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投资组合价值
$295.5M
按 13F 价值排名第 5219（共 9443） · 前 55.3%
持仓
278
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.33%
前二十五大持仓权重
47.23%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
77.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.38% 估计买入 $46554808 · 卖出 $17268693

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 88.8% 仍持有

新仓位
50
增加
169
减少
45
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
17.4%
Healthcare
7.0%
Industrials
5.7%
Communications
4.5%
Communication Services
3.7%
Financials
3.7%
Financial Services
3.2%
Retail
3.1%
Consumer Discretionary
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
其他/未映射
38.2%

完整投资组合 278 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11510392 3.90% 57526 $2169036 上涨 ×1
AGG $10308047 3.49% 104143 $695435 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10218855 3.46% 20831 $2154153 上涨 ×1
IVV $9661637 3.27% 12901 $1180296 下跌 ×2
PTL $8593412 2.91% 30037 $1089664 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8506855 2.88% 29399 $1831733 上涨 ×1
SUB $7708066 2.61% 72397 $-1929563 下跌 ×1
BCI $7552780 2.56% 338083 $-517093 上涨 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6478583 2.19% 121847 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6118376 2.07% 80389 $856113 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5831774 1.97% 16319 $1280410 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5251247 1.78% 14078 $891197 上涨 ×1
MUB $4214341 1.43% 39159 $459584 上涨 ×3
RSP $4087891 1.38% 19213 $545592 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3854072 1.30% 10203 $724111 上涨 ×1
OAIM $3494379 1.18% 73058 $316673 下跌 ×1
SCHO $3404899 1.15% 141048 $306664 上涨 ×2
HDV $3357235 1.14% 122482 $-123719 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3347132 1.13% 40764 $1819009 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3181891 1.08% 5649 $238996 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3024532 1.02% 6980 $1568721 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2722072 0.92% 23174 $860904 下跌 ×2
TPSC $2466996 0.83% 51415 $330360 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2344101 0.79% 7001 $654675 上涨 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2326767 0.79% 46666 $1148575 上涨 ×1
XBI XBI $2266975 0.77% 14325 $355749 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2261425 0.77% 8904 $225418 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2233141 0.76% 6822 $486065 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2215456 0.75% 1847 $695010 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2199640 0.74% 9229 $728837 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2116726 0.72% 7527 $553535 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2062603 0.70% 19187 $231880 上涨 ×1
DES $1950525 0.66% 47948 $120604 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1741220 0.59% 3646 $510744 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1727880 0.58% 1847 $26917 上涨 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1637309 0.55% 823 $727257 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1616013 0.55% 4778 $250164 上涨 ×3
SPY SPY $1497822 0.51% 2006 $244141 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1495960 0.51% 1296 $1112849 上涨 ×1
IDV $1448641 0.49% 34966 $-61813 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1408655 0.48% 3890 $118800 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1392111 0.47% 9970 $813611 下跌 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1381640 0.47% 17768 $-163200 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1313988 0.44% 7111 $426753 上涨 ×3
BRKB $1312067 0.44% 2622 $267369 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $1308705 0.44% 5409 $291103 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1292417 0.44% 1710 $-97735 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1292355 0.44% 11411 $-214480 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1278503 0.43% 5081 $232901 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1276289 0.43% 3612 $521511 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1236790 0.42% 5609 $-15276 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1220342 0.41% 2376 $167039 上涨 ×3
V Visa Inc. $1187037 0.40% 3460 $257405 上涨 ×1
SCHZ $1175004 0.40% 50800 $262133 上涨 ×3
DFUS $1174036 0.40% 14328 $158038
IEMG $1164316 0.39% 14055 $183980
DE Deere & Company Common Stock $1162937 0.39% 1833 $207412 上涨 ×3
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1162777 0.39% 49042 $311078 上涨 ×3
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1157847 0.39% 31192 $-18452 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1124788 0.38% 5050 $279394 上涨 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1109859 0.38% 36750 $242596 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1089204 0.37% 6950 $153916 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1086746 0.37% 7416 $111635 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1074662 0.36% 6483 $-79667 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1069828 0.36% 23716 $534454 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1058650 0.36% 2517 $328533 上涨 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1038606 0.35% 27303 $294134 上涨 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1037213 0.35% 43912 $111868 上涨 ×3
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1036798 0.35% 100660 $-31337 下跌 ×1
IQLT $993074 0.34% 20042 $57247 下跌 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $969730 0.33% 18349 $305488 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $968326 0.33% 22870 $-161697 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $968180 0.33% 6602 $57719 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $962127 0.33% 16698 $-53835 下跌 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $943058 0.32% 14910 $55696 上涨 ×2
IEFA $922195 0.31% 9549 $57768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $914609 0.31% 1242 $264127 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $891138 0.30% 10153 $137433 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $874815 0.30% 822 $301317 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $872012 0.30% 18705 $28461 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $839950 0.28% 2482 $59279 上涨 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $836730 0.28% 9086 $97788 上涨 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $832857 0.28% 19427 $-201655 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826094 0.28% 14498 $268897 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $825886 0.28% 1147 $177493 下跌 ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $814784 0.28% 10390 $221277 上涨 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $807574 0.27% 4795 $8769 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $797577 0.27% 6207 $44493 下跌 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $790779 0.27% 619 $90813 上涨 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $787717 0.27% 7002 $313077 上涨 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $785895 0.27% 57281 $275456 上涨 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $751226 0.25% 6960 $83767 上涨 ×3
EFA $741495 0.25% 7138 $48181
CBOE $733404 0.25% 3022 $-76970 上涨 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $731446 0.25% 9433 $58817 上涨 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $713942 0.24% 26335 $197671 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $710043 0.24% 8592 $228243 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $709088 0.24% 8511 $221407 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $690743 0.23% 5467 $-162931 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $690059 0.23% 4082 $114946 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BCI $7552780 2.56% 上涨 ×3
ACWX $6118376 2.07% 上涨 ×3
GOOGL $5831774 1.97% 上涨 ×3
MUB $4214341 1.43% 上涨 ×3
RSP $4087891 1.38% 上涨 ×3
SHY $3347132 1.13% 上涨 ×3
META $3181891 1.08% 上涨 ×3
LLY $2215456 0.75% 上涨 ×3
COST $1727880 0.58% 上涨 ×3
AXP $1616013 0.55% 上涨 ×3
QCOM $1313988 0.44% 上涨 ×3
MA $1220342 0.41% 上涨 ×3
SCHZ $1175004 0.40% 上涨 ×3
DE $1162937 0.39% 上涨 ×3
HST $1162777 0.39% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IGIB $6478583 121847 2.19%
WDC $606784 950 0.21%
IEI $556008 4734 0.19%
VRTX $474874 956 0.16%
DECK $416720 4197 0.14%
AMD $393276 677 0.13%
WCN $356383 2138 0.12%
KLAC $346967 1150 0.12%
FTNT $339655 2211 0.11%
ES $328829 4550 0.11%
CMI $323084 453 0.11%
BA $316912 1464 0.11%
ANET $302217 1779 0.10%
AON $301838 910 0.10%
GIS $300394 8632 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +4K +$2.2M
CIEN 增持 +58 +$2.2M
SUB 削减 -18K -$1.9M
AAPL 增持 +3K +$1.8M
SHY 增持 +22K +$1.8M
LRCX 增持 +166 +$1.6M
GOOGL 增持 +491 +$1.3M
IVV 削减 -83 +$1.2M
TBIL 增持 +23K +$1.1M
MU 增持 +162 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ISTB 2026年6月30日 124023 $6010158
TEAF 2025年12月31日 71272 $870013 不再跟踪
IBMO 2026年6月30日 30257 $775487 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 8328 $507758 不再跟踪
PLD 2026年6月30日 3689 $487563 4.3%
GLD 2026年6月30日 1063 $457398 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 2543 $431485 21.7%
VMBS 2025年12月31日 8827 $415928
SCHG 2026年6月30日 13697 $398994 不再跟踪
DYNF 2025年12月31日 6276 $384468 不再跟踪
TEAM 2026年3月31日 2222 $360274 149.5%
FNDX 2026年6月30日 11362 $316432 不再跟踪
DHIL 2026年6月30日 1769 $304445 不再跟踪
RBLX 2025年12月31日 2226 $297705 -52.0%
SPYM 2026年6月30日 3758 $287600 不再跟踪
BBY 2026年3月31日 4194 $280702 36.1%
ZS 2025年12月31日 868 $278593 -23.1%
PNC 2025年12月31日 1506 $272616 16.9%
NXTE 2026年6月30日 6510 $255042 不再跟踪
ABNB 2025年12月31日 1996 $252454 36.2%
PLTR 2026年3月31日 1386 $246363 18.3%
ETN 2025年12月31日 623 $241568 32.1%
ANET 2026年3月31日 1839 $240964 53.4%
COP 2026年6月30日 1805 $238319 30.3%
EME 2025年12月31日 304 $236208 29.1%
EXAS 2026年3月31日 2241 $227595 不再跟踪
HOLX 2026年3月31日 3002 $223617 不再跟踪
NOW 2026年6月30日 2133 $223005 30.6%
MEDP 2026年3月31日 394 $221291 26.9%
VEEV 2025年12月31日 759 $217583 11.0%
SPGI 2026年6月30日 508 $216073 12.5%
ESTC 2026年3月31日 2821 $212815 68.5%
ADP 2026年3月31日 820 $210956 37.3%
CI 2026年6月30日 786 $209666 0.4%
LVS 2026年3月31日 3215 $209265 -13.9%
EHC 2026年3月31日 1964 $208456 25.1%
SNOW 2026年3月31日 944 $207075 109.5%
BEN 2025年12月31日 8743 $200564 44.7%
MPC 2025年12月31日 1022 $200057 123.1%
HIG 2026年6月30日 1479 $200005 4.0%
ADT 2026年3月31日 15055 $121493 12.4%
STKL 2026年6月30日 11994 $77721 不再跟踪
ALIT 2026年6月30日 21339 $12434 20.1%