LifeWealth Investments, LLC

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投资组合价值
$374.1M
按 13F 价值排名第 4532(共 9443) · 前 48.0%
持仓
136
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.88%
前二十五大持仓权重
72.33%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
28.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 6.82% 估计买入 $37997893 · 卖出 $24172113

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% 仍持有

新仓位
17
增加
64
减少
45
已结清
22
本页内容

行业细分

Technology
7.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Communication Services
1.9%
Retail
1.8%
Industrials
1.1%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.2%
N/A
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
83.1%

完整投资组合 136 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWY $40897417 10.93% 140725 $7970525 上涨 ×6
IWX $26286729 7.03% 249969 $5106541 上涨 ×6
SCEC $22444644 6.00% 896531 $3305871 上涨 ×4
BUFF $19561085 5.23% 371319 $2915992 上涨 ×5
EFV $13163733 3.52% 171963 $1200201 上涨 ×6
IWS $12719621 3.40% 77276 $1513124 上涨 ×6
EFG $11816601 3.16% 94973 $1313314 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11454411 3.06% 39585 $1676820 上涨 ×3
IAU $10408341 2.78% 137841 $-445968 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10368045 2.77% 206411 $-19701 下跌 ×1
IEMG $9926601 2.65% 119829 $2153540 上涨 ×6
IJH $8506121 2.27% 110312 $1697810 上涨 ×2
SCNM $7736943 2.07% 307572 $503010 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7385694 1.97% 60828 $1585208 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7292696 1.95% 36447 $1040976 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7088103 1.89% 82019 $141554 上涨 ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6056227 1.62% 362648 $-261490 下跌 ×1
SMH SMH $5514067 1.47% 8407 上涨 ×1
COWZ $5352454 1.43% 86052 $527926 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4900270 1.31% 20560 $597828 下跌 ×1
VNLA $4855158 1.30% 99359 $-189219 下跌 ×1
JEPI $4801032 1.28% 85004 $-176278 下跌 ×1
IWP $4181796 1.12% 28562 $1082422 上涨 ×3
SCEP $3980795 1.06% 159232 $136539 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3902649 1.04% 45650 $761634 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3742582 1.00% 10033 $67103 上涨 ×1
DJUL $3667104 0.98% 73130 $230919 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3639510 0.97% 10184 $740290 上涨 ×2
TUA $3483935 0.93% 170572 $39193 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3404541 0.91% 43079 $298437 上涨 ×6
VOO $3380430 0.90% 4922 $775260 上涨 ×2
SCMC $3312688 0.89% 131825 $356409 上涨 ×1
DFEB $3294478 0.88% 65247 $198233 下跌 ×4
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $3116326 0.83% 25542 $689514 上涨 ×6
SPYM $3030744 0.81% 34487 $-725867 下跌 ×4
DSEP $2649477 0.71% 55849 $168064 下跌 ×4
SIXD $2433067 0.65% 78906
MAYW $2390994 0.64% 68766 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2313777 0.62% 6125 $768042 上涨 ×1
ONEZ $2128693 0.57% 77154 $1187809 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1942659 0.52% 4619 $209642 下跌 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $1889297 0.50% 31831 $389095 上涨 ×5
SMMU $1770328 0.47% 35056 $1753
DAUG $1737566 0.46% 37090 $100732 下跌 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1614661 0.43% 4357 $187000 下跌 ×4
GJAN $1568089 0.42% 34828 $88876 下跌 ×1
JUNW $1467868 0.39% 42683 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1453307 0.39% 2580 $-148101 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1449713 0.39% 4103 $245475 下跌 ×2
SLV $1308250 0.35% 24467 $-294403 上涨 ×1
MAYT $1276466 0.34% 32732 上涨 ×1
PMAR $1204038 0.32% 25205 $79391
BILZ $1100875 0.29% 10907 $775643 上涨 ×1
BUFD $1084839 0.29% 36502 $4263 下跌 ×4
VTI $1083477 0.29% 2928 $212157 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1074507 0.29% 6094 $317917 上涨 ×4
JPST $1026890 0.27% 20306 $-39427 下跌 ×5
DDEC $996438 0.27% 21033 $64477 下跌 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $945390 0.25% 16029 $87609 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $921180 0.25% 768 $223063 上涨 ×6
CMF $911058 0.24% 15806 $12329
DOCT $834498 0.22% 17877 $40806 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $817371 0.22% 5574 $-39074 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $749319 0.20% 801 $-35875 上涨 ×1
SEPZ $731051 0.20% 16088 $-139780 下跌 ×3
TPLC $719199 0.19% 14284 $135773 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $714988 0.19% 1913 $182320 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $709000 0.19% 701 $126092 上涨 ×5
DNOV $667396 0.18% 12997 $-110684 下跌 ×1
V Visa Inc. $640902 0.17% 1868 $83866 上涨 ×2
DJAN $617809 0.17% 13571 $32213 下跌 ×4
XFEB $603817 0.16% 16147 $35357
DAPR $591411 0.16% 14467 $-108999 下跌 ×1
WDIV $563477 0.15% 7052 $-1990 下跌 ×3
FGD $559419 0.15% 17487 $-21015 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $549905 0.15% 1269 $264452 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $542789 0.15% 1258 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $540827 0.14% 931 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535608 0.14% 4729 $-1157 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $532129 0.14% 736 $264507 下跌 ×1
BUFR $488041 0.13% 13360 $194174 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486024 0.13% 660 $187045 上涨 ×1
IVV $485545 0.13% 648 $-480410 下跌 ×3
PAYM $484123 0.13% 19272 $-77038 下跌 ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $476599 0.13% 34993 $95530
SCHP $474047 0.13% 17889 $-201049 下跌 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $458571 0.12% 712 $72956 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $447018 0.12% 8101 $50831 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442000 0.12% 3016 $177051 上涨 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $439840 0.12% 530 $52224 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $434373 0.12% 1726 $96145 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421859 0.11% 828 $53408 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $413201 0.11% 4293 $-50098 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405753 0.11% 790 $19509 上涨 ×6
TPHD $382211 0.10% 9040 $45996 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $368458 0.10% 4198 $-19595 上涨 ×3
VIG $364868 0.10% 1542 $57332 上涨 ×1
BRKB $347671 0.09% 695 $52100 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $341761 0.09% 969 $25029 上涨 ×1
USFR $320327 0.09% 6362 $-93417 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWY $40897417 10.93% 上涨 ×6
IWX $26286729 7.03% 上涨 ×6
SCEC $22444644 6.00% 上涨 ×4
BUFF $19561085 5.23% 上涨 ×5
EFV $13163733 3.52% 上涨 ×6
IWS $12719621 3.40% 上涨 ×6
EFG $11816601 3.16% 上涨 ×6
AAPL $11454411 3.06% 上涨 ×3
IEMG $9926601 2.65% 上涨 ×6
VTWO $7385694 1.97% 上涨 ×6
TLT $7088103 1.89% 上涨 ×6
COWZ $5352454 1.43% 上涨 ×5
IWP $4181796 1.12% 上涨 ×3
VCSH $3404541 0.91% 上涨 ×6
QQQE $3116326 0.83% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SMH $5514067 8407 1.47%
SIXD $2433067 78906 0.65%
MAYW $2390994 68766 0.64%
JUNW $1467868 42683 0.39%
MAYT $1276466 32732 0.34%
DELL $542789 1258 0.15%
AMD $540827 931 0.14%
TXN $298966 1003 0.08%
FTNT $254702 1658 0.07%
MNST $254045 2643 0.07%
GEV $236147 201 0.06%
ROKU $232213 1681 0.06%
ANET $226790 1335 0.06%
JUNT $220845 5844 0.06%
ISMD $220587 4412 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWY 增持 +8K +$8.0M
IWX 增持 +21K +$5.1M
SCEC 增持 +134K +$3.3M
BUFF 增持 +34K +$2.9M
IEMG 增持 +8K +$2.2M
IJH 增持 +9K +$1.7M
AAPL 增持 +1K +$1.7M
VTWO 增持 +3K +$1.6M
IWS 增持 +382 +$1.5M
EFG 增持 +663 +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MUB 2026年3月31日 59492 $6372211 不再跟踪
MGV 2026年6月30日 29612 $4292298 不再跟踪
SIXP 2025年12月31日 134657 $4148796 不再跟踪
SIXO 2026年6月30日 86066 $2907309 不再跟踪
VMBS 2025年6月30日 60032 $2780070
SIXO 2025年9月30日 82173 $2720748 不再跟踪
USIG 2025年6月30日 51754 $2643619
OCTW 2026年6月30日 49021 $1885838 不再跟踪
VGIT 2025年6月30日 31397 $1865002
OCTW 2025年9月30日 50266 $1860345 不再跟踪
VOE 2025年12月31日 9888 $1726266 不再跟踪
SEPW 2026年6月30日 54226 $1712923 不再跟踪
DECU 2026年6月30日 60539 $1609127 不再跟踪
QBER 2026年3月31日 67077 $1607827 不再跟踪
VOT 2025年12月31日 5391 $1583839 不再跟踪
SDVY 2025年12月31日 35365 $1344541
SEPZXXXX 2025年12月31日 30730 $1300956 不再跟踪
JULW 2026年6月30日 31350 $1216747 不再跟踪
MO 2025年12月31日 15604 $1030790 15.8%
VWO 2025年3月31日 19675 $866492 不再跟踪
JANT 2025年9月30日 22360 $844826 不再跟踪
OCTT 2025年9月30日 20497 $822750 不再跟踪
CVX 2025年12月31日 5018 $779186 35.5%
SIXD 2025年9月30日 27577 $756605 不再跟踪
PFE 2025年12月31日 29441 $750146 12.7%
ICLO 2026年3月31日 28802 $735879 不再跟踪
PM 2025年12月31日 4466 $724460 18.3%
VZ 2025年12月31日 16422 $721742 21.4%
EIX 2025年12月31日 12590 $695988 23.0%
VYM 2026年3月31日 4724 $677951 不再跟踪
CASY 2026年6月30日 913 $664545 5.5%
T 2025年12月31日 23309 $658245 2.1%
BND 2026年3月31日 8812 $652705
JPM 2025年12月31日 2031 $640499 10.3%
GJUL 2025年12月31日 15690 $636386 不再跟踪
QBUL 2025年9月30日 24703 $628446 不再跟踪
TROW 2025年12月31日 5870 $602542 11.1%
MCD 2025年12月31日 1908 $579719 -12.1%
VGK 2025年3月31日 9126 $579246 不再跟踪
DECZXXXX 2025年12月31日 14163 $577001 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 3289 $558080 21.7%
DECZXXXX 2025年6月30日 15480 $554779 不再跟踪
RF 2025年12月31日 20907 $551324 12.6%
KEY 2025年12月31日 29302 $547646 6.9%
D 2025年12月31日 8910 $545011 15.3%
VLO 2025年12月31日 3154 $537021 112.5%
F 2025年12月31日 44634 $533824 9.4%
DIV 2026年3月31日 30817 $533745 不再跟踪
JAAA 2025年12月31日 10500 $533190 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 5528 $531517 11.4%
CFG 2025年12月31日 9857 $523985 20.5%
TFC 2025年12月31日 11446 $523292 3.0%
CMS 2025年12月31日 7118 $521451 -0.2%
AEP 2025年6月30日 4734 $517242 19.0%
USB 2025年12月31日 10620 $513284 16.6%
DMAR 2025年3月31日 13340 $509169 不再跟踪
ADM 2025年12月31日 8467 $505846 43.7%
GSEP 2026年6月30日 13262 $505415 不再跟踪
DE 2026年3月31日 1083 $504212 10.7%
AEP 2025年12月31日 4471 $502994 7.1%
LAZ 2025年12月31日 9505 $501686 -10.4%
TPLE 2025年12月31日 18112 $499069 不再跟踪
CVS 2025年12月31日 6532 $492436 17.9%
ETR 2025年6月30日 5747 $491306 28.7%
AUGZ 2025年6月30日 13133 $490453 不再跟踪
HBAN 2025年12月31日 27935 $482433 -1.1%
PRU 2025年12月31日 4568 $473915 8.4%
JANZ 2026年6月30日 12780 $469798 不再跟踪
LNT 2025年6月30日 7229 $465156 14.5%
SIXJ 2025年9月30日 14041 $449452 不再跟踪
JULU 2026年6月30日 15703 $448321 不再跟踪
FITB 2025年12月31日 9980 $444591 17.6%
FE 2025年12月31日 9660 $442625 4.7%
ES 2025年12月31日 6133 $436298 6.8%
AUGZ 2026年6月30日 10699 $434838 不再跟踪
ORI 2025年12月31日 10157 $431384 -7.9%
OGE 2025年12月31日 9256 $428292 9.1%
SPOT 2025年9月30日 558 $428176 -24.5%
WEC 2025年12月31日 3694 $423315 2.9%
OMC 2025年12月31日 5161 $420776 6.9%
IP 2025年12月31日 9005 $417834 3.8%
NI 2025年6月30日 10422 $417818 2.9%
PPL 2025年12月31日 11079 $411680 0.2%
JNJ 2025年12月31日 2183 $404746 29.1%
DECZ 2026年6月30日 10412 $404285 不再跟踪
INTU 2025年12月31日 586 $400185 -45.5%
ULTA 2026年6月30日 765 $399873 15.0%
DTE 2025年12月31日 2823 $399297 6.9%
LYB 2025年12月31日 8064 $395441 57.9%
NBOS 2026年3月31日 14410 $392961 不再跟踪
NRG 2025年6月30日 4068 $388339 -28.6%
EXC 2025年12月31日 8581 $386242 2.9%
SCHX 2025年6月30日 17454 $385387 不再跟踪
PEG 2025年12月31日 4535 $378512 -7.5%
PNW 2025年12月31日 4217 $378105 11.8%
GPC 2025年12月31日 2695 $373537 9.0%
PNOV 2025年6月30日 10019 $372907 不再跟踪
BG 2025年12月31日 4553 $369948 31.9%
MINT 2025年12月31日 3637 $366210 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 3835 $365169
VPL 2025年3月31日 5134 $364728 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 850 $356737 71.0%
NEM 2025年6月30日 7365 $355585 124.6%
VGT 2026年3月31日 471 $355030 不再跟踪
CLOI 2026年3月31日 6625 $349865 不再跟踪
PFG 2025年12月31日 4217 $349666 27.1%
HPQ 2025年12月31日 12793 $348367 33.0%
ANET 2026年3月31日 2623 $343692 53.4%
QCOM 2025年9月30日 2155 $343147 -3.2%
SWKS 2025年12月31日 4368 $336267 7.1%
SW 2025年12月31日 7687 $327255 26.3%
WSO 2025年6月30日 641 $325568 -28.3%
PSEP 2025年3月31日 8229 $321633 不再跟踪
OKE 2025年12月31日 4353 $317648 28.9%
UNM 2025年6月30日 3861 $314546 8.8%
IVZ 2025年6月30日 20725 $314392 104.1%
BBY 2025年12月31日 4155 $314185 30.5%
OCTZXXXX 2025年9月30日 7654 $312811 不再跟踪
JANW 2026年6月30日 8563 $312378 不再跟踪
GIS 2025年12月31日 6177 $311456 -15.4%
ANGL 2026年3月31日 10460 $307161 -0.4%
FTNT 2025年9月30日 2853 $301619 77.7%
NOW 2025年3月31日 283 $300013 -18.6%
FERG 2025年12月31日 1317 $295697 7.5%
PYLD 2025年12月31日 10901 $292583 不再跟踪
FNF 2025年6月30日 4451 $289701 -11.9%
WFC 2025年12月31日 3415 $286276 -9.2%
FLJJ 2025年9月30日 9431 $285508 不再跟踪
CAG 2025年12月31日 15561 $284923 -7.2%
NVBU 2025年9月30日 10656 $283184 不再跟踪
SMAX 2025年3月31日 11213 $282557 不再跟踪
OCTU 2025年9月30日 10736 $282046 不再跟踪
CRWD 2025年9月30日 553 $281648 -61.8%
IPG 2025年6月30日 10309 $279998 不再跟踪
AWI 2026年3月31日 1457 $278434 8.2%
GLDM 2026年3月31日 3233 $276001 不再跟踪
KMB 2025年12月31日 2200 $273576 7.5%
MS 2025年12月31日 1719 $273297 19.2%
XONE 2025年12月31日 5401 $268214 不再跟踪
MRK 2025年6月30日 2988 $268177 91.6%
OCTZ 2026年6月30日 6524 $268141 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 3119 $261216
FAPR 2025年9月30日 6190 $261156 不再跟踪
STX 2025年6月30日 3056 $259586 495.1%
FHN 2025年6月30日 13180 $255955 17.1%
BEN 2025年6月30日 13211 $254321 44.9%
SEPT 2026年6月30日 7373 $253270 不再跟踪
CSCO 2025年12月31日 3681 $251828 44.1%
BIL 2026年3月31日 2736 $250016 不再跟踪
JANZXXXX 2025年6月30日 7452 $247977 不再跟踪
MSI 2025年6月30日 563 $246489 13.5%
DECW 2026年6月30日 7370 $246232 不再跟踪
NOVZ 2025年9月30日 5846 $245066 不再跟踪
XDEC 2026年6月30日 6056 $244127 不再跟踪
SPYC 2026年3月31日 5698 $243581 不再跟踪
SON 2025年6月30日 5154 $243489 35.5%
SPUC 2025年9月30日 5385 $240765 不再跟踪
BOND 2025年12月31日 2563 $239256 -2.7%
QUAL 2026年3月31日 1195 $237351 不再跟踪
DJUN 2025年12月31日 5002 $232598 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 2303 $231911 0.2%
JULZ 2025年6月30日 5693 $228328 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 827 $225584 -13.3%
GDEC 2025年12月31日 6129 $224812 不再跟踪
FDIS 2025年12月31日 2183 $224565 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 2284 $223790 -4.3%
UI 2025年9月30日 543 $223528 -18.7%
DUOL 2025年12月31日 694 $223357 -17.4%
APRZXXXX 2025年6月30日 6762 $222610 不再跟踪
DMAR 2025年12月31日 5433 $221504 不再跟踪
DD 2025年12月31日 2843 $221470 248.6%
CTAS 2025年12月31日 1071 $219870 7.8%
SPUC 2026年3月31日 4705 $219212 不再跟踪
VEEV 2025年9月30日 758 $218289 -16.8%
IDEV 2026年3月31日 2620 $216098 不再跟踪
XSEP 2026年3月31日 5083 $215442 不再跟踪
EMR 2025年6月30日 1960 $214896 17.0%
BLK 2025年12月31日 184 $214287 8.1%
IVW 2026年3月31日 1738 $214248 不再跟踪
COR 2026年6月30日 681 $213932 12.0%
CMA 2025年6月30日 3585 $211710 不再跟踪
IWO 2025年12月31日 661 $211547 不再跟踪
GOVT 2026年3月31日 9141 $210472 不再跟踪
HWM 2025年9月30日 1123 $209025 40.7%
IEF 2026年3月31日 2147 $206456
FOCT 2026年3月31日 4166 $204092 不再跟踪
SCHX 2026年6月30日 7924 $203171 不再跟踪
MDYG 2025年12月31日 2201 $201524 不再跟踪
DVY 2025年6月30日 1500 $201435
LTPZ 2025年3月31日 3853 $200607 不再跟踪
TYA 2025年12月31日 10415 $141754 不再跟踪
WBA 2025年3月31日 10433 $97338 不再跟踪
HFRO 2026年3月31日 14625 $87458 25.2%
TLRY 2025年12月31日 10000 $17300 -46.6%