Kidder Stephen W

CIK 1314377 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$71.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,564위 · 상위 90.7%
포지션
76
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.54%
상위 25개 보유 비중
73.00%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
36.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.14% 추정 매수 $3,136,594 · 매도 $1,541,690

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
23
감소
25
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+9.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-2.2%

연율화: +7.4% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
23.6%
Industrials
18.6%
Healthcare
15.7%
Retail
8.6%
Communication Services
6.2%
Financial Services
5.9%
Energy
4.2%
Consumer products
2.4%
Financials
2.3%
Packaging
1.9%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
기타/미분류
7.1%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,169,620 5.81% 14,500 $-519,120 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,939,151 5.49% 16,115 $606,221 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,929,684 5.48% 15,484 $-228,958 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,029,211 4.22% 14,909 $-893,804 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,969,160 4.14% 17,025 $-150,052 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,708,644 3.78% 8,514 $404,800 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,372,820 3.31% 11,393 $-228,291 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,292,833 3.20% 6,194 $-463,317 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,272,953 3.17% 4,549 $-309,708 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,114,184 2.95% 10,960 $43,598 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,101,239 2.93% 12,385 $578,336 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,030,435 2.83% 9,981 $-63,193 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,795,028 2.50% 11,240 $48,482 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,713,781 2.39% 11,865 $155,285 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,706,991 2.38% 16,626 $-406,150 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,667,887 2.32% 5,670 $-223,544 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,560,912 2.18% 4,746 $-3,367 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,497,040 2.09% 4,380 $546,177 상승 ×3
SBGSY $1,482,564 2.07% 27,238 $-832 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,472,844 2.05% 4,104 $-143,353 하락 ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,367,947 1.91% 10,855 $39,193 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,154,664 1.61% 6,090 $-300,123 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,089,689 1.52% 5,475 $-99,043
BRKB $969,422 1.35% 2,023 $-122,836 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $963,767 1.34% 8,065 $-124,992 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951,042 1.33% 1,034 $26,817 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $949,344 1.32% 2,126 $19,503 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $910,774 1.27% 4,402 $247,486 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $885,563 1.23% 3,650 $41,245
INTC Intel Corporation - Common Stock $859,873 1.20% 19,485 $68,922 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $807,769 1.13% 5,562 $-130,737 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $799,928 1.12% 6,650 $68,371 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36240E202) $739,347 1.03% 138,714 $40,228
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $736,861 1.03% 7,170 $-60,364 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $686,181 0.96% 3,155 $-40,417 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $679,019 0.95% 9,440 $84,579 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $666,061 0.93% 2,202 $-38,694 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637,281 0.89% 2,059 $273,184 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,165 0.77% 7,300 $30,840 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508,168 0.71% 1,878 $-347,807 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $504,266 0.70% 8,157 $26,347
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $479,316 0.67% 2,950 $-179,035
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $473,184 0.66% 8,480 $-184,410 하락 ×2
RSP $463,487 0.65% 2,415 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $412,572 0.58% 4,390 $50,398 상승 ×3
IVV $391,926 0.55% 600 $-53,285 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $386,540 0.54% 7,700 $72,919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $319,539 0.45% 1,100 $47,817
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288,063 0.40% 1,855 $305 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $288,027 0.40% 1,015 $-24,623
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q1076Z101) $260,763 0.36% 2,700,000 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248,665 0.35% 4,100 $27,511
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242,132 0.34% 243 $32,583
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $237,260 0.33% 2,000 $5,080
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908710) $225,896 0.31% 375 $-11,012
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $211,536 0.29% 350 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $211,162 0.29% 3,750 $-45,112 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209,493 0.29% 2,700 $1,512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $205,967 0.29% 360 $7,940 상승 ×1
NSRGY $205,137 0.29% 2,070 $-24,033 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38871F953) $198,931 0.28% 225,000 $-127,165
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $192,726 0.27% 2,075 $34,173 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $192,038 0.27% 220 $48,253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $191,758 0.27% 545 상승 ×1
SPY SPY $178,843 0.25% 275 $-42,781 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $173,992 0.24% 1,400 $18,018
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126,898 0.18% 150 $-4,952
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $104,249 0.15% 748 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $97,145 0.14% 1,235 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $93,229 0.13% 325 $-11,266 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $86,581 0.12% 533 상승 ×1
V Visa Inc. $32,642 0.05% 108 $7,040 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21,687 0.03% 66 $-1,510
DE Deere & Company Common Stock $19,715 0.03% 35 $3,420
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,750 0.01% 200 $-1,250
STT State Street Corporation Common Stock $9,492 0.01% 75 $-184

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMAT $1,497,040 2.09% ×3 상승
LLY $951,042 1.33% ×4 상승
UBER $679,019 0.95% ×4 상승
AXP $666,061 0.93% ×3 상승
SCHW $412,572 0.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $463,487 2,415 0.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q1076Z101) $260,763 2,700,000 0.36%
LMT $211,536 350 0.29%
AMGN $191,758 545 0.27%
GILD $104,249 748 0.15%
CP $97,145 1,235 0.14%
WCN $86,581 533 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ADP 축소함 -342 -$894K
JNJ 추가 매수 +10 +$606K
XOM 축소함 -270 +$578K
AMAT 추가 매수 +680 +$546K
GOOGL 축소함 -480 -$519K
MSFT 추가 매수 +495 -$463K
ABT 축소함 -240 -$406K
ADI 추가 매수 +19 +$405K
UNH 축소함 -715 -$348K
MA 추가 매수 +25 -$310K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CRM 2025년 12월 31일 1,966 $465,942 -23.8%
PAYX 2025년 12월 31일 2,040 $258,590 9.6%
AON 2025년 6월 30일 625 $249,431 -2.0%
BMY 2025년 9월 30일 4,750 $219,877 50.8%
FIS 2025년 9월 30일 2,700 $219,807 -36.3%
BALL 2025년 9월 30일 3,825 $214,544 24.8%
NVO 2025년 12월 31일 3,745 $207,810 -7.7%
RMD 2025년 3월 31일 888 $203,077 1.9%
PTC 2025년 12월 31일 1,000 $203,020 -13.0%
CB 2025년 9월 30일 660 $191,215 23.3%
MKC 2026년 3월 31일 2,085 $142,009 11.3%
EMR 2026년 3월 31일 700 $92,904 21.2%
BDX 2025년 3월 31일 250 $56,717 3.2%
RMD 2026년 3월 31일 75 $18,065 1.6%
GIS 2025년 6월 30일 210 $12,556 -24.1%