23.0%
AJG 2026年3月31日 915 $236724 20.0%
ORCL 2026年3月31日 1208 $235452 -0.4%
SNA 2026年6月30日 644 $233914 -2.0%
TMUS 2026年6月30日 1100 $231033 9.1%
INTU 2025年9月30日 292 $229988 -47.2%
GM 2026年6月30日 3062 $228083 13.8%
NDAQ 2026年3月31日 2347 $227983 15.6%
BUFZ 2026年3月31日 8412 $223170 不再跟踪
NOW 2025年3月31日 208 $220505 -18.6%
SPGI 2026年6月30日 511 $217349 12.5%
ROM 2026年3月31日 2257 $212811 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 3587 $212663 不再跟踪
FDL 2025年12月31日 4892 $212362 不再跟踪
WTBA 2025年6月30日 10603 $211422 46.3%
PANW 2026年3月31日 1147 $211357 114.6%
IMCG 2025年9月30日 2634 $211348 不再跟踪
TXN 2025年12月31日 1149 $211106 52.8%
TRI 2026年3月31日 1597 $210628 17.2%
BCS 2026年3月31日 8158 $207621 27.1%
BR 2026年3月31日 928 $207189 10.3%
ADP 2025年12月31日 704 $206484 8.5%
MMM 2026年3月31日 1287 $206046 23.8%
SNA 2025年6月30日 611 $205913 26.7%
ACN 2025年3月31日 584 $205445 -41.5%
BWXT 2025年12月31日 1111 $204835 -8.5%
CTAS 2025年12月31日 994 $204028 7.8%
PFG 2026年3月31日 2310 $203789 24.5%
IBM 2025年12月31日 721 $203305 -21.1%
SPHD 2025年6月30日 4036 $202730 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 306 $202701 -16.6%
SPHD 2026年3月31日 4222 $202647 不再跟踪
FDL 2026年6月30日 3973 $201828 不再跟踪
KNG 2026年3月31日 4105 $201761 不再跟踪
ITW 2026年3月31日 818 $201532 8.6%
FIIG 2026年6月30日 9667 $200590 不再跟踪
TOST 2026年3月31日 5642 $200341 34.4%
GD 2026年6月30日 583 $200097 9.5%
CTRA 2026年6月30日 5693 $200040 不再跟踪
FSSL 2026年3月31日 11944 $168888 -7.4%
ULTY 2025年12月31日 27842 $152296 不再跟踪
FOF 2025年12月31日 10035 $130858 2.7%
WBA 2025年9月30日 11145 $127945 不再跟踪
SAN 2026年6月30日 11287 $127317 6.0%
F 2025年3月31日 11027 $109167 43.1%
BTQ 2025年12月31日 11563 $80016 -29.1%
VUZI 2026年6月30日 13410 $30977 3.2%