Meredith Wealth Planning

CIK 1956471 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$423.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,215위 · 상위 44.6%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.62%
상위 25개 보유 비중
92.22%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.04% 추정 매수 $18,446,697 · 매도 $4,103,605

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
33
감소
22
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.4%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
95.1%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUV $73,414,710 17.33% 588,447 $8,020,190 하락 ×1
AVGV $52,122,029 12.30% 613,056 $10,670,930 상승 ×6
DUHP $49,628,078 11.71% 1,189,266 $5,529,987 하락 ×1
AVDV $32,757,261 7.73% 317,877 $1,445,611 상승 ×1
AVGE $29,457,745 6.95% 297,253 $4,935,259 상승 ×6
DIHP $24,894,803 5.88% 729,518 $1,583,672 상승 ×6
AVES $18,963,274 4.48% 289,074 $1,820,522 상승 ×6
DFCF $15,873,796 3.75% 376,067 $1,063,956 상승 ×6
AVUS $14,258,439 3.37% 111,324 $2,028,786 상승 ×2
MTUM $13,267,353 3.13% 38,700 $3,985,700 상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12,438,288 2.94% 228,393 $1,755,881 상승 ×6
DFSD $8,616,999 2.03% 180,461 $942,220 상승 ×6
AVDE $5,766,173 1.36% 64,643 $260,322 하락 ×1
IMTM $4,631,997 1.09% 86,855 $479,282 상승 ×1
DEHP $4,462,311 1.05% 104,333 $911,058 하락 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $4,306,284 1.02% 80,965 $525,716 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,776,368 0.89% 18,873 $515,410 상승 ×1
VOO $3,486,505 0.82% 5,076 $368,918 하락 ×1
SLYV $3,421,064 0.81% 31,354 $480,931 상승 ×2
VTI $3,146,338 0.74% 8,503 $35,509 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,697,607 0.64% 7,548 $583,238 상승 ×1
DFNM $2,683,880 0.63% 55,527 $324,967 상승 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,421,983 0.57% 32,003 $1,783,994 상승 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $2,154,289 0.51% 39,405 $-165,434 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,077,865 0.49% 7,181 $327,252 상승 ×1
DUSB $1,918,387 0.45% 37,778 $77,517 상승 ×2
AVIV $1,897,307 0.45% 24,507 $522,524 상승 ×3
DFAT $1,759,851 0.42% 25,177 $187,666 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,446,657 0.34% 1,253 $1,021,023 하락 ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1,379,785 0.33% 24,883 $84,618 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,334,564 0.31% 3,173 $138,272 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,257,042 0.30% 5,274 $186,293 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $1,113,204 0.26% 19,556 $156,101
DFAC $1,080,099 0.25% 24,348 $135,551 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,027,019 0.24% 1,823 $-116,113 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,020,204 0.24% 958 $325,893 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,018,042 0.24% 11,908 $101,079 상승 ×1
SMH SMH $981,211 0.23% 1,496 $407,645
DFAX $975,388 0.23% 26,476 $85,559 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $933,916 0.22% 2,504 $-10,070 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $821,348 0.19% 10,393 $-15,970 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $798,217 0.19% 7,929 $7,040 상승 ×2
IJS $754,624 0.18% 5,521 $92,376 하락 ×2
DFSV $581,911 0.14% 15,002 $58,069 상승 ×1
DFIV $580,805 0.14% 10,752 $13,332
VWO $558,320 0.13% 9,354 $51,988 하락 ×4
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $550,256 0.13% 20,097 $246,917 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $532,541 0.13% 552 $316,346
VGT $498,372 0.12% 4,170 $135,038 상승 ×4
SCHV $460,327 0.11% 13,224 $56,995
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442,416 0.10% 3,906 $-74,294 하락 ×3
MLPX $440,855 0.10% 5,985 $-1,676
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $425,184 0.10% 3,683 상승 ×1
IEMG $425,148 0.10% 5,132 $35,064 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $417,636 0.10% 348 $91,088 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $414,545 0.10% 209 $213,113 상승 ×1
IVV $401,738 0.09% 536 $94,500 상승 ×2
AVEM $399,473 0.09% 4,140 $32,445 하락 ×1
VBR $351,607 0.08% 1,447 $37,246
GLDM $333,326 0.08% 4,197 $-55,694
MLPA $316,410 0.07% 5,961 $-4,709
MCD McDonald's Corporation Common Stock $313,591 0.07% 1,160 $-46,584 상승 ×1
HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock $306,912 0.07% 9,594 $50,560
XHLF $305,854 0.07% 6,081 상승 ×1
IBDS $293,647 0.07% 12,124 $2,867 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264,431 0.06% 700 $5,676 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $254,130 0.06% 401 $28,599 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 921938700) $249,695 0.06% 3,300 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $239,053 0.06% 561 $38,400
VOE $236,725 0.06% 1,198 $15,958
BRKB $233,182 0.06% 466
VV $218,727 0.05% 636
VFMO $210,721 0.05% 845 상승 ×1
PHYS $207,871 0.05% 6,890 $-36,311

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVGV $52,122,029 12.30% ×6 상승
AVGE $29,457,745 6.95% ×6 상승
DIHP $24,894,803 5.88% ×6 상승
AVES $18,963,274 4.48% ×6 상승
DFCF $15,873,796 3.75% ×6 상승
DFGP $12,438,288 2.94% ×6 상승
DFSD $8,616,999 2.03% ×6 상승
DFNM $2,683,880 0.63% ×6 상승
AVIV $1,897,307 0.45% ×3 상승
DFAT $1,759,851 0.42% ×3 상승
QVAL $1,379,785 0.33% ×3 상승
DFAC $1,080,099 0.25% ×4 상승
DFAX $975,388 0.23% ×4 상승
VGT $498,372 0.12% ×4 상승
IBDS $293,647 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HUT $425,184 3,683 0.10%
XHLF $305,854 6,081 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 921938700) $249,695 3,300 0.06%
BRKB $233,182 466 0.06%
VV $218,727 636 0.05%
VFMO $210,721 845 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVGV 추가 매수 +78K +$10.7M
AVUV 축소함 -4K +$8.0M
DUHP 축소함 -10K +$5.5M
AVGE 추가 매수 +19K +$4.9M
MTUM 추가 매수 +25 +$4.0M
AVUS 추가 매수 +1K +$2.0M
AVES 추가 매수 +3K +$1.8M
VBIL 추가 매수 +24K +$1.8M
DFGP 추가 매수 +31K +$1.8M
DIHP 추가 매수 +6K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEB 2026년 6월 30일 34,948 $1,743,580 더 이상 추적하지 않음
AAUS 2025년 12월 31일 9,476 $511,617
AGS 2025년 3월 31일 38,100 $439,293 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 16,583 $417,723 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,279 $296,523 116.0%
UNH 2025년 6월 30일 493 $258,004 26.6%
BRKB 2026년 3월 31일 512 $257,357 더 이상 추적하지 않음
AVIG 2026년 3월 31일 5,802 $243,254 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 3월 31일 2,565 $230,696 -24.3%
BIL 2025년 6월 30일 2,397 $219,915 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 6월 30일 1,224 $211,801 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 12월 31일 561 $209,954 31.3%
JPM 2025년 12월 31일 648 $204,399 12.2%
DE 2025년 9월 30일 400 $203,158 29.5%
VV 2026년 3월 31일 636 $200,213 더 이상 추적하지 않음