Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$956.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,528위 · 상위 26.8%
포지션
1,170
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.35%
상위 25개 보유 비중
61.73%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
36.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.93% 추정 매수 $158,368,077 · 매도 $43,535,215

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 98.9% 보유 중

신규 포지션
1,007
증가함
81
감소
62
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.3%
Industrials
6.0%
Financial Services
5.2%
Retail
5.0%
Healthcare
3.9%
Financials
3.7%
Communication Services
3.5%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Utilities
0.9%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
57.0%

전체 포트폴리오 1,170 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $98,723,601 10.33% 131,827 $17,700,739 상승 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60,080,013 6.28% 651,556 $2,090,016 상승 ×5
AGG $41,742,859 4.37% 421,730 $1,364,249 상승 ×2
SPYG $30,378,140 3.18% 255,300 $6,064,499 상승 ×4
VEA $27,157,587 2.84% 381,159 $2,979,439 상승 ×6
DGRO $24,725,932 2.59% 326,243 $5,515,063 상승 ×5
VO $23,106,872 2.42% 286,793 $2,787,783 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,323,569 2.33% 77,148 $2,831,722 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,406,910 2.03% 59,289 $2,963,228 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,082,959 2.00% 80,066 $2,753,877 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,576,765 1.94% 49,801 $1,648,393 상승 ×6
VNLA $18,534,336 1.94% 379,297 $-52,187 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,054,388 1.89% 50,520 $1,549,879 하락 ×1
XONE $15,609,684 1.63% 316,178 $-135,718 하락 ×1
V Visa Inc. $14,669,049 1.53% 42,756 $3,522,226 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,549,574 1.52% 113,226 $1,302,886 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,499,076 1.52% 178,406 $1,183,993 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14,473,193 1.51% 39,968 $1,048,896 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,906,365 1.45% 62,394 $783,734 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,841,621 1.45% 94,392 $1,932,756 상승 ×6
IJR $13,803,371 1.44% 93,071 $3,529,850 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,733,162 1.44% 121,253 $-285,528 상승 ×1
JPST $13,512,975 1.41% 267,213 $520,804 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,072,812 1.37% 25,660 $-1,190,821 상승 ×1
GLDM $12,638,937 1.32% 159,140 $-1,821,908 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,526,459 1.31% 12,386 $2,429,816 상승 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,359,523 1.29% 286,233 $440,557 상승 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12,068,237 1.26% 550,056 $-979,667 하락 ×1
AVEM $12,010,807 1.26% 124,477 $2,050,465 상승 ×2
MINT $11,811,284 1.24% 117,164 $-84,023 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11,788,374 1.23% 212,288 $-1,583,795 상승 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,633,264 1.22% 48,892 $1,689,172 상승 ×2
TIP $11,461,343 1.20% 104,737 $332,903 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11,259,392 1.18% 43,139 $-815,211 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,121,699 1.16% 15,103 $7,933,259 상승 ×1
JSI $10,305,506 1.08% 201,240 $177,275 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,709,338 1.02% 395,492 $120,957 상승 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8,442,010 0.88% 201,288 $408,913 상승 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8,142,007 0.85% 109,642 $-2,430,687 하락 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7,802,634 0.82% 301,726 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6,895,107 0.72% 85,590 $1,163,462 상승 ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6,869,152 0.72% 236,867 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6,770,811 0.71% 73,032 $-142,210 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,658,931 0.70% 157,273 $-8,167,822 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,252,172 0.65% 113,305
G Genpact Limited Common Stock $5,919,258 0.62% 215,246 상승 ×1
AVIG $5,482,685 0.57% 132,400 $54,462 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,348,434 0.56% 53,128 $-65,229 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,417,855 0.36% 7,922 $1,783,846 하락 ×1
VTI $3,116,440 0.33% 8,422 $2,748,829 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,038,784 0.32% 15,187 $584,077 상승 ×6
MUNI $3,019,209 0.32% 57,399 $1,369,566 상승 ×2
FLMI $2,948,163 0.31% 117,130 $1,349,491 상승 ×2
IJH $2,942,395 0.31% 38,158 상승 ×1
IWM $2,853,872 0.30% 9,499 $2,205,791 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,706,671 0.28% 4,805 $628,874 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,480,868 0.26% 2,330 $895,623 상승 ×1
XLE XLE $2,399,118 0.25% 45,173 $1,910,231 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,353,612 0.25% 15,321 $1,051,894 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,305,593 0.24% 39,615 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,223,238 0.23% 12,443 $884,532 상승 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,212,909 0.23% 40,671 $611,740 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,188,052 0.23% 6,193 $710,709 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,080,776 0.22% 8,635 $544,934 상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,054,189 0.21% 5,631 $806,628 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,044,942 0.21% 28,339 $727,760 상승 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,009,068 0.21% 9,019 $601,733 상승 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1,903,055 0.20% 136,910 $723,489 상승 ×4
IYM $1,896,242 0.20% 10,562 $1,041,086 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,832,026 0.19% 19,372 $98,147 상승 ×1
IEMG $1,722,743 0.18% 20,796
HYG $1,673,229 0.17% 20,923 $-77,483 하락 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1,635,912 0.17% 154,769 $934,753 상승 ×2
LQD $1,620,398 0.17% 14,856 $18,768 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,585,362 0.17% 934 $772,723 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $1,567,604 0.16% 16,585 $-127,323 하락 ×1
IEFA $1,482,833 0.16% 15,353
SPY SPY $1,378,850 0.14% 1,846 $-641,122 하락 ×4
EEM $1,360,314 0.14% 19,885 $89,581 하락 ×3
VUG $1,317,769 0.14% 15,298 $54,467 상승 ×1
IJS $1,299,876 0.14% 9,510 $41,337 하락 ×1
IJK $1,279,586 0.13% 10,890 상승 ×1
MUB $1,277,783 0.13% 11,873 $548,370 상승 ×2
VDE $1,268,796 0.13% 8,451 상승 ×1
VOO $1,253,127 0.13% 1,825 $1,023,022 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,233,620 0.13% 2,933 $164,839 상승 ×5
PYLD $1,230,788 0.13% 46,410 $110,529 상승 ×1
TAXX $1,156,173 0.12% 22,786 $519,516 상승 ×2
DNOV $1,141,665 0.12% 22,233 $73,758 하락 ×2
BIL $1,073,628 0.11% 11,716
VTV $1,067,287 0.11% 4,897 $10,788 하락 ×4
MTUM $1,015,822 0.11% 2,963 상승 ×1
SMH SMH $1,000,204 0.10% 1,525 상승 ×1
GLD $999,584 0.10% 2,713 $-294,496 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980,598 0.10% 13,358 $-23,446 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912,118 0.10% 11,037 $18,770 하락 ×1
DFEB $894,422 0.09% 17,714 $55,310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875,682 0.09% 2,318 $128,644 하락 ×1
IYZ $834,323 0.09% 19,719 $-137,672 하락 ×4
IDU $817,203 0.09% 7,130

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $98,723,601 10.33% ×6 상승
BOND $60,080,013 6.28% ×5 상승
SPYG $30,378,140 3.18% ×4 상승
VEA $27,157,587 2.84% ×6 상승
DGRO $24,725,932 2.59% ×5 상승
JPM $19,406,910 2.03% ×5 상승
AMZN $19,082,959 2.00% ×6 상승
MSFT $18,576,765 1.94% ×6 상승
V $14,669,049 1.53% ×5 상승
KO $14,499,076 1.52% ×5 상승
WM $13,906,365 1.45% ×5 상승
PG $13,841,621 1.45% ×6 상승
IJR $13,803,371 1.44% ×4 상승
GS $12,526,459 1.31% ×4 상승
KR $11,788,374 1.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EXLS $7,802,634 301,726 0.82%
VNT $6,869,152 236,867 0.72%
VGLT $6,252,172 113,305 0.65%
G $5,919,258 215,246 0.62%
IJH $2,942,395 38,158 0.31%
VGSH $2,305,593 39,615 0.24%
IEMG $1,722,743 20,796 0.18%
IEFA $1,482,833 15,353 0.16%
IJK $1,279,586 10,890 0.13%
VDE $1,268,796 8,451 0.13%
BIL $1,073,628 11,716 0.11%
MTUM $1,015,822 2,963 0.11%
SMH $1,000,204 1,525 0.10%
IDU $817,203 7,130 0.09%
IYE $742,775 13,126 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +8K +$17.7M
VZ 축소함 -138K -$8.2M
QQQ 추가 매수 +10K +$7.9M
SPYG 추가 매수 +7K +$6.1M
DGRO 추가 매수 +53K +$5.5M
IJR 추가 매수 +10K +$3.5M
V 추가 매수 +6K +$3.5M
VEA 추가 매수 +4K +$3.0M
JPM 추가 매수 +3K +$3.0M
AAPL 추가 매수 +345 +$2.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MGA 2026년 3월 31일 271,462 $14,468,931 28.9%
SPSB 2025년 3월 31일 374,470 $11,181,663 더 이상 추적하지 않음
WSO 2025년 12월 31일 22,655 $9,159,490 -6.0%
STIP 2025년 3월 31일 71,514 $7,194,289 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2025년 3월 31일 117,245 $6,724,000 57.7%
AGGH 2025년 9월 30일 313,444 $6,469,487 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2025년 3월 31일 79,157 $5,919,391
OTTR 2026년 3월 31일 72,905 $5,891,419 5.1%
AVA 2025년 12월 31일 143,956 $5,442,976 -0.4%
AWK 2025년 12월 31일 38,147 $5,309,706 5.0%
AWR 2025년 12월 31일 66,523 $4,877,443 23.2%
WSC 2025년 12월 31일 188,136 $3,971,543 17.7%
VGLT 2025년 3월 31일 68,908 $3,814,082
HYG 2025년 12월 31일 26,044 $2,114,542 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 12월 31일 38,144 $1,948,587 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 9월 30일 19,131 $1,903,343 더 이상 추적하지 않음
BWX 2026년 3월 31일 71,776 $1,617,113 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 15,370 $1,476,009 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2026년 6월 30일 17,487 $1,397,897 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 33,400 $1,166,323 24.0%
LYB 2025년 6월 30일 16,446 $1,157,794 18.2%
TROW 2025년 6월 30일 12,099 $1,111,508 17.9%
UPS 2025년 6월 30일 10,034 $1,103,675 2.4%
IDU 2025년 9월 30일 10,256 $1,072,470 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 10,178 $1,062,176 64.6%
IYC 2025년 12월 31일 9,910 $1,038,568 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 8,205 $939,478 -5.8%
PNC 2025년 12월 31일 4,641 $932,566 16.9%
USB 2025년 12월 31일 18,853 $911,174 16.6%
PKG 2025년 12월 31일 4,163 $907,228 21.7%
MDT 2025년 12월 31일 9,429 $898,001 -4.1%
GPC 2025년 12월 31일 6,475 $897,417 9.0%
IYF 2026년 3월 31일 6,918 $891,938 더 이상 추적하지 않음
IDU 2026년 3월 31일 7,876 $853,443 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 6,743 $838,416 7.5%
HPQ 2025년 12월 31일 30,601 $833,265 33.0%
DUK 2025년 12월 31일 6,659 $824,093 4.2%
PAYX 2025년 3월 31일 5,777 $810,107 -20.9%
EPD 2025년 12월 31일 25,716 $804,148 20.1%
LNT 2025년 3월 31일 13,584 $803,330 7.6%
SO 2025년 3월 31일 9,421 $775,517 -0.9%
IYH 2026년 6월 30일 12,547 $773,406 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 2,329 $772,984 54.8%
PRU 2025년 3월 31일 6,521 $772,916 9.6%
MCD 2025년 3월 31일 2,641 $765,554 -14.0%
ED 2025년 3월 31일 8,367 $746,629 -2.3%
BMY 2025년 12월 31일 16,437 $741,291 22.5%
AVB 2025년 12월 31일 3,692 $713,093 더 이상 추적하지 않음
DRI 2025년 12월 31일 3,550 $675,775 18.6%
KHC 2025년 3월 31일 21,920 $673,162 -16.3%
EMN 2025년 12월 31일 10,488 $661,272 16.8%
PSA 2025년 12월 31일 2,284 $659,597 24.2%
XOM 2026년 6월 30일 3,320 $563,311 21.7%
EEFT 2025년 12월 31일 6,208 $545,124 -8.9%
TXRH 2025년 12월 31일 2,820 $468,498 21.3%
ACWV 2025년 9월 30일 3,146 $373,020 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 3월 31일 713 $372,157 -24.6%
CRSP 2026년 3월 31일 6,112 $320,513 25.2%
WFC 2025년 9월 30일 3,970 $318,065 1.0%
GOVT 2026년 3월 31일 12,766 $293,949 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,512 $275,378 17.0%
TEM 2026년 3월 31일 4,586 $270,803 46.8%
SPYV 2026년 3월 31일 4,586 $260,558 더 이상 추적하지 않음
MMM 2026년 3월 31일 1,547 $247,638 23.8%
ALL 2025년 9월 30일 1,163 $234,179 19.4%
IEMG 2026년 3월 31일 3,320 $223,170 더 이상 추적하지 않음
MCK 2025년 6월 30일 327 $220,151 16.9%
IEFA 2026년 3월 31일 2,438 $218,103 더 이상 추적하지 않음
BEAM 2026년 3월 31일 7,800 $216,216 22.5%
SPOT 2026년 3월 31일 370 $214,863 8.7%
BAC 2026년 3월 31일 3,854 $211,966 28.1%
AXP 2025년 9월 30일 649 $207,051 0.9%
TXG 2026년 3월 31일 12,599 $205,490 193.5%
BIL 2026년 3월 31일 2,237 $204,432 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 3월 31일 1,505 $204,259 46.4%
MRSH 2025년 12월 31일 1,010 $203,545 3.0%
RXRX 2026년 3월 31일 35,150 $143,763 10.6%
ACHR 2026년 3월 31일 18,949 $142,496 19.2%