Crown Wealth Group, LLC
CIK 1845698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $393.0M
- 持仓
- 150
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4407（共 9443） · 前 46.7%
投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 56.47%
- 前二十五大持仓权重
- 78.59%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 19.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.54% 估计买入 $36404388 · 卖出 $16667208
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 77
- 减少
- 40
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
10.9%
Communication Services
4.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Retail
2.4%
Healthcare
1.9%
Financials
1.6%
Industrials
1.3%
Consumer products
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
70.9%
完整投资组合 150 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $53864274 | 13.71% | 657362 | $8153147 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $43459734 | 11.06% | 494535 | $6402127 | 上涨 ×1 | ||
| BALT | $33545858 | 8.54% | 978870 | $2190542 | 上涨 ×1 | ||
| DMAX | $14037737 | 3.57% | 513454 | $790406 | 上涨 ×3 | ||
| CPRY | $13976381 | 3.56% | 499424 | $1096821 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $13905793 | 3.54% | 204467 | $8455956 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13280038 | 3.38% | 131917 | $-1463114 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $12871215 | 3.28% | 19624 | $5456242 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $11814270 | 3.01% | 137152 | $2055510 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $11153971 | 2.84% | 44221 | $4674301 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10484507 | 2.67% | 36233 | $2135312 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10042593 | 2.56% | 50190 | $1412221 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9471586 | 2.41% | 25392 | $554984 | 上涨 ×5 | ||
| DUHP | $8734523 | 2.22% | 209310 | $969205 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7136362 | 1.82% | 19969 | $1360144 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5678521 | 1.44% | 23825 | $762871 | 上涨 ×5 | ||
| VIS | $5426657 | 1.38% | 15058 | $1271608 | 上涨 ×2 | ||
| BJAN | $4922827 | 1.25% | 83622 | $151179 | 下跌 ×3 | ||
| DFAE | $4525613 | 1.15% | 112549 | $887390 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3827381 | 0.97% | 3191 | $904352 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3753425 | 0.96% | 7501 | $72211 | 下跌 ×2 | ||
| PJAN | $3475683 | 0.88% | 70230 | $-51601 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $3317532 | 0.84% | 43935 | $-488512 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3298635 | 0.84% | 9336 | $753427 | 上涨 ×6 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $2837160 | 0.72% | 108000 | $140400 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2651042 | 0.67% | 6303 | $628350 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2634099 | 0.67% | 4676 | $36680 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $2583788 | 0.66% | 11775 | $-7164720 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2527525 | 0.64% | 6691 | $506115 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $2438233 | 0.62% | 3265 | $581397 | 上涨 ×1 | ||
| XLB XLB | $2290730 | 0.58% | 45067 | $281186 | 上涨 ×1 | ||
| NJAN | $2262650 | 0.58% | 38337 | $216604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1826814 | 0.46% | 5581 | $207561 | 上涨 ×6 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1798871 | 0.46% | 3918 | $-149497 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1564382 | 0.40% | 2089 | $275375 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1539748 | 0.39% | 18632 | $274506 | 上涨 ×4 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1513811 | 0.39% | 33031 | $145667 | |||
| MINT | $1499306 | 0.38% | 14873 | $734522 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.38% | 2 | $61420 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1491510 | 0.38% | 16600 | $407835 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $1471122 | 0.37% | 16734 | $356046 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1409000 | 0.36% | 2052 | $294788 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1391790 | 0.35% | 4057 | $171635 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1374570 | 0.35% | 12136 | $-99905 | 上涨 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1236609 | 0.31% | 7556 | $168110 | |||
| VOX | $1209655 | 0.31% | 6576 | $23251 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1186207 | 0.30% | 1268 | $-148013 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1163936 | 0.30% | 1093 | $410135 | 上涨 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1163025 | 0.30% | 1524 | $568431 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1118267 | 0.28% | 15662 | $-437536 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1110427 | 0.28% | 962 | $802655 | 上涨 ×1 | ||
| PHYS | $1085577 | 0.28% | 35982 | $-218119 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $916662 | 0.23% | 2688 | $466002 | 下跌 ×3 | ||
| AAPR | $869569 | 0.22% | 29483 | $20753 | |||
| KJAN | $856110 | 0.22% | 18762 | $73322 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851902 | 0.22% | 6231 | $-131447 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $846967 | 0.22% | 1458 | $560334 | 上涨 ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $831467 | 0.21% | 2345 | $437534 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707684 | 0.18% | 961 | $259789 | 上涨 ×1 | ||
| FJUL | $696558 | 0.18% | 11699 | $56389 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694971 | 0.18% | 2736 | $36360 | 上涨 ×5 | ||
| RSP | $672353 | 0.17% | 3160 | $192937 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $671754 | 0.17% | 5719 | $224292 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644198 | 0.16% | 2560 | $88511 | 上涨 ×6 | ||
| BAI | $640021 | 0.16% | 12140 | $258163 | 上涨 ×1 | ||
| AUGW | $622649 | 0.16% | 18289 | $34654 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $618085 | 0.16% | 4810 | $41655 | 上涨 ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $613097 | 0.16% | 3609 | $160162 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $608118 | 0.15% | 5088 | $160182 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $595967 | 0.15% | 1690 | $69319 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $590350 | 0.15% | 5060 | $-132566 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $575508 | 0.15% | 796 | $282936 | 下跌 ×2 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $575071 | 0.15% | 17358 | $52182 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $551093 | 0.14% | 1073 | $35444 | 上涨 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543649 | 0.14% | 1825 | 上涨 ×1 | |||
| NNOV | $522017 | 0.13% | 16600 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $519703 | 0.13% | 3722 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $481652 | 0.12% | 8453 | $79172 | 上涨 ×6 | ||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $478982 | 0.12% | 7016 | $85387 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477057 | 0.12% | 2878 | $-118608 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475877 | 0.12% | 3038 | $-51686 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471744 | 0.12% | 3219 | $31885 | 上涨 ×2 | ||
| SMAX | $465373 | 0.12% | 16701 | $16076 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $452397 | 0.12% | 1044 | $234677 | 上涨 ×1 | ||
| PNOV | $445052 | 0.11% | 10035 | $35022 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $438806 | 0.11% | 2992 | $16492 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $438372 | 0.11% | 1190 | $56274 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $427057 | 0.11% | 3589 | $79378 | 上涨 ×5 | ||
| FDN | $424876 | 0.11% | 1605 | $49258 | |||
| PYLD | $385004 | 0.10% | 14517 | $-688360 | 下跌 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $378298 | 0.10% | 2995 | $77189 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $377563 | 0.10% | 1990 | $9124 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $374794 | 0.10% | 1035 | $20129 | 上涨 ×6 | ||
| CEF | $369432 | 0.09% | 9183 | $-82858 | 下跌 ×2 | ||
| HEFT | $368098 | 0.09% | 13880 | $-96421 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $363480 | 0.09% | 853 | $59461 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $354296 | 0.09% | 948 | $95782 | 上涨 ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $351062 | 0.09% | 4640 | $-111145 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347759 | 0.09% | 296 | $91999 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $341648 | 0.09% | 822 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFUS | $53864274 | 13.71% | 上涨 ×5 |
| DMAX | $14037737 | 3.57% | 上涨 ×3 |
| CPRY | $13976381 | 3.56% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $10484507 | 2.67% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $10042593 | 2.56% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $9471586 | 2.41% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $5678521 | 1.44% | 上涨 ×5 |
| GOOG | $3298635 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $2651042 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| META | $2634099 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $2527525 | 0.64% | 上涨 ×6 |
| JPM | $1826814 | 0.46% | 上涨 ×6 |
| WFC | $1539748 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| WMT | $1374570 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| CAT | $1163936 | 0.30% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543649 | 1825 | 0.14% |
| NNOV | $522017 | 16600 | 0.13% |
| INTC | $519703 | 3722 | 0.13% |
| UNH | $341648 | 822 | 0.09% |
| KLAC | $327959 | 1087 | 0.08% |
| SNDK | $268300 | 118 | 0.07% |
| HYG | $230234 | 2879 | 0.06% |
| SPHQ | $223448 | 2480 | 0.06% |
| UNP | $223051 | 820 | 0.06% |
| LQD | $221848 | 2034 | 0.06% |
| MPC | $216633 | 847 | 0.06% |
| DELL | $211415 | 490 | 0.05% |
| GLW | $202556 | 793 | 0.05% |
| LIN | $200253 | 386 | 0.05% |
| ANNX | $135687 | 23763 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CPSL | 2025年3月31日 | 173723 | $4440360 | 不再跟踪 |
| VFH | 2025年6月30日 | 34506 | $4122471 | 不再跟踪 |
| KDEC | 2026年3月31日 | 126327 | $3226707 | 不再跟踪 |
| EPI | 2025年9月30日 | 65987 | $3132403 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 10312 | $2968309 | 不再跟踪 |
| KOCT | 2025年12月31日 | 41123 | $1357881 | 不再跟踪 |
| UDEC | 2025年12月31日 | 25004 | $959403 | 不再跟踪 |
| MAXJ | 2025年12月31日 | 31244 | $876372 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年3月31日 | 14767 | $834028 | 不再跟踪 |
| QBUF | 2026年6月30日 | 25959 | $758262 | |
| PYLD | 2025年3月31日 | 27660 | $716940 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年3月31日 | 1231 | $701153 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年3月31日 | 17440 | $671440 | 不再跟踪 |
| KJAN | 2025年6月30日 | 16699 | $596822 | 不再跟踪 |
| XJAN | 2025年3月31日 | 15806 | $533453 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 5500 | $480315 | |
| BUG | 2026年3月31日 | 15486 | $471704 | |
| XLV | 2026年3月31日 | 2823 | $437000 | 不再跟踪 |
| MUNI | 2025年3月31日 | 8397 | $434365 | 不再跟踪 |
| SEPW | 2025年9月30日 | 14396 | $434335 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 7807 | $427589 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年9月30日 | 5068 | $423077 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 3512 | $419368 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 11679 | $419363 | 不再跟踪 |
| SIXO | 2026年6月30日 | 12012 | $405765 | 不再跟踪 |
| CPRJ | 2025年3月31日 | 15000 | $382346 | 不再跟踪 |
| PMBS | 2026年6月30日 | 7530 | $373494 | |
| BITB | 2026年3月31日 | 7660 | $364310 | 不再跟踪 |
| CPSL | 2026年3月31日 | 13261 | $360752 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年6月30日 | 929 | $356299 | -29.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 1545 | $349216 | -1.2% |
| DFCF | 2025年12月31日 | 7976 | $341054 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年3月31日 | 2183 | $338627 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年3月31日 | 2747 | $322855 | -75.4% |
| NJUL | 2025年9月30日 | 4733 | $322128 | 不再跟踪 |
| IDEC | 2025年3月31日 | 11875 | $314875 | 不再跟踪 |
| SPHD | 2025年3月31日 | 6380 | $308234 | 不再跟踪 |
| XSEP | 2025年3月31日 | 7900 | $307363 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 871 | $298727 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 1162 | $286038 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年6月30日 | 5300 | $278356 | |
| NOW | 2026年6月30日 | 2594 | $271203 | 30.5% |
| SHW | 2026年6月30日 | 842 | $269903 | -0.2% |
| ARKB | 2026年3月31日 | 9265 | $269056 | 不再跟踪 |
| KAUG | 2025年6月30日 | 11076 | $266115 | 不再跟踪 |
| KAPR | 2025年6月30日 | 8514 | $262657 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年6月30日 | 4443 | $260111 | |
| ABT | 2026年6月30日 | 2523 | $259036 | 26.6% |
| MAYM | 2025年12月31日 | 8100 | $257540 | 不再跟踪 |
| KJUN | 2025年6月30日 | 9880 | $251841 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1354 | $246604 | 17.8% |
| INTU | 2026年3月31日 | 370 | $245095 | -16.3% |
| XLC | 2026年3月31日 | 2071 | $243798 | 不再跟踪 |
| BOND | 2025年9月30日 | 2615 | $241051 | -2.9% |
| PMAR | 2025年3月31日 | 5945 | $238930 | 不再跟踪 |
| XJUL | 2025年3月31日 | 6485 | $230027 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7713 | $223600 | 22.0% |
| ZALT | 2025年6月30日 | 7388 | $219941 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年6月30日 | 1374 | $219428 | -6.4% |
| VWO | 2025年9月30日 | 4424 | $218811 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年6月30日 | 1788 | $218082 | 5.1% |
| COF | 2025年3月31日 | 1206 | $215054 | 19.1% |
| CGDV | 2025年9月30日 | 5409 | $213601 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年3月31日 | 5358 | $211997 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 678 | $210659 | 0.2% |
| GS | 2025年6月30日 | 384 | $209775 | 43.7% |
| UNH | 2025年12月31日 | 602 | $207871 | 18.8% |
| IWM | 2025年3月31日 | 932 | $205935 | 不再跟踪 |
| J | 2026年3月31日 | 1546 | $204783 | 15.8% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2135 | $203572 | -18.0% |
| SNTH | 2026年3月31日 | 7343 | $203335 | 不再跟踪 |
| CI | 2025年9月30日 | 612 | $202315 | -3.4% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 875 | $201136 | 10.1% |
| PSLV | 2025年9月30日 | 16429 | $201091 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年12月31日 | 661 | $201009 | -11.4% |
| XSEP | 2025年12月31日 | 4818 | $200399 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年3月31日 | 569 | $200169 | -40.7% |
| XJUL | 2025年9月30日 | 5385 | $200107 | 不再跟踪 |
| DNN | 2025年9月30日 | 42712 | $77736 | 不再跟踪 |
| ODV | 2025年12月31日 | 18000 | $61020 | 不再跟踪 |