Aries Wealth Management

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ポートフォリオ評価額
$509.3M
13F価値別で9,443件中 #3,730 位 · 39.5% トップ
ポジション
242
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.32%
上位25銘柄のウェイト
57.09%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
54.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.05% 推定買付額 $49,621,741 · 推定売付額 $5,057,145

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
47
減少
70
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.6%
Industrials
8.6%
Healthcare
6.1%
Retail
6.0%
Communication Services
4.2%
Financials
2.6%
Financial Services
2.3%
Energy
1.9%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.7%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
52.8%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,982,474 4.91% 86,337 $3,068,215 下落 ×6
VUG $22,463,934 4.41% 260,784 $4,041,442 上昇 ×6
EFA $21,756,108 4.27% 209,435 $2,654,231 上昇 ×6
VB $20,199,007 3.97% 66,637 $3,036,961 上昇 ×6
SPY SPY $19,790,152 3.89% 26,501 $2,940,493 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,662,373 3.66% 17,525 $6,200,562 下落 ×3
VO $15,712,842 3.09% 195,021 $1,970,130 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,290,610 2.81% 141,955 $5,160,748 上昇 ×2
EEM $13,852,751 2.72% 202,496 $2,629,059 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,262,037 2.60% 35,553 $-100 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,700,651 2.30% 32,741 $2,284,786 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,350,391 2.03% 43,427 $1,268,361 下落 ×1
VTV $10,318,550 2.03% 47,348 $1,656,124 上昇 ×4
VTI $7,414,491 1.46% 20,037 $967,493 下落 ×1
SDY $7,383,013 1.45% 48,515 $127,606 下落 ×3
IWV $6,521,362 1.28% 15,294 $852,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,459,981 1.27% 25,436 $230,183 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,173,658 1.21% 10,960 $-102,608 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,155,001 1.21% 54,344 $-600,736 下落 ×2
PXH $6,009,924 1.18% 215,564 $209,097
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,686,377 1.12% 17,372 $568,875 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,661,849 1.11% 41,412 $-1,381,077 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,513,276 1.08% 67,145 $297,907 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,226,547 1.03% 14,820 $310,459 下落 ×3
GLD $5,205,209 1.02% 14,130 $-843,378 上昇 ×1
QUAL $5,175,037 1.02% 23,584 $632,976 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,956,045 0.97% 4,132 $1,203,383 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4,605,155 0.90% 48,161 $333,759 下落 ×6
V Visa Inc. $4,467,375 0.88% 13,021 $492,617 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,384,583 0.86% 53,050 $478,204 上昇 ×1
FLRN $3,812,611 0.75% 123,585 $-71,363 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,765,267 0.74% 4,025 $-245,364
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,501,216 0.69% 22,305 $446,422 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,278,549 0.64% 25,514 $207,305 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,244,320 0.64% 11,537 $472,106 上昇 ×1
AGG $3,073,230 0.60% 31,049 $387,282 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,951,737 0.58% 11,730 $291,834 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,945,704 0.58% 20,088 $572 下落 ×5
GDX GDX $2,913,049 0.57% 38,609 $-519,975 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,826,303 0.55% 3,838 $791,166 上昇 ×1
USMV $2,785,765 0.55% 28,880 $68,576 下落 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,752,345 0.54% 12,349 $-85,332
VOO $2,732,130 0.54% 3,978 $517,012 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,582,188 0.51% 49,269 $-83,235 下落 ×1
VWO $2,561,059 0.50% 42,906 $152,807 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,520,795 0.49% 7,398 $101,743 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,486,090 0.49% 8,240 $1,272,824 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,380,457 0.47% 4,748 $-26,074 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2,236,400 0.44% 5,984 $390,192 下落 ×2
VEA $2,208,750 0.43% 31,000 $222,270
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,189,175 0.43% 14,450 $-118,490
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,172,316 0.43% 1,849 $558,324
RTX RTX Corporation Common Stock $2,010,189 0.39% 10,595 $-35,901 下落 ×3
JPST $1,978,046 0.39% 39,115 $226,181 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,932,090 0.38% 6,482 $672,510 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,918,076 0.38% 14,166 $-332,697 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,862,980 0.37% 37,089 $74,670 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,827,560 0.36% 15,559 $620,337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,723,190 0.34% 4,877 $324,174
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,713,924 0.34% 21,687 $-84,474 下落 ×3
PXF $1,687,982 0.33% 22,316 $85,035 下落 ×2
BTC $1,674,865 0.33% 64,542 $-235,558 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,666,183 0.33% 3,165 $-125,684 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,658,818 0.33% 18,281 $-220,659 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,657,946 0.33% 8,286 $212,868
BSV $1,649,199 0.32% 21,168 $314,190 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,643,376 0.32% 6,076 $56,128 下落 ×1
VEU $1,637,061 0.32% 19,547 $169,081
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,592,456 0.31% 9,607 $-395,646 下落 ×1
BRKB $1,592,241 0.31% 3,182 $49,217 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,580,415 0.31% 7,057 $38,888 下落 ×1
VIG $1,580,385 0.31% 6,679 $131,956 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,568,339 0.31% 5,802 $-235,486 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,554,222 0.31% 11,131 $1,063,011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,549,531 0.30% 4,102 $279,921
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,522,149 0.30% 1,583 $-238
IEFA $1,510,415 0.30% 15,639 $94,616
ETH $1,508,967 0.30% 100,397 $-363,871 上昇 ×6
XLE XLE $1,494,940 0.29% 28,148 $-266,162 下落 ×1
XLK XLK $1,437,664 0.28% 7,546 $428,953 下落 ×1
JMST $1,395,105 0.27% 27,355 $-209,236 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,368,160 0.27% 5,030 $135,650 下落 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,329,175 0.26% 13,076 $271,086 下落 ×4
RSP $1,267,684 0.25% 5,958 $85,841 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,252,257 0.25% 13,659 $86,737 下落 ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1,245,084 0.24% 14,872 $126,561
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,238,786 0.24% 14,114 $-72,122
GDLC $1,216,051 0.24% 46,080 $350,684 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,210,687 0.24% 2,333 $53,583 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,174,834 0.23% 15,436 $117,931
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,171,229 0.23% 16,231 $97,242 上昇 ×5
VGK $1,106,750 0.22% 12,500 $76,375
VXF $1,100,805 0.22% 4,471 $201,665 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,087,658 0.21% 2,510 $551,371
MUB $1,084,810 0.21% 10,080 $14,818
CTA $1,033,865 0.20% 39,856 $-129,786 上昇 ×1
IVV $1,031,222 0.20% 1,377 $383,238 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995,870 0.20% 1,939 $27,029
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $988,677 0.19% 4,484 $-70,803
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $987,512 0.19% 12,151 $62,060 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $22,463,934 4.41% 6倍増
EFA $21,756,108 4.27% 6倍増
VB $20,199,007 3.97% 6倍増
SPY $19,790,152 3.89% 4倍増
VO $15,712,842 3.09% 4倍増
EEM $13,852,751 2.72% 6倍増
VTV $10,318,550 2.03% 4倍増
SHY $5,513,276 1.08% 6倍増
ACWI $3,501,216 0.69% 6倍増
AGG $3,073,230 0.60% 6倍増
VTIP $1,862,980 0.37% 5倍増
BTC $1,674,865 0.33% 6倍増
ETH $1,508,967 0.30% 6倍増
GDLC $1,216,051 0.24% 3倍増
UBER $1,171,229 0.23% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PANW $477,428 1,400 0.09%
CRWD $381,570 500 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $343,239 1,533 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $338,916 1,533 0.07%
QCOM $279,218 1,511 0.05%
MHK $242,660 2,000 0.05%
CVS $224,487 2,170 0.04%
DAL $219,820 2,347 0.04%
IWR $216,668 1,964 0.04%
XLI $213,570 1,153 0.04%
SNOW $209,963 825 0.04%
WTAI $207,064 4,362 0.04%
ABEO $77,250 12,500 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 削減 -65 +$6.2M
SGOV 買い増し +51K +$5.2M
VUG 買い増し +219K +$4.0M
AAPL 削減 -11 +$3.1M
VB 買い増し +1K +$3.0M
SPY 買い増し +592 +$2.9M
EFA 買い増し +13K +$2.7M
EEM 買い増し +5K +$2.6M
GOOGL 削減 -3 +$2.3M
VO 買い増し +147K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TREX 2025年3月31日 17,200 $1,187,316 -16.0%
HON 2026年6月30日 3,072 $694,364 0.8%
ADBE 2026年3月31日 1,777 $621,932 11.4%
XLI 2025年6月30日 3,560 $466,609 追跡終了
RKLBXXXX 2025年6月30日 24,708 $441,779 追跡終了
SLV 2026年3月31日 6,100 $392,962 追跡終了
QDF 2025年6月30日 5,617 $383,978 追跡終了
NVO 2025年3月31日 4,356 $374,703 -32.4%
JMST 2025年6月30日 6,020 $306,117 追跡終了
XLP 2025年6月30日 3,723 $304,057 追跡終了
MDT 2025年6月30日 3,317 $298,066 7.6%
ULXXXX 2025年3月31日 5,219 $295,917 追跡終了
STZ 2025年12月31日 2,049 $275,939 -4.7%
CTSH 2026年3月31日 3,189 $264,687 -2.4%
TSLA 2025年6月30日 1,000 $259,160 6.5%
QCOM 2026年3月31日 1,511 $258,457 25.6%
INTU 2026年3月31日 388 $257,019 -16.6%
UNH 2026年3月31日 778 $256,826 45.9%
CRWD 2026年3月31日 500 $234,380 -48.6%
GPC 2025年6月30日 1,957 $233,157 11.0%
ISTB 2025年12月31日 4,734 $231,209
TTD 2025年12月31日 4,700 $230,347 -64.9%
CCI 2026年6月30日 2,829 $230,026 -1.1%
BX 2025年3月31日 1,333 $229,836 3.8%
PAYX 2026年3月31日 2,039 $228,735 33.4%
IBTF 2025年3月31日 9,773 $227,906 追跡終了
GPC 2025年12月31日 1,638 $227,027 9.5%
ESGD 2025年12月31日 2,422 $225,198
CARR 2025年12月31日 3,760 $224,472 16.5%
COR 2026年6月30日 700 $219,898 11.8%
HXL 2025年3月31日 3,500 $219,450 83.3%
DE 2025年12月31日 479 $219,028 27.2%
MHK 2026年3月31日 2,000 $218,600 39.4%
SLB 2026年6月30日 4,249 $218,356 15.5%
DELL 2025年3月31日 1,881 $216,766 378.1%
UPS 2025年6月30日 1,956 $215,140 2.9%
MS 2025年3月31日 1,708 $214,730 86.3%
ZTS 2025年9月30日 1,375 $214,431 -47.4%
BDX 2025年6月30日 930 $213,026 37.2%
BWXT 2025年12月31日 1,142 $210,551 -6.1%
PHO 2025年3月31日 3,200 $210,528
DE 2025年6月30日 447 $209,799 16.5%
GEHC 2025年12月31日 2,746 $206,225 -8.6%
NKE 2025年6月30日 3,244 $205,929 -42.4%
BX 2026年3月31日 1,333 $205,469 26.2%
OMC 2025年6月30日 2,472 $204,954 20.8%
GIS 2025年6月30日 3,352 $200,416 -24.1%
RDW 2026年6月30日 10,000 $85,000 -1.7%
FUBO 2026年3月31日 10,000 $25,200 5.9%
STEMXXXX 2025年6月30日 50,000 $17,515 追跡終了
FUBO 2025年3月31日 10,000 $12,600 -71.4%
FRGE 2025年6月30日 20,000 $11,240 追跡終了
MCRB 2025年6月30日 15,000 $10,502 -58.7%
WGHTQ 2025年6月30日 10,000 $5,226 追跡終了
HYZNW 2025年3月31日 10,000 $50 追跡終了