Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$457.1M
13F価値別で9,443件中 #4,017 位 · 42.5% トップ
ポジション
275
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.36%
上位25銘柄のウェイト
55.66%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
38.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.91% 推定買付額 $35,239,223 · 推定売付額 $29,848,336

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有

新規ポジション
39
増加
113
減少
60
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
29.5%
Retail
5.8%
Healthcare
5.7%
Communication Services
5.5%
Industrials
5.2%
Financials
2.7%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
37.4%

ポートフォリオ全体 275 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,388,523 11.68% 184,506 $9,550,506 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,844,198 4.12% 94,179 $3,227,087 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,312,625 4.01% 48,478 $3,385,535 上昇 ×4
VOO $18,265,920 4.00% 26,595 $3,865,996 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,446,351 3.16% 38,728 $385,995 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,773,018 2.58% 49,396 $1,777,522 上昇 ×3
SPY SPY $11,022,340 2.41% 14,760 $2,323,751 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,970,921 2.40% 30,699 $1,549,086 下落 ×1
VT $9,268,819 2.03% 59,056 $1,549,129 上昇 ×6
IVV $9,068,560 1.98% 12,109 $1,450,976 上昇 ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9,019,209 1.97% 19,469 $-2,573,924 下落 ×1
BRKB $8,581,188 1.88% 17,149 $-198,235 下落 ×1
VTI $7,741,766 1.69% 20,921 $1,196,480 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,490,550 1.42% 57,307 $-605,942 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,985,636 1.31% 8,128 $553,754 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,813,235 1.27% 16,453 $1,213,241 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,522,731 1.21% 19,639 $831,155 上昇 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,112,884 0.90% 13,807 $2,790,204 上昇 ×1
IJR $4,025,992 0.88% 27,146 $756,328 上昇 ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3,995,913 0.87% 22,726 $-332,855 下落 ×3
AOA $3,723,111 0.81% 38,147 $428,482 上昇 ×2
VUG $3,715,589 0.81% 43,134 $67,085 上昇 ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3,608,610 0.79% 77,755 $1,702,057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,435,045 0.75% 3,672 $-198,468 上昇 ×2
DFUV $3,277,606 0.72% 59,582 $358,376 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,263,617 0.71% 5,794 $184,753 上昇 ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $3,198,907 0.70% 115,484 $239,052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,167,479 0.69% 7,531 $524,389 上昇 ×3
SCHX $3,100,221 0.68% 105,342 $399,253
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,052,941 0.67% 21,865 $1,775,923 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,023,630 0.66% 9,237 $339,652 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,885,458 0.63% 19,689 $36,617 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,802,325 0.61% 27,945 $862,271 下落 ×2
KFY Korn Ferry Common Stock $2,764,268 0.60% 41,518 $150,710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,745,754 0.60% 2,289 $623,487 下落 ×1
IVE $2,657,565 0.58% 11,704 $189,334 上昇 ×3
EFA $2,606,402 0.57% 25,091 $172,604 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,580,470 0.56% 31,225 $136,540 上昇 ×2
FNDX $2,479,323 0.54% 79,721 $259,093
IWM $2,473,161 0.54% 8,232 $444,044 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,472,026 0.54% 9,734 $-293,832 下落 ×1
IDMO $2,411,600 0.53% 40,000 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,305,142 0.50% 6,536 $166,875 上昇 ×1
IVW $2,288,043 0.50% 16,637 $406,612 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,275,344 0.50% 15,517 $-237,814 下落 ×1
V Visa Inc. $2,235,211 0.49% 6,515 $299,534 上昇 ×1
SCHG $2,169,629 0.47% 64,114 $260,008 下落 ×2
USFR $2,125,154 0.46% 42,208 $4,544 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,115,624 0.46% 15,474 $-1,005,965 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,099,992 0.46% 29,412 $-822,399 下落 ×1
FNDF $1,983,669 0.43% 37,598 $145,047 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,980,036 0.43% 1,859 $665,513 上昇 ×3
IWB $1,955,660 0.43% 4,776 $237,495 下落 ×1
VEA $1,947,499 0.43% 27,333 $763,453 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,933,840 0.42% 10,465 $599,280 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,928,115 0.42% 20,032 $228,861 上昇 ×2
ITOT $1,864,490 0.41% 11,350 $307,064 上昇 ×6
XLK XLK $1,752,784 0.38% 9,200 $530,104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,739,202 0.38% 5,100 $1,001,730 上昇 ×1
SCHF $1,690,632 0.37% 61,034 $185,906 上昇 ×4
DFAS $1,689,266 0.37% 20,516 $9,478 下落 ×6
AOR $1,688,258 0.37% 24,291 $575,988 上昇 ×5
SCHA $1,594,211 0.35% 44,124 $293,868 下落 ×1
IWF $1,591,699 0.35% 12,819 $235,830 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,543,747 0.34% 6,623 $340,751 上昇 ×6
FNDA $1,539,070 0.34% 40,438 $227,666
BRKA $1,497,700 0.33% 2 $61,420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,496,868 0.33% 3,764 $-136,420 上昇 ×1
IEFA $1,454,785 0.32% 15,063 $93,503 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,441,133 0.32% 5,727 $-1,208,755 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,436,465 0.31% 2,473 $1,066,704 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,414,077 0.31% 3,263 $745,333 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,411,860 0.31% 3,778 $90,088 下落 ×1
VO $1,386,991 0.30% 17,215 $866,880 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,352,614 0.30% 3,735 $17,098 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,350,169 0.30% 7,987 $-95,584 上昇 ×2
UPRO $1,328,558 0.29% 9,370 $505,593 上昇 ×5
DFAX $1,302,478 0.28% 35,355 $75,991 下落 ×1
SDY $1,297,552 0.28% 8,526 $36,647 下落 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1,233,400 0.27% 20,000 $115,600
VGT $1,218,768 0.27% 10,197 $171,991 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,184,243 0.26% 20,783 $219,872 上昇 ×1
IYW $1,142,602 0.25% 4,530 $320,769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,096,237 0.24% 7,661 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,070,005 0.23% 13,166 $135,897 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,065,700 0.23% 13,485 $-5,097 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,055,416 0.23% 12,829 $70,132 上昇 ×2
VWO $1,053,799 0.23% 17,655 $342,498 上昇 ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $1,043,874 0.23% 35,100 $280,449
SCHB $1,030,767 0.23% 35,593 $113,976 下落 ×1
FNDE $1,029,974 0.23% 25,957 $36,859
CRBN $1,028,770 0.23% 4,067 $109,239 下落 ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,027,678 0.22% 12,961 $54,437
VIG $1,020,735 0.22% 4,314 $93,123 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,004,667 0.22% 2,104 $166,312 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,003,340 0.22% 992 $223,478 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,000,197 0.22% 851 $345,278 上昇 ×2
SCHE $997,440 0.22% 27,508 $91,051
IEMG $936,780 0.20% 11,308 $404,948 上昇 ×3
IJH $922,568 0.20% 11,964 $145,607 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $53,388,523 11.68% 3倍増
AVGO $18,312,625 4.01% 4倍増
MSFT $14,446,351 3.16% 3倍増
AMZN $11,773,018 2.58% 3倍増
VT $9,268,819 2.03% 6倍増
GOOG $5,813,235 1.27% 3倍増
IBM $5,522,731 1.21% 5倍増
IJR $4,025,992 0.88% 5倍増
VUG $3,715,589 0.81% 6倍増
TSLA $3,167,479 0.69% 3倍増
IVE $2,657,565 0.58% 3倍増
IVW $2,288,043 0.50% 5倍増
CAT $1,980,036 0.43% 3倍増
QCOM $1,933,840 0.42% 4倍増
ITOT $1,864,490 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDMO $2,411,600 40,000 0.53%
ABNB $1,096,237 7,661 0.24%
IDEV $607,671 6,827 0.13%
DGRO $538,109 7,100 0.12%
TECL $508,088 2,202 0.11%
MU $461,716 400 0.10%
RSP $455,895 2,143 0.10%
SMH $442,333 674 0.10%
ARTY $378,477 4,969 0.08%
SOXL $373,394 1,400 0.08%
FTNT $356,552 2,321 0.08%
NBIS $344,936 1,249 0.08%
UNH $298,520 718 0.07%
MU $285,241 247 0.06%
STX $259,909 269 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +12K +$9.6M
VOO 買い増し +2K +$3.9M
AVGO 買い増し +250 +$3.4M
NVDA 買い増し +5K +$3.2M
MRVL 買い増し +453 +$2.8M
CACI 削減 -2K -$2.6M
SPY 買い増し +1K +$2.3M
AMZN 買い増し +1K +$1.8M
INTC 削減 -7K +$1.8M
ASTH 価格変動のみ +0 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MASI 2026年6月30日 24,232 $4,310,146 追跡終了
BIL 2026年3月31日 30,984 $2,831,353 追跡終了
GOVI 2026年3月31日 40,000 $2,222,800
XSHQ 2026年6月30日 40,000 $2,193,600 追跡終了
SPGI 2025年9月30日 2,467 $1,300,824 -11.7%
IDEV 2025年6月30日 16,212 $1,116,845 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,150 $938,084 -1.2%
MGV 2025年9月30日 6,630 $869,796 追跡終了
SLV 2026年3月31日 11,764 $757,837 追跡終了
VCIT 2026年6月30日 8,420 $696,755
VTES 2026年6月30日 6,797 $687,449 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 1,500 $669,090 追跡終了
CRWD 2026年6月30日 1,665 $650,038 3.7%
DFIC 2026年6月30日 16,750 $595,128 追跡終了
JBND 2026年6月30日 11,000 $591,470 -1.5%
IWP 2025年9月30日 4,072 $564,742 追跡終了
PSLV 2026年6月30日 22,866 $557,702 追跡終了
JMST 2026年6月30日 9,900 $504,702 追跡終了
MSTR 2025年12月31日 1,470 $497,463 -26.2%
CAH 2026年6月30日 2,338 $494,043 -2.4%
VOOG 2025年9月30日 1,195 $473,869 追跡終了
MDLZ 2025年6月30日 6,781 $460,089 -4.3%
SGOV 2026年3月31日 4,582 $459,968 -0.1%
QYLD 2026年3月31日 24,562 $434,011
MELI 2026年3月31日 214 $431,052 10.9%
IWS 2025年9月30日 3,258 $430,542 追跡終了
SHV 2026年3月31日 3,597 $396,210
MLI 2026年6月30日 3,490 $386,692 1.8%
DIHP 2026年6月30日 10,850 $349,587 追跡終了
JMUB 2026年6月30日 6,985 $349,180 追跡終了
AGG 2026年3月31日 3,440 $343,580 追跡終了
SCHD 2025年6月30日 11,713 $327,498 追跡終了
GPC 2025年9月30日 2,677 $324,747 -4.9%
VIGI 2025年6月30日 3,896 $323,134
NOW 2026年6月30日 3,020 $315,741 30.5%
IBIT 2026年6月30日 8,135 $312,547
PSN 2025年3月31日 3,376 $311,436 -22.2%
AMP 2025年9月30日 568 $303,159 13.4%
GIS 2025年6月30日 4,933 $294,934 -23.1%
RCL 2026年6月30日 1,040 $286,118 -7.2%
ADBE 2026年6月30日 1,137 $276,409 33.6%
DVY 2025年12月31日 1,941 $276,282
AMD 2025年3月31日 2,280 $275,401 353.6%
MFC 2025年12月31日 8,608 $270,722 18.7%
UBER 2026年6月30日 3,760 $270,457 10.4%
VBR 2025年6月30日 1,426 $265,590 追跡終了
TME 2026年3月31日 15,000 $262,950 -5.7%
NKE 2026年6月30日 4,927 $260,233 -1.1%
TECL 2026年3月31日 2,199 $258,408 追跡終了
AZO 2025年9月30日 69 $256,144 -30.0%
TXN 2025年3月31日 1,334 $250,147 48.0%
ACWI 2026年3月31日 1,748 $247,299
CMI 2026年6月30日 459 $246,821 -15.6%
DHR 2026年3月31日 1,076 $246,318 13.2%
FTNT 2025年9月30日 2,321 $245,376 80.4%
JPST 2025年6月30日 4,836 $244,847 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,136 $235,774 44.8%
FNGA 2025年6月30日 650 $234,000 追跡終了
SNOW 2026年6月30日 1,511 $227,889 26.1%
INTU 2026年3月31日 343 $227,210 -16.3%
IUSB 2025年6月30日 4,908 $226,161
MDYG 2025年6月30日 2,817 $223,839 追跡終了
ICE 2026年6月30日 1,410 $221,765 28.0%
MS 2025年3月31日 1,749 $219,824 83.3%
BOH 2025年9月30日 3,201 $216,164 18.1%
BSX 2026年3月31日 2,223 $211,963 -18.0%
INTU 2025年3月31日 337 $211,805 -41.0%
CRM 2026年6月30日 1,134 $211,749 31.3%
SPOT 2025年6月30日 384 $211,212 -29.6%
PSN 2026年3月31日 3,376 $208,637 -15.0%
XNTK 2025年3月31日 1,033 $208,480 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,405 $206,878 -33.0%
DHI 2025年12月31日 1,194 $205,967 3.5%
UNH 2026年3月31日 621 $205,047 45.0%
KMPR 2025年12月31日 4,035 $204,776 -34.7%
ACN 2026年6月30日 1,030 $204,239 48.7%
DRI 2025年9月30日 935 $203,802 15.6%
RBLX 2025年12月31日 1,498 $200,837 -53.3%
LIN 2025年9月30日 427 $200,468 2.6%
ICLN 2026年3月31日 11,827 $194,318
PAA 2025年3月31日 10,334 $176,504 21.3%
LBTYK 2025年3月31日 10,544 $138,548 -12.0%
PSTX 2025年3月31日 11,000 $105,600 追跡終了
EHI 2026年6月30日 10,000 $59,000 -2.2%
CRBU 2026年6月30日 19,609 $37,257 -6.5%
EGHT 2025年3月31日 11,000 $29,370 3.5%
CLSD 2025年9月30日 23,400 $18,720 追跡終了