Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2313（共 9443） · 前 24.5%
持仓
243
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.34%
前二十五大持仓权重
61.24%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
29.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.85% 估计买入 $157680707 · 卖出 $69060429

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有

新仓位
24
增加
83
减少
125
已结清
8

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Industrials
1.4%
Financials
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
87.3%

完整投资组合 243 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $158063641 14.45% 230142 $37838661 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49815829 4.55% 67648 $10147577 下跌 ×1
JQUA $40215690 3.68% 556388 $4624470 下跌 ×1
VTV $39242437 3.59% 180069 $1465313 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27824370 2.54% 147931 $6806152 上涨 ×6
BUFR $27776207 2.54% 760367 $-6981363 下跌 ×2
JPIB $27383758 2.50% 566365 $1628159 上涨 ×1
VT $20397420 1.86% 129961 $12135172 上涨 ×1
GLOF $19921946 1.82% 338741 $11772103 上涨 ×1
VO $19850364 1.81% 246374 $1463678 上涨 ×6
FPAG $19809643 1.81% 493466 $11729434 上涨 ×1
SPGM $19728996 1.80% 230291 $11582903 上涨 ×1
IOO $19566170 1.79% 143237 $11457067 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19015251 1.74% 366312 $3261383 上涨 ×4
VTI $18822331 1.72% 50866 $148742 下跌 ×2
FSMD $18678695 1.71% 353428 $2674600 下跌 ×1
FBND $18608863 1.70% 409076 $3675380 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17687854 1.62% 61128 $2290385 上涨 ×6
VEA $16129118 1.47% 226374 $135667 下跌 ×1
IVV $15658270 1.43% 20909 $1499381 下跌 ×3
FNDA $13687063 1.25% 359618 $-671859 下跌 ×2
MOAT $10800764 0.99% 103893 $-1824995 下跌 ×2
FDL $10669693 0.98% 219270 $-3254297 下跌 ×2
VB $10499736 0.96% 34639 $6253694 上涨 ×1
SRLN $10276307 0.94% 255058 $-837779 下跌 ×2
VYM $10123967 0.93% 64064 $366028 下跌 ×2
SPYG $9962254 0.91% 83723 $1347731 下跌 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9941203 0.91% 106460 $-2590092 下跌 ×2
SPLB $9345585 0.85% 417214 $-2922568 下跌 ×2
HYGH $8699723 0.80% 100447 $5478644 上涨 ×1
FLRT $8652660 0.79% 185560 $5433860 上涨 ×1
PFXF $8556108 0.78% 479602 $5400691 上涨 ×1
VPU $8202630 0.75% 41908 $-1415200 下跌 ×2
FTEC $8193993 0.75% 28692 $-1020042 下跌 ×2
VEU $8186623 0.75% 97751 $383173 下跌 ×2
DON $7896776 0.72% 139716 $-596361 下跌 ×2
SPYV $7744366 0.71% 127395 $272560 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7621176 0.70% 38089 $-306752 下跌 ×1
JPST $7580399 0.69% 149899 $-2205932 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7373864 0.67% 93305 $-1385863 下跌 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7339776 0.67% 137192 $-2932697 下跌 ×2
SPTL $6954866 0.64% 265149 $4387529 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6937711 0.63% 130482 $-1316228 下跌 ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6886215 0.63% 797939 $4326712 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6545589 0.60% 19997 $760716 上涨 ×1
SPY SPY $6487915 0.59% 8688 $1011226 上涨 ×1
IWR $6221606 0.57% 56396 $509292 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6038705 0.55% 15986 $211179 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5653457 0.52% 15820 $1210891 上涨 ×1
SCHD $5637996 0.52% 177799 $-1746183 下跌 ×2
UCON $5365595 0.49% 215659 $-944511 下跌 ×2
SMLF $5231293 0.48% 58686 $3183047 上涨 ×1
MDYG $5064630 0.46% 45184 $484285 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5054934 0.46% 62360 $654220 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5015070 0.46% 4345 $3228609 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4993623 0.46% 20952 $819449 上涨 ×1
DGRO $4499194 0.41% 59364 $275915 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4180796 0.38% 3926 $1316435 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4174188 0.38% 11190 $48505 上涨 ×1
IWM $4001203 0.37% 13317 $516015 下跌 ×3
NOBL $3700756 0.34% 65897 $-3408245 下跌 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3531083 0.32% 77182 $-1378641 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3476143 0.32% 13814 $1345148 上涨 ×4
SCHP $3465734 0.32% 130782 $2171725 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3379763 0.31% 4675 $1766962 下跌 ×3
VGT $3344903 0.31% 27986 $665086 上涨 ×1
SLYG $3169549 0.29% 26606 $450679 下跌 ×2
USHY $3046120 0.28% 82283 $-5199 下跌 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2899199 0.26% 115644 $-159210 下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2832129 0.26% 46081 $290539 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2798517 0.26% 6654 $-209918 下跌 ×1
VWO $2769226 0.25% 46393 $1610276 上涨 ×1
JEPI $2752417 0.25% 48733 $-74201 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2730146 0.25% 28606 $168982 下跌 ×2
QHY $2717793 0.25% 59327 $-11824 下跌 ×3
VUSB $2716047 0.25% 54561 $2264397 上涨 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2627710 0.24% 110177 $55666 下跌 ×2
HDV $2546576 0.23% 92907 $-142367 上涨 ×1
SCHE $2524520 0.23% 69623 $48954 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2324679 0.21% 4127 $-82177 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2289284 0.21% 40177 $430294 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2276413 0.21% 4432 $190892 上涨 ×1
KNG $2201269 0.20% 43589 $7075 下跌 ×2
BRKB $2169691 0.20% 4336 $332155 上涨 ×1
ARTY $2107356 0.19% 27670 $664562 下跌 ×2
NUGO $2054807 0.19% 47499 $202640 下跌 ×2
OMFL $2047915 0.19% 29879 $95749 下跌 ×2
AVUV $1936859 0.18% 15525 $155084 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1908581 0.17% 5402 $390778 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1866348 0.17% 20772 $471977 下跌 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1820136 0.17% 18873 $52256 上涨 ×1
CGDV $1812255 0.17% 36775 $203871 下跌 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1792858 0.16% 37158 $-46589 下跌 ×2
IJR $1731575 0.16% 11675 $245694 下跌 ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1633292 0.15% 35944 $218583 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1585103 0.14% 2077 $814402 上涨 ×6
DTH $1571380 0.14% 29040 $-78816 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1506409 0.14% 1610 $46237 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1493566 0.14% 4235 $189074 上涨 ×1
ILTB $1461310 0.13% 29671 $1361 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $158063641 14.45% 上涨 ×6
IUSG $27824370 2.54% 上涨 ×6
VO $19850364 1.81% 上涨 ×6
CLOA $19015251 1.74% 上涨 ×4
FBND $18608863 1.70% 上涨 ×4
AAPL $17687854 1.62% 上涨 ×6
ABBV $3476143 0.32% 上涨 ×4
CRWD $1585103 0.14% 上涨 ×6
NFLX $1278189 0.12% 上涨 ×6
CORT $1266948 0.12% 上涨 ×5
TT $1111263 0.10% 上涨 ×6
TSM $1096620 0.10% 上涨 ×4
WMT $890564 0.08% 上涨 ×6
ADP $858002 0.08% 上涨 ×6
HIMS $678769 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BLCR $813123 16143 0.07%
BIBL $759849 13128 0.07%
DYNF $747566 10992 0.07%
SPHB $473670 3044 0.04%
INTC $412445 2954 0.04%
VLUE $409656 2050 0.04%
RSP $352119 1655 0.03%
SMH $286890 437 0.03%
VXUS $285859 3344 0.03%
LRCX $283171 653 0.03%
CLS $248064 680 0.02%
AXSM $245015 1001 0.02%
FRDM $238164 3267 0.02%
SNDK $236468 104 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $235787 1380 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +29K +$37.8M
VT 增持 +70K +$12.1M
GLOF 增持 +182K +$11.8M
FPAG 增持 +271K +$11.7M
SPGM 增持 +123K +$11.6M
IOO 增持 +76K +$11.5M
QQQ 削减 -1K +$10.1M
BUFR 削减 -269K -$7.0M
IUSG 增持 +12K +$6.8M
VB 增持 +18K +$6.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BBAG 2025年6月30日 174951 $8066996 不再跟踪
SHYG 2025年9月30日 72235 $3103927 不再跟踪
NUSI 2025年3月31日 78205 $2038021 不再跟踪
VRP 2025年9月30日 74809 $1832816 不再跟踪
SPMB 2025年3月31日 58260 $1255502 不再跟踪
CMBS 2025年6月30日 21420 $1028166 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 14581 $864385 不再跟踪
VLUE 2026年3月31日 6147 $840511 不再跟踪
QYLD 2025年6月30日 50141 $833842
DYNF 2026年3月31日 11765 $715430 不再跟踪
SPSB 2025年6月30日 22651 $681792 不再跟踪
IWC 2026年3月31日 4276 $674325 不再跟踪
RECS 2025年12月31日 16494 $665533 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 1177 $640841 -11.7%
PFE 2025年9月30日 25241 $640622 9.2%
IRM 2025年3月31日 5852 $615126 41.2%
UNH 2025年3月31日 1169 $591186 -25.1%
BIV 2025年3月31日 7489 $559654 不再跟踪
CPB 2025年6月30日 13322 $531829 -22.5%
QLD 2025年12月31日 3608 $495018 不再跟踪
BMY 2025年9月30日 10267 $481738 48.1%
COCO 2025年9月30日 11411 $428597 58.6%
DHS 2025年3月31日 4497 $419840 不再跟踪
SHY 2026年3月31日 4866 $402993
SPHD 2025年3月31日 8158 $394113 不再跟踪
IYZ 2025年3月31日 14678 $393811 不再跟踪
FDVV 2025年3月31日 7668 $382940 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1692 $382535 -1.2%
BP 2025年6月30日 9367 $316508 50.9%
XLU 2026年3月31日 7230 $308649 不再跟踪
XYZ 2025年6月30日 5463 $296790 19.1%
VB 2025年12月31日 1145 $291230 不再跟踪
IGSB 2026年3月31日 5480 $289782
AKRE 2026年3月31日 4373 $286475 不再跟踪
BLMN 2025年3月31日 23459 $286434 43.4%
GE 2026年3月31日 926 $285186 24.4%
TQQQ 2026年6月30日 6765 $281982
OGIG 2026年3月31日 4979 $261757 不再跟踪
HES 2025年6月30日 1622 $259087 不再跟踪
SCHM 2025年12月31日 8732 $258827 不再跟踪
CRM 2025年3月31日 757 $253126 -23.4%
WFC 2025年12月31日 2973 $249173 -8.6%
TQQQ 2025年3月31日 3134 $247993
TMFC 2026年3月31日 3429 $246125 不再跟踪
SCHF 2025年3月31日 13176 $243756 不再跟踪
TTD 2025年3月31日 2068 $243052 -75.4%
SHEL 2026年3月31日 3202 $235269 1.7%
DOC 2025年6月30日 11376 $230020 19.1%
ABNB 2025年3月31日 1744 $229142 55.9%
IEMG 2025年12月31日 3453 $227605 不再跟踪
GWW 2025年3月31日 215 $226646 31.7%
HGTY 2025年12月31日 18732 $225533 -4.7%
IJH 2025年12月31日 3448 $225040 不再跟踪
CLX 2025年3月31日 1349 $219122 -26.5%
PULS 2025年9月30日 4410 $218736 不再跟踪
USFR 2026年6月30日 4337 $218331 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 1797 $217060 353.6%
PLTR 2026年6月30日 1474 $215617 49.7%
LOW 2026年6月30日 911 $215218 -0.8%
CLOI 2025年9月30日 4061 $214908 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 1650 $212735 -23.5%
ADSK 2026年6月30日 885 $211869 30.4%
AXP 2025年9月30日 639 $209803 0.7%
SBUX 2025年9月30日 2182 $206109 24.5%
BP 2026年6月30日 4376 $205668 22.2%
KO 2025年6月30日 2870 $205562 28.8%
GWW 2025年9月30日 192 $201732 36.5%
WBA 2025年9月30日 13905 $159495 不再跟踪
ACHV 2026年6月30日 24163 $71039 27.3%
AMZE 2025年12月31日 22819 $54081 不再跟踪
SENS 2025年12月31日 120000 $52296 63.4%