KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$638.6M
13F価値別で9,443件中 #3,239 位 · 34.3% トップ
ポジション
241
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.89%
上位25銘柄のウェイト
64.58%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
37.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.86% 推定買付額 $14,885,145 · 推定売付額 $11,188,693

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
76
減少
109
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
26.1%
Retail
9.6%
Industrials
9.6%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
3.2%
Healthcare
3.0%
Energy
1.1%
Financial Services
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
34.5%

ポートフォリオ全体 241 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,271,838 6.62% 113,323 $766,332 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,708,723 6.38% 140,685 $4,466,983 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,634,645 5.89% 51,106 $7,861,246 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31,193,793 4.88% 33,346 $-2,235,769 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,099,578 4.87% 155,428 $3,918,240 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,748,151 3.72% 66,453 $4,477,023 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,601,101 3.54% 94,827 $2,507,102 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,687,853 3.08% 52,119 $3,417,029 下落 ×5
BRKB $19,342,075 3.03% 38,654 $846,393 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,357,329 2.87% 17,239 $5,877,021 下落 ×6
SCHD $18,344,846 2.87% 578,519 $618,365 上昇 ×3
ILCG $16,584,297 2.60% 141,722 $2,953,694 下落 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $11,624,504 1.82% 113,754 $1,350,654 下落 ×4
ILCV $8,960,581 1.40% 88,508 $802,271 上昇 ×1
VEU $8,549,613 1.34% 102,085 $892,125 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,190,036 1.28% 6,971 $1,850,160 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,865,160 1.08% 5,724 $1,483,559 下落 ×1
RSP $6,652,244 1.04% 31,265 $1,313,092 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,439,417 1.01% 15,310 $775,034 上昇 ×2
GLD $6,206,835 0.97% 16,849 $-1,197,165 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,680,041 0.89% 16,076 $1,099,737 上昇 ×1
SCHB $5,465,642 0.86% 188,731 $790,456 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,455,688 0.85% 7,149 $2,747,804 上昇 ×1
VTV $5,387,505 0.84% 24,721 $444,426 下落 ×4
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $5,354,956 0.84% 119,504 $620,733 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,328,249 0.83% 38,160 $3,639,517 下落 ×6
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $5,185,400 0.81% 175,064 $634,062 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,135,176 0.80% 23,722 $699,723 上昇 ×5
BSV $4,848,840 0.76% 62,236 $104,621 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,557,381 0.71% 13,923 $417,294 下落 ×2
VIG $4,475,285 0.70% 18,913 $349,871 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,981,890 0.62% 15,679 $155,433 上昇 ×1
VTI $3,778,111 0.59% 10,210 $445,141 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,573,647 0.56% 6,344 $462,239 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,487,366 0.55% 8,184 $595,246 上昇 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3,211,202 0.50% 26,733 $-25,329 下落 ×4
SPY SPY $3,197,213 0.50% 4,281 $422,106 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,177,019 0.50% 36,763 $-3,933 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,158,989 0.49% 5,438 $1,994,149 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,904,922 0.45% 19,810 $-136,681 下落 ×2
SCHZ $2,852,808 0.45% 123,338 $1,104,133 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,749,431 0.43% 10,171 $-587,939 下落 ×2
V Visa Inc. $2,748,061 0.43% 8,010 $293,135 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,724,384 0.43% 23,194 $930,800 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,682,064 0.42% 3,710 $1,394,377 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,669,209 0.42% 23,567 $-369,582 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,481,559 0.39% 18,151 $-654,273 下落 ×4
SCHF $2,398,986 0.38% 86,606 $251,767 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,395,640 0.38% 33,199 $-305,260 下落 ×1
VOO $2,378,822 0.37% 3,464 $437,632 上昇 ×1
IWB $2,337,836 0.37% 5,709 $302,235
SCHG $2,331,566 0.37% 68,900 $380,975 上昇 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,273,779 0.36% 2,007 $765,630 下落 ×1
IWM $2,266,693 0.35% 7,544 $375,482 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,193,539 0.34% 8,943 $-31,838 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,173,733 0.34% 9,753 $22,966 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,168,775 0.34% 30,375 $-771,011 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,159,795 0.34% 18,512 $-608,115 下落 ×6
VEA $2,128,786 0.33% 29,878 $249,467 上昇 ×2
SCHA $2,124,348 0.33% 58,797 $386,823 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,102,235 0.33% 5,961 $-101,309 下落 ×1
VO $1,995,835 0.31% 24,771 $161,580 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,978,428 0.31% 11,935 $-796,344 下落 ×5
VUG $1,951,376 0.31% 22,654 $292,882 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,927,394 0.30% 5,157 $463,971
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,916,488 0.30% 4,013 $647,486 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,904,740 0.30% 10,308 $495,608 下落 ×6
IYW $1,893,995 0.30% 7,509 $527,358 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,826,403 0.29% 7,258 $239,808 下落 ×1
BAPRA $1,719,515 0.27% 25,550 $95,893 上昇 ×3
VGT $1,694,316 0.27% 14,176 $457,956 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,670,955 0.26% 6,143 $139,242 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,661,878 0.26% 3,835 $847,807 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,622,878 0.25% 12,629 $91,658 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,616,120 0.25% 28,363 $24,208 下落 ×4
SCHV $1,597,199 0.25% 45,883 $160,284 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,537,360 0.24% 2,424 $172,379 上昇 ×1
SCHE $1,524,440 0.24% 42,042 $187,432 上昇 ×2
BRKA $1,497,700 0.23% 2 $61,420
VHT $1,483,986 0.23% 4,963 $83,462 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,479,526 0.23% 2,904 $-260,403 上昇 ×1
VB $1,415,580 0.22% 4,670 $178,000 下落 ×1
VWO $1,360,656 0.21% 22,795 $128,584
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,279,585 0.20% 8,731 $11,679 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,277,935 0.20% 6,736 $-34,469 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,252,744 0.20% 3,459 $-1,848 下落 ×1
CGBL $1,236,585 0.19% 32,576 $379,948 上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,347 0.19% 4,797 $632,972 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,207,893 0.19% 3,542 $507,134 下落 ×1
SCHX $1,180,777 0.18% 40,122 $153,660 上昇 ×3
IVW $1,079,748 0.17% 7,851 $152,925 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,044,498 0.16% 5,484 $-72,522 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,034,244 0.16% 896 $732,891 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $995,539 0.16% 11,645 $99,404 上昇 ×3
IVE $965,459 0.15% 4,252 $67,649
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960,690 0.15% 11,625 $74,790 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $946,859 0.15% 8,559 $-19,248 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $943,400 0.15% 10,749 $96,459 上昇 ×1
IWO $938,413 0.15% 2,382 $190,918
EFA $936,233 0.15% 9,013 $67,361 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHD $18,344,846 2.87% 3倍増
VEU $8,549,613 1.34% 6倍増
RSP $6,652,244 1.04% 3倍増
SCHB $5,465,642 0.86% 3倍増
BA $5,135,176 0.80% 5倍増
SCHZ $2,852,808 0.45% 6倍増
SCHG $2,331,566 0.37% 6倍増
BAPRA $1,719,515 0.27% 3倍増
CGBL $1,236,585 0.19% 5倍増
SCHX $1,180,777 0.18% 3倍増
VXUS $995,539 0.16% 3倍増
SCHM $453,406 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $634,085 2,832 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $626,099 2,832 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $318,483 1,864 0.05%
SMH $274,162 418 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $232,623 1,715 0.04%
MRVL $227,290 763 0.04%
FEGE $225,553 4,611 0.04%
INDA $221,461 4,484 0.03%
IUSG $216,467 1,151 0.03%
CMI $210,397 295 0.03%
BEP $208,380 6,000 0.03%
HDV $206,946 7,550 0.03%
DFAS $205,048 2,490 0.03%
VBK $202,867 555 0.03%
ADM $200,092 2,619 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -478 +$7.9M
CAT 削減 -377 +$5.9M
GOOGL 削減 -563 +$4.5M
AAPL 削減 -2K +$4.5M
NVDA 削減 -428 +$3.9M
INTC 削減 -107 +$3.6M
AVGO 削減 -451 +$3.4M
ILCG 削減 -1K +$3.0M
CRWD 買い増し +213 +$2.7M
AMZN 削減 -2K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LMT 2025年9月30日 13,097 $6,065,745 13.9%
ORCL 2025年12月31日 11,084 $3,117,197 -24.9%
TM 2025年9月30日 11,203 $1,929,829 3.5%
PEP 2025年3月31日 10,261 $1,560,240 -4.9%
HON 2026年6月30日 5,497 $1,242,487 -1.9%
IEF 2025年12月31日 11,298 $1,089,852
NVO 2025年3月31日 11,930 $1,026,219 -32.7%
BAPRA 2025年6月30日 16,950 $1,014,119 追跡終了
BP 2025年9月30日 17,811 $533,083 31.3%
HMC 2025年9月30日 10,840 $312,517 8.3%
MSTY 2025年12月31日 22,180 $309,632 追跡終了
KMI 2025年12月31日 10,581 $299,537 14.8%
DD 2026年6月30日 5,257 $240,754 3.3%
BP 2026年6月30日 5,017 $235,794 22.4%
NEM 2026年6月30日 2,062 $223,212 40.1%
TTE 2026年6月30日 2,407 $218,989 16.9%
GEHC 2026年6月30日 3,023 $215,175 15.7%
KR 2026年6月30日 2,896 $209,542 2.7%
SO 2026年6月30日 2,086 $201,341 -4.8%
KVUE 2026年6月30日 10,983 $189,347 -0.9%