Meridian Wealth Partners, LLC
CIK 1781942 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $826.1M
- Positionen
- 125
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.769 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 29.3%
Portfolio-Wert QoQ: +13.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,45%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,81%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,58% Geschätzte Käufe $25.183.446 · Verkäufe $12.314.163
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 14
- Erhöht
- 54
- Abgenommen
- 46
- Geschlossen
- 7
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,2%
Materials
1,2%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,1%
Gesamtportfolio 125 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $104.986.990 | 12,71% | 3.567.346 | $15.235.720 | Auf ×2 | ||
| DFAC | $104.305.879 | 12,63% | 2.351.350 | $11.794.997 | Ab ×6 | ||
| AGG | $98.435.601 | 11,92% | 994.500 | $4.806.779 | Auf ×6 | ||
| DFAU | $58.656.666 | 7,10% | 1.134.778 | $8.338.113 | Auf ×2 | ||
| IVW | $37.857.200 | 4,58% | 275.265 | $7.029.972 | Auf ×4 | ||
| EFG | $35.870.231 | 4,34% | 288.300 | $4.830.717 | Auf ×5 | ||
| VLUE | $34.010.296 | 4,12% | 170.213 | $7.529.665 | Ab ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $32.111.358 | 3,89% | 336.456 | $3.276.789 | Auf ×6 | ||
| DFAX | $31.116.920 | 3,77% | 844.650 | $2.158.544 | Ab ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $28.124.927 | 3,40% | 297.555 | $1.507.201 | Auf ×6 | ||
| SCHB | $27.147.860 | 3,29% | 937.426 | $4.023.604 | Auf ×2 | ||
| QUAL | $25.234.468 | 3,05% | 115.000 | $3.482.054 | Auf ×2 | ||
| IEMG | $22.903.948 | 2,77% | 276.484 | $2.889.883 | Ab ×1 | ||
| EFV | $18.472.604 | 2,24% | 241.314 | $912.594 | Auf ×2 | ||
| MUB | $16.444.014 | 1,99% | 152.797 | $-1.773.237 | Ab ×4 | ||
| SCHO | $14.065.341 | 1,70% | 582.657 | $895.158 | Auf ×5 | ||
| IWM | $11.463.971 | 1,39% | 38.156 | $2.036.003 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.548.553 | 1,28% | 36.455 | $1.033.665 | Ab ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $9.480.846 | 1,15% | 78.167 | $1.026.235 | Ab ×6 | ||
| SCHM | $8.512.777 | 1,03% | 230.886 | $1.297.790 | Ab ×4 | ||
| VTI | $6.914.684 | 0,84% | 18.686 | $5.022.488 | Auf ×2 | ||
| SUB | $6.558.127 | 0,79% | 61.596 | $-865.882 | Ab ×4 | ||
| DFAS | $5.822.097 | 0,70% | 70.708 | $843.708 | Auf ×6 | ||
| IVV | $5.062.078 | 0,61% | 6.759 | $587.381 | Ab ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.359.428 | 0,53% | 21.787 | $680.053 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.777.994 | 0,34% | 7.447 | $115.483 | Auf ×2 | ||
| VOO | $2.500.201 | 0,30% | 3.640 | $369.182 | Auf ×2 | ||
| VEU | $2.452.916 | 0,30% | 29.289 | $229.531 | Ab ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.116.620 | 0,26% | 8.881 | $391.380 | Auf ×2 | ||
| VTEB | $2.081.823 | 0,25% | 41.159 | $28.101 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.848.866 | 0,22% | 5.174 | $407.758 | Auf ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.841.672 | 0,22% | 5.222 | $55.878 | Ab ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.797.378 | 0,22% | 6.030 | $630.391 | Auf ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1.785.111 | 0,22% | 262 | $58.575 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.778.962 | 0,22% | 20.809 | $222.033 | Auf ×3 | ||
| ITOT | $1.565.658 | 0,19% | 9.531 | $208.157 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.472.587 | 0,18% | 3.898 | $297.280 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.404.994 | 0,17% | 19.139 | $-59.043 | Ab ×2 | ||
| MRBK Meridian Corporation - Common Stock | $1.339.005 | 0,16% | 66.850 | $71.738 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.325.696 | 0,16% | 3.752 | $262.018 | Auf ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.320.408 | 0,16% | 2.273 | $706.659 | Ab ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.236.405 | 0,15% | 26.791 | $263.782 | Auf ×1 | ||
| SCHD | $1.140.768 | 0,14% | 35.975 | $37.330 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.045.786 | 0,13% | 1.857 | $23.770 | Auf ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $964.603 | 0,12% | 836 | $727.888 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $960.652 | 0,12% | 2.284 | $210.460 | Auf ×2 | ||
| VB | $955.465 | 0,12% | 3.152 | $118.105 | Ab ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $928.308 | 0,11% | 2.836 | $96.422 | Auf ×1 | ||
| GLD | $899.584 | 0,11% | 2.442 | $-151.185 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $839.626 | 0,10% | 3.306 | $30.284 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $777.679 | 0,09% | 5.688 | $-175.060 | Auf ×2 | ||
| VGT | $752.541 | 0,09% | 6.296 | $204.164 | Auf ×4 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,09% | 1 | $30.710 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $730.950 | 0,09% | 10.890 | $92.240 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $727.656 | 0,09% | 607 | $198.174 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706.439 | 0,09% | 2.807 | $98.698 | Auf ×2 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $666.242 | 0,08% | 27.542 | $106.484 | Auf ×1 | ||
| VTV | $654.008 | 0,08% | 3.001 | $73.452 | Auf ×1 | ||
| VO | $623.451 | 0,08% | 7.738 | $86.137 | Auf ×1 | ||
| VIG | $615.229 | 0,07% | 2.600 | $56.533 | Auf ×3 | ||
| VXF | $590.412 | 0,07% | 2.398 | $53.685 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $581.546 | 0,07% | 790 | $50.705 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $537.872 | 0,07% | 4.749 | $-43.138 | Auf ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $537.658 | 0,07% | 9.831 | $87.914 | Ab ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $534.832 | 0,06% | 5.834 | $56.719 | Auf ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $517.428 | 0,06% | 716 | $270.768 | Ab ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $515.338 | 0,06% | 1.265 | $-103.268 | Ab ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $495.604 | 0,06% | 4.219 | $123.223 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $492.221 | 0,06% | 1.435 | $83.088 | Auf ×1 | ||
| SCHA | $478.773 | 0,06% | 13.251 | $93.443 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469.849 | 0,06% | 8.073 | $-18.609 | Ab ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $469.130 | 0,06% | 10.022 | $-16.991 | Ab ×1 | ||
| VUG | $468.258 | 0,06% | 5.436 | $72.526 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $467.807 | 0,06% | 626 | $60.458 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $460.879 | 0,06% | 1.705 | $-92.328 | Ab ×4 | ||
| IWB | $455.037 | 0,06% | 1.111 | $58.827 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $425.360 | 0,05% | 3.046 | Auf ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $422.967 | 0,05% | 4.161 | $161.591 | Auf ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $421.517 | 0,05% | 827 | $-82.169 | Ab ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $420.758 | 0,05% | 2.218 | $-9.152 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $418.071 | 0,05% | 393 | $144.894 | Auf ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $404.968 | 0,05% | 1.837 | $-36.325 | Ab ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $404.033 | 0,05% | 2.233 | $45.520 | Auf ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $386.453 | 0,05% | 2.637 | $62.222 | Auf ×2 | ||
| IWV | $368.167 | 0,04% | 863 | $37.731 | Ab ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352.839 | 0,04% | 6.192 | $45.752 | Ab ×2 | ||
| VEA | $351.975 | 0,04% | 4.940 | $29.011 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351.752 | 0,04% | 376 | $-19.930 | Auf ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $347.363 | 0,04% | 1.605 | $-9.034 | Ab ×1 | ||
| XLK XLK | $343.865 | 0,04% | 1.805 | $103.997 | |||
| DFUS | $336.692 | 0,04% | 4.109 | $45.322 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $321.531 | 0,04% | 742 | Auf ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $320.313 | 0,04% | 771 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $317.499 | 0,04% | 618 | $11.116 | Auf ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $314.705 | 0,04% | 1.278 | $47.279 | Ab ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311.502 | 0,04% | 137 | Auf ×1 | |||
| SCHZ | $300.829 | 0,04% | 13.006 | $-12.804 | Ab ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $291.613 | 0,04% | 288 | $54.453 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $289.322 | 0,04% | 1.973 | $-4.037 | Ab ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274.134 | 0,03% | 2.133 | $8.853 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AGG | $98.435.601 | 11,92% | um ×6 |
| IVW | $37.857.200 | 4,58% | um ×4 |
| EFG | $35.870.231 | 4,34% | um ×5 |
| IXUS | $32.111.358 | 3,89% | um ×6 |
| MBB | $28.124.927 | 3,40% | um ×6 |
| SCHO | $14.065.341 | 1,70% | um ×5 |
| DFAS | $5.822.097 | 0,70% | um ×6 |
| VXUS | $1.778.962 | 0,22% | um ×3 |
| VGT | $752.541 | 0,09% | um ×4 |
| VIG | $615.229 | 0,07% | um ×3 |
| DUK | $253.920 | 0,03% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| INTC | $425.360 | 3.046 | 0,05% |
| LRCX | $321.531 | 742 | 0,04% |
| UNH | $320.313 | 771 | 0,04% |
| SNDK | $311.502 | 137 | 0,04% |
| SBUX | $241.503 | 2.363 | 0,03% |
| GEV | $240.847 | 205 | 0,03% |
| KLAC | $239.559 | 794 | 0,03% |
| WDC | $231.648 | 363 | 0,03% |
| IWF | $223.010 | 1.796 | 0,03% |
| MRVL | $218.205 | 732 | 0,03% |
| MS | $212.808 | 1.018 | 0,03% |
| TRV | $207.976 | 630 | 0,03% |
| PANW | $206.732 | 606 | 0,03% |
| ADI | $206.399 | 520 | 0,02% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Mehr gekauft | +67K | +$15.2M |
| DFAC | Reduziert | -29K | +$11.8M |
| DFAU | Mehr gekauft | +20K | +$8.3M |
| VLUE | Reduziert | -16K | +$7.5M |
| IVW | Mehr gekauft | +3K | +$7.0M |
| VTI | Mehr gekauft | +13K | +$5.0M |
| EFG | Mehr gekauft | +10K | +$4.8M |
| AGG | Mehr gekauft | +51K | +$4.8M |
| SCHB | Mehr gekauft | +16K | +$4.0M |
| QUAL | Mehr gekauft | +2K | +$3.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CNTA | 30. Juni 2026 | 18.101 | $718.972 | Nicht mehr verfolgt |
| STBA | 30. September 2025 | 14.252 | $539.011 | 32,6% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 789 | $413.065 | 25,8% |
| VGVT | 31. Dezember 2025 | 5.141 | $392.651 | Nicht mehr verfolgt |
| MS | 31. März 2025 | 2.949 | $370.756 | 83,3% |
| TSM | 30. September 2025 | 1.584 | $358.761 | 47,8% |
| SCHR | 31. Dezember 2025 | 13.329 | $334.961 | Nicht mehr verfolgt |
| GEV | 30. September 2025 | 597 | $315.903 | 58,0% |
| BINC | 31. Dezember 2025 | 5.404 | $287.715 | Nicht mehr verfolgt |
| CRM | 31. März 2025 | 834 | $278.943 | -23,4% |
| UNH | 31. März 2026 | 781 | $257.707 | 45,0% |
| AIRR | 30. Juni 2026 | 2.280 | $252.579 | |
| APP | 31. März 2026 | 370 | $249.314 | -20,5% |
| NOW | 31. März 2025 | 223 | $236.072 | -18,6% |
| NOW | 30. September 2025 | 229 | $235.106 | -29,6% |
| WFC | 31. März 2026 | 2.501 | $233.063 | 7,0% |
| DIS | 31. März 2025 | 2.073 | $230.850 | 9,5% |
| ABT | 31. März 2026 | 1.833 | $229.699 | 11,9% |
| VGIT | 31. Dezember 2025 | 3.801 | $228.175 | |
| IYW | 30. September 2025 | 1.310 | $226.984 | Nicht mehr verfolgt |
| CMCSA | 30. Juni 2026 | 7.713 | $221.446 | 8,5% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.306 | $218.537 | 45,2% |
| PLTR | 30. Juni 2026 | 1.492 | $218.251 | 49,7% |
| AXP | 31. März 2026 | 584 | $215.931 | 10,6% |
| ADP | 31. März 2026 | 837 | $215.300 | 37,5% |
| DIS | 30. September 2025 | 1.727 | $214.206 | -5,7% |
| TMO | 30. Juni 2025 | 430 | $213.969 | 52,8% |
| MS | 31. März 2026 | 1.203 | $213.600 | 29,9% |
| MRK | 30. Juni 2025 | 2.374 | $213.121 | 90,0% |
| IWF | 31. März 2026 | 449 | $212.512 | Nicht mehr verfolgt |
| WM | 30. Juni 2026 | 916 | $210.565 | 1,2% |
| XLK | 31. März 2025 | 904 | $210.169 | Nicht mehr verfolgt |
| GILD | 30. Juni 2026 | 1.506 | $209.892 | 15,1% |
| NEE | 30. Juni 2026 | 2.249 | $208.916 | -2,3% |
| LIN | 31. Dezember 2025 | 439 | $208.684 | 14,3% |
| PEG | 31. März 2025 | 2.436 | $205.843 | -8,5% |
| NJR | 30. Juni 2025 | 4.143 | $203.257 | 23,6% |
| PEP | 31. März 2025 | 1.315 | $200.011 | -5,2% |