BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1907826 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$149.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,403위 · 상위 78.4%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.63%
상위 25개 보유 비중
85.54%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $22,083,444 · 매도 $2,284,543

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
28
감소
14
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
37.2%
Retail
11.3%
Communication Services
9.9%
Healthcare
5.0%
Financials
3.0%
Industrials
2.7%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
25.1%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $21,040,253 14.10% 169,447 $3,137,979 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,917,468 12.01% 89,547 $2,364,981 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,355,368 10.96% 56,523 $1,867,217 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,187,625 7.50% 31,305 $2,143,233 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,760,500 6.54% 40,952 $1,290,783 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,567,928 5.74% 22,969 $111,184 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,532,384 3.04% 3,779 $1,075,170 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,390,011 2.94% 4,693 $-228,283 상승 ×1
IVV $4,363,660 2.92% 5,827 $616,301 상승 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,308,689 2.89% 5,646 $1,958,811 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,573,204 2.39% 10,916 $399,324 상승 ×3
VTV $2,229,035 1.49% 10,228 $208,500 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,988,369 1.33% 27,555 $184,364 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,977,916 1.33% 5,800 $1,032,028 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,922,904 1.29% 5,452 $278,243 상승 ×1
SPY SPY $1,751,176 1.17% 2,345 $122,724 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,706,133 1.14% 5,044 $180,423
BRKA $1,497,700 1.00% 2 $61,420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,377,558 0.92% 3,647 $100,599 하락 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,319,154 0.88% 8,440 $181,325 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,279,762 0.86% 3,622 $631,458 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,199,431 0.80% 9,334 $76,796 상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,160,250 0.78% 16,250 $224,710 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,135,732 0.76% 2,016 $-5,668 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,116,330 0.75% 4,396 $41,967 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $967,380 0.65% 2,300 $112,355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926,765 0.62% 6,320 $19,681 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $899,785 0.60% 7,660 $305,550 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $893,421 0.60% 774 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $880,599 0.59% 3,951 $-221,474 하락 ×2
IWM $854,781 0.57% 2,845 $112,021 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $806,575 0.54% 2,984 $-120,753
V Visa Inc. $629,571 0.42% 1,835 $74,960
INTC Intel Corporation - Common Stock $624,626 0.42% 4,473 $393,031 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623,061 0.42% 2,476 $149,802 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $591,870 0.40% 3,571 $-131,379 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555,350 0.37% 4,760 $303,017 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $534,450 0.36% 2,100 $213,203 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $527,821 0.35% 4,660 $20,556 상승 ×2
IWR $479,892 0.32% 4,350 $56,941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $474,725 0.32% 3,030 $-73,679 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $466,062 0.31% 633 $100,769
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $460,856 0.31% 965 $117,836 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $460,540 0.31% 793
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $458,079 0.31% 1,075 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $455,766 0.31% 4,152 $55,222
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $448,548 0.30% 1,595 $62,420 상승 ×1
XLK XLK $447,722 0.30% 2,350 $135,407
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442,448 0.30% 415 $148,094
PSA Public Storage Common Stock $413,803 0.28% 1,300 $61,659
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $390,271 0.26% 6,350 $37,719
BAC Bank of America Corporation Common Stock $377,101 0.25% 6,618 $54,663 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $356,748 0.24% 2,100 $129,605 상승 ×1
IJR $340,372 0.23% 2,295 $5,356 하락 ×1
VYM $332,970 0.22% 2,107 $20,923
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $331,890 0.22% 3,000 $-7,650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $311,998 0.21% 720 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $306,694 0.21% 1,795 상승 ×1
MUB $294,772 0.20% 2,739 $4,027
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $292,208 0.20% 3,167 $-5,415
SOXX SOXX $288,342 0.19% 450 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $270,576 0.18% 6,391 $-71,062 하락 ×1
TIPX $267,746 0.18% 14,144 $-3,678
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $253,408 0.17% 251 $42,069 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $249,089 0.17% 1,113 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $245,841 0.16% 1,112 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $242,633 0.16% 2,125 $-9,435
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $235,194 0.16% 2,846 $8,623
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $226,043 0.15% 950
GLW Corning Incorporated Common Stock $223,502 0.15% 875 상승 ×1
VWO $221,043 0.15% 3,703 $20,923 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $204,771 0.14% 2,450

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $4,363,660 2.92% ×6 상승
JPM $3,573,204 2.39% ×3 상승
UBER $1,988,369 1.33% ×3 상승
MRK $1,199,431 0.80% ×4 상승
META $1,135,732 0.76% ×3 상승
BAC $377,101 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $893,421 774 0.60%
AMD $460,540 793 0.31%
ETN $458,079 1,075 0.31%
LRCX $311,998 720 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $306,694 1,795 0.21%
SOXX $288,342 450 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $249,089 1,113 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $245,841 1,112 0.16%
ALL $226,043 950 0.15%
GLW $223,502 875 0.15%
SYY $204,771 2,450 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +127K +$3.1M
NVDA 추가 매수 +370 +$2.4M
GOOGL 축소함 -147 +$2.1M
CRWD 축소함 -373 +$2.0M
AAPL 축소함 -564 +$1.9M
AMZN 추가 매수 +285 +$1.3M
LLY 추가 매수 +20 +$1.1M
PANW 축소함 -100 +$1.0M
GOOG 추가 매수 +1K +$631K
IVV 추가 매수 +90 +$616K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMD 2025년 3월 31일 6,257 $755,784 353.6%
HON 2026년 6월 30일 2,225 $502,917 -1.2%
QCOM 2025년 6월 30일 1,715 $263,442 1.7%
XLE 2026년 6월 30일 4,250 $260,355 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 6월 30일 3,200 $247,936 79.7%
DFAU 2025년 9월 30일 5,712 $241,961 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 1,400 $241,464 2.4%
DHR 2026년 6월 30일 1,170 $221,832 12.6%
BX 2026년 3월 31일 1,428 $220,115 24.5%
ALL 2025년 12월 31일 950 $203,918 22.8%
PLTR 2025년 12월 31일 1,115 $203,399 -1.8%
SYY 2025년 12월 31일 2,450 $201,733 14.2%
CVS 2025년 6월 30일 2,965 $200,879 36.3%
VWO 2025년 12월 31일 3,692 $200,011 더 이상 추적하지 않음
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 14,370 $10,107 더 이상 추적하지 않음
CARM 2025년 12월 31일 24,001 $6,577 더 이상 추적하지 않음