PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2008666 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $601.4M
- 持仓
- 207
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3374（共 9443） · 前 35.7%
投资组合价值同比（季度）：+20.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 31.57%
- 前二十五大持仓权重
- 51.68%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 57.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.49% 估计买入 $87438091 · 卖出 $30239642
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% 仍持有
- 新仓位
- 52
- 增加
- 114
- 减少
- 35
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
8.3%
Industrials
3.2%
Healthcare
3.2%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Energy
1.7%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
71.6%
完整投资组合 207 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6.80% | 574081 | $8416722 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $30588898 | 5.09% | 82664 | $4551028 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $19645195 | 3.27% | 28604 | $6505764 | 上涨 ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $14834154 | 2.47% | 111326 | $3857402 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $14808751 | 2.46% | 19774 | $1717125 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14777554 | 2.46% | 34102 | $8001167 | 上涨 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $14386411 | 2.39% | 333482 | $2823304 | 上涨 ×6 | ||
| DECM | $13611771 | 2.26% | 403734 | $-4081675 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $13200316 | 2.20% | 76074 | $2054308 | 上涨 ×4 | ||
| EFA | $13121374 | 2.18% | 126313 | $1196972 | 上涨 ×2 | ||
| DON | $12629193 | 2.10% | 223446 | $482412 | 下跌 ×4 | ||
| XLG | $10614732 | 1.77% | 173358 | $1062905 | 下跌 ×3 | ||
| SDY | $9644233 | 1.60% | 63374 | $364280 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $9470132 | 1.57% | 122813 | $935933 | 下跌 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9204460 | 1.53% | 93732 | $762323 | 上涨 ×6 | ||
| FFSM | $8297887 | 1.38% | 217165 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8225753 | 1.37% | 21776 | $2317120 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7763956 | 1.29% | 26831 | $1730565 | 上涨 ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7381817 | 1.23% | 21793 | $2034328 | 上涨 ×4 | ||
| BUFH | $6920848 | 1.15% | 323253 | $-63968 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $6632255 | 1.10% | 31171 | $545263 | 下跌 ×1 | ||
| DHS | $6252645 | 1.04% | 55000 | $269811 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $6043194 | 1.00% | 56153 | $278719 | 上涨 ×2 | ||
| XMHQ | $5924432 | 0.99% | 52484 | $-5297578 | 下跌 ×1 | ||
| BUFD | $5911577 | 0.98% | 198909 | $2167052 | 上涨 ×6 | ||
| DJAN | $5565151 | 0.93% | 122246 | $272718 | 下跌 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5187081 | 0.86% | 4871 | $2033594 | 上涨 ×2 | ||
| PRF | $5180220 | 0.86% | 95877 | $420704 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4931812 | 0.82% | 13221 | $1019093 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4884059 | 0.81% | 14921 | $1079535 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 0.80% | 35202 | 上涨 ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4724832 | 0.79% | 20270 | $1396860 | 上涨 ×6 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $4533390 | 0.75% | 216030 | $315758 | 上涨 ×6 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4492829 | 0.75% | 190052 | $426447 | 上涨 ×6 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $4376730 | 0.73% | 199682 | $313003 | 上涨 ×6 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $4353268 | 0.72% | 173161 | $342984 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $4249740 | 0.71% | 183495 | $706294 | 上涨 ×5 | ||
| IBDX | $4243259 | 0.71% | 168450 | $765029 | 上涨 ×5 | ||
| IBDW | $4241581 | 0.71% | 203531 | $674899 | 上涨 ×5 | ||
| IBDV | $4234037 | 0.70% | 194222 | $681301 | 上涨 ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4218309 | 0.70% | 179962 | $287401 | 上涨 ×6 | ||
| MDY | $4135660 | 0.69% | 5880 | $509093 | |||
| IBDT | $4128844 | 0.69% | 163519 | $588234 | 上涨 ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4121886 | 0.69% | 178979 | $293052 | 上涨 ×6 | ||
| IBDS | $4103281 | 0.68% | 169417 | $573239 | 上涨 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4080055 | 0.68% | 16214 | $1410399 | 上涨 ×6 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $4025838 | 0.67% | 156010 | $346714 | 上涨 ×5 | ||
| IBDY | $3895756 | 0.65% | 151321 | $572960 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3875332 | 0.64% | 15259 | $736636 | 上涨 ×6 | ||
| IWB | $3868009 | 0.64% | 9446 | $433262 | 下跌 ×5 | ||
| IWD | $3737543 | 0.62% | 15417 | $921800 | 上涨 ×3 | ||
| SPAB | $3698911 | 0.62% | 144942 | $464459 | 上涨 ×5 | ||
| IBDR | $3583910 | 0.60% | 147912 | $123919 | 上涨 ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3328325 | 0.55% | 104108 | $426372 | 上涨 ×6 | ||
| DNOV | $3297132 | 0.55% | 64209 | $102513 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3103981 | 0.52% | 16797 | $1233247 | 上涨 ×6 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $3005237 | 0.50% | 127638 | $44718 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2996883 | 0.50% | 23322 | $260283 | 上涨 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2980896 | 0.50% | 52315 | $482151 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2963404 | 0.49% | 17878 | $-241020 | 上涨 ×1 | ||
| IGV | $2930320 | 0.49% | 32343 | $717178 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2836367 | 0.47% | 39421 | $438870 | 上涨 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2762930 | 0.46% | 10221 | $137293 | 上涨 ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2733069 | 0.45% | 30120 | $2373519 | 上涨 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2699688 | 0.45% | 21328 | $483753 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $2676181 | 0.45% | 16935 | $-49562 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $2669315 | 0.44% | 44275 | $362604 | 上涨 ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2615038 | 0.43% | 30907 | $637517 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2565675 | 0.43% | 12823 | $788917 | 上涨 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2552002 | 0.42% | 19539 | $479419 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $2508389 | 0.42% | 49593 | $189452 | 上涨 ×2 | ||
| RSPD | $2492275 | 0.41% | 44502 | $104363 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2447256 | 0.41% | 30113 | $661390 | 上涨 ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2421941 | 0.40% | 4754 | $-195455 | 上涨 ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2416270 | 0.40% | 9813 | $483888 | 上涨 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2376508 | 0.40% | 2472 | $206457 | 上涨 ×6 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2357295 | 0.39% | 14829 | $861862 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2281953 | 0.38% | 53896 | $140228 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2279859 | 0.38% | 6464 | $389375 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2196447 | 0.37% | 27097 | $1125749 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2161286 | 0.36% | 7991 | $321485 | 上涨 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2120919 | 0.35% | 5103 | $902589 | 上涨 ×3 | ||
| VXF | $2097027 | 0.35% | 8517 | $1028865 | 上涨 ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2087171 | 0.35% | 18132 | $133155 | 上涨 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2068184 | 0.34% | 7054 | $160873 | 上涨 ×6 | ||
| DFEB | $2055091 | 0.34% | 40701 | $151291 | 上涨 ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2022967 | 0.34% | 52031 | $-409648 | 上涨 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1985870 | 0.33% | 6342 | $-82823 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1939724 | 0.32% | 8138 | $671985 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1919548 | 0.32% | 8571 | $298261 | 上涨 ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1884388 | 0.31% | 33935 | $-481519 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $1883278 | 0.31% | 59391 | $378875 | 上涨 ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1858243 | 0.31% | 29628 | $33219 | 上涨 ×3 | ||
| BUFR | $1809955 | 0.30% | 49547 | $71675 | 下跌 ×1 | ||
| KNG | $1808271 | 0.30% | 35807 | $158167 | 上涨 ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1793523 | 0.30% | 8706 | 上涨 ×1 | |||
| DDEC | $1747001 | 0.29% | 36876 | $114132 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1746311 | 0.29% | 14867 | $1139558 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1730163 | 0.29% | 4841 | $429491 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1717363 | 0.29% | 4861 | $843742 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6.80% | 上涨 ×6 |
| VOO | $19645195 | 3.27% | 上涨 ×6 |
| AIRR | $14834154 | 2.47% | 上涨 ×6 |
| SDVY | $14386411 | 2.39% | 上涨 ×6 |
| DXJ | $13200316 | 2.20% | 上涨 ×4 |
| VYMI | $9204460 | 1.53% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $7763956 | 1.29% | 上涨 ×6 |
| VONE | $7381817 | 1.23% | 上涨 ×4 |
| BUFD | $5911577 | 0.98% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $4931812 | 0.82% | 上涨 ×6 |
| JPM | $4884059 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| WSM | $4724832 | 0.79% | 上涨 ×6 |
| BSMV | $4533390 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BSMR | $4492829 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BSMU | $4376730 | 0.73% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FFSM | $8297887 | 217165 | 1.38% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 35202 | 0.80% |
| DRI | $1793523 | 8706 | 0.30% |
| DPZ | $1195827 | 4039 | 0.20% |
| TMUS | $1022999 | 6099 | 0.17% |
| PM | $874052 | 4831 | 0.15% |
| C | $758642 | 5420 | 0.13% |
| TSM | $648258 | 1357 | 0.11% |
| IBM | $638164 | 2269 | 0.11% |
| PANW | $589624 | 1729 | 0.10% |
| IBDZ | $566405 | 21743 | 0.09% |
| RTX | $545600 | 2876 | 0.09% |
| MU | $541362 | 469 | 0.09% |
| TJX | $530669 | 3503 | 0.09% |
| VGT | $523020 | 4376 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VEA | 增持 | +67K | +$8.4M |
| LRCX | 增持 | +2K | +$8.0M |
| VOO | 增持 | +7K | +$6.5M |
| XMHQ | 削减 | -56K | -$5.3M |
| VTI | 增持 | +2K | +$4.6M |
| DECM | 削减 | -138K | -$4.1M |
| AIRR | 增持 | +12K | +$3.9M |
| SDVY | 增持 | +40K | +$2.8M |
| AVGO | 增持 | +3K | +$2.3M |
| AMGN | 削减 | -6K | -$2.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DMAY | 2025年3月31日 | 160471 | $6537476 | 不再跟踪 |
| DAUG | 2025年6月30日 | 162700 | $6312337 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 34927 | $5925742 | 22.5% |
| DMAY | 2026年3月31日 | 113880 | $5151840 | 不再跟踪 |
| BIV | 2025年3月31日 | 60178 | $4497129 | 不再跟踪 |
| MARM | 2026年3月31日 | 99809 | $3299167 | 不再跟踪 |
| FEBM | 2026年3月31日 | 94006 | $2855583 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 86121 | $2169397 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 9655 | $2007371 | 8.4% |
| TXN | 2026年3月31日 | 10018 | $1738027 | 37.0% |
| BSMP | 2025年12月31日 | 70070 | $1718467 | 不再跟踪 |
| TDVI | 2026年3月31日 | 59958 | $1663245 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 57036 | $1637508 | 8.5% |
| NKE | 2026年6月30日 | 26446 | $1396924 | -1.1% |
| CLX | 2025年9月30日 | 11303 | $1357191 | -12.2% |
| UPS | 2025年9月30日 | 12006 | $1211842 | 22.3% |
| FEZ | 2025年3月31日 | 21200 | $1020795 | 不再跟踪 |
| DMAR | 2026年3月31日 | 24379 | $1015500 | 不再跟踪 |
| VLO | 2026年6月30日 | 2000 | $494160 | 33.8% |
| ECG | 2026年6月30日 | 3543 | $418286 | -22.8% |
| VUG | 2025年3月31日 | 1006 | $412903 | 不再跟踪 |
| IBTX | 2025年3月31日 | 6693 | $406064 | 不再跟踪 |
| PAA | 2026年3月31日 | 22049 | $396000 | 8.6% |
| LNG | 2026年3月31日 | 1946 | $378315 | -2.2% |
| T | 2026年6月30日 | 12575 | $364549 | 22.0% |
| XLY | 2025年6月30日 | 1809 | $357205 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 2277 | $332465 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年12月31日 | 443 | $317915 | 11.5% |
| DNOV | 2025年9月30日 | 6823 | $304912 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年9月30日 | 3264 | $298460 | 不再跟踪 |
| MDU | 2026年6月30日 | 14175 | $293706 | -2.8% |
| KNF | 2026年6月30日 | 3543 | $289285 | -22.3% |
| IVW | 2025年9月30日 | 2588 | $284939 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 5244 | $261204 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年3月31日 | 2795 | $250041 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1370 | $249606 | 17.8% |
| XLY | 2026年3月31日 | 2004 | $239298 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 2876 | $235142 | |
| TSCO | 2025年12月31日 | 4056 | $230665 | -30.2% |
| IQLT | 2026年6月30日 | 4895 | $226295 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7855 | $218913 | 不再跟踪 |
| DEM | 2025年9月30日 | 4803 | $217528 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年3月31日 | 4830 | $216722 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年6月30日 | 1086 | $216646 | 不再跟踪 |
| D | 2025年9月30日 | 3802 | $214875 | 11.6% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1276 | $212709 | 2.0% |
| XLI | 2025年6月30日 | 1612 | $211285 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年9月30日 | 386 | $209756 | -11.7% |
| AMT | 2025年12月31日 | 1074 | $206552 | 1.0% |
| EUAD | 2026年3月31日 | 4871 | $205215 | 不再跟踪 |
| DLN | 2025年6月30日 | 2561 | $203267 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 1302 | $201550 | 不再跟踪 |
| DLY | 2025年9月30日 | 11828 | $184399 | -7.0% |
| NZF | 2026年6月30日 | 10951 | $133383 | -3.2% |
| FSCO | 2025年12月31日 | 18363 | $126888 | -17.8% |
| DSL | 2025年3月31日 | 10014 | $125876 | -15.7% |
| BTX | 2025年9月30日 | 10900 | $80006 | 31.5% |